个人财务咨询服务合同范本

个人财务咨询服务合同范本合同编号：__________甲方（委托方）：姓名：__________身份证号：__________地址：__________联系方式：__________电子邮箱：__________乙方（受托方）：公司名称：__________法定代表人：__________公司地址：__________联系方式：__________电子邮箱：__________一、合同主体1.甲方（委托方）甲方作为委托方，有权要求乙方按照本合同的约定提供个人财务咨询服务。甲方应按照本合同的约定及时支付服务费用。甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务信息及相关资料，以便乙方能够有效地提供咨询服务。2.乙方（受托方）乙方作为受托方，应具备提供个人财务咨询服务的专业能力和资质。乙方应按照本合同的约定，为甲方提供专业、优质的个人财务咨询服务。乙方应严格遵守保密义务，不得向第三方泄露甲方的财务信息及相关资料。二、服务内容1.财务咨询服务范围乙方为甲方提供的财务咨询服务范围包括但不限于个人投资规划、风险管理、税务筹划、财务规划等方面。乙方将根据甲方的具体需求和实际情况，制定个性化的财务咨询方案。2.具体服务项目个人投资规划：根据甲方的风险承受能力、投资目标和财务状况，为甲方提供投资组合建议，包括股票、基金、债券、房地产等投资领域的分析和建议。风险管理：对甲方的个人财务风险进行评估，提供风险防范和应对策略，包括保险规划、债务管理等方面的建议。税务筹划：根据甲方的收入情况和税务政策，为甲方提供合理的税务筹划方案，以降低税务负担。财务规划：为甲方制定长期的财务规划，包括储蓄计划、养老规划、教育规划等，以实现甲方的财务目标。三、服务费用及支付方式1.服务费用总额经双方协商一致，本合同项下的个人财务咨询服务费用总额为人民币__________元（大写__________元整）。2.支付方式及时间甲方应在本合同签订后的______个工作日内，向乙方支付服务费用的______%作为预付款，即人民币__________元（大写__________元整）。剩余服务费用人民币__________元（大写__________元整），甲方应在乙方完成全部咨询服务工作并提交咨询报告后的______个工作日内支付完毕。甲方应将服务费用支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：开户银行：__________账户名称：__________账号：__________四、服务期限1.起始日期本合同的服务期限自______年______月______日起开始计算。2.结束日期本合同的服务期限至______年______月______日止。五、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务甲方有权要求乙方按照本合同的约定提供个人财务咨询服务，并对乙方的服务工作进行监督和评价。甲方有权要求乙方对咨询服务过程中涉及的专业问题进行解释和说明。甲方应按照本合同的约定及时向乙方支付服务费用。甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务信息及相关资料，如因甲方提供的信息不真实、不准确或不完整导致乙方无法提供有效的咨询服务，乙方不承担任何责任。甲方应配合乙方的咨询服务工作，如按照乙方的要求提供必要的协助和配合。2.乙方的权利和义务乙方有权按照本合同的约定收取服务费用。乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的财务信息及相关资料，以便乙方能够有效地提供咨询服务。乙方应按照本合同的约定，为甲方提供专业、优质的个人财务咨询服务，并按时提交咨询报告。乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私，不得向第三方泄露甲方的财务信息及相关资料。如因乙方违反保密义务给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。乙方应根据甲方的需求和实际情况，制定个性化的财务咨询方案，并及时调整和完善咨询方案，以保证咨询服务的有效性和针对性。乙方应定期与甲方沟通咨询服务的进展情况，及时解答甲方的疑问和问题。六、保密条款1.保密信息的定义本合同所称的保密信息是指甲方在本合同履行过程中向乙方提供的与甲方个人财务状况有关的所有信息，包括但不限于财务报表、收入证明、资产证明、投资记录、税务信息等。2.保密期限本合同的保密期限为自本合同生效之日起至本合同终止之日后______年。3.违约责任若一方违反本保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币__________元（大写__________元整），并赔偿对方因此遭受的全部损失。若违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续承担赔偿责任。七、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同的约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。若甲方违反本合同的约定，向第三方泄露乙方的咨询方案或其他商业秘密，应向乙方支付违约金人民币__________元（大写__________元整），并赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同的约定为甲方提供个人财务咨询服务，应退还甲方已支付的服务费用，并按照服务费用总额的______%向甲方支付违约金。若乙方违反本合同的约定，向第三方泄露甲方的财务信息及相关资料，应向甲方支付违约金人民币__________元（大写__________元整），并赔偿甲方因此遭受的全部损失。八、合同的变更与解除1.变更条件本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。若因法律法规的变更或其他不可抗力因素导致本合同的部分条款无法履行，双方应根据实际情况进行协商，对本合同进行相应的变更或补充。2.解除条件若一方违反本合同的约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。若因不可抗力因素导致本合同无法履行，双方均可解除本合同，并互不承担违约责任。九、不可抗力1.不可抗力的定义本合同所称的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、行为、社会异常事件等。2.不可抗力的通知与证明若一方因不可抗力事件无法履行本合同的义务，应在不可抗力事件发生后的______个工作日内通知对方，并提供有关不可抗力事件的证明文件。对方在收到通知和证明文件后，应根据实际情况对本合同的履行进行协商和调整。3.不可抗力的后果若不可抗力事件导致本合同无法履行或部分无法履行，双方应根据不可抗力事件的影响，部分或全部免除责任。但双方应采取积极措施，尽量减少不可抗力事件对本合同的影响。十、争议解决1.争议的解决方式本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼的地点若双方选择通过仲裁解决争议，仲裁地点为__________。若双方选择通过诉讼解决争议，诉讼地点为__________。十一、通知与送达1.通知的方式本合同项下的通知应以书面形式发出，包括但不限于信函、传真、邮件等。通知的送达地址以本合同中双方约定的联系地址为准。若一方变更联系地址或联系方式，应在变更后的______个工作日内书面通知对方，否则，对方按照原联系地址或联系方式发出的通知视为有效送达。2.送达的认定通知以信函方式发出的，以挂号信或特快专递的签收日期为送达日期；通知以传真方式发出的，以传真发送成功的日期为送达日期；通知以邮件方式发出的，以邮件发送成功的日期为送达日期。十二、其他条款1.合同的完整性本合同构成双方之间关于个人财务咨询服务的完整协议，取代之前双方之间的任何口头或书面协议。2.可分割性若本合同的任何条款被认定为无效或不可执行，不影响本合同其他条款的效力，双方应根据本合同的宗旨和目的，协商确定替代条款。3.法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。十三、附件1.服务项目明细详细列出乙方为甲方提供的各项具体服务项目及内容。2.相关证明文件包括乙方的资质证明文件