2025年中国航空模锻件技术未来发展预测及投资方向研究报告

研究报告-1-2025年中国航空模锻件技术未来发展预测及投资方向研究报告第一章绪论1.1航空模锻件技术概述航空模锻件技术是航空制造业中极为重要的基础技术之一，它涉及将高温金属坯料在压力作用下，通过模锻设备成型为具有复杂形状和尺寸精度的大型结构件。这种技术不仅要求材料在高温下具有良好的塑性，还需要模具具备精确的形状和尺寸稳定性。航空模锻件在航空器中扮演着至关重要的角色，如飞机的机身、机翼、尾翼等主要结构件，这些结构件的质量直接影响到飞机的安全性和性能。航空模锻件技术通常包括材料选择、工艺设计、模具制造和热处理等环节，每一环节都对最终产品的性能有着决定性的影响。航空模锻件技术的发展经历了从手工锻造到机械锻造，再到自动化和智能化锻造的演变过程。在早期，航空模锻件主要依靠手工操作完成，生产效率低，成本高，且难以保证产品质量的稳定性。随着工业技术的进步，机械锻造逐渐取代了手工锻造，生产效率得到了显著提升。进入21世纪，自动化和智能化锻造技术开始兴起，通过计算机辅助设计和制造（CAD/CAM）系统，以及先进的控制技术，实现了锻造过程的自动化和智能化，大大提高了模锻件的精度和一致性。航空模锻件技术的关键在于材料科学和制造工艺的结合。高性能合金材料的应用是航空模锻件技术发展的基础，这些材料通常具有高强度、高硬度、耐腐蚀和耐高温等特性。在制造工艺方面，精密锻造、热处理和表面处理等技术的应用对于提高模锻件的质量和性能至关重要。此外，随着航空工业对轻量化和高性能的需求日益增长，航空模锻件技术也在不断向着更高强度、更高精度和更复杂形状的方向发展。1.2中国航空模锻件技术发展现状(1)中国航空模锻件技术经过多年的发展，已经取得了一定的成就。目前，国内航空模锻件技术水平在部分领域已达到国际先进水平，能够生产出满足现代航空器要求的模锻件产品。特别是在大型复杂结构件的制造方面，国内企业已经具备了较强的技术实力和制造能力。(2)然而，与发达国家相比，中国航空模锻件技术仍存在一定差距。在高端材料研发、精密锻造技术、模具制造和热处理工艺等方面，国内企业还有待提高。此外，航空模锻件产业链的完整性、产业链上下游企业的协同能力以及产业创新能力等方面，也是中国航空模锻件技术发展需要加强的环节。(3)近年来，中国政府高度重视航空工业的发展，出台了一系列政策措施支持航空模锻件技术的研发和应用。国内企业在政策扶持和市场需求的推动下，加大了研发投入，不断引进和消化吸收国外先进技术，努力提升自身技术水平。同时，国内航空模锻件产业也在积极拓展国际合作，通过技术交流和项目合作，提高整体竞争力。1.3研究目的与意义(1)本研究的目的是对2025年中国航空模锻件技术发展趋势进行深入分析，预测未来市场需求，为航空模锻件行业的技术创新、产业升级和投资决策提供科学依据。通过对国内外航空模锻件技术发展趋势的比较分析，旨在揭示我国航空模锻件技术的发展优势和不足，为行业健康发展提供参考。(2)本研究具有以下意义：首先，有助于我国航空模锻件行业更好地把握国际市场动态，制定相应的发展战略，提高我国航空模锻件的国际竞争力。其次，有助于政府部门了解航空模锻件技术的发展现状和需求，为政策制定和资源配置提供参考。最后，本研究可以为航空模锻件相关企业、研究机构和投资者提供有益的决策支持，促进产业协同发展。(3)通过对航空模锻件技术的深入研究，本研究有助于推动我国航空模锻件产业的转型升级，加快实现由制造业大国向制造业强国的转变。同时，本研究也为我国航空工业的发展提供了技术支撑，有助于提高我国航空器的性能和安全性，满足国防和民用航空市场的需求。第二章航空模锻件技术发展趋势分析2.1国际航空模锻件技术发展趋势(1)国际航空模锻件技术发展趋势呈现出明显的创新与升级态势。在全球航空工业的推动下，模锻件材料的研究与应用不断深入，新型合金材料的研发和应用成为技术发展的焦点。这些材料具备更高的强度、耐温性和耐腐蚀性，能够满足现代航空器对高性能结构件的需求。(2)制造工艺方面，国际航空模锻件技术正朝着精密化、自动化和智能化方向发展。精密锻造技术使得模锻件的尺寸精度和表面质量得到显著提升，自动化生产线和智能控制系统的应用，提高了生产效率和产品质量的一致性。此外，增材制造（3D打印）技术在航空模锻件领域的应用也逐渐受到重视，为复杂结构件的制造提供了新的解决方案。(3)在研发投入和市场驱动下，国际航空模锻件技术正逐步向绿色、环保和可持续方向发展。节能降耗、减少废弃物排放和资源循环利用成为技术改进的重要方向。同时，国际合作和技术交流日益频繁，跨国企业间的技术合作与竞争成为推动航空模锻件技术进步的重要力量。2.2中国航空模锻件技术发展趋势(1)中国航空模锻件技术发展趋势明显，随着国家对航空工业的重视和支持，相关技术取得了显著进步。在材料领域，高强度、耐高温和耐腐蚀的新型合金材料研发取得突破，为航空模锻件的应用提供了更广阔的空间。(2)制造工艺方面，中国航空模锻件技术正朝着精密化、自动化和智能化方向发展。精密锻造技术的应用使得模锻件的尺寸精度和表面质量大幅提升，自动化生产线和智能控制系统逐步普及，生产效率和质量控制水平显著提高。(3)在创新驱动和市场需求的双重作用下，中国航空模锻件技术正逐步向绿色、环保和可持续方向发展。节能减排、减少废弃物排放和资源循环利用成为技术改进的重要方向。同时，国内企业积极拓展国际合作，通过技术交流和项目合作，提升自身技术水平和国际竞争力。2.3技术创新与突破方向(1)在技术创新与突破方向上，航空模锻件技术需聚焦于高性能合金材料的研发。这包括新型高温合金、轻质高强合金以及复合材料的研究，以满足未来航空器对材料性能的更高要求。材料科学的研究应与航空器设计紧密结合，以确保材料性能与结构设计的最佳匹配。(2)制造工艺的突破是航空模锻件技术发展的重要方向。这涉及精密锻造技术的进一步提升，如采用新型锻造技术和设备，以实现更复杂的结构件制造。此外，自动化和智能化技术的融合，如机器人和人工智能在锻造过程中的应用，将极大提高生产效率和产品质量。(3)模具设计与制造技术的创新同样关键。模具作为模锻件制造的核心，其设计直接影响到产品的最终性能。因此，开发具有更高精度、更长使用寿命和更好耐磨性的模具材料，以及采用先进的模具设计软件和工艺，是提升航空模锻件技术水平的关键所在。同时，热处理和表面处理技术的优化也将对提高产品性能产生显著影响。第三章2025年中国航空模锻件市场需求预测3.1航空制造行业发展趋势(1)航空制造行业正朝着高度集成化和智能化的方向发展。随着航空技术的不断进步，飞机的结构设计和制造工艺越来越复杂，要求零部件具有更高的精度和可靠性。集成化制造技术，如激光加工、增材制造等，正在逐步应用于航空制造领域，以实现更高效的生产流程。(2)航空制造行业对轻量化和高性能材料的需求日益增长。为了降低燃油消耗、提高飞行效率和增强飞机的载荷能力，航空器的设计正逐步转向使用轻质高强度的材料。这促使航空制造行业加大对新型合金、复合材料等材料的研究和应用。(3)绿色航空和环保要求成为航空制造行业发展的新趋势。随着全球环保意识的提高，航空业正面临降低碳排放、减少噪音污染等挑战。因此，航空制造行业正致力于研发低排放、低噪音的航空器，并优化航空材料的回收和再利用，以实现可持续发展。3.2航空模锻件市场容量预测(1)预计到2025年，随着全球航空制造业的持续增长，航空模锻件市场的容量将呈现显著增长趋势。商用航空领域，新机型的不断推出和现有机型的升级改造，将带动对航空模锻件的需求增加。此外，军用航空器的更新换代也将对模锻件市场产生积极影响。(2)在民用航空领域，预计新一代大型宽体客机如波音B-737MAX和空客A320neo等的生产将显著推动航空模锻件市场的需求。这些新型飞机的结构设计更加复杂，对模锻件的性能要求更高，从而为市场带来更多的增长机会。(3)随着航空工业向高性能、轻量化、环保和可持续方向发展，航空模锻件市场将面临更多创新材料和制造技术的应用。这些技术的应用将提高模锻件的质量和性能，进一步扩大市场需求。同时，全球航空市场的扩大和新兴市场的崛起也将为航空模锻件市场提供广阔的发展空间。3.3市场竞争格局分析(1)目前，航空模锻件市场竞争格局呈现出多极化的特点。在全球范围内，美国、欧洲和日本等发达国家在航空模锻件领域拥有领先的技术和市场份额。这些国家的企业通常具备较强的研发能力和品牌影响力，能够提供高质量的航空模锻件产品。(2)随着新兴市场国家的崛起，如中国、俄罗斯和印度等，这些国家的航空模锻件产业也迅速发展，逐渐在国际市场上占据一席之地。特别是在中国，随着航空工业的快速发展，国内企业通过技术引进、自主研发和国际合作，提升了自身的技术水平和市场竞争力。(3)市场竞争格局还受到行业政策和国际贸易环境的影响。例如，美国政府对中国航空模锻件出口实施的反倾销和反补贴措施，对国内企业造成了一定程度的挑战。同时，全球航空制造业的供应链整合和合作，使得市场竞争更加复杂，企业需要通过技术创新、产品升级和市场多元化来应对竞争压力。第四章2025年中国航空模锻件技术发展预测4.1材料技术发展预测(1)材料技术发展预测显示，未来航空模锻件将更多地采用高性能合金材料。这些材料具备高强度、高硬度、耐高温和耐腐蚀等特性，能够满足现代航空器对结构件的苛刻要求。预计钛合金、铝合金、镍基高温合金等将成为未来航空模锻件材料的主流。(2)新型复合材料的应用也将是航空模锻件材料技术发展的重要趋势。复合材料具有轻质高强的特点，能够有效降低飞机的重量，提高燃油效率。碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等将在航空模锻件领域得到更广泛的应用，尤其是在飞机的结构件和内饰部分。(3)随着材料科学的不断进步，生物基材料、纳米材料和智能材料等新型材料将在航空模锻件领域得到探索和应用。这些材料具有优异的性能和独特的功能，如生物基材料可减少环境污染，纳米材料可提高材料的耐腐蚀性和耐磨性，智能材料则能够在特定条件下实现自我修复和调节性能。4.2加工工艺技术发展预测(1)加工工艺技术发展预测表明，未来航空模锻件的加工将更加注重精密化和自动化。精密锻造技术将进一步发展，通过采用高精度模具、优化锻造参数和改进锻造设备，实现模锻件尺寸和形状的精确控制。此外，高速锻造、超塑性锻造等新型锻造工艺将在航空模锻件制造中得到应用。(2)随着智能制造技术的进步，航空模锻件的加工工艺将朝着智能化方向发展。智能控制系统的应用将实现锻造过程的实时监控和调整，提高生产效率和产品质量。同时，机器视觉、工业互联网等技术将帮助实现加工过程的远程监控和故障诊断。(3)绿色环保的加工工艺也将成为航空模锻件加工技术发展的趋势。节能减排、减少废弃物排放和资源循环利用将成为加工工艺改进的重要目标。例如，采用节能的锻造设备、优化锻造工艺参数以及开发可回收利用的模具材料，都将有助于降低航空模锻件加工过程中的环境影响。4.3自动化与智能化发展预测(1)预计未来航空模锻件的生产将高度依赖于自动化和智能化技术。自动化生产线将集成多台设备和机器人，实现从原材料处理、锻造到成品检验的全程自动化，从而提高生产效率和产品质量。机器人技术的应用将使模锻件的加工更加灵活和高效。(2)智能化技术在航空模锻件生产中的角色将越来越重要。通过引入人工智能、大数据和物联网技术，可以实现生产过程的实时监控和分析，预测设备故障和产品质量问题，从而提高生产过程的稳定性和可靠性。智能化制造系统将能够根据实际生产情况进行自适应调整，实现最佳的生产方案。(3)随着5G通信技术的发展，航空模锻件生产将进入一个全新的阶段。5G网络的高速率、低延迟和大规模连接能力，将使得远程控制和实时数据传输成为可能，这对于需要实时数据支持的智能制造尤为重要。此外，随着边缘计算的普及，数据处理和分析将更加靠近生产现场，进一步提升生产效率和响应速度。第五章投资机会分析5.1关键领域投资机会(1)在关键领域，投资机会主要集中在高性能合金材料的研发和生产。随着航空器对材料性能要求的提高，新型合金材料的研发和应用成为投资的热点。这包括高温合金、轻质高强合金和复合材料等，这些材料能够显著提升航空器的性能和效率。(2)加工工艺和制造技术的创新也是重要的投资领域。自动化和智能化制造技术的应用，如精密锻造、激光加工和增材制造等，能够提高生产效率和质量，降低成本。在这些领域投资，有助于企业获得技术优势和市场竞争力。(3)产业链上下游的整合和优化也是重要的投资机会。通过投资于上游的原材料供应和下游的市场销售环节，可以构建完整的产业链，提高供应链的稳定性和响应速度。同时，通过并购和合作，可以整合资源，优化产业结构，提升整体的市场竞争力。5.2地域性投资机会(1)地域性投资机会在航空模锻件行业尤为重要，尤其是在航空工业发展迅速的地区。例如，在中国，随着国内航空制造业的快速发展，东部沿海地区和中西部地区都成为投资的热点。东部沿海地区拥有较为完善的产业链和较高的技术水平，而中西部地区则具有丰富的资源和劳动力优势。(2)在全球范围内，北美、欧洲和亚太地区都是航空模锻件投资的热点区域。北美地区拥有成熟的航空工业体系和强大的市场需求，欧洲则以其先进的技术和严格的行业标准著称，亚太地区，尤其是中国，随着航空工业的快速增长，为航空模锻件提供了巨大的市场潜力。(3)地域性投资机会还体现在新兴市场的开发上。例如，南美、中东和非洲等地区，随着当地航空工业的发展，对航空模锻件的需求也在不断增长。在这些地区投资，不仅能够分享当地市场的增长红利，还能够通过建立区域性的生产基地，降低物流成本，提高市场响应速度。5.3产业链投资机会(1)产业链投资机会在航空模锻件行业中十分丰富，尤其是在原材料供应、锻造加工、热处理和表面处理等环节。投资于原材料供应链，如稀有金属和合金材料的开采和加工，可以确保模锻件生产所需的稳定原材料供应。(2)在锻造加工环节，投资于精密锻造技术和自动化设备，可以提升生产效率和产品质量，降低生产成本。此外，投资于模具制造和维修服务，能够满足不同类型模锻件的生产需求，提高产业链的完整性。(3)热处理和表面处理是航空模锻件产业链中的重要环节，投资于先进的加热设备、冷却系统和表面处理技术，可以显著提高模锻件的质量和性能。同时，投资于环保型热处理技术，有助于减少生产过程中的能源消耗和环境污染。通过在产业链的各个关键环节进行投资，可以构建一个高效、环保和可持续发展的航空模锻件产业链。第六章投资风险分析6.1技术风险(1)技术风险是航空模锻件行业面临的主要风险之一。由于航空模锻件对材料性能和加工精度要求极高，技术创新和工艺改进难度较大。新材料研发、新型加工工艺和自动化设备的研发都可能面临技术难题，导致产品性能不稳定或生产效率低下。(2)技术风险还包括技术保密和知识产权保护问题。航空模锻件技术涉及大量核心技术和专利，企业需要投入大量资源进行研发和创新。然而，技术泄露和知识产权侵权可能导致企业竞争优势丧失，影响市场地位。(3)此外，技术风险还体现在对市场需求的快速变化响应能力上。航空工业的发展趋势和技术更新速度较快，企业需要不断进行技术创新以适应市场需求。如果企业无法及时跟进技术变革，可能导致产品滞销或市场份额下降。因此，技术风险是航空模锻件行业需要高度重视的问题。6.2市场风险(1)市场风险在航空模锻件行业中同样显著。首先，全球航空制造业的波动性较大，新机型的推出、现有机型的停产或减产都可能对模锻件市场需求产生重大影响。此外，航空工业的周期性波动也可能导致市场需求的不确定性。(2)国际贸易政策和关税变动是另一个重要的市场风险因素。贸易摩擦和关税壁垒可能增加航空模锻件出口成本，影响企业的国际竞争力。同时，地缘政治风险也可能对航空模锻件的国际市场造成不利影响。(3)此外，新兴市场的经济波动和市场需求变化也给航空模锻件行业带来风险。随着新兴市场国家航空工业的发展，这些市场对模锻件的需求增长迅速，但经济不稳定可能导致需求波动，进而影响企业的市场预测和投资决策。因此，有效管理市场风险对于航空模锻件企业的可持续发展至关重要。6.3政策风险(1)政策风险是航空模锻件行业面临的重要风险之一。政策变化可能直接影响企业的经营成本、市场准入和出口环境。例如，政府对航空工业的支持力度、税收优惠政策、进出口关税以及环保法规的调整，都可能对企业产生显著影响。(2)政策风险还体现在国际贸易政策上。如贸易保护主义抬头，可能导致贸易壁垒增加，影响航空模锻件的国际市场销售。此外，政府对航空工业的补贴政策调整，也可能影响企业的盈利能力和市场竞争力。(3)政策风险还与国家安全和战略规划有关。政府对国防工业的重视程度、军事预算分配以及国家安全战略的调整，都可能影响航空模锻件行业的市场需求和产品需求结构。因此，企业需要密切关注政策动态，及时调整经营策略，以应对潜在的政策风险。第七章航空模锻件技术产业链分析7.1产业链上游分析(1)航空模锻件产业链上游主要包括原材料供应环节，如钢铁、有色金属等基础材料的采购和加工。这些原材料的质量直接影响模锻件的质量和性能。上游企业需要具备稳定的原材料供应渠道和严格的质量控制体系，以确保提供给下游企业的原材料符合航空标准。(2)上游产业链中的原材料生产企业往往具有较大的市场集中度，一些大型企业通过垂直整合，掌握了从矿产资源开采到材料加工的整个产业链。这种垂直整合有助于企业降低成本、提高效率和应对市场风险。(3)产业链上游的供应链管理对于降低成本、提高响应速度和确保产品质量至关重要。上游企业需要建立高效的物流体系，优化库存管理，并通过与下游企业的紧密合作，共同应对市场变化和客户需求。此外，上游企业还积极参与行业标准的制定，推动产业链的协同发展。7.2产业链中游分析(1)产业链中游是航空模锻件行业的关键环节，主要涉及模锻件的加工制造。这一环节的企业通常具备先进的锻造设备、精密的模具设计和丰富的制造经验。中游企业的技术水平直接影响着最终产品的质量和性能。(2)中游产业链中的企业面临着技术更新换代和市场需求的快速变化。为了保持竞争力，企业需要持续进行技术创新，引进先进的锻造工艺和设备，并不断提升产品质量和可靠性。此外，中游企业还需加强供应链管理，确保原材料供应的稳定性和加工效率。(3)产业链中游的企业之间存在着密切的合作关系。例如，模具制造商与锻造企业之间的合作，确保模具设计和制造与锻造工艺的匹配。同时，中游企业还需与下游的航空器制造商保持良好的沟通，以适应其产品设计和生产需求的变化。这种合作有助于推动整个产业链的协同发展。7.3产业链下游分析(1)产业链下游主要包括航空器制造商和维修服务提供商。这些企业是航空模锻件产品的最终用户，对模锻件的质量和性能要求极高。下游企业的需求直接决定了航空模锻件市场的规模和结构。(2)航空器制造商在设计和生产过程中，对模锻件的质量和性能有着严格的要求，这要求上游和中游企业必须提供满足航空标准的产品。随着新型航空器材料的研发和应用，下游企业对模锻件的需求也在不断变化，这要求整个产业链能够快速响应市场变化。(3)产业链下游的维修服务提供商对于航空模锻件的需求同样重要。随着飞机寿命的延长，维修服务市场的规模不断扩大，对模锻件的需求也随之增加。维修服务提供商对模锻件的需求往往更加注重产品的可靠性、维修性和经济性。因此，产业链下游企业对模锻件的需求变化，对整个产业链的供应链管理和产品研发都提出了更高的要求。第八章政策与法规环境分析8.1国家政策分析(1)国家政策分析显示，近年来我国政府高度重视航空工业的发展，出台了一系列政策支持航空模锻件行业的发展。这些政策包括加大研发投入、鼓励技术创新、优化产业布局和加强国际合作等方面。政府通过设立专项资金、税收优惠和财政补贴等手段，鼓励企业进行技术创新和产业升级。(2)在国家政策层面，我国政府还强调了航空模锻件产业链的完整性，鼓励企业加强产业链上下游的合作，推动产业链的协同发展。此外，政府还致力于推动航空模锻件行业的技术标准制定，以规范市场秩序，提升行业整体水平。(3)国家政策分析还表明，政府在推动航空模锻件行业绿色发展方面也给予了高度重视。政策鼓励企业采用节能环保的生产工艺和设备，减少污染物排放，实现可持续发展。同时，政府还支持企业参与国际合作，引进国外先进技术和管理经验，提升我国航空模锻件行业的国际竞争力。8.2行业法规分析(1)行业法规分析显示，航空模锻件行业受到严格的法规约束，这些法规旨在确保航空产品的质量和安全。例如，我国《民用航空器产品认证规定》对航空模锻件的生产企业和产品提出了严格的质量认证要求，确保产品符合国家相关标准和规范。(2)行业法规还包括了产品标准、制造规范和检验方法等方面的规定。这些法规详细规定了航空模锻件的设计、制造、检验和交付等环节的具体要求，旨在提高产品质量，保障航空安全。例如，《航空模锻件通用技术条件》对模锻件的尺寸、形状、性能等方面进行了详细规定。(3)行业法规分析还表明，政府对航空模锻件行业的监管日益加强，对违法行为的处罚力度也在加大。政府通过设立专门的监管机构，对航空模锻件的生产、销售和使用进行全过程监管，确保行业健康有序发展。同时，法规还鼓励企业加强自律，提高产品质量和安全性。8.3国际环境分析(1)国际环境分析显示，全球航空模锻件市场受到全球经济形势、国际贸易政策和地缘政治等因素的影响。全球经济波动可能导致航空制造业的需求变化，进而影响模锻件市场的供需关系。(2)国际贸易政策，如关税、贸易协定和贸易保护主义，对航空模锻件行业的影响显著。例如，美国对中国航空模锻件的反倾销调查，可能增加企业的出口成本，影响国际市场份额。(3)地缘政治风险，如地区冲突和贸易摩擦，也可能对航空模锻件行业产生不利影响。这些风险可能导致供应链中断、原材料价格波动和市场需求下降，对企业经营造成压力。因此，航空模锻件企业需要密切关注国际环境变化，灵活调整经营策略，以应对潜在的风险。第九章发展策略与建议9.1企业发展策略(1)企业发展策略首先应聚焦于技术创新。企业应加大研发投入，加强与科研机构和高科技企业的合作，引进和消化吸收国际先进技术，推动企业向高技术、高附加值方向发展。同时，企业应注重专利申请，保护自身技术成果。(2)产业链整合是企业发展的关键策略之一。企业可以通过并购、合作等方式，向上游原材料供应商和下游航空器制造商延伸，构建完整的产业链，提高供应链的稳定性和市场竞争力。(3)企业还应注重品牌建设，提升品牌知名度和美誉度。通过参加国际展会、开展国际交流和合作，扩大企业国际影响力。同时，企业应关注客户需求，提供优质的售前、售中和售后服务，建立良好的客户关系。9.2产业协同发展策略(1)产业协同发展策略要求产业链上下游企业加强合作，形成资源共享、优势互补的产业生态。企业可以通过建立战略联盟、共享研发平台和共同投资等方式，推动产业链的协同创新。(2)产业协同发展还涉及行业标准的制定和推广。企业应积极参与行业标准的制定，推动行业技术进步和规范市场秩序。同时，通过标准化的合作，提高产业链的整体效率和竞争力。(3)政府在产业协同发展中扮演着重要角色。政府可以通过政策引导、资金支持和公共服务，促进产业链的协同发展。例如，设立产业基金，支持关键技术研发和产业升级，以及推动产业链上下游企业之间的信息交流和资源共享。9.3政策支持建议(1)政策支持建议首先应包括加大对航空模锻件行业研发投入的财政支持。通过设立专项基金，鼓励企业、高