2025年度企业债券发行合同标准文本4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度企业债券发行合同标准文本合同目录一、合同订立与生效1.合同订立的时间与地点2.合同订立的方式3.合同生效条件4.合同生效日期二、债券发行的基本信息1.债券名称2.债券面值3.发行总额4.发行利率5.发行期限6.发行方式7.发行对象8.发行时间三、债券发行的条件与程序1.发行条件2.发行程序3.发行费用4.发行风险5.发行监管四、债券发行的资金管理1.资金来源2.资金使用3.资金监管4.资金结算五、债券发行的信息披露1.信息披露内容2.信息披露时间3.信息披露方式4.信息披露责任六、债券持有人的权利与义务1.债券持有人的权利2.债券持有人的义务3.债券转让4.债券回购七、债券发行的风险承担1.风险类型2.风险评估3.风险防范4.风险承担八、违约责任与处理1.违约情形2.违约责任3.违约处理4.违约赔偿九、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十一、合同附件1.债券发行说明书2.债券发行条款3.债券发行登记表4.其他相关文件十二、合同签署与生效1.合同签署人2.合同签署日期3.合同生效日期4.合同生效条件十三、合同修改与补充1.修改与补充方式2.修改与补充程序3.修改与补充效力4.修改与补充责任十四、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除程序4.合同终止程序合同编号_________一、合同订立与生效1.1合同订立的时间与地点本合同于2025年1月1日在中国市区签订。1.2合同订立的方式本合同由甲乙双方授权代表通过书面形式订立。1.3合同生效条件本合同自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。1.4合同生效日期本合同生效日期为2025年1月1日。二、债券发行的基本信息2.1债券名称本债券名称为“2025年企业债券”。2.2债券面值本债券面值为人民币100元。2.3发行总额本债券发行总额为人民币1亿元。2.4发行利率本债券发行利率为年利率4%。2.5发行期限本债券发行期限为5年。2.6发行方式本债券采用公开发行方式。2.7发行对象本债券发行对象为境内机构投资者和个人投资者。2.8发行时间本债券发行时间为2025年1月10日至2025年1月20日。三、债券发行的条件与程序3.1发行条件（1）甲方为依法设立并有效存续的企业法人；（2）甲方信用良好，无重大违约记录；（3）甲方资产负债率合理；（4）甲方具备偿债能力。3.2发行程序（1）甲方编制债券发行说明书；（2）甲乙双方签署本合同；（3）甲方向中国证监会报送发行申请；（4）中国证监会审核批准；（5）甲方公告债券发行信息；（6）甲乙双方办理债券发行登记手续；（7）甲方按照约定支付债券款项。3.3发行费用（1）发行费用总额不超过发行总额的3%；（2）发行费用由甲方承担。3.4发行风险（1）市场风险；（2）信用风险；（3）流动性风险；（4）利率风险。3.5发行监管甲乙双方应遵守中国证监会及有关监管机构的规定，接受监管。四、债券发行的资金管理4.1资金来源本债券发行募集资金用于甲方生产经营活动。4.2资金使用甲方应按照本合同约定使用募集资金。4.3资金监管（1）甲方设立专门账户用于募集资金管理；（2）募集资金使用情况应定期向乙方报告；（3）乙方有权对募集资金使用情况进行监督。4.4资金结算（1）甲方应在债券发行结束后10个工作日内，将募集资金划入指定账户；（2）债券发行款项的结算方式为银行转账。五、债券发行的信息披露5.1信息披露内容（1）债券发行情况；（2）募集资金使用情况；（3）债券持有人权益变动情况；（4）重大事项公告。5.2信息披露时间（1）债券发行前，披露债券发行说明书；（2）债券发行结束后，披露债券发行结果；（3）募集资金使用情况，每半年披露一次；（4）重大事项公告，及时披露。5.3信息披露方式通过甲方官方网站、证券交易所指定信息披露平台等渠道进行信息披露。5.4信息披露责任甲方对本合同约定的信息披露承担责任。六、债券持有人的权利与义务6.1债券持有人的权利（1）按照约定收取债券利息；（2）在债券到期时，收回本金；（3）依法转让债券；（4）了解债券发行相关信息。6.2债券持有人的义务（1）遵守债券发行合同约定；（2）不得损害其他债券持有人的合法权益；（3）按照约定履行债券转让手续；（4）不得利用债券进行非法活动。6.3债券转让（1）债券转让需经甲乙双方同意；（2）债券转让应遵守相关法律法规。6.4债券回购（1）债券回购需经甲乙双方同意；（2）债券回购应遵守相关法律法规。七、债券发行的风险承担7.1风险类型（1）市场风险；（2）信用风险；（3）流动性风险；（4）利率风险。7.2风险评估甲乙双方应共同对债券发行风险进行评估。7.3风险防范（1）甲方应采取有效措施防范债券发行风险；（2）乙方应关注债券发行风险，并采取相应措施。7.4风险承担（1）甲方对债券发行风险承担主要责任；（2）乙方对债券发行风险承担次要责任。八、违约责任与处理8.1违约情形（1）甲方未按时支付债券利息或本金；（2）甲方未按规定披露信息；（3）甲方未按规定使用募集资金；（4）乙方未按时支付债券发行款项；（5）双方违反合同约定的其他行为。8.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失；（2）违约方应支付违约金，违约金数额由双方协商确定；（3）违约方应承担因违约行为产生的全部费用。8.3违约处理（1）违约发生后，守约方有权要求违约方立即纠正；（2）违约方未纠正违约行为的，守约方有权解除合同；（3）违约方应承担因违约行为导致的合同解除后的责任。8.4违约赔偿违约赔偿的具体数额由双方协商确定，并在合同中明确。九、合同解除与终止9.1合同解除条件（1）一方违约，另一方有权解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件（1）债券发行完成；（2）债券到期；（3）合同约定的其他终止条件。9.3合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）对方收到通知后，应在规定时间内答复；（3）双方就解除合同达成一致。9.4合同终止程序合同终止后，双方应按照约定处理未了事项。十、争议解决10.1争议解决方式（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁解决；（4）诉讼解决。10.2争议解决机构（1）协商解决：双方自行协商；（2）调解解决：由双方共同选择的调解机构；（3）仲裁解决：提交双方约定的仲裁机构；（4）诉讼解决：向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序（1）协商解决：自争议发生之日起60日内；（2）调解解决：自争议发生之日起90日内；（3）仲裁解决：自仲裁申请之日起6个月内；（4）诉讼解决：自起诉之日起6个月内。10.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商确定。十一、合同附件11.1债券发行说明书11.2债券发行条款11.3债券发行登记表11.4其他相关文件十二、合同签署与生效12.1合同签署人甲方代表：____________________乙方代表：____________________12.2合同签署日期____________________12.3合同生效日期____________________12.4合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。十三、合同修改与补充13.1修改与补充方式本合同的修改与补充应采用书面形式，经双方代表签字盖章后生效。13.2修改与补充程序（1）一方提出修改或补充意见；（2）双方协商一致；（3）签署修改或补充协议。13.3修改与补充效力本合同的修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。13.4修改与补充责任双方应承担因修改或补充合同而产生的责任。十四、合同解除与终止14.1合同解除条件（1）一方违约；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。14.2合同终止条件（1）债券发行完成；（2）债券到期；（3）合同约定的其他终止条件。14.3合同解除程序（1）提出解除合同的一方应书面通知对方；（2）对方收到通知后，应在规定时间内答复；（3）双方就解除合同达成一致。14.4合同终止程序合同终止后，双方应按照约定处理未了事项。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：____________________乙方代表（签字）：____________________签订日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导权条款说明：本条款明确甲方在债券发行过程中的主导地位，包括但不限于发行决策、资金使用、信息披露等方面。条款：1.1.1甲方对本合同项下的债券发行享有最终决策权。1.1.2甲方有权决定债券发行的具体方案，包括发行总额、发行利率、发行期限等。1.1.3甲方有权决定募集资金的使用方向和用途。1.1.4甲方负责制定信息披露计划，并确保信息披露的及时性和准确性。2.1债券发行费用承担条款说明：本条款规定在甲方为主导的情况下，甲方承担债券发行的全部费用。条款：2.1.1甲方承担本合同项下债券发行的所有费用，包括但不限于承销费、印刷费、审计费、律师费等。2.1.2乙方不得要求甲方承担任何与债券发行无关的费用。3.1甲方违约责任条款说明：本条款规定甲方在主导债券发行过程中如出现违约行为，应承担相应的违约责任。条款：3.1.1甲方如未按时支付债券利息或本金，应向乙方支付违约金，违约金按逾期金额的每日万分之五计算。3.1.2甲方如未按规定披露信息，应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.2乙方主导权条款说明：本条款明确乙方在债券发行过程中的主导地位，包括但不限于发行决策、资金使用、信息披露等方面。条款：1.2.1乙方对本合同项下的债券发行享有最终决策权。1.2.2乙方有权决定债券发行的具体方案，包括发行总额、发行利率、发行期限等。1.2.3乙方有权决定募集资金的使用方向和用途。1.2.4乙方负责制定信息披露计划，并确保信息披露的及时性和准确性。2.2乙方费用承担条款说明：本条款规定在乙方为主导的情况下，乙方承担债券发行的全部费用。条款：2.2.1乙方承担本合同项下债券发行的所有费用，包括但不限于承销费、印刷费、审计费、律师费等。2.2.2甲方不得要求乙方承担任何与债券发行无关的费用。3.2乙方违约责任条款说明：本条款规定乙方在主导债券发行过程中如出现违约行为，应承担相应的违约责任。条款：3.2.1乙方如未按时支付债券利息或本金，应向甲方支付违约金，违约金按逾期金额的每日万分之五计算。3.2.2乙方如未按规定披露信息，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.3第三方中介条款说明：本条款规定在债券发行过程中引入第三方中介机构，明确其职责和权利。条款：1.3.1第三方中介机构为本合同项下的债券发行提供专业服务，包括但不限于承销、审计、法律咨询等。1.3.2第三方中介机构应遵守相关法律法规和合同约定，保证服务的质量和效率。2.3第三方中介费用承担条款说明：本条款规定第三方中介机构的费用由甲方、乙方或双方协商承担。条款：2.3.1第三方中介机构的费用由甲乙双方根据服务内容和质量协商确定。2.3.2第三方中介机构的费用支付方式由甲乙双方约定。3.3第三方中介违约责任条款说明：本条款规定第三方中介机构在履行职责过程中如出现违约行为，应承担相应的违约责任。条款：3.3.2第三方中介机构如未遵守相关法律法规和合同约定，应承担相应的法律责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.债券发行说明书2.债券发行条款3.债券发行登记表4.第三方中介服务协议5.甲方财务报表6.甲方信用评级报告7.甲方营业执照副本8.甲方法定代表人身份证明9.乙方营业执照副本10.乙方法定代表人身份证明11.法律意见书12.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付债券利息或本金；甲方未按规定披露信息；甲方未按规定使用募集资金；乙方未按时支付债券发行款项；第三方中介机构未按时完成服务；双方违反合同约定的其他行为。2.违约行为的认定：违约行为的认定依据合同条款和相关法律法规；双方协商一致后，可认定违约行为；如有争议，可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约金：指合同当事人一方违约时，根据合同约定或法律规定，应向守约方支付的一定数额的金钱。3.信用风险：指债务人因各种原因未能履行债务，导致债权人遭受损失的风险。4.流动性风险：指资产无法在合理时间内以合理价格变现的风险。5.利率风险：指由于市场利率变动导致债券价值波动的风险。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：募集资金使用监管不力。解决办法：设立专门账户，定期报告使用情况，接受第三方审计。2.问题：信息披露不及时。解决办法：制定信息披露计划，确保及时、准确披露信息。3.问题：债券转让手续复杂。解决办法：简化转让手续，提供便捷的转让服务。4.问题：第三方中介服务质量问题。五、所有应用场景：1.企业债券发行；2.债券发行过程中的资金管理；3.债券发行信息披露；4.债券持有人的权利与义务；5.债券发行风险承担；6.违约责任与处理；7.合同解除与终止；8.争议解决；9.第三方中介服务。全文完。2025年度企业债券发行合同标准文本1本合同目录一览1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的基本原则2.定义与解释2.1定义2.2解释3.发债人及债券概况3.1发债人基本情况3.2债券概况4.债券发行条件4.1发行规模4.2发行价格4.3发行利率4.4发行期限4.5发行方式5.债券发行程序5.1发行申请5.2发行审批5.3发行公告5.4债券销售5.5债券登记6.债券交易与转让6.1交易场所6.2交易规则6.3转让条件6.4转让程序7.债券偿还与利息支付7.1偿还方式7.2偿还期限7.3利息支付方式7.4利息支付期限8.债券信用评级8.1信用评级机构8.2信用评级结果8.3信用评级跟踪9.债券信息披露9.1信息披露内容9.2信息披露方式9.3信息披露时间10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件13.合同变更与终止13.1合同变更条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数第一部分：合同如下：1.合同订立依据与原则1.1合同订立的法律依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国公司法》1.1.3《中华人民共和国证券法》1.1.4《企业债券管理条例》1.2合同订立的基本原则1.2.1合法原则1.2.2公平原则1.2.3诚实信用原则1.2.4公序良俗原则2.定义与解释2.1定义2.1.1企业：指依照《中华人民共和国公司法》设立的具有独立法人资格的公司。2.1.2债券：指企业为筹集资金，按照法定程序发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.1.3发行人：指发行债券的企业。2.1.4购买人：指购买债券的投资者。2.2解释2.2.1本合同中涉及的定义，如无特殊说明，均按照上述定义解释。3.发债人及债券概况3.1发债人基本情况3.1.1发债人名称：[发债人全称]3.1.2注册地址：[注册地址]3.1.3法定代表人：[法定代表人姓名]3.1.4注册资本：[注册资本]3.2债券概况3.2.1债券名称：[债券名称]3.2.2债券面值：[债券面值]3.2.3发行规模：[发行规模]3.2.4发行价格：[发行价格]3.2.5发行利率：[发行利率]3.2.6发行期限：[发行期限]3.2.7发行方式：[发行方式]4.债券发行条件4.1发行规模4.1.1本次债券发行规模为人民币[发行规模]万元。4.2发行价格4.2.1本次债券发行价格为每张人民币[发行价格]元。4.3发行利率4.3.1本次债券发行利率为固定利率，年利率为[发行利率]%。4.4发行期限4.4.1本次债券发行期限为[发行期限]年。4.5发行方式4.5.1本次债券发行采用[发行方式]。5.债券发行程序5.1发行申请5.1.1发债人应向中国证监会提交发行申请。5.2发行审批5.2.1中国证监会应在[审批期限]内完成发行审批。5.3发行公告5.3.1发债人应在获得发行批准后，及时发布债券发行公告。5.4债券销售5.4.1债券销售期限自发行公告之日起[销售期限]。5.5债券登记5.5.1债券登记机构应在债券销售结束后[登记期限]内完成债券登记工作。6.债券交易与转让6.1交易场所6.1.1本次债券可在上海证券交易所、深圳证券交易所等依法设立的证券交易所交易。6.2交易规则6.2.1债券交易应遵守证券交易所的相关交易规则。6.3转让条件6.3.1债券转让应满足证券交易所的相关转让条件。6.4转让程序6.4.1债券转让应按照证券交易所的相关转让程序进行。8.债券信用评级8.1信用评级机构8.1.1本次债券信用评级由[信用评级机构名称]进行。8.1.2信用评级机构应按照相关法律法规和行业标准对债券进行评级。8.2信用评级结果8.2.1债券信用评级结果为[信用评级等级]。8.2.2评级机构应在[评级报告发布日期]发布评级报告。8.3信用评级跟踪8.3.1评级机构应定期对债券进行跟踪评级，并及时更新评级结果。9.债券信息披露9.1信息披露内容9.1.1发债人应按照《企业债券信息披露管理办法》的要求，披露债券发行相关信息。9.1.2信息披露内容包括但不限于：债券发行情况、财务状况、经营状况、重大事项等。9.2信息披露方式9.2.1信息披露方式包括但不限于：通过证券交易所网站、指定媒体发布。9.2.2信息披露时间应遵守相关规定，及时、准确地披露信息。9.3信息披露时间9.3.1发债人应在债券发行前[披露时间]前完成信息披露。9.3.2发债人应在每个会计年度结束后[披露时间]内披露年度报告。10.违约责任10.1违约情形10.1.1发债人未能按照约定偿还本金或支付利息的，构成违约。10.1.2发债人未按规定披露信息的，构成违约。10.2违约责任10.2.1发债人违约时，应向购买人支付违约金，违约金按债券面值的[违约金比例]%计算。10.2.2发债人违约时，购买人有权要求发债人立即偿还全部未偿还本金及相应利息。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决争议。11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同解除条件12.2.1发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方可协商解除合同。13.合同变更与终止13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致，可对合同内容进行变更。13.2合同终止条件13.2.1债券到期全部偿还完毕。13.2.2发生法律规定的其他合同终止情形。14.其他约定事项14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.1.2发生不可抗力事件，双方应相互理解，并根据实际情况调整合同履行。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于：债券发行说明书、债券发行申请文件、信用评级报告等。14.3合同份数14.3.1本合同一式[合同份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为提供专业服务或协助履行合同而介入的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、律师事务所、会计师事务所、信用评级机构等。15.2第三方职责a)评估债券发行条件，出具评估报告；b)协助准备债券发行相关文件；c)监督债券发行过程，确保发行程序合法合规；d)提供债券发行市场信息；e)进行债券信用评级；f)提供其他与债券发行相关的专业服务。15.3第三方选择15.3.1第三方由甲乙双方共同选择，并签订相关服务协议。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事项、服务内容和费用。15.4.2第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的信息和协助，确保第三方能够有效履行职责。16.甲乙双方额外条款a)第三方介入后的费用承担：第三方介入所产生的费用，由甲乙双方按照合同约定或服务协议约定分担。b)第三方介入后的责任划分：第三方在履行职责过程中产生的责任，由第三方自行承担；但如因甲乙双方提供的信息不准确或不完整导致第三方责任，则由甲乙双方共同承担。c)第三方介入后的保密义务：第三方在介入过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中，因其过错或疏忽导致甲乙双方或购买人遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任，但责任限额为[责任限额]万元。17.1.2第三方责任限额的确定，应参照相关法律法规、行业标准及第三方自身的能力和条件。17.2超出责任限额的处理17.2.1如第三方责任损失超出责任限额，超出部分由甲乙双方根据实际情况分担。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系18.1.1第三方与甲乙双方之间为服务合同关系，第三方应独立履行职责，不受甲乙双方意志的干预。18.1.2第三方在履行职责过程中，应保持客观、公正，不得偏袒任何一方。18.2第三方与购买人的关系18.2.1第三方在履行职责过程中，应尊重购买人的合法权益，不得损害购买人的利益。18.2.2第三方在提供债券发行市场信息等服务时，应确保信息的真实性和准确性。19.合同修正19.1本合同如有因第三方介入而产生的修正，甲乙双方应协商一致，签订补充协议，并作为本合同的组成部分。19.2本合同修正后的内容，对甲乙双方及第三方均有约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书要求：详细说明债券发行的目的、规模、期限、利率、发行方式等信息。说明：发行说明书是投资者了解债券发行情况的重要文件。2.债券发行申请文件要求：包括但不限于发行人营业执照、公司章程、财务报表、审计报告等。说明：申请文件是向监管机构申请发行债券的必备文件。3.信用评级报告要求：由信用评级机构出具的，对债券信用风险的评估报告。说明：评级报告是投资者评估债券风险的重要依据。4.第三方服务协议要求：明确第三方服务内容、费用、责任、保密等条款。说明：服务协议是第三方提供服务的基础文件。5.债券登记协议要求：明确债券登记机构、登记方式、登记费用等条款。说明：登记协议是确保债券登记合法有效的文件。6.信息披露报告要求：定期披露发行人财务状况、经营状况、重大事项等信息。说明：信息披露报告是投资者了解发行人最新情况的重要渠道。7.违约金支付凭证要求：证明违约金已支付给购买人的凭证。说明：违约金支付凭证是证明违约金已履行的证据。8.争议解决文件要求：记录争议解决过程及结果的文件。说明：争议解决文件是解决争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1发债人未能按照约定偿还本金或支付利息。1.2发债人未按规定披露信息。1.3第三方未按照合同约定提供服务。1.4购买人未按照约定购买或持有债券。2.责任认定标准2.1发债人违约：应支付违约金，并承担相应赔偿责任。2.2第三方违约：应根据服务协议承担相应责任。2.3购买人违约：应根据合同约定承担相应责任。3.违约责任示例3.1发债人未能按时偿还本金，应支付违约金[违约金比例]%。3.2第三方未能提供信用评级报告，应退还服务费用并承担相应赔偿责任。3.3购买人未按时支付购买款项，应支付滞纳金[滞纳金比例]%。全文完。2025年度企业债券发行合同标准文本2合同编号_________一、合同主体1.甲方（发行人）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（承销商）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景：本合同旨在规范2025年度企业债券发行过程中的各方权利义务，明确发行人、承销商及其他相关方的责任，确保债券发行工作的顺利进行。2.2目的：通过本合同，确保债券发行各方按照国家相关法律法规及市场规则，公平、公正、公开地进行债券发行，保障投资者合法权益，促进企业融资发展。三、定义与解释3.1专业术语：1.企业债券：指发行人依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，向社会公众发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.承销商：指接受发行人委托，负责债券发行过程中的销售、推广、定价、配售等业务，并承担相应风险的证券公司或其他金融机构。3.发行规模：指本次债券发行的总额。4.发行利率：指本次债券发行所确定的利率水平。3.2关键词解释：1.本合同：指本合同及附件、补充协议等构成的整体。2.发行人：指本合同中约定的发行企业。3.承销商：指本合同中约定的承销机构。4.投资者：指购买本次债券的自然人、法人或其他组织。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，完成债券发行工作。2.甲方有权要求乙方在债券发行过程中，提供真实、准确、完整的发行信息。3.甲方有权要求乙方在债券发行结束后，按照约定进行债券还本付息。4.2乙方的权利和义务：1.乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的发行信息。2.乙方有权根据市场情况，对债券发行价格进行合理调整。3.乙方有权在债券发行过程中，对投资者进行宣传、推广。4.乙方有权在债券发行结束后，按照约定进行债券还本付息。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至债券发行结束之日止。5.2合同履行地点：债券发行地点为发行人所在地。5.3合同履行方式：1.乙方负责债券发行过程中的销售、推广、定价、配售等业务。2.甲方负责债券发行过程中的信息披露、债券还本付息等事宜。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同约定的债券发行期限届满。2.合同约定的债券还本付息期限届满。3.双方协商一致解除合同。6.3终止程序：1.合同终止前，双方应按照约定履行各自的权利义务。2.合同终止后，双方应按照约定办理债券还本付息等事宜。6.4终止后果：1.合同终止后，双方应按照约定处理债券发行过程中产生的债权债务。2.合同终止后，双方应按照约定处理债券发行过程中产生的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.发行费用：包括但不限于承销费用、发行手续费、信用评级费用、审计费用、法律顾问费用等。2.证券交易费用：包括但不限于交易佣金、过户费、印花税等。3.其他费用：根据实际发行情况，可能产生的其他相关费用。7.2支付方式1.发行人应按照合同约定，以银行转账方式向乙方支付各项费用。2.乙方应在收到发行人支付的费用后，提供相应的发票或收据。7.3支付时间1.承销费用：在债券发行结束后，发行人应按照承销协议约定的比例和金额，在约定的期限内支付给乙方。2.证券交易费用：在债券发行过程中，发行人应按照实际发生的费用，在约定的期限内支付给乙方。3.其他费用：根据实际发生的时间，发行人应按照合同约定，在约定的期限内支付给乙方。7.4支付条款1.乙方应在收到发行人支付的费用后，按照合同约定的时间和方式，向发行人提供相应的服务。2.发行人应保证支付费用的真实性和合法性，并承担因支付费用而产生的全部法律责任。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未能按照合同约定履行发行义务，应向乙方支付违约金，违约金金额为应付未付款项的_%。2.若甲方违约导致债券发行失败，应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。8.2乙方违约1.若乙方未能按照合同约定履行承销义务，应向甲方支付违约金，违约金金额为应付未付款项的_%。2.若乙方违约导致债券发行失败，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方协商确定，并在合同中明确。2.赔偿方式包括但不限于货币赔偿、实物赔偿、服务赔偿等。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同项下所涉及的所有商业秘密、技术秘密、财务信息等。2.双方在本合同项下所获得的对方提供的任何非公开信息。9.2保密期限1.本合同项下的保密期限自合同生效之日起，至债券发行结束后__年止。2.在保密期限届满后，双方仍应继续履行保密义务。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施，防止保密信息的泄露。2.双方未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等。2.战争：包括战争状态、军事行动等。3.政府行为：政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方。2.双方应采取措施，尽量减少不可抗力事件的影响。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.战争：战争状态、军事行动等。3.政府行为：政府政策调整、法律法规变更等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.协商解决期限为自争议发生之日起__日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商无法解决争议，双方可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。2.仲裁或诉讼的地点为____________________。十二、合同的转让12.1转让规定1.本合同未经双方书面同意，不得转让。2.经双方书面同意，甲方有权将本合同项下的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.乙方在合同履行期间，因违约行为导致合同解除。2.乙方因涉及法律诉讼，导致合同无法履行。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同项下，双方均保留对其所有知识产权的完整权利。2.未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利转让或许可给第三方。13.2特殊权力保留1.乙方保留对债券发行过程中所获取的发行人信息的保密权。2.甲方保留对债券发行过程中所获取的乙方信息的保密权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.本合同的修改和补充，应经双方书面同意。2.修改和补充的内容应与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.未经双方书面同意，任何一方不得对本合同进行修改和补充。2.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应在本合同履行过程中，相互提供必要的协助与配合。2.双方应积极履行合同约定的各项义务，确保合同目的的实现。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通与协调。2.双方应按照合同约定的时间和方式，履行各自的协作与配合义务。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交有管辖权的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成双方之间关于债券发行事项的完整协议。2.本合同各条款之间相互独立，任何一方不得以合同其他条款的存在或缺失为由，要求对方承担额外责任。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由双方签字盖章。2.增减条款与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（发行人）签字：____________________日期：________________乙方（承销商）签字：____________________日期：________________其他相关方签字（如有）：____________________日期：________________合同盖章部分：甲方（发行人）盖章：____________________乙方（承销商）盖章：____________________其他相关方盖章（如有）：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件。2.乙方营业执照副本复印件。3.乙方承销业务许可证副本复印件。4.甲方财务报表及审计报告。5.乙方承销方案及业务计划。6.债券发行说明书。7.债券发行承销协议。8.不可抗力事件证明材料。9.其他双方认为需要作为附件的材料。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付承销费用或相关费用。提供虚假或误导性信息。未按时履行债券还本付息义务。未经乙方同意转让本合同项下的权利和义务。2.乙方违约行为及认定：未按时履行承销义务。提供虚假或误导性信息。未按时完成债券发行工作。未经甲方同意转让本合同项下的权利和义务。三、法律名词及解释：1.企业债券：指发行人依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，向社会公众发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.承销商：指接受发行人委托，负责债券发行过程中的销售、推广、定价、配售等业务，并承担相应风险的证券公司或其他金融机构。3.不可抗力：指因自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。4.违约金：指合同当事人一方违约时，根据合同约定或法律规定，向另一方支付的一定金额的金钱。5.保密条款：指合同中对保密信息的保护规定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方财务状况不佳，可能导致无法按时支付费用。解决办法：在合同中明确财务状况的评估标准和违约责任，要求甲方提供担保或分期支付。2.问题：债券发行过程中，乙方未能及时完成销售任务。解决办法：在合同中设定销售目标和期限，并设立激励机制，鼓励乙方提高销售效率。3.问题：不可抗力事件发生，影响债券发行。解决办法：在合同中明确不可抗力事件的定义和处理程序，如暂停发行、延期发行等。4.问题：合同执行过程中，双方出现沟通不畅。解决办法：设立专门的沟通渠道，定期召开会议，确保信息及时传递和问题及时解决。5.问题：合同执行过程中，出现争议。解决办法：在合同中明确争议解决机制，如协商、调解、仲裁或诉讼，以保障双方的合法权益。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：____________________2.第三方主体地址：____________________3.第三方主体联系人：__________________4.第三方主体联系电话：__________________5.第三方主体职责：提供专业财务审计服务。提供债券发行相关的法律咨询和文件准备。参与债券发行的协调和监督。6.第三方主体权利：收取合同约定的服务费用。在合同规定的范围内，对债券发行过程进行监督和建议。7.第三方主体义务：按照合同约定的时间和标准提供专业服务。对提供的服务质量负责，确保符合相关法律法规要求。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：在债券发行过程中，乙方有权对发行人的财务状况、经营状况进行审查。乙方有权要求发行人提供必要的文件和资料，以确保债券发行的合规性。乙方有权在债券发行过程中，对发行人的信息披露进行监督。2.乙方利益条款：乙方有权获得合同约定的承销费用。乙方有权在债券发行结束后，获得债券还本付息的优先权。3.甲方的违约及限制条款：若甲方未按时支付承销费用，乙方有权要求甲方支付违约金。若甲方提供虚假信息，导致债券发行失败，甲方应承担全部责任。甲方在债券发行过程中，未经乙方同意，不得擅自变更债券发行方案。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方在债券发行过程中，提供必要的专业服务。甲方可要求乙方对债券发行进行合理的推广和宣传。甲方可要求乙方在债券发行结束后，协助进行债券还本付息。2.甲方的利益条款：甲方可获得合同约定的债券发行收益。甲方可享受债券发行带来的资金支持。3.乙方的违约及限制条款：若乙方未按时完成债券发行，甲方有权要求乙方支付违约金。若乙方在债券发行过程中，未能履行保密义务，甲方有权要求乙方承担相应责任。乙方在债券发行过程中，未经甲方同意，不得擅自变更承销方案。全文完。2025年度企业债券发行合同标准文本3本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效1.3合同签署2.定义与解释2.1定义2.2解释3.债券发行条件3.1发行规模3.2发行期限3.3发行利率3.4发行方式4.债券发行程序4.1发行申请4.2发行审批4.3发行公告4.4发行登记4.5发行结算5.债券发行费用5.1发行费用构成5.2发行费用承担5.3发行费用支付6.债券发行期限6.1发行起始日6.2发行截止日6.3发行期限调整7.债券发行价格7.1发行价格确定7.2发行价格调整7.3发行价格公告8.债券发行资金用途8.1资金用途说明8.2资金使用监督8.3资金使用报告9.债券发行风险提示9.1风险因素说明9.2风险防范措施9.3风险承担10.债券发行信息披露10.1信息披露内容10.2信息披露方式10.3信息披露时间11.债券发行变更与终止11.1变更条件11.2变更程序11.3终止条件11.4终止程序12.债券发行违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.合同争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除与终止14.1解除条件14.2解除程序14.3终止条件14.4终止程序第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立（1）发行人：[发行人全称]，住所地：[发行人住所地]，法定代表人：[发行人法定代表人姓名]，联系电话：[发行人联系电话]。（2）承销商：[承销商全称]，住所地：[承销商住所地]，法定代表人：[承销商法定代表人姓名]，联系电话：[承销商联系电话]。1.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3合同签署本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.定义与解释2.1定义（1）“债券”指发行人根据本合同发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。（2）“投资者”指购买并持有债券的自然人、法人或其他组织。（3）“发行人”指根据本合同发行债券的企业。（4）“承销商”指根据本合同负责承销债券的机构。2.2解释对本合同的解释，应按照本合同文义进行，并遵循诚实信用原则。3.债券发行条件3.1发行规模本合同约定的债券发行规模为人民币[发行规模]亿元。3.2发行期限本合同约定的债券发行期限为[发行期限]，自债券发行之日起计算。3.3发行利率本合同约定的债券发行利率为[发行利率]%。3.4发行方式本合同约定的债券发行方式为[发行方式]，包括但不限于公开发行、定向发行等。4.债券发行程序4.1发行申请发行人应向中国证监会提交债券发行申请，并取得相应的发行批文。4.2发行审批发行人取得发行批文后，应向承销商提供相关文件，由承销商负责债券的承销工作。4.3发行公告承销商应在发行公告中披露债券发行的相关信息，包括发行规模、发行期限、发行利率等。4.4发行登记投资者购买债券后，承销商应负责办理债券登记手续。4.5发行结算债券发行结算由承销商负责，包括债券的发行、登记、结算等环节。5.债券发行费用5.1发行费用构成（1）承销费用；（2）发行手续费；（3）其他相关费用。5.2发行费用承担债券发行费用由发行人承担。5.3发行费用支付发行人应在债券发行前支付债券发行费用。6.债券发行期限6.1发行起始日本合同约定的债券发行起始日为[发行起始日]。6.2发行截止日本合同约定的债券发行截止日为[发行截止日]。6.3发行期限调整如因特殊情况需要调整债券发行期限，发行人应提前[提前通知时间]通知承销商，并经双方协商一致后调整。8.债券发行资金用途8.1资金用途说明（1）[资金用途一]，预计金额为人民币[金额]亿元；（2）[资金用途二]，预计金额为人民币[金额]亿元；（3）[资金用途三]，预计金额为人民币[金额]亿元。8.2资金使用监督发行人应建立健全资金使用管理制度，确保资金使用符合本合同约定和监管要求。发行人应定期向投资者和承销商报告资金使用情况。8.3资金使用报告发行人应在每季度结束后15个工作日内，向投资者和承销商提交资金使用情况报告，报告内容包括但不限于资金使用进度、项目实施情况等。9.债券发行风险提示9.1风险因素说明发行人应充分揭示债券发行可能存在的风险因素，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。9.2风险防范措施发行人应采取有效措施防范上述风险，并在债券发行文件中详细说明风险防范措施。9.3风险承担投资者在购买债券时，应充分了解并自行承担相应的风险。10.债券发行信息披露10.1信息披露内容发行人应按照中国证监会和监管机构的要求，披露债券发行的相关信息，包括但不限于发行人基本情况、债券发行情况、资金使用情况等。10.2信息披露方式发行人应通过指定媒体、网站等途径进行信息披露，并保证信息披露的真实、准确、完整。10.3信息披露时间发行人应在规定的时间内完成信息披露，具体时间要求按照监管机构的规定执行。11.债券发行变更与终止11.1变更条件在债券发行过程中，如遇特殊情况需要变更发行条件，发行人应提前[提前通知时间]通知承销商，并经双方协商一致后进行调整。11.2变更程序变更发行条件的程序如下：（1）发行人提出变更申请；（2）承销商进行审核；（3）双方签署变更协议；（4）履行信息披露义务。11.3终止条件（1）发行人因自身原因无法继续履行发行义务；（2）市场环境发生重大变化，发行人认为继续发行将损害投资者利益；（3）其他经双方协商一致认为应终止发行的情形。11.4终止程序终止债券发行的程序如下：（1）发行人提出终止申请；（2）承销商进行审核；（3）双方签署终止协议；（4）履行信息披露义务。12.债券发行违约责任12.1违约情形（1）发行人未按时支付债券利息或本金；（2）发行人未履行信息披露义务；（3）发行人违反本合同约定的其他义务。12.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿因违约给对方造成的损失；（3）承担其他法律责任。12.3违约处理违约处理程序如下：（1）违约方应在收到违约通知后[违约处理期限]内采取补救措施；（2）如违约方未采取补救措施，守约方有权要求违约方承担违约责任；（3）违约方拒绝承担违约责任时，守约方有权向法院提起诉讼。13.合同争议解决13.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商解决；协商不成的，提交[争议解决机构名称]仲裁。13.2争议解决机构本合同争议解决机构为[争议解决机构名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。13.3争议解决程序仲裁程序按照[争议解决机构名称]的仲裁规则执行。14.合同解除与终止14.1解除条件（1）本合同约定的解除条件成就；（2）双方协商一致解除本合同。14.2解除程序解除合同的程序如下：（1）提出解除合同的一方通知对方；（2）对方确认解除合同；（3）双方签署解除合同协议。14.3终止条件（1）本合同约定的终止条件成就；（2）合同履行完毕；（3）双方协商一致终止合同。14.4终止程序终止合同的程序如下：（1）提出终止合同的一方通知对方；（2）对方确认终止合同；（3）双方签署终止合同协议。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的，为履行本合同或与合同履行相关而介入的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、会计师事务所、律师事务所、