2024年新能源汽车市场年度竞争报告-易车智库

易车榜IO易车智库2024年新能源市场年度竞争报告【2025年1月】商业平台中心行业研究组数据说明数据来源说明·对比次数：来自用户PK选车行为，为确保对比关系准确性，分析范围选取当月有对比行为的新能源车系与竞品的对比行为，细分市场、动力类别、品牌阵营等的对比次数从车系对比次数汇总得到西车机阳屏件碎小乙小忆和左就22置置d43蓄京安蓄京安综述资讯点评销售视频同级车社区降价P份P份L7F68H12W1今订不AH口2E翡关注易车智库公众号获取资讯2添加易车智库客服申请试用模型说明数据基础指标说明·竞争份额：对本细分市场、品牌或车系对比分流的竞品所属细分市场、品牌或车系的对比次数份额·车系成交价：按车系中各版本销量比例加权平均后的成交价格，车系终端成交价格数据来源为易车用户上传发票价格，覆盖市场零售量约20%·成交价区：按车系当月平均成交价格分组汇总得到·为分析某细分市场中，不同产品的标杆程度，即用户选车时最常对比的产品，我们以用户对比行为为基础，拟合了车系竞争指数，算法为某细分市场中本品占其余所有竞品的对比次数份额的和，为便于解读和排行使用，在结果基础上乘以100。·此算法相对于直接以市场份额作为标杆度，最主要的特点为竞争圈中所有产品平权，客观评估哪些车系与跟多竞品产生更强的竞争关系。竞争指数计算举例(新能源20-30万对比TOP10竞争圈，2024年11月)理想L6,产品标杆度=181688豹5ModelY,产品标杆度=157豹5理想66关注易车智库公众号获取资讯3添加易车智库客服申请试用品牌阵营易车榜IC易车智库品牌分类规则·根据品牌国别、价格定位、股权结构、产品和解决方案主要提供方等多海外豪华品牌海外豪华品牌海外品牌海外普通品牌乘用车品牌分类传统自主品牌中国品牌新中国品牌(仅新能源)新实力品牌新势力品牌·传统自主品牌：新能源转型浪潮前已存在且有燃油车产品的的中国品牌·新实力品牌：传统自主品牌孵化或深度参与主导建立的新能源品牌互联网造车)的中国新能源品牌主要品牌分类海外豪华品牌海外普通品牌传统自主品牌红旗中国新势力品牌中国新实力品牌N关注易车智库公众号获取资讯4添加易车智库客服申请试用易车榜IO易车智库新能源市场2024年竞争盘点易车榜IC易车智库新能源市场级别、价区竞争格局·24年同比23年，各级别份额变化较小，但从级别中分价区看，明显看出SUV<10万10-1515-2020-30>30万2024年级别内分价区竞争对比份额23年■24年SUVSUV分价区30万+20-30万15-20万10-15万10万-30万+20-30万15-20万10-15万10万-轿车分价区关注易车智库公众号获取资讯6添加易车智库客服申请试用易车榜IC易车智库品牌阵营对比竞争份额2024年品牌阵营对比竞争流向本品传统自主本品竞品本品竞品竞品本品传统自主-1.5%传统自主-1.5%新实力-0.1%海外新实力+1.3%新势力-0.1%海外本品竞品竞品本品竞品传统-0.2%自主传统-0.2%自主海外0.0%新势力海外-0.4%新实力+1.8%新势力+1.0%新势力7添加易车智库客服(分成交价区)30万以上20-30万轿车市场 30万以上20-30万(不分价区)库10万以下10万以下易车榜IO易车智库SUV市场品牌竞争格局中低价区头部品牌竞争性减弱，高价区进一步向头部集中·20万以下车型头部品牌对比份额缩减，但重点竞争仍集中在个别品牌·20万以上高价区车型中，竞争主力主要集中在理想和鸿蒙智行品牌内部vs外部品牌内部vs外部竞争份额10%埃安5~哈弗 领克7%仰望万竞争份额：细分市场车型，产生的对比次数占全细分市场对比次数的比例，包含本品市场车型与其它市场车型产生的对比行为竞争品牌组：限定在细分市场内部，竞争的品牌组关注易车智库公众号获取资讯9添加易车智库客服申请试用SUV市场车型竞争格局易车榜IO易车智库吉利几何E萤火虫哪吒AYA五菱缤果PLUSSUV-10吉利几何E萤火虫哪吒AYA五菱缤果PLUS纳米BOX宝骏悦也Plus东风纳米EX1元Pro哪吒V(新能源，2024年)%注：左侧图表TOP10竞争组为，此细分市场车型中，对比次数最多的10组，右侧图表只展示TOP10竞争组中包含的车型，竞争指数是以细分市场全体车型计算SUV-10-15万车型TOP10竞争组(新能源，2024年)(新能源，2024年)元车型竞争指数宋PLUS新能源元PLUS宋Pro新能源银河E5银河L7长安启源Q05零跑C10零跑C11关注易车智库公众号获取资讯10添加易车智库客服申请试用易车榜I易车智库·SUV-15-20万车型竞争氛围活跃，TOP竞争组多元，多车型共同瓜分·SUV-20-30万车型中，ModelY竞争指数排名第二，但在TOP10竞争组中存车型唐新能源深蓝S07别克E5哈弗猛龙PHEV零跑C16捷途山海T2零跑C11宋LDM-i捷途山海L9别克E4护卫舰07哈弗二代大狗PHEV哈弗二代大狗PHEV新能源，2024年)哈弗二代大狗PHEV新能源，2024年)o右侧图表只展示TOP10竞争组中包含的车型，竞争指数是以细分SUV-20-30万车型SUV-20-30万车型TOP10竞争组车型豹5魏牌蓝山智界R7;(智界R7;(新能源，2024年)坦克400新能源关注易车智库公众号获取资讯11添加易车智库客服申请试用易车榜IC易车智库SUV市场车型竞争格局竞争组(新能源，2024年)车型问界M9理想L9蔚来ES6坦克700新能源理想L7理想L8蔚来ES蔚来ES8蔚来EC6·竞争指数：细分市场中本品占其余所有竞品的对比次数份额的和乘以100,数值越高说明本品在细分市场中对其他车系竞争更强关注易车智库公众号获取资讯12添加易车智库客服申请试用30万以上20-30万15-20万10-15万10万以下轿车市场(分成交价区)30万以上20-30万15-20万10-15万10万以下(不分价区)易车榜IO易车智库·20万以下车型中，比亚迪降价，直接使其成为10万以下以及15-20万的寡头·20-30万车型中，主要是小米与其他品牌的对比竞争。30万以上份额较均衡(不包含同品牌竞争) 五菱汽车长安~~吉利银河~宝马宝马竞争份额：细分市场车型，产生的对比次数占全细分市场对比次数的比例，包含本品市场车型与其它市场车型产生的对比行为竞争品牌组：限定在细分市场内部，竞争的品牌组·轿车-10-15万车型中，除了秦L和海豹06之间的竞争份额超高，其余竞争组以轿车-10万以下车型TOP轿车-10万以下车型TOP10竞争组海鸥577秦PLUS新能源418星愿源A05五菱缤长安Lumin长安Lumin(新能源，2024年)玉光右侧图表只展示TOP10竞争组中包含的车轿车-10-15万车型TOP10竞争组零跑C01(零跑C01(新能源，2024年)黍车型竞争指数大众ID.3零跑C01·竞争指数：细分市场中本品占其余所有竞品的对比次数份额的和乘以100,数值越高说明本品在细分市场中对其他车系竞争更强·轿车-15-20万车型中，竞争主要由比亚迪汉主导，竞争指数868,呈最强标杆·轿车-20-30万车型，TOP10竞争组中，与小米SU7构成的竞争组最多，竞争轿车-15-20万车型TOP10竞争组迈(新能源，2024年)帕轿车-15-20万车型TOP10竞争组迈(新能源，2024年)帕腾特E插插电电混混车型汉海豹银河E8哪吒S迈腾GTE插电混动领克07海豹07DM-i蔚来ET5轿车-20-30万车型TOP10竞争组蔚来ET5轿车-20-30万车型TOP10竞争组(新能源，2024年)车型·竞争指数：细分市场中本品占其余所有竞品的对比次数份额的和乘以100,数值越高说明本品在细分市场中对其他车系竞争更强轿车市场车型竞争格局(新能源，2024年)沃尔沃S60插电混动宝马i5沃尔沃S90插电混动车型阿维塔12宝马i5奔驰EQE腾势Z9GT奔驰C级插混沃尔沃S90插混奔驰E级插混蔚来ET7奔驰EQS沃尔沃S60插混·竞争指数：细分市场中本品占其余所有竞品的对比次数份额的和乘以100,数值越高说明本品在细分市场中对其他车系竞争更强关注易车智库公众号获取资讯17添加易车智库客服申请试用(分成交价区)30万以上20-30万15-20万10-15万10万以下轿车市场(分成交价区)30万以上20-30万15-20万10-15万10万以下(不分价区)易车榜IC易车智库MPV市场品牌竞争格局新车上市增多，成功瓜分较多的是别克和小鹏，分别是别克GL8插电混动版以及小鹏X9轿车分价区竞争份额轿车分价区竞争份额Top5品牌腾势广汽传祺岚图汽车魏牌极氪东风风行小鹏江淮瑞风比亚迪红旗理想汽车沃尔沃竞争份额TOP5竞争品牌组·竞争份额：细分市场车型，产生的对比次数占全细分市场对比次数的比例，包含本品市场车型与其它市场车型产生的对比行为竞争品牌组：限定在细分市场内部，竞争的品牌组关注易车智库公众号获取资讯19