顶新国际集团-BPM-项目方案建议书

便利餐饮连锁事业顶新国际集团BPMDOCPROPERTY"Tool_Name"项目方案建议书[技术标][正本]投标方：2016-04-28顶新国际集团BPM项目方案建议书Page保密声明 31 Ultimus公司介绍 71.1 Ultimus公司介绍 71.2 Ultimus在中国 92 对顶新国际项目需求的理解 112.1 项目背景 112.2 项目目标 112.3 项目需求 123 顶新国际项目需求解决方案 143.1 顶新国际费用报销、考勤管理等流程 143.1.1 德克士一般费用支出（请款、借款流程） 143.1.2 全家费用支出流程（借还款、费用报销） 153.1.3 固定资产请款流程 183.1.4 请假流程（境内员工） 203.1.5 请假流程（境外员工） 213.1.6 出差、外勤流程 223.1.7 加班流程 233.1.8 调休流程 253.1.9 未刷卡申请单 263.1.10 离境报备申请流程 263.1.11 探亲申请流程 273.2 流程管理 283.3 支持集团组织架构 313.4 多源系统支撑 353.5 分散式运维 363.6 流程持续优化 373.7 企业门户 403.8 平台支持 414 UltimusBPM平台 444.1 流程管理平台 444.1.1 组织架构设计工具 444.1.2 流程设计工具 484.1.3 表单设计工具 544.1.4 支持数据库 584.1.5 流程管理工具 584.1.6 报表工具 614.1.7 流程绩效分析 654.1.8 支持大用户量及高性能 674.2 流程集成平台 684.2.1 业务集成解决方案 684.2.2 ERP集成场景 704.3 移动审批平台 724.3.1 移动端解决方案 724.3.2 移动端效果 734.3.3 移动审批PC端配置 765 项目实施方案 795.1 BPM项目实施方法论 795.2 项目组织方案 815.2.1 项目角色定义及人力资源计划 825.2.2 主要实施人员简历 835.2.3 Ultimus职责 905.2.4 顶新国际的职责 905.3 项目计划及工作量评估 935.3.1 项目里程碑计划 935.3.2 项目工作量评估 945.4 工作方式 965.5 项目交付物说明 965.6 项目质量管理 965.6.1 质量审查 965.6.2 测试管理 975.6.3 文档管理 975.6.4 问题管理清单 985.7 项目风险管理 985.8 软硬件及部署要求 995.9 知识转移 1016 培训 1016.1 系统培训 1016.1.1 系统管理员培训 1016.1.2 最终用户培训 1026.2 BPM开发培训 1026.2.1 UltimusBPMSuite基础培训 1036.2.2 UltimusBPMSuite高级培训 1047 技术支持与维护 1067.1 技术支持 1067.2 产品更新 1077.3 产品升级 1077.4 培训 1087.5 客户的义务 1088.成功案例 1091. 屈臣氏 1092. 绫致时装 1093. 百威英博 110

Ultimus公司介绍Ultimus公司介绍Ultimus成立于1994年，是BPM（业务流程管理）的创新领导者，多年来坚持专注于BPM市场与技术发展，已累积了22年各产业的客户经验，年营业额持续成长，现今Ultimus已帮助世界许多知名企业导入BPM。Ultimus为第一家触角最广泛的BPM领导厂商-全球有18个分公司，客户群遍及80个国家/地区。Ultimus拥有多达16国语言版本产品，以及广及全球的顾问服务团队。全球客户的第一品牌–全球超过2,000家的客户，经历超过几千个流程的部署，Ultimus具有优于其它厂商的BPM导入经验。全球及国内第三方机构高度推荐–Ultimus获得Gartner、Forrester等研究机构高度推荐，获得Bloor2007年最佳BPM领导厂商(唯一获得BloorHuman-CentricBPM黄金奖项)，国内著名咨询机构AMT2006年以来连续四年颁发“BPMTop5”第一名给UltimusBPMSuite，国内制造业领域媒体e-Works自2005年以来多次颁发BPM领域杰出供应商给Ultimus。大企业的第一选择，众多连锁、快消行业经验–1000多家年收入超过10亿美元的大企业，都已导入UltimusBPM系统，全球众多连锁、快消客户选用频获奖项的UltimusBPMSuite产品主要包括屈臣氏、百威英博、青岛啤酒、绫致时装、SONY中国、富士康等。图SEQ图表\*ARABIC1全球客户部分Ultimus创新的历史–Ultimus多项第一的创新历史，已获得业界及分析机构的认同，同时也创造了多个第一的历史：第一个无需编程、脚本的工作流产品；第一个提供图形化流程组织结构图来处理业务关系的产品；第一个提供基于Web的工作流产品；第一个提供内置的流程建模工具的整体解决方案第一个为BPM团队提供协同的开发环境；第一个基于动态管理（AdaptiveDiscovery）技术提供流程规则处理器。以人为中心的BPM领导厂商–在客户与分析师的眼中，Ultimus具备更完整、成熟的技术，提供企业发展以人为中心的流程管理系统

；整合能力-Ultimus全面支持.NET技术，能够多元地整合SAP与OracleERP、WebServices、SharePointPortal、Exchange、XML、SQL数据库、Office系列、InfoPath等，跨越所有人员与系统，将内容、应用程序以及人员全部整合，让各种工作以最自然的方式进行Ultimus在中国Ultimus1998年起通过合作伙伴进入大中华区，众多中国企业采用Ultimus产品，为了更好服务Ultimus中国客户，2004年Ultimus独资子公司-安码商务软件系统(上海)有限公司建立完善的销售、实施、技术支持团队。Ultimus中国拥有上百名BPM认证工程师，具备众多BPM项目经验。Ultimus是WARIA，BPMI.org，和BPM研究协会的成员。另外，Ultimus作为微软的金牌合作伙伴（全球300家ManagedISV之一）参与了微软公司的合作伙伴咨询委员会去帮助指导JUPITER生产线的方向，不仅如此，UltimusBPMSuite还获得了微软公司的.NETConnectedLogo认证。Ultimus中国本地化服务–Ultimus进入中国后，建立上海总部、广州分公司、北京分公司、香港办事处、台湾分公司，同时在北京、东北、云南、山东、西安等地建立核心合作伙伴。众多大型中国客户–Ultimus进入中国后已经为超过400个客户提供服务，包括屈臣氏、百威英博、青岛啤酒、DHL亚太、博士伦亚太、GE中国、富士康等；部分国内客户列表：图SEQ图表\*ARABIC2国内客户部分Ultimus中国组织架构安码中国安码中国中国财务部市场部人事部销售部技术部实施部售后部开发部北京分公司广州分公司项目经理实施顾问测试顾问

对顶新国际项目需求的理解项目背景顶新国际集团是台湾一个以食品制销为中心企业集团，其旗下拥有的知名品牌有康师傅、德克士、味全、全家等，同时顶新还涉及粮油、地产、社会公益等行业。横跨台湾、中国大陆。随着公司的发展，自动化水平的提高和IT技术的发展及外部环境的变化，目前信息系统在集成化方面已不能适应公司经营管理需求，具体表现在以下几个方面：目前集团公司无内部Portal，各系统无统一入口。目前公司级系统集成化水平较差，现有BPM未对周边系统做勾连。公司内部流程IT固化及受控率不高，多数表单还停留在纸质工本，手工签核。流程、制度文件分散，无版本管理支撑。无法支持目前用户量，改修难度大，开发成本高项目目标总体规划、分步实施，通过引入成熟的业务流程管理BPM开发平台和门户内容管理系统，面向集团架构（便利、餐饮、供应链等），实现各子公司可独立进行表单、流程开发。通过平台内置功能，打通HR、AD域、JDE、预算等内部系统。并支持移动端与PC端全平台签核与发起流程。搭建企业Portal，实现各系统单一入口，各公司统一沟通、信息发布平台。项目需求2.3.1.费用报销管理集团内各子公司，进行费用的电子表单签核，并先确认是否有预算编列，再依申请费用金额大小及申请人(经办人)所属组织层级进行签核，并处理实体凭证之管理，费用类表单需按相应规则生成条形码，并可随单打印，大致单据列表如下：费用报销类型（德克士）：借款单、请款单费用报销类型（全家）：借还款单、费用报销、固定资产请款2.3.2.考勤管理员工日常请假、出差、加班等作业流程管理，德克士与全家形式相同，大致单据列表如下：请假类：人员请假申请考勤类：未刷卡单、出差外勤申请、加班/调休申请(含撤销)单报备类：境外同仁携眷或眷属探亲申请、境外同仁携眷离境报备单2.3.3.流程管理可对现有流程进行追踪，查看，控制。具备流程版本控制，组织版本控制功能。2.3.4.支持集团组织架构各子公司组织架构、人员、职位等信息均来自不同系统。平台需要具备相应集成、合并、调整功能。2.3.5.多源系统支撑每个子公司系统相互独立，都拥有自己的财务，人事，预算系统。平台需要能支持此类多源系统构架，能够做到集中式管理。2.3.6.分散式运维各子公司独立维护各自流程、组织、人员、职位信息，故平台需要能够对此运维方式进行支撑。2.3.7.流程持续优化具备流程数据采集功能，统计和展示流程执行情况，便于持续优化流程。2.3.8.企业门户统一用户Portal入口,免去再登入多个系统，集成企业工作流、文案管理功能。能够具备不同子公司登录Portal内容及风格不同的功能。2.3.9.平台支持流程签批与发起不止限于PC端，需要做到全平台支持，包括ISO/安卓平台支持，手机、平板电脑等移动设备。

顶新国际项目需求解决方案顶新国际费用报销、考勤管理等流程德克士一般费用支出（请款、借款流程）采用UltimusV8流程设计的流程图（示例）：流程发起表单示例：（借款单、请款单）全家费用支出流程（借还款、费用报销）流程图（示例）：流程发起表单（示例）：固定资产请款流程流程图（示例）：流程发起表单（示例）：请假流程（境内员工）流程图（示例）：发起流程表单（示例）：请假流程（境外员工）流程图（示例）：发起流程表单（示例）：出差、外勤流程流程图（示例）：发起表单（示例）：加班流程流程图（示例）：发起表单（示例）：调休流程流程图（示例）：未刷卡申请单发起表单（示例）：离境报备申请流程流程图（示例）：发起表单（示例）：探亲申请流程流程图（示例）：发起表单（示例）：流程管理可对现有流程进行追踪，查看，控制。具备流程版本控制，组织版本控制功能。1、查询现有的流程运行状态(正常，停滞，出错，取消，删除，退回等)Ultimus提供ProcessAdministrator功能查询现有的流程运行状态(正常，停滞，出错，取消，删除，退回等)。 2、系统管理员可以手动调整流程走向流程管理员可以手工调整流程走向，也可以进行二次开发调用UltimusAPI接口进行调整流程走向。 3、系统管理员可以对运行中的流程参数进行修改，并且保留修改记录Ultimus可以对运行中的流程参数进行修改。 4、可以自定义查询异常流程(包含域账户，部门，日期，流程状态)Ultimus可以建立查询过滤器，进行自定义查询异常流程。 5、异常流程的所有定义状态Ultimus支持异常流程的所有定义状态。 6、流程维护可以设置流程状态(停运，启动)，发起人无法发起流程。Ultimus可以设置流程状态(停运，启动)，发起人无法发起流程。 7、所有流程和任务查询包含异常，正常，删除，取消等等Ultimus支持所有流程和任务查询包含异常，正常，删除，取消等等。 8、有自己的流程管理平台、工具UltimusAdministrator被分成两个应用程序，以便更好的区分系统管理和流程管理的职责：-UltimusSystemAdministrator:管理系统-UltimusProcessAdministrator：管理业务流程9、提供开发、测试、运行等不同阶段的流程版本管理流程一键发布以及流程版本控制（安装新版本、更新现有版本）更新现有版本可以指定任意一个以往已经发布的流程版本。支持集团组织架构各子公司组织架构、人员、职位等信息均来自不同系统。平台需要具备相应集成、合并、调整功能。Ultimus支持各子公司组织架构、人员、职位等信息均来自不同系统，并且Ultimus平台需要具备相应集成、合并、调整功能。1、组织架构树形图左边为树形结构，右边为图形化的组织架构图。 2、组织架构导入导出(包含数据库，EXCEL,PDF) Ultimus组织架构数据库存放在SqlServer/Oracle表中，支持组织架构的导入导出(包含数据库，EXCEL,PDF)。 3、人员兼职设置支持一人多岗，人员兼职设置。 4、人员批量调动（领导变了，下属员工自动更新组织构架）Ultimus组织架构图整体的把领导及下级员工进行调动，并且支持自动更新组织架构。 5、组织架构查询功能Ultimus支持组织架构查询功能。 6、部门之间调动Ultimus支持部门之间调动功能。 7、域账户登录Ultimus支持域账户登录，账号为域账户，密码与域用户密码一致，并且可与Sharepoint集成。 8、包含部门和组结构Ultimus组织架构包含部门及自定义组，自定义组可以包含部门、岗位、人员及子组等。 9、便捷的组织构架图形化标识参与流程的人员和角色的关系，实现以角色流转的功能；提供各种工作组（权重比例工作组、优先工作组、工作队列等），满足流程自动化的种种需求，比如会签等；一个大的组织结构图可以嵌套多个子组织结构图，满足企业级组织架构的构建；支持多组织、一人身兼多职等功能；结合UltimusBPMStudio模块，可以实现各种流程自动化需求；支持各种目录服务，比如微软AD或者其它LDAP兼容的用户管理，可以实现Ultimus系统使用企业现有的用户权限管理机制，而无需单独为Ultimus创建一套用户管理；Ultimus进行流程设计时每个业务步骤处理人类型很丰富，完全可以应付组织结构调整所带来的障碍，甚至无需修改流程，只需要利用OC设计器调整组织结构图即可。多源系统支撑每个子公司系统相互独立，都拥有自己的财务，人事，预算系统。平台需要能支持此类多源系统构架，能够做到集中式管理。Ultimus产品中有个集成中间件-UltimusFlobots，在UltimusFlobots中可以定义与各个第三方系统的公共连接Connector，并且可以定义多个。将来在系统运维时，不同子公司所对应的Connector会不同。分散式运维各子公司独立维护各自流程、组织、人员、职位信息，故平台需要能够对此运维方式进行支撑。Ultimus支持各子公司独立维护各自流程、组织、人员、职位信息。Ultimus组织架构可以对各子公司及部门设置读写权限，且可以分级授权。流程持续优化具备流程数据采集功能，统计和展示流程执行情况，便于持续优化流程。Ultimus的产品已经提供很多已有的与流程相关的报表功能。Ultimus报表模块提供了对企业运行流程的各种数据，包括成本、时间、员工工作量等报表，是为了企业对流程进行监管非常有效的依据，也是未来企业流程不断进行优化的依据。流程执行效率分析步骤执行效率分析人员执行效率分析企业门户统一用户Portal入口,免去再登入多个系统，集成企业工作流、文案管理功能。能够具备不同子公司登录Portal内容及风格不同的功能。全家门户效果示例：包括各系统的单点登录入口、新闻、待办、动态、报表等内容。流程工作台：平台支持流程签批与发起不止限于PC端，需要做到全平台支持，包括ISO/安卓平台支持，手机、平板电脑等移动设备。Ultimus支持流程签批与发起不止限于PC端，需要做到全平台支持，包括ISO/安卓平台支持，手机、平板电脑等移动设备。流程发起待办任务

UltimusBPM平台流程管理平台组织架构设计工具1、组织架构树形图左边为树形结构，右边为图形化的组织架构图。 2、组织架构导入导出(包含数据库，EXCEL,PDF) Ultimus组织架构数据库存放在SqlServer/Oracle表中，支持组织架构的导入导出(包含数据库，EXCEL,PDF)。 3、人员兼职设置支持一人多岗，人员兼职设置。 4、人员批量调动（领导变了，下属员工自动更新组织构架）Ultimus组织架构图整体的把领导及下级员工进行调动，并且支持自动更新组织架构。 5、组织架构查询功能Ultimus支持组织架构查询功能。 6、部门之间调动Ultimus支持部门之间调动功能。 7、域账户登录Ultimus支持域账户登录，账号为域账户，密码与域用户密码一致，并且可与Sharepoint集成。 8、包含部门和组结构Ultimus组织架构包含部门及自定义组，自定义组可以包含部门、岗位、人员及子组等。 9、便捷的组织构架图形化标识参与流程的人员和角色的关系，实现以角色流转的功能；提供各种工作组（权重比例工作组、优先工作组、工作队列等），满足流程自动化的种种需求，比如会签等；一个大的组织结构图可以嵌套多个子组织结构图，满足企业级组织架构的构建；支持多组织、一人身兼多职等功能；结合UltimusBPMStudio模块，可以实现各种流程自动化需求；支持各种目录服务，比如微软AD或者其它LDAP兼容的用户管理，可以实现Ultimus系统使用企业现有的用户权限管理机制，而无需单独为Ultimus创建一套用户管理；Ultimus进行流程设计时每个业务步骤处理人类型很丰富，完全可以应付组织结构调整所带来的障碍，甚至无需修改流程，只需要利用OC设计器调整组织结构图即可。流程设计工具1、流程设计工具Ultimus支持审核步骤相同可以合并步骤减少开发，通过V8的规则引擎及子流程可以实现此功能。 2、邮件，短信，微信等多种提醒方式Ultimus支持邮件及短信的提醒。并且支持设置Html格式的邮件模板。短信提醒需要客户提供短信平台，Ultimus自动把提醒内容发送到短信平台上。 3、子流程调用支持子流程（重复调用）

4、自定义插件Ultimus支持自定义插件，可以支持.net代码，Webservice等通用技术，并且用户还可以自定义流程机器人节点。 5、已经发起的流程控制流程一键发布以及流程版本控制（安装新版本、更新现有版本）更新现有版本可以指定任意一个以往已经发布的流程版本。 6、流程异常(数据插入/调用异常)异常管理（比如重新激活、指派代理等） 7、webservice/.net/数据库/调用Ultimus全面支持.NET技术，能够多元地整合SAP与OracleERP、WebServices、SharePointPortal、Exchange、XML、SQL数据库、Office系列等，跨越所有人员与系统，将内容、应用程序以及人员全部整合，让各种工作以最自然的方式进行。Ultimus提供专利的技术—Flobots™流程机器人可以很方便实现和第三方系统的集成，以便自动执行跨系统应用的任务：有了Flobots，流程设计员只需点击，无需编写代码或脚本，即可轻易地“训练”Flobot而实现集成。机器人类型有：.NetCode机器人ASCII机器人Database机器人Email机器人Excel机器人Exchange机器人Sharepoint机器人Webservice机器人Word机器人XML机器人 8、并列会签(不知道具体会签人)支持串行、并行

如果不知道具体会签人时，Ultimus采用动态审批人进行设置： 9、并列会签后怎么等待其他步骤Ultimus并列会签后，通过Junction节点及规则引擎进行判断等待其他步骤完成。 10、流程中审核人设置丰富的处理人类型（角色、关系等）

Ultimus支持17中审批人设置类型。 11、自动去除重复审核Ultimus支持自动去除重复审核步骤，通过规则引擎及流程判断自动去除重复审核步骤。 12、控制表单发起人Ultimus支持控制表单发起人步骤，可以根据用户、岗位、组或者部门等来控制。 13、参数控制流程走向可视化业务规则以及逻辑设计

Ultimus全新图形化的规则引擎，支持通过参数来控制流程走向。 14、支持退回功能Ultimus原生支持退回功能，默认退回到上一步，另外可以通过规则引擎指定退回到哪一步。 15、每个步骤可以设置参数的修改和查看权限Ultimus支持每个步骤可以设置参数的修改和查看权限。 16、维护性Ultimus流程设计采用可配置化设计及开发版本控制功能，维护性非常好，易于变更。 17、自定义流程审核人Ultimus支持自定义流程审批人，自定义审批人为DynamicRecipient。表单设计工具1、表单控件支持图形化连接访问数据库，以下是Ultimus内置的表单设计工具，就可以通过拖拉方式可以实现各种各样的表单，不同步骤之间支持复制、粘贴，无须重复开发表单，大大减少开发流程的成本： 2、表单设计平台表单设计平台支持Ultimus标准表单及Ultimus.net表单。Ultimus标准表单见上节。Ultimus.net表单可以创建在VisualStudio，因此为流程开发人员提供了良好的开发环境，同时自定义表单在VS中非常方便的和Ultimus流程交互（UltimusFX）。Ultimus.net表单封装了表单4大板块：申请人板块、附件板块、审批历史记录板块、按钮板块建立了业务板块，实现后台无代码开发业务板块分为主表和明细表主表支持各种html控件及高级查询控件、选择人员控件等实现了标准的验证方式后台无代码开发示例:业务数据的字段与表中的字段相同，并以fld_为前缀，如下图:系统将在提交时自动保存到数据库中。明细表也与此类似。表单字段与BPM流程变量自动绑定，使表单中的数据与流程规则进行交互 3、表单控件和数据库绑定表单控件自动和数据库进行绑定。支持数据库 1、SQLServer/Oracle同时支持Ultimus最新稳定版本V8.4同时支持SQLServer/Oracle数据库。 2、数据库支持流程数据导入导出及实时查询Ultimus提供数据库表结构文档，可以支持流程数据导入导出及实时查询。 流程管理工具 1、查询现有的流程运行状态(正常，停滞，出错，取消，删除，退回等)Ultimus提供ProcessAdministrator功能查询现有的流程运行状态(正常，停滞，出错，取消，删除，退回等)。 2、系统管理员可以手动调整流程走向流程管理员可以手工调整流程走向，也可以进行二次开发调用UltimusAPI接口进行调整流程走向。 3、系统管理员可以对运行中的流程参数进行修改，并且保留修改记录Ultimus可以对运行中的流程参数进行修改。 4、可以自定义查询异常流程(包含域账户，部门，日期，流程状态)Ultimus可以建立查询过滤器，进行自定义查询异常流程。 5、异常流程的所有定义状态Ultimus支持异常流程的所有定义状态。 6、流程维护可以设置流程状态(停运，启动)，发起人无法发起流程。Ultimus可以设置流程状态(停运，启动)，发起人无法发起流程。 7、所有流程和任务查询包含异常，正常，删除，取消等等Ultimus支持所有流程和任务查询包含异常，正常，删除，取消等等。 8、有自己的流程管理平台、工具UltimusAdministrator被分成两个应用程序，以便更好的区分系统管理和流程管理的职责：-UltimusSystemAdministrator:管理系统-UltimusProcessAdministrator：管理业务流程报表工具 1、报表功能报表设置点击生成报表。查看报表在报表生成后，可以到报表列表中进行查看报表，也可以设置为单独的菜单进行查看。点击打开报表:可以根据条件查询，打印预览及导出Excel。 2、报表查看权限Ultimus支持报表查询权限的设置。 3、可以在报表中直接发起新的流程Ultimus通过二次开发EIK接口，可以在报表中直接发起新的流程。流程绩效分析Ultimus的产品已经提供很多已有的与流程相关的报表功能。Ultimus报表模块提供了对企业运行流程的各种数据，包括成本、时间、员工工作量等报表，是为了企业对流程进行监管非常有效的依据，也是未来企业流程不断进行优化的依据。流程执行效率分析步骤执行效率分析人员执行效率分析支持大用户量及高性能支持群集模式，可通过横向扩展（通过增加服务器数量提升性能）来实现负载均衡，确保企业规模迅猛发展后，在数据量、用户数的急剧增长的情况下，该系统仍能保持良好的性能和稳定性。同时，应支持主流的虚拟化技术（如VMware、Hyper-V等），具备高可用性特性，支持应用服务器和数据库的双机热备。流程集成平台业务集成解决方案1、集成中间件-Ultimus流程机器人拥有专利技术的整合工具“流程机器人”—10种标准化配置机器人Sharepoint机器人Email机器人Word/excel机器人XML机器人WebServices机器人.NETCode机器人可以和多种ERP集成，SAP/Oracle/QAD/用友/金蝶…… 2、WebService和数据库集成Ultimus提供可配置化的Webservice机器人和数据库机器人进行与第三方系统的集成。 ERP集成场景场景一：流程发起集成场景二：流程过程规则集成及流程交易数据集成场景三：流程表单数据集成透过Ultimus能弹性化与快速导入变动流程的特性，结合ERP强大的功能与信息快速延展到企业其它角落让其它非ERP用户的员工能简单地使用ERP资料以处理日常工作藉由整合其它系统并扩大ERP数据的应用范围，能够加速ERP投资的回收(ROI)提高进入ERP数据的正确性更方便快速的流程导入与变动，以符合企业现有的市场与营运现况移动审批平台移动端解决方案1、移动应用拓扑图2、移动应用工作方式移动端效果1、流程发起2、待办任务3、流转信息移动审批PC端配置点击某行的配置修改按钮：修改某个步骤的表单：可以设置显示每个字段的控件类型：包含：文本框复选按钮文本标签单选按钮表格下拉列表超链接按钮同意按钮退回按钮日期控件提交按钮审批意见隐藏控件设置完所有的控件后进行保存。设置完表单字段后，然后设置数据保存的方式：电子表格或者数据库。设置每个控件的数据保存方式，是主表还是明细表，如果保存到数据库，则设置具体表名和字段名。如果是电子表格，那么设置变量名称。设置完成后，点击【保存并返回】。所有设置完成后，最后点击【生成页面】。项目实施方案BPM项目实施方法论以流程为核心的系统构建需要有一套科学的规划及实施方法论（Methodology）为指导，成熟的实施方法论和流程管理方法是降低项目实施风险，保证成功构建流程管理平台的有效方法。图BPM方法论Ultimus已开发出此方法论UWDM(UltimusWorkflowDevelopmentMethodology)，从而可根据大小和复杂性的不同来量身订做各种解决方案，同时此方法论也是供应商中立方法。UWDM是可扩展的，适合大型、中型、小型项目的工作流程开发需求，所需的步骤数、细节量以及交付物数量取决于所开发项目的大小和复杂性，如下：图实施方法论在科学的方法论指导下，以流程为核心的管理系统项目可以按照以下三个阶段和五个步骤去实施，图阶段划分项目组织方案除了BPM实施方法论指导以及项目阶段划分，建立一个包括流程相关的业务部门以及IT成员的项目组也是非常重要。确保项目团队既有业务骨干，也有技术专家，相互补充，达到共同推动实施与应用的效果。顶新集团BPM项目领导小组顶新集团BPM项目领导小组安码项目总监顶新项目总监安码项目经理顶新项目经理需求人员测试人员实施开发人员关键用户技术人员质量控制图项目组织架构图项目角色定义及人力资源计划角色人数职责项目经理1确保项目目标实现，保证客户满意制定项目阶段性目标和项目总体控制计划组织及安排项目人员项目接口人及项目决策者管理整个项目沟通、风险、进度等BPM高级顾问（超过5年BPM经验）熟悉BPM方法论，梳理业务流程；快速设计业务流程原型；提供业务流程解决方案（流程现状、优化后流程）BPM实施顾问/二次开发工程师（超过3年UltimusBPM经验）2熟悉BPM开发方法论，使用UltimusBPMSuite快速开发业务流程；流程单元及系统测试；流程持续优化及改进熟练使用Vs.Net等开发工具，使用UltimusBPMSuiteEIK套件定制个性化需求使用EIK套件扩展BPM应用BPM质量顾问（超过5年Ultimus产品经验）1项目质量检查项目异常协调TableSEQTable\*ARABIC1：人力资源计划表主要实施人员简历姓名性别职务/职称在本项目中的分工项目实施各阶段参与时间工作经历（学历、资历、参与过的系统工程项目）备注杨震坤男高级项目经理项目经理全程参与大学本科。超过8年以上的从业经历，4年的技术开发经验，4年项目实施经验，参与并负责多个如：中粮、屈臣氏、SONY中国、双立人、欧姆龙等全球500强企业的流程管理项目框架设计以及技术开发，熟悉流程系统的开发过程、对业务流程梳理、需求分析、企业组织结构分析、数据结构设计有较丰富的经验。万健男Ultimus实施顾问实施工程师实施、测试及上线阶段熟练掌握C#、ASP.NET、ADO.NET、WebServer开发技术；熟练Web开发相关的JQuery、ExtJs、JavaScript、Xml、Html等相关程序开发技术；熟练掌握MicrosoftVisualStudio2005/2010，精通Web开发B/S应用程序的开发；熟练掌握SQLServer2008,Oracle10g/11g、PL/SQL，熟练使用SQL查询语句及存储过程、函数视图等相关数据库T-SQL语句；熟悉Ibatis-SQLMaps开发技术；熟悉软件开发，实施，架构等技术；熟悉UltimusBPM7.3以上版本的开发及配置，与第三方系统集成开发配置；曾参与过宇视科技、伟速达、威图电子、Fluke、双立人等项目的实施开发。陈科旭男Ultimus实施顾问实施工程师实施、测试及上线阶段4年.net开发经验,熟悉三层构架Web应用程序的开发.善于VS.Net,JS,jQuery,SQL2005/08等设计工具开发.3年BPM流程实施经验；负责BPM项目管理、系统架构、流程调研、开发及设计、产品培训及用户培训等工作。曾参与过威图电子、Fluke、双立人等项目的实施开发。连军辉男Ultimus实施顾问实施工程师实施、测试及上线阶段熟悉BPM实施方法论熟悉业界常用的软件开发技术，尤其对微软.net平台更加熟悉熟悉软件架构曾参与过威图电子、Fluke、双立人等项目的实施开发。应利永男Ultimus测试工程师测试工程师测试及上线熟悉测试理论熟悉业界常用的测试工具熟悉问题跟踪流程曾参与过Fluke、双立人等项目的测试。本次项目的乙方项目经理简历：姓名杨震坤性别男职能角色高级项目经理从业时间8年技能项目管理,售前顾问BPM流程梳理、咨询、架构熟悉BPM实施方法论熟悉业界常用的软件开发技术，尤其对微软.net平台更加熟悉熟悉软件架构获得证书及荣誉郑州大学工学学士UltimusBPMProfessional认证人员简介超过8年以上的从业经历，4年的技术开发经验，4年项目实施经验，参与并负责多个如：中粮、屈臣氏、SONY中国、双立人等全球500强企业的流程管理项目框架设计以及技术开发，熟悉流程系统的开发过程、对业务流程梳理、需求分析、企业组织结构分析、数据结构设计有较丰富的经验。特别对OA项目的系统设计与项目管理及BPM项目的实施、项目管理，对BPM行业有着独到的见解与认识，具有良好的思维能力和项目把控能力。从业经历项目名称：双立人费控和人事流程客户名称：双立人角色：项目经理项目周期:2015/08-2015/12职责：对双立人提出的业务需求进行前期的梳理,整合,保障客户方项目经理,项目成员和我方项目成员的积极有效沟通.同时组织协调本项目组系统开发,系统后期的维护系统需求的变更等实施工作.项目名称：中粮集团OA流程开发（三期）客户名称：中粮集团角色：项目经理项目周期:2012/08-2014/3职责：业务需求分析与梳理系统架构的设计与规划协调移动开发项目组，sharepoint项目组，BPM流程项目组之间的工作,同时组织协调本项目组系统开发系统后期的维护系统需求的变更，等实施工作.项目名称：Chanel商借管理系统客户名称：Chanel角色：技术经理项目周期：2012/04-2012/10职责：搭建BPM平台，与项目经理一起讨论系统的实施方案。并带领团队完成项目的实施工作.项目名称：中国食品流程管理系统及其流程开发客户名称：中国食品角色：项目经理项目周期:2011/06-2012/04职责：主导项目业务需求分析与梳理系统架构的设计与规划系统开发系统后期的维护系统需求的变更，实施项目名称：罗氏制药BPM系统（2期、3期）客户名称：Roche角色：项目经理项目周期：2010/03-2011/05职责：参与流程实施工作，并且参与其内部业务系统分析重构工作。将罗氏的二期和三期流程管理项目应用实施上线。包括合同管理系统等众多相关业务流程。项目名称：罗氏制药MPD医药问询系统客户名称：Roche角色：技术经理项目周期：2010/6-2010/10职责：参与流程实施工作，并且参与其内部业务系统分析重构工作。项目名称：中粮集团OA公文流转系统(二期)客户名称：中粮集团角色：BPM实施开发项目周期：2009/05-2009/12职责：搭建BPM平台，与项目经理一起讨论系统的实施方案。并进行实施开发工作.项目名称：BorgWarner报销流程管理系统客户名称：BorgWarner角色：BPM实施开发项目周期：2009/05-2009/12职责：搭建BPM平台，与项目经理一起讨论系统的实施方案。并进行实施开发工作.工程师简历：姓名陈科旭性别男职能角色高级软件工程师从业时间4年技能项目实施,售后顾问BPM流程梳理、咨询、架构熟悉BPM实施方法论熟悉业界常用的软件开发技术，尤其对微软.net平台更加熟悉熟悉软件架构获得证书及荣誉高级软件工程师人员简介3年的从业经历，曾从事电子商务网站、企业网开发，BPM项目的实施、BPM项目售后咨询，具有良好的思维能力和编码习惯。从业经历项目名称：Autoliv（二期）BPM项目客户名称：Autoliv角色：开发工程师职责：维护、报表页面开发，运维监控时长：2012年7月至9月项目名称：华师京城BPM项目客户名称：华师京城角色：实施工程师职责：主要的流程的开发，运维监控时长：2012年10月至2013年3月项目名称：杭萧钢构BPM项目客户名称：杭萧钢构角色：实施工程师职责：主要的流程的开发，部分报表开发时长：2013年4月至2013年8月项目名称：昱辉阳光BPM项目客户名称：昱辉阳光角色：实施工程师职责：主要的流程的开发，部分报表开发时长：2013年8月至2013年10月项目名称：天华建筑BPM项目客户名称：天华建筑角色：实施工程师职责：主要的流程的开发，运维监控时长：2013年12月至2014年5月项目名称：欧姆龙BPM项目客户名称：欧姆龙角色：实施工程师职责：主要的流程的开发，运维监控时长：2014年2月7月工程师简历：姓名万健性别男职能角色高级软件工程师从业时间5年技能熟练掌握C#、ASP.NET、ADO.NET、WebServer开发技术；熟练Web开发相关的JQuery、ExtJs、JavaScript、Xml、Html等相关程序开发技术；熟练掌握MicrosoftVisualStudio2005/2010，精通Web开发B/S应用程序的开发；熟练掌握SQLServer2008,Oracle10g/11g、PL/SQL，熟练使用SQL查询语句及存储过程、函数视图等相关数据库T-SQL语句；熟悉Ibatis-SQLMaps开发技术；熟悉软件开发，实施，架构等技术；熟悉UltimusBPM7.3以上版本的开发及配置，与第三方系统集成开发配置；获得证书及荣誉西安工程大学本科证书人员简介三年以上技术开发经验，两年半的BPM项目开发经验，参与多个项目开发如：尚德电力，卡斯柯，ABB，中国达能等，进行项目技术开发，实施，后期维护等，熟练流程系统开发，对业务进行分析、技术开发及项目实施。从业经历项目名称：尚德电力流程管理系统客户名称：尚德电力角色：实施顾问职责：负责整体OA模块的开发，后期平台修改；项目名称：ABB流程管理系统客户名称：ABB角色：实施顾问职责：参与系统部分需求分析和部分文档编写。出车申请流程，出差申请流程技术开发，协助组员完成其他流程及模块功能开发；项目名称：卡斯柯流程管理系统客户名称：卡斯柯角色：实施顾问职责：参与系统部分需求分析和部分文档编写。借款申请流程，还款申请流程，退票费用报销流程，公司统一订票报销流程开发，协助组员完成其他流程及模块功能开发；项目名称：达能（中国）流程管理系统客户名称：中国达能角色：实施顾问、售后维护职责：参与系统部分需求分析和部分文档编写，以及项目前期平台搭建、合同申请流程开发，辅助组员完成其他模块；项目名称：西安市住房保障和房屋管理局综合网络信息系统客户名称：西安市住房保障和房屋管理局角色：实施顾问、售后维护职责：项目为长期维护状态，负责客户业务需求分析与整理，系统的设计与规划，核心模块进行维护开发，对项目进行实施。工程师简历：姓名连军辉性别男职能角色Ultimus实施顾问从业时间5年技能项目管理,项目实施、售后服务BPM流程梳理、需求调研、项目实施熟悉BPM实施方法论熟悉UltimusBPM7.1及以上版本的开发及配置熟悉UltimusBPM与第三方系统的集成。获得证书及荣誉人员简介5年.net开发经验,熟悉三层构架Web应用程序的开发.善于VS.Net,JS,jQuery,SQL2005/08等设计工具开发.3年BPM流程实施经验；负责BPM项目管理、系统架构、流程调研、开发及设计、产品培训及用户培训等工作。项目经验项目名称：杭萧钢构BPM项目客户名称：杭萧钢构角色：项目实施职责：作为项目组成员负责项目的开发和实施项目名称：舍弗勒E-FLOW平台客户名称：舍弗勒集团公司角色：项目经理，实施顾问职责：作为项目经理参与需求调研、实施阶段流程开发。后期测试和售后维护项目名称：掌上明珠家具BPM平台客户名称：成都掌上明珠家具角色：实施顾问职责：作为项目成员负责明珠家具BPM平台相关的流程开发和项目维护测试。项目名称：卡莱BPM平台客户名称：霍克复合材料(苏州)有限公司角色：实施顾问、项目经理职责：作为项目经理全程参与苏州卡莱需求分析、项目开发、后期测试上线。项目名称：维蒙特BPM项目平台客户名称：上海维蒙特工业角色：实施顾问，售后维护职责：主要职责客户流程的实施和后期项目的维护。项目名称：天华建筑BPM客户名称：上海天华建筑设计有线公司角色：实施顾问职责：负责流程的开发和测试项目名称：伟速达BPM客户名称：伟速达(中国)汽车安全系统有限公司角色：实施顾问职责：负责伟速达二期项目的实施和页面UI的调整项目名称：中航BPM项目平台客户名称：西安631中航工业角色：实施顾问职责：负责631所产品升级后的问题解决和报表开发Ultimus职责角色描述/要求人员/职位项目总监负责项目质量、进度检查以及处理项目经理还无法协调的工作项目经理项目经理必须具备较强的项目计划、组织、管理、控制的能力；必须与客户方项目负责人进行充分沟通，取得对方高层的信任和认可全面负责项目实施的计划、监控、协调；人员的组织和任务的安排；响应用户方的需求等负责阶段交付物签字，阶段确认及项目验收流程顾问负责流程梳理、流程详细需求调研并进行知识转移实施顾问负责流设计、流程开发、流程测试并进行知识转移二次开发顾问负责使用UltimusEIK及其他技术开发自定义需求顶新国际的职责项目计划与管理1)根据管理计划，组织一个项目团队与Ultimus配合。2)指定一个项目经理与Ultimus项目经理相配合。项目启动与准备1)提供应用桌面支持和工作环境，完成对关键用户的培训。2)采购并安装合适的硬件及网络基础设施需求分析与实施1)安排所有相关人员参与访谈，参与信息收集3)安排人员学习并完成相应的客户化开发工作系统测试与推广1)确认测试数据；2)完成性能测试和用户验收测试；3)提供现场培训的环境与器材；4)在Ultimus指导下编写用户手册；5)在Ultimus提供讲师培训课程对关键用户进行培训的的基础上组织并完成最终用户培训。角色描述/要求备注项目领导人项目领导小组是项目实施的最高决策机构，由用户方和实施方的高层领导共同组成，负责项目实施中有关重大问题的决策；组织流程应用的推广等项目总监/项目负责人全权负责整个项目的组织、管理、推进、管理项目风险；负责及时向项目领导小组汇报项目进度；参与项目例会，确定项目计划、对项目进行有效的监督；负责流程详细需求说明书签字，负责阶段确认、项目验收每周参与项目周例会，每天争取一定时间参与项目项目经理协助Ultimus项目经理共同讨论项目计划；对顶新国际BPM项目组分配任务，安排资源，并协调项目组的日常工作；对实施方安排的顶新国际项目组的工作进行检查，保证项目按规定的标准和质量进行；Ultimus项目经理有效沟通全职脱产参加项目流程顾问由相关部门业务骨干组成，协助Ultimus流程实施顾问工作，整理和描述本部门业务和管理过程，提供各种必要的现状数据与资料全职脱产参加流程整体需求调研、流程详细需求调研、流程试运行及推广实施顾问需要懂基本计算机知识，参加Ultimus产品培训，学习使用UltimusBPMSuite实现由业务部门提出的流程需求全职脱产参加项目流程设计、流程实施及持续改进系统管理员配合和学习系统安装、配置和支持，在日后的系统维护过程中提供服务全职脱产参加流程持续改进阶段关键用户平时更多参与项目。流程梳理，流程测试，学习业务流程管理系统的操作，培训辅导公司其他用户全职脱产参加流程试运行及推广项目计划及工作量评估项目里程碑计划同样根据任务进度计划的假设，由此制定出如下项目里程碑计划。实际项目里程碑会根据真正项目开始时间发生变化，因此本里程碑计划供大体参考。图项目里程碑计划由于项目工作范围存在不确定性，人员质量和有效工作时间的考核将是把握项目质量的关键。通过缩短质量评审周期、设立更多的质量检查点可以更有效地把握项目过程，降低双方风险。项目工作量评估假定项目准备时间为2016年5月，上线时间为2016年7月底。由此制定出如下项目工作量评估，实际项目进度会根据真正项目开始时间发生变化。表项目工作量评估工作方式现场+远程交付方式。工作期间资源配置：按照不同工作内容，安排合适的人选到项目现场工作。项目交付物说明各阶段实施过程中需要提交相应的工作成果文档，如下：项目决策阶段:合同工作说明书、项目进度计划书、项目风险管理计划、项目质量管理计划项目实施阶段：需求概要说明书，详细需求说明书，详细设计说明书，系统数据结构设计与数据字典，用户操作手册，运行维护手册，软件安装手册，单元测试报告，系统测试报告项目上线阶段：培训计划和培训材料，口令移交清单项目收尾阶段：项目试运行报告，项目终验报告，存档资料清单项目质量管理质量审查审查是以计划的内容为基础，以目标和方法为依据，对所作的各种技术工作进行描述，同时提交执行文档，所有提交审查的记录都将保存作为审计线索。一般应包括：系统功能检查整个项目中要用到和已用到的操作系统技术，数据库及其工具技术、客户化相关技术等方面的审计整个项目中各功能模块内外数据流向和业务流程，检查整个业务流程是否实现了闭环作业测试管理一般包括以下几部分：模块测试：保证/验证一个独立模块的功能联合测试：保证/验证一组模块的功能集成测试：保证/验证在此项目内功能区之间的功能用户接受测试：保证/验证在项目整个应用区域内的整体功能测试结果确认文档管理在项目实施过程中，由于项目实施的复杂性，多方人员参加以及时间跨度长等因素，所以有关需求、建议、解决方案和结论都必须文档化、标准化，以便查阅和引用。实施文档应作为项目成果的一个组成部分。收集项目文档至少应包括：项目管理文档客户提交的需求文档安码提交并由客户确认的解决方案文档客户需求改变报告和批准书客户化文档和模块开发文档测试方案和测试结果报告客户签署的阶段成果确认书项目总结验收报告注：以上所有相关工作，均由联合项目组共同完成问题管理清单问题通过问题清单管理，及时更新。周例会上对问题清单进行回顾。项目风险管理项目风险应对风险的办法项目人员因自身的日常工作而脱离项目

从项目开始就必须明确项目实施小组成员将全职参与整个项目。各部门领导须将这些项目成员的日常工作分配给其它人员。同时项目人员也应认识到参加项目将是提高个人能力的重要机会。过度强调部门自身要求,忽视公司总体要求标准流程,以致修改标准程序.决策层应明确系统未来的发展方向，各部门应站在企业整体的角度来提出业务需求。流程化的BPM管理软件,采用其优化的业务流程对企业业务流程的标准化有相当的好处。顾问应尽量挖掘BPM的标准功能，满足客户需求。因遇到各种不可预见的问题，而使项目范围扩大。各级人员需认识到项目实施是采用分步实施来达到最终目标的，不能奢求一次实施解决企业管理中的所有问题，必须建立恰当的项目变更申请机制，以防止项目范围的失控。最终用户的培训不足及上线后的支持不够注重对项目培训的计划和执行,加强用户的参与程度并将其作为业绩评估的标准。尽早决定用户支持策略,设立用户支持体系。保持稳定的系统支持队伍，不断优化完善系统。软硬件及部署要求UltimusBPM正式服务器基本应用部署方式：小型服务器两台计算机运行BPMServer。一台服务器运行数据库一台门户运行服务器硬件配置序号名称配置说明数量1BPM应用服务器HP380G92*E5-2609v3/32GB/300GB22数据库服务器HP380G92*E5-2609v3/64GB/300GB*213门户服务器HP380G92*E5-2609v3/32GB/300GB1软件配置序号用途软件名称数量1操作系统Windows2008R2x64/2012R242数据库SQLServer2008x64/SQLServer2012x641 UltimusBPM测试及开发服务器部署方式：知识转移Ultimus将在项目实施期间进行知识转移，为顶新国际培训可以胜任BPM开发的工程师及运维人员。培训系统培训向顶新国际提供针对流程开发和系统管理员的培训，以及针对系统最终用户的培训。系统管理员培训由Ultimus实施团队提供的管理员基础培训课程，让您获得整个系统的使用、管理、维护的技能与技巧。培训课程提供参与者实际上机操作(Hands-On)练习。适合对象：所有将参与本系统管理的管理人员。前提要求：具备熟练计算机操作技能；具备基础数据库知识课程目标：通过1天培训课程，掌握系统整体知识；具备整个系统的基本使用、管理、维护的能力。课程时间：1个工作日，9:00amto12:00,1:30Pmto5:30Pm最终用户培训由Ultimus实施团队提供的用户培训课程，让您获得整个系统的使用技能与技巧。培训课程提供参与者实际上机操作(Hands-On)练习。适合对象：所有将使用本系统管理的最终用户前提要求：具备基本计算机操作技能课程目标：通过1天培训课程，掌握系统整体知识；具备日常操作使用的能力（全家、德克士不同公司、流程分5次培训）课程时间：5工作日，9:00amto12:00,1:30Pmto5:30Pm课程大纲章节详细内容Ultimus简介公司简介系统使用前提客户端环境要求用户操作功能描述日常操作简单问题处理问题上报及请求支持流程BPM开发培训UltimusBPMSuite基础培训由Ultimus专业服务团队提供的UltimusBPMSuite基础培训课程，让您获得流程设计、导入实施与管理企业级Web-based流程管理系统的技术转移与技巧。Ultimus二天基础培训课程提供参与者实际上机操作(Hands-On)练习，并体验Ultimus处理自动化企业流程的真实环境。适合对象：所有参与流程设计、开发、管理维护之技术人员前提要求：具备熟练计算机操作技能；具备基础数据库知识课程目标：通过三天培训课程，掌握UltimusBPMSuite基本知识；具备使用UltimusBPMSuite独立开发、部署及管理企业基本流程课程时间：2工作日，9:00amto12:00,1:30Pmto5:30Pm课程大纲章节详细内容Ultimus简介公司简介Ultimus基本术语及产品简介Ultimus产品安装及配置安装前的先决条件安装过程安装后的配置UltimusOrgChart组织结构图UsingtheUltimusOrgchartCreateanewOrgChartJobFunctionBoxesTextBoxesBPMStudio基本功能介绍流程图设计电子表格设计（变量定义、格式设定）业务表单设计HTML控件介绍变量和表单链接使用RecordSet数据集表单基本属性、事件等各种类型步骤属性条件事件列表基本功能应用（激活、完成、退回、超时、收件人等）Word机器人、Excel机器人、Email机器人、Database机器人（基本）流程属性（Email自动通知功能）其它基本功能UltimusStandardClient&ThinClient基本功能UltimusAdministrator基本功能UltimusReport基本功能基本流程案例开发UltimusBPMSuite高级培训由Ultimus专业服务团队提供的UltimusBPMSuite高级培训课程，让您获得Ultimus高级功能应用技巧。适合对象：所有参与流程设计、开发、管理维护之技术人员前提要求：具备微软.Net开发技术；参加过Ultimus基本培训课程或者具备同等技能课程目标：通过二天培训课程，掌握UltimusBPMSuite高级知识；具备使用UltimusBPMSuite独立开发、部署及管理企业复杂流程应用课程时间：2工作日，9:00amto12:00,1:30Pmto5:30Pm课程大纲章节详细内容Ultimus正式环境部署及架构Ultimus部署架构设计正式环境软硬件要求UltimusOrgChart组织结构图高级功能工作组、职务工作组、权重比例工作组等工作队列动态收件人、相对职务等创建子组织图权限分配UltimusBPMStudio高级功能流程图设计高级技巧（锚点、节点步骤使用等）电子表格合理设计技巧电子表格公式系统变量的应用主变量、本地变量、索引变量的应用步骤属性高级功能条件事件列表高级功能.NetCode机器人、WebService