2024年股权融资专项顾问服务协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024年股权融资专项顾问服务协议本合同目录一览第一条：协议主体1.1：甲方名称1.2：乙方名称第二条：服务内容2.1：乙方提供的服务概述2.2：服务的时间范围2.3：服务的具体任务和目标第三条：股权融资3.1：融资的目标和规模3.2：融资的方式和程序3.3：融资的定价和分配第四条：顾问费用4.1：费用的金额和支付方式4.2：费用支付的时间节点4.3：费用支付的条件和前提第五条：双方的权利和义务5.1：甲方的权利和义务5.2：乙方的权利和义务第六条：保密条款6.1：保密信息的范围和定义6.2：保密信息的期限和条件6.3：违反保密条款的后果和处理第七条：知识产权7.1：知识产权的归属和保护7.2：知识产权的使用和许可第八条：违约责任8.1：违约行为的界定8.2：违约责任的承担方式8.3：违约行为的解决机制第九条：争议解决9.1：争议解决的方式和机构9.2：争议解决的适用法律和程序第十条：合同的生效、变更和终止10.1：合同的生效条件10.2：合同的变更程序10.3：合同的终止条件和后果第十一条：一般条款11.1：合同的解释和适用11.2：合同的修订和补充11.3：合同的完整性和独立性第十二条：附则12.1：合同的签署地点和日期12.2：合同的附件和补充协议第十三条：其他约定13.1：甲方和乙方的其他约定事项第十四条：签署14.1：甲方的授权代表签字14.2：乙方的授权代表签字14.3：双方盖章确认第一部分：合同如下：第一条：协议主体第二条：服务内容2.1：乙方提供的服务概述：乙方作为甲方的股权融资专项顾问，将提供包括但不限于市场分析、融资策略制定、投资者关系管理、路演安排等在内的全面服务。2.2：服务的时间范围：本协议自签字之日起生效，有效期为[具体时间]个月。融资前准备：协助甲方进行公司财务梳理、业务模式优化、市场定位等，确保甲方以最佳状态面对投资者。融资策略制定：根据甲方业务特点和融资目标，制定切实可行的融资策略。投资者关系管理：建立和维护投资者关系，包括定期沟通、项目更新、投资者反馈收集等。路演安排：组织线上线下路演活动，提升甲方在潜在投资者中的知名度和影响力。文件准备：协助甲方准备融资文件，包括但不限于商业计划书、投资者问答、PPT演示等。谈判支持：在融资过程中，为甲方提供谈判策略和支持。法律文件：协助甲方处理与股权融资相关的法律文件和程序。第三条：股权融资3.1：融资的目标和规模：甲方计划融资[具体金额]人民币或等值外币，用于[具体用途]。3.2：融资的方式和程序：乙方将协助甲方通过[具体方式，如：私募融资、公开募集等]进行融资。3.3：融资的定价和分配：融资定价将根据市场情况和甲方的估值模型确定，融资所得资金将根据股东协议的约定进行分配。第四条：顾问费用4.1：费用的金额和支付方式：甲方应支付乙方[具体金额]作为顾问费用，支付方式为[具体支付方式，如：一次性支付、分期支付等]。4.2：费用支付的时间节点：甲方应于[具体时间]前支付首期顾问费用。4.3：费用支付的条件和前提：乙方完成本协议第二条所述服务。第五条：双方的权利和义务5.1：甲方的权利和义务：甲方应提供真实、准确、完整的公司情况和信息，配合乙方的服务工作，并按照约定支付费用。5.2：乙方的权利和义务：乙方应尽专业努力完成本协议第二条所述服务，并保密甲方的商业信息。第六条：保密条款6.1：保密信息的范围和定义：保密信息包括任何未公开的与甲方业务、财务状况、客户信息、技术等相关的信息。6.2：保密信息的期限和条件：乙方应对保密信息保密，未经甲方同意，不得向任何第三方披露，保密期限为[具体时间]年。6.3：违反保密条款的后果和处理：如乙方违反保密条款，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的一切损失。第八条：违约责任8.2：违约责任的承担方式：违约方应向守约方支付违约金，违约金为守约方因违约所遭受的实际损失的[具体倍数]倍。8.3：违约行为的解决机制：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条：争议解决9.1：争议解决的方式和机构：双方同意，对于本协议项下产生的任何争议，应通过协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交至[具体机构名称]进行调解或仲裁。9.2：争议解决的适用法律和程序：本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律，仲裁地点为[具体地点]。第十条：合同的生效、变更和终止10.1：合同的生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。10.2：合同的变更程序：任何一方提出变更要求，需以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签署书面变更协议。第十一条：一般条款11.1：合同的解释和适用：本协议未尽事宜，双方应友好协商解决。本协议附件及补充协议均为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。11.2：合同的修订和补充：本协议可以根据双方的共同意愿进行修订和补充，修订和补充的内容应以书面形式表达，并由双方签字盖章生效。11.3：合同的完整性和独立性：本协议的任何条款，如被任何具有管辖权的法院或仲裁机构认为无效或不可执行，该条款应视为可分割的，不影响本协议其他条款的效力。第十二条：附则12.1：合同的签署地点和日期：本协议于[具体日期]在[具体地点]签署。12.2：合同的附件和补充协议：本协议附件包括[具体附件名称]，补充协议应视为本协议的一部分。第十三条：其他约定13.1：甲方和乙方的其他约定事项：双方同意，本协议外的其他事项，应以书面形式签订补充协议，并作为本协议不可分割的一部分。第十四条：签署14.1：甲方的授权代表签字：甲方授权代表：[授权代表姓名]身份证号：[授权代表身份证号码]14.2：乙方的授权代表签字：乙方授权代表：[授权代表姓名]身份证号：[授权代表身份证号码]14.3：双方盖章确认：甲方盖章：[甲方盖章]乙方盖章：[乙方盖章]第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方公司章程附件二：乙方服务方案详细描述附件三：融资计划书附件四：商业计划书附件五：投资者关系管理策略附件六：路演演示文稿附件七：财务报表附件八：法律文件清单附件九：乙方顾问团队介绍附件十：保密协议附件一：甲方公司章程详细要求：章程应包括甲方的组织结构、经营范围、决策程序、股东权益等内容。附件说明：章程作为甲方公司的基本法律文件，为本合同提供背景信息，确认甲方的合法身份和经营范围。附件二：乙方服务方案详细描述详细要求：详细描述乙方的服务内容、工作流程、时间安排、资源配置等。附件说明：服务方案为乙方提供服务的基本依据，明确乙方的服务范围和工作细节。附件三：融资计划书详细要求：包括融资目标、融资方式、融资用途、预期时间表等。附件说明：融资计划书为甲方融资活动的指导文件，协助甲方规划和执行融资计划。附件四：商业计划书详细要求：详细阐述甲方的业务模式、市场分析、竞争对手、营销策略等。附件说明：商业计划书为甲方展示其业务能力和未来发展潜力的关键文件，帮助乙方更好地了解甲方。附件五：投资者关系管理策略详细要求：描述甲方如何与投资者沟通、信息披露、关系维护等。附件六：路演演示文稿详细要求：包含路演主题、内容、视觉辅助材料等。附件说明：路演演示文稿用于向潜在投资者展示甲方的价值和吸引力，乙方需协助准备。附件七：财务报表详细要求：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。附件说明：财务报表展示甲方的财务状况和经营成果，为融资决策提供数据支持。附件八：法律文件清单详细要求：列出与融资相关的所有法律文件，如股东协议、股权转让协议等。附件说明：法律文件清单确保双方清楚所有相关法律文件，避免遗漏。附件九：乙方顾问团队介绍详细要求：提供乙方顾问团队的背景、经验、专业领域等信息。附件说明：乙方顾问团队介绍帮助甲方了解乙方的专业能力和服务质量。附件十：保密协议详细要求：明确保密信息的范围、保密期限、违约责任等。附件说明：保密协议保护双方的商业秘密，防止信息泄露。说明二：违约行为及责任认定：违约行为示例：1.甲方未能按时支付顾问费用。2.乙方未能在约定时间内完成服务任务。3.甲方未按约定提供真实、准确的公司信息。4.乙方未经甲方同意披露甲方商业秘密。违约责任认定标准：1.违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金为守约方因违约所遭受的实际损失的[具体倍数]倍。2.损失赔偿：守约方因违约行为遭受的直接经济损失，违约方应予以赔偿。3.违约金和损失赔偿之和不超过守约方因合同履行所能获得的利益。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指[甲方全称]，本合同的一方。2.乙方：指[乙方全称]，本合同的另一方。3.股权融资：指公司通过发行股票等方式筹集资金的行为。4.私募融资：指向特定投资者非公开募集资金的行为。