煤炭经营项目可行性报告

编制单位名称：宁夏锦城集团开发经营部2012年4月煤炭经营项目可行性分析报告编制单位：宁夏锦城集团开发经营部审核人员：王鹏 7 7 7 7 8二、市场分析 9 91、形式、政策依据 92、项目的政治环境依据 3、我国的资源背景依据 4、市场背景依据 5、自治区市场背景依据 6、自治区煤炭经营企业布局规划依据 7、市场调查结论 (二)拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析 2、炼焦煤适用范围 3、市场供需概况 (三)企业预计销量及所占市场份额 (四)企业在市场中的竞争能力 三、主要内容 (一)经营方案 (二)储煤场地 (三)主要设施的配备 4、机械噪音 (二)资金筹措 (二)社会效益分析 2、经济效益 (一)原公司基本情况护坡砌护；电缆电线给水管沟填埋、挖掘为主的股份制公司，是宁夏锦城集团下属的全资子公司，工商注册地址为宁夏回族自治区中卫市应理南街新墩花园，通讯地址为中卫市应理南街新墩花园，公司联络电经营期限：2005——2015年，注册资金2200万元，公司法人代表刘爱涛。公司在现有的经营基础上增设煤炭经营项目。(二)拟投资煤炭经营公司情况1、拟投资煤炭经营资金2、公司机构设置：姓名出资金额出资所占比例备注刘爱涛现金1430万元法人代表陈蓉现金770万元股东经理1名，出纳1名(由集团公司委派),会计1名(有集团公司委派),计量员2名，化验员2名，安检员1名，采样员1名，司机2名。机构主要骨干人员详情见下表。序号姓名性别年龄文凭职务分工1刘爱涛男大专董事长2刘建华男大专经理购销3李文静女中专出纳4马艳琴女大专会计5张燕萍女大专计量员称量6何凤珍女高中计量员称量7雷燕女高中化验员分析8曹雅君女大专化验员分析9郝鹏举男大专安检员安全卢永举男大专采样员采样詹鹏男高中司机装卸王希保男高中司机装卸(一)项目提出的理由1、形势、政策依据全面建设小康社会重要的物质基础和保障。煤炭行业是我国国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中具有重要的战略地位。煤炭作为中国工业化进程的主要能源基础，对整重要的战略地位。煤炭作为中国工业化进程的主要能源基础，对整个国家的经济发展起着举足轻重的作用。进入“十二五”规划期，中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和进入“重工业、化工业精深型"经济发展阶段特点，决定了在较长时期内煤炭是我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。结合中国经济发展的实际情况和国际形势，国家发改委早在《能源发展“十一五”规划》中进一步决定和明确了“坚持节约优先、立足国内、“以煤炭为主体，以电力为中心，进一步发展煤化工、煤转油等煤业精深加工产业”,将煤炭列入国家能源规划的重要位置。规划的我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来至于煤炭。2、项目的政治环境依据中国煤炭资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分地理范围包括煤炭资源量大于1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南6省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其资源量占全国煤炭资源量的50%左右，占中国北方地区煤炭资源量的55%以上。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，这三省煤炭资源量之和为3525.74亿吨，占中国南方煤炭资源量的91.47%;探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量的90%以上。我国煤炭储量分布情况见下我国煤炭储量分布表省(区)褐煤亿吨低变质烟煤亿吨气煤亿吨肥煤亿吨焦煤亿吨瘦煤亿吨贫煤亿吨无烟煤亿吨北京一一一一一一一天津一一一一一一一河北一一一山西内蒙古辽宁一黑龙江一上海-一一一一一一一江苏一一浙江一-一一一--安徽一福建一一一一一江西一山东一台湾一一一一一一一一河南湖北一一一一一湖南广东一一一广西一一海南一一-一一一四川一贵州一一云南西藏一陕西一一青海一新疆一-全国从上表可以看出宁夏回族自治区和全国其它省相比是个需要建立煤炭应急储备、外运和煤化工基地“调节器”的地区。在积极财政政策和宽松货币政策等一揽子经济增长刺激政策的驱销两旺的态势。1月至3月，山西省累计生产煤炭21618吨，同比增长42.5%。与此同时，山西省近期煤炭价格出现大幅上涨，坑口价普遍上涨20元至30元。3月国内炼焦煤市场运行平稳，优质炼焦煤依然偏紧。虽然近期钢材价格持续回落，但优质炼焦煤纷纷要求保供电煤，对炼焦原料煤供给产生较预计2012年度国际动力煤市场价格将上涨15%达到240美元/吨，2013年将继续上涨10%达到265美元/吨。宁夏回族自治区煤炭消费从2008年的2683万吨增加到2011年3287万吨，年平均增长18.3%。2012年全区消耗煤炭达到3500万吨。2012年预计将上升到5000万吨。宁夏回族自治区仅有瘦煤24.79亿吨，无烟煤185.18亿吨的储量，全区年开采煤7600万吨，而全区年消耗3300万吨。本市有：年消耗煤炭约450万吨，但是开采只有260万吨，基本上是含硫量较大的烟煤，比如无烟以下是我区“十二五”历年用煤预测及2008-2011年各区市的煤炭单位：万吨无烟煤合计2008-2011年各区市的煤炭消费量一览表序号地级市名称2008年2010年2011年1银川市2石嘴山市3吴忠市4中卫市407.52448.315固原市417.88454.05全区合计随着改革开放的深入发展和市场经济的逐步成熟促进了工业6、本地区煤炭经营企业布局规划依据根据宁夏回族自治区经贸委资料，2011年全区已领取煤炭经营资格证的总计123家，其中批发零售企业98家，型煤加工企业25家。2011年自治区煤炭经营企业具体分布表地区银川石嘴山吴忠中卫固原小计合计数量批发零售9型煤加工69532而我公司新上煤炭经营场地在中卫市，其周围60公里范围内在目前市场环境，资源环境，政治环境等极为有利的前提下本(二)拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析煤炭的用途十分广泛，可以根据其使用目的总结为三大主要用1、动力煤使用范围(1)发电用煤：我国约1/3以上的煤用来发电，目前平均发电(2)蒸汽机车用煤：占动力用煤2%左右，蒸汽机车锅炉平(3)建材用煤：约占动力用煤的10%以上，以水泥用煤量最大，其次为玻璃、砖、瓦等。(4)一般工业锅炉用煤：除热电厂及大型供热锅炉外，一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多，数量大且分散，用煤量约占动力煤的30%。(5)生活用煤：生活用煤的数量也较大，约占燃料用煤的(6)冶金用动力煤：冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤，其用量不到动力用煤量的1%。2、炼焦煤使用范围炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.3吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的“基本食3、化工煤适用范围化油有两种工艺，一个为直接液化，另外就叫间接液化；人为地改变压力和温度，设法使煤中的氢含量不断提高，就可以使煤的结构发行变异，由大分子变成小分子。当其碳氢比降低到和石油相近时，酮、化肥等，综合经济效益十分可观。但是，从原子利用原理上讲，主要就是利用煤炭中的碳元素和少量的氢元素而合成油品，任何煤炭均可液化，但是发热量较高的煤炭液化效果更佳，本公司拟经营煤发热量为3800——6000大卡/千克的煤炭用供应给煤化工4、市场供需概况自1998年以来，煤炭价格一路上涨，在国际市场煤炭价格高速增长的态势影响下，以及在国内经济增长带动煤炭需求大幅提升的经济环境中，我国的煤炭价格也保持着逐年增长的趋势(见图1-12)。((元吨)L2003200420052006200720082009201020112012(年份)图1-122003-2012年我国煤炭价格走势图2010年8月末发热量5500大卡/千克的优质动力煤，在宁夏回族自治区价格约在665——750元/吨之间。我国的煤炭行业发展前景如何?中咨公司能源评价中心通过大2009年—2012年煤炭行业预警指数表景气灯图指标名称693693693利润总额发展速度(TC)税金总额发展速度(TC)从业人员年平均数发展速度(TC)产品出厂价格指数(TC)原煤产量发展速度(TC)销存比(TC)应收帐款周转率(TC)销售收入发展速度(TC)固定资产投资额发展速度(TC)出口额发展速度(TC)预警指数说明：“浅蓝灯”一不稳定期“绿灯”一稳定期，“红灯”—热期，“黄灯”—较热期2010年1季度，煤炭行业预警指数的10个构成指标中，有7个指标处于“绿灯区”:煤炭行业税金总额发展速度、煤炭行业利润总额发展速度、煤炭行业从业人员发展速度、煤炭开采和洗选业产品出厂价格指数、煤炭行业销售收入发展速度、煤炭行产应收账款周转率和煤炭行业固定资产投资发展速度；1个指标处于“红灯区":原煤产量发展速度；1个指标处于“橘黄灯区":销存比。(三)企业预计销量及所占市场份额15万吨/年，市场份额约为自治区2012年总用量的1.8%左右。(四)企业在市场中的竞争能力(四)企业在市场中的竞争能力宁夏回族自治区有123家煤炭销售企业，2011年煤炭经营量约5000万吨。目前煤炭经营企业数量及分布与各地的GDP总量、煤炭需求、人口数量等基本上是相适应。同时存在问题有：1、企业规模偏小，全区煤炭批发零售经营企业注册资本规模在500万元以上的只有56家，占46%;500万元—1000万元的有47家，占38%;2、企业经营量偏小，全区年经营量在10万吨以上的批发零售企业只有53家，占43%。三、主要内容公司拟经营的煤炭品种为：发热量6500——7000大卡/千克的煤炭，煤炭来源于石嘴山市汝箕沟煤矿，汝箕沟煤矿是国有企业，现有职工三千余人，月产煤二百一十余万吨，本公司已与该煤矿签订了月供8000吨煤的意向协议，其余发热量6500大卡/千克以下的煤炭来源于灵武市灵武煤矿，该煤月供5000吨煤炭的意向协议，煤炭进货有保障；煤炭销往中冶美利电厂，该电厂是中卫市的一个国有性质企业，现有职工400人，月发电40万千瓦，月销售有保障；本公司自有煤炭运输车辆十余辆，煤炭运输有保障。运输至本公司储煤场称重(本公司负责)→质量检查→取样化验→送往电厂、冶金企业或囤积待销(本公司负责)电110KVA,由专门线路提供电力；储煤场北方0.5公里可进入美利工业园区C6路；储煤场东至美利工业园区固体、废弃物填埋场，西至氧化塘，北至中卫市美利工业园区C6路，距离最近村庄直线距离5公里，距离最近农田直线距离3.8公里，储煤场占地面积约13340平辅助设备、公用设备等共计16件，主要设备的名称、型号见下表。数量备注1装卸车22电子天平AL10413箱式高温炉XL-1型14电脑控温仪SWK-D型15电热鼓风干燥箱101-1ES型16智能定硫仪HXL-3000型1马弗炉控温仪HXN-2000型17地磅1≥120吨四、环境保护(一)排放污染物的种类、主要途径、数量煤炭在自然状态下氧化产生的二氧化硫、一氧化碳、硫化氢等。气液态污染物主要是储煤场周围上空悬浮的煤尘在雨水中溶解并形成小范围的酸雨及储煤场在地表水的溶解下渗透进入地下水形成固态污染物主要是悬浮微粒、粉尘、煤尘。固态污染的主要途以储煤场为中心，直径一公里以内有一定机械噪音。储煤场位于新滩村六队的西北方向，距离最近的居民点约5000米；距离居民生活主要饮水点及农用灌溉水源约3000米。本地常年(1)、储煤场囤煤地面经水泥硬化采取防渗透的技术措施，预防(2)、构筑挡煤墙4处；(3)、储煤场周边挖掘有排洪沟、设置有导流渠等，防止降水径(4)、储煤场使用期间，通过制定制度上墙定期喷洒水或化学剂等措施，抑制粉尘、煤尘的产生；(5)、经营中对每批囤积的煤应分析含硫量，应采取有效措施，防止高硫煤自燃。储煤场备有一些灭火设备。投资估算主要依据《煤炭经营监管办法》中第七条的相关要求，如：注册资金、场地、称量设备、质检设备、环保设施等。《煤炭经(1)、有与其经营规模相适应的注册资金；(2)、有固定的经营场所；(3)、有与经营规模相适应的设施和储煤场地；(4)、有符合标准的煤炭计量和质量检验设备；(5)、符合国家对煤炭经营企业合理布局及环境保护的要求；(6)、法律、行政法规规定的其他条件。2、投资估算其它依据根据国家相关工资政策、环境保护、安全防护法规作依据。设备资金预算标准以设备所属企业在网上发布的价格为依据。(3)、人员工资人员工资以当地最低工资标准预算。(4)、流动资金流动资金以吨煤的坑口价及吨煤的运输费乘以月运量。资金和的10%计算，即固定资产投资的10%计算。投资估算总表费用类别资金额占总投资比例主要设备资金63.83万元储煤场占地及基建资金440万元人员工资80万元环境保护、安全防护资金100万元流动资金478.17万元合计1162万元类型数量价格(万元)备注设备投资装卸车台固定资产投资电子天平台箱式高温炉XL-1型台电脑控温仪SWK-D型台1电热鼓风干燥箱101-1ES型台智能定硫仪HXL-3000型台马弗炉控温仪HXN-2000型台地磅(120吨)台占地基建2500m²合计503.83万元其它费用分表数量预算费用备注人员工资12人80万元流动资金478.17万元环境保护、安全防护资金100万元固定资产投资的658.17万元4、资金使用安排资金使用严格按投资估算类别来分类使用，严禁挪用环境保护、安全防护资金。(1)、主要设备资金63.83万元，占总预算的5.5%;(3)、人员工资8