PCG Lab-探索新边界：2024出境游趋势与启示

出境游趋势与启示探素新边界序言PCGLab基于消费现状及市场需求展开出境游研究，特别发布《探索新边界：2024出境游趋势与启示》,本报告除了数据与洞察，更发掘多元行业趋势，以别具一格的方式打开出境游。的国家，预计旅游及相关产业将在政旅游热门地区酒店单日房价有所增长，酒店资产交易仍将持续；奢侈品和免税行业正在为高端消费群体调整商业战略；境内航司的恢复速度高于境外航空公司；OTA行业呈现一超多此外，更有行业及前沿动态的多角度出境游行业报告旅游市场概览|1.1全球旅游市场规模2023年全球旅游业市场规模(万亿美元)全球旅游业展现出强劲的复苏态势，2023年全球市场规模达1.9万亿美元。这一出行需求的逐步释放与恢复。不过，当前全球旅游收入仍未恢复疫情前的水平(2.2万亿美元)。据预测，2024年全球旅游业市场规模将达到2万亿美元。39.06281.54255.81■跟团游■度假租赁■邮轮旅游48.3359.8557.94446.55462.87411.03218.13369.76355.3743.89■酒店302.02340.33311.934000预计全球旅游观光所有细分市场的收入都将显著增加，在2023年时，除邮轮旅游外的所有细分市场已超过2019年收入。就2023-2028CAGR分析来看：酒店+3.63%;跟团游+3.21%;度假租赁+3.1%;露营+6.49%;邮轮旅游+6.49%。体验式出游如露营和邮轮旅游预计出现较大增长。旅游市场概览|1.2全球最受欢迎的旅游国家2021-2023国际游客到访国家排行(百万人)2021-2023国际游客到访国家排行(百万人)40200沙特法国意大利德国希腊澳大利亚泰国48.4026.8929.9331.866.293.480.256.25-202310085.1766.4857.2555.1642.1537.2234.8032.7430.9128.1528.1527.4225.0720.302023年，全球国际游客数量大幅增长至约13亿人次，同比增长33%,但仍未恢复至2019年疫情前水平。法国成为接待国际游客最多的国家，达1亿人次。日本游客数量激增，从383万增长至2507万。全球旅游收入超过疫情前，达到近1.5万亿美元峰值。按地区细分全球国际游客数量无论是在疫情爆发之前还是之后，欧洲的入境游客数量一直是最高的。2023年，仅该地区就约占全球入境游客人数的55%。与此同时，亚太地区2023年入境游客人数位居全球第二。而按全球旅游行业的市场份额占比来看，欧洲旅游业市场份额排名第一。L旅游市场概览|1.2全球最受欢迎的旅游国家各目的地休闲游客均单次行程停留时间延长天数各旅游目的地停留时长增加随着2024年旅游消费支出的活跃表现及旅客运输量的激增，国际游客的跨境旅行时长较疫情前平均延长1天，尤以中东、非洲及欧洲区域增长最为显著。在亚太区域，游客休闲度假平均停留时间从疫情前的6.1天增加至7.4天，有效促进了单次旅行消费的增长，对当地旅游经济形成了积极提振。值得注意的是，印度(+2天)、印尼(+1.9天)及日本(+1.4天)因汇率优势及住宿价格因素，成为停留时间延长最为明显的目的地。美国德国在后疫情时代，消费者旅行支出结构出现变化，体验型消费占比跃升至12%以上。在休闲娱乐如酒吧等消费领域，近年来年均增长率突破30%,展现出强劲的增长势头。2024年中国游客体验类消费占比提升至10%,较同期上涨3%。欧洲足球锦标赛的成功举办，使得德国慕尼黑在2024年6月至8月期间跃居十大外，里约热内卢狂欢节期间，国际游客在餐饮零售领域的消费激增156%,而泰勒·斯威夫特演唱会则带动了周边四公里范围内餐厅销售额在活动期内实现了68%的显著增长，进一步印证了高质量体验活动对当地经济的积极贡献。旅游市场概览|1.3全球旅游市场的回暖带来体验式消费的稳步增长跨境旅游市场年轻化使旅行者的消费行为偏好出现转变，更加追求旅途中的放松体验与地道生活氛围。餐饮消费层面，数据显示，超过九成的主要旅游目的地市场中，平价餐厅的消费增长超越了高端餐厅，这一趋势揭示了消费者对于性价比与亲民体验的高度关注。同时，地域间消费差异显现，泰国、香港的高端餐饮消费增长尤为突出，而泰国、美国、波兰的游客群体则更加倾向于体验导向的消费模式。在零售服饰领域，消费趋势同样呈现出分化态势。虽然部分亚太与欧洲旅游目的地的奢侈品牌消费实现了同比大幅增长，但多数市场却呈现消费者向性价比更高的品牌转移，休闲时尚品牌因此占据了增量市场的主导地位。这一变化不仅反映了消费者理性的购物态度，也预示了零售服饰市场未来的发展方向。奢侈服饰品牌仅在五个国家中呈现出领先于休闲品牌的情况。这些国家包括因亚太地区旅游市场复苏而迎来购物需求集中释放的阿联酋，以及作为奢侈品牌重要原产地的意大利、瑞士、奥地利，还有因高退税率政策吸引游客的捷克。旅游市场概览|1.4中国出境旅游市场宏观经济态势概览2023年每户家庭可支配收入增速达到6.1%,略高于同期宏观经济增长率。2024年，对中国个人消费增长的预期相对谨慎，预计增长率在2.2%到2.4%之间。家庭平均可支配收入预计出现2.5%的小幅增长。尽管国内显性消费面临下滑，但在基础消费品与服务领域，以及中高收入群体引领下的生活品质升级趋势依然稳固。国内旅游市场焕发活力，春节期间国内游客人次激增至4.74亿，同比增长34%,彰显了民众对休闲度假需求的强劲复苏。展望未来，预计至2025年，高端消费群体对海外旅行的兴趣将进一步增强，尤其是日本与欧洲等目的地将成为热门选择。2020-2024中国出境旅游人数及增长2020-2024中国出境旅游人数及增长率(百万人)116.89122.03107.2898.1983.1825.6220.23-86.9%0300%250%200%50%22.4%18.4%18.0%9.0%-50%-100%-150%57.3926%据中国旅游研究院预测，2024年中国出境旅游人数将迎来进一步增长，预计将达到1.3亿人次，出现近50%增长。2023年中国出境游人数已突破8700万人次，较2021年增长239.6%,恢复至疫情前约56%的水平。中国游客在全球旅游市场占比大幅提升，成为多个热门目的地入境游的重要驱动力。到2024年2月，中国已重返新加坡与泰国最大客源国。行业领军企业的业绩表现亦印证了这一趋势。携程集团联合创始人兼董事局主席梁建章透露，携程平台上的出境游预订量已恢复至疫情前的40%以上，展现了强劲的复苏势头。同时，上海锦江旅游集团副总裁王铮也表示，该集团2023年的出境游业务已恢复至2019年同期的30%,预示着行业全面复苏的步伐正在加快。SourceSource·PCGLahCtstict国完纮计已主步钼中国网旅游08旅游市场概览|1.5国内护照签发及出入境统计据国家移民管理局数据显示，自实施"新冠肺炎疫情乙类乙管"政策以来，我国出入境及护照签发全面回暖。2024年上半年，全国移民管理机构查验的出入境人员数量较去年同期激增70.9%,达到2.87亿人次，恢复至2019年同期水平的83.43%。其中，内地居民、港澳台居民及外国人的出入境人次分别为1.37亿、1.21亿和2922万。2出入境人员数(亿人次)——增长率034出入境查验交通运输工具达到1541.9万架(艘、列、辆)次，同比增长56.9%,恢复至2019年同期的84.93%,其中飞机、船舶、火车及汽车等交通工具的查验量均有所上升。旅游市场概览|1.5国内护照签发及出入境统计在护照签发方面，2024年1-6月，普通护照的签发量达到1234万本，同比上涨23.2%,往来港澳台的出入境证件签注签发量达到4615.2万人次，同比上涨7.8%。口岸签证的签发量也实现了大幅增长，同比上涨267.9%,达到68.8万证次，为国际商务与旅游活动提供了有力支持。500050004615.24279.840003500300025002000123410005000签发普通护照(万人次)港澳台签注(万人次)4500■2023年H1■2024年H12024年上半年国际航线旅客运输量及增长率2024年上半年国际航线旅客运输量及增长率2024年一季度，国际航线游客运输量已恢复至2019年同期的78%;上半年运输量较上年同期增长率均达100%及以上，出境旅游市场快速回暖。出境游消费方面，线下交易金额在2023年第一季度已回升至2019年同期的六成，而2024年同期则进一步增长至七成，2023年与2024年第一季度境外卡均消费金额均超过疫情前同期水平。535.7535.76月509.64月510158.4%5月485.6344.0%1月489.3593.6%900%600%500%400%300%200%5004003000■旅客运输量(万人)—较上年同期增长出境游消费方面，线下交易金额在2023年第一季度已回升至2019年同期的六成，而2024年同期则进一步增长至七成，2023年与2024年第一季度境外卡均消费金额均超过疫情前同期水平。为了吸引更多的中国游客，推动旅游业复苏，众多目的地国家进一步放宽对截至2024年4月，与中国互免签证的国家/地区已达到156个(包含公务、外交护照等免签),其中普通护照全面互免签国家23个，包括泰国、新加坡、马尔代夫等热门旅游目的地；单方面允许中国公民免签入境国家25个，包括马来西亚、格鲁吉亚等。中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。这将进一步便利中国公民赴泰旅行，泰国旅游业将与中国旅游业深度融合，周末泰国游、一年多次泰国游等将有望成为新常态。新加坡线路将持续升温，并与此前已经对中国游客免签的泰国、马来西亚形成一条东南亚出境游"黄金线路"增加与入境旅游主要客源国、周边国家的航线，加密航班频次，提高航空出行便利性。来看，首批次开放中，亚洲地区占据了主导地位，其占比高达50%,后续批次中亚洲的比重逐步递减。欧洲、非洲及南美洲等地区的国家占比则在第二、三批次中逐步开放。至第三批次开放时，在第三批次，非洲以18个国家占比超过20%,欧洲占比超过30%,有27个国家。航旅纵横大数据显示，截至2024年1月29日，2024春节假期的出境热门目的地TOP10为中国香港、泰国曼谷、韩国首尔、新加坡、日本东京、日本大【1~5月】携程报告指出，截至2024年5月，中国游客的出境游区域已覆盖全球近200个国家和地区，超过3000个城镇。其中，短途及中短途的旅行目的地，如中国香港、澳门、新加坡、马来西亚、日本、韩国和泰国等，持续受到中国游客的热捧。远途目的地中，西班牙、土耳其、奥地利、斯洛文尼亚和意大利等国家呈现较快增长。值得注意的是，“一带一路”倡议下的合作国家，如哈萨克斯坦、乌兹别克据文化和旅游部数据中心测算，“五一”假期入出境游客合计达367.2万人次，其中入境游客177.5万人次，出境游客189.7万人次。五一期间国际航班架次达日均1722班，较疫情前水平增长2.7%。去哪儿网数据显示，哈萨克斯坦、阿联酋、新加坡等对中国免签的旅游目的2024年6月下旬至7月上旬，国际航班机票平均价格录得近50%的环比上涨。平台数据显示，暑期我国出境游热点聚焦于首尔、大阪、曼谷、新加坡、普吉岛、济州岛、伦敦及埃及等地。机票预订前十榜单中，亚洲城市占九位。多国及地区积极推出多样化旅游项目吸引中国游客群体。业内人士称，暑期出境游呈现量增价跌趋势，截至7月初，暑期国际机票预订量较去年同期激增150%。旅游市场概览|1.8旅行社出境游组织旅行社出境目的地及数据旅行社出境目的地及数据据文化和旅游部发布，2024年第一季度，全国旅行社共计组织出境游旅客达286.82万人次，累计出游人天数为1382.37万，旅行社提供的出境旅游单项服务惠及102.62万人次。第二季度全国旅行社出境旅游组织304.73万人次、1568.56万人天。出境旅游单项服务107.10万人次。在目的地偏好方面，上半年旅行社出境旅游组织人次排名第一为泰国，日韩及港澳地区始终位列前茅。不同的是，俄罗斯跻身第二季度前十位旅行社出境游目的地，而印度尼西亚则掉出前十。第一季度出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区意大利，2%其他，20%泰国，24%印度尼西亚，2%泰国，24%马来西亚，4%6日本，8%日本，8%第二季度出境旅游组织人次排名前十位的目的地国家或地区其他，24%泰国，20%韩国，8%中国澳门，6%韩国，8%中国澳门，6%irceirce·PCGLah立化和旅游郊个本本旅游市场概览|1.8旅行社出境游组织我国出境游相关企业城市分别我国出境游相关企业城市分别TOP10(单位：家)成都市4489深圳市天津市213902000400060008000文旅行业出境游企业注册量同比激增292.62%,企查查数据显示，当前国内该领域相关企业总量已攀升至12.18万家，过去十年间保持持续增长轨迹。2019年注册量高达3.34万家，同比增长15.98%,创近十年新高。然而，随后受全球疫情等因素冲击，注册量出现短期波动下调。2023年，随着文旅市场的全面回暖与消费者出境游需求的井喷式增长，出境游相关企业迎来爆发式增长期，年注册量跃升至2.74万家，同比增幅高达292.62%,增速超近十年同期水平。截至当前数据统计，2024年初已新增注册企业0.74万家。从地域分布来看，企查查数据揭示出北京以6289家出境游相关企业数量高居榜首，成都与深圳紧随其后，分别以4489家和4107家位列第二、三位，广州、上海等城市亦位列前茅。出境游相关企业地域分布除集中在四大一线城市外，其余均为省会及直辖市。SourceSource·PCGLab立化和旅游立个本本入境中国游客人数(万人次)入境中国游客人数(万人次)02019201720202023201820212019年游客入境中国总人数2020年入境游客骤减至2750万人次，市场遭遇重创。2023年入境游客人数呈现回暖，达到8203万人次，外国人1378万人次，市场初步就入境数据来看，2024年上半年全国口岸入境外国人达1463.5万人就入境数据来看，2023年，入境游客8203万人次，其中外国人1378万人次，香港、澳门和台湾同胞6824万人次。2024年上半年全国口岸入境外国人达1463.5万人次，同比增长152.7%,显示强劲复苏势头。其中，免签入境人数达854.2万人次，占比52%,同比增长率高达190.1%,成为增长亮点。基于携程集团估算的线上旅游平台产品预定数据，2024年一季度平台上入境游的主要客源地国家为日本、马来西亚、韩国、美国、澳大利亚、英国、泰国、越南、加拿大。东南亚中，泰国、新加坡和马来西亚到访人次持续井喷；其次，欧洲入境游热度也强劲复苏，其中来自法国、西班牙、意大利的游客人次2024年1~4月相比2023年同期提升约四倍；中东、美洲、大洋洲短期持续复苏。各区域恢复速度及变动趋势各异，但国内旅游市场整体正处于稳步复苏阶段。这一趋势除了因为海外游客需求的强劲反弹，还得益于中国实施的免签政策利好及入境便利性的不断优化。中国对挪威在内的53个国家列入72/144小时过境免签政策；2023年底至2024年，中国对欧洲、东南亚、大洋洲的十2024年度显著展现出国外游客停留时间延长的趋势，与2019年相比，2023至2024年中国境内停留超过一周的游客比例实现了显著增长，此现象跨越了地域界限，无论是亚洲邻近市场还是欧美、大洋洲等远程市场，均呈现停留时间延长。尤为值得注意的是，远程游客群体如来自欧美及大洋洲等游客，鉴于其旅行成本的考量，72%的游客倾向于在中国停留一周或以上，其中英国与荷兰市场增长势头强劲。相比之下，来自亚洲等短途市场游客则更倾向于传统的一周内旅行安排，仅43%的游客选择延长至一周以上停留。然而，亚洲市场内部亦存亮点，日本游客群体向长途深度游转型的趋势最为显著,选择7天以上行程的游客比例激增20个百分点；而在东南亚区域，菲律宾成为推动此增长趋势的关键力量。20192023.5-2024.4消费者洞察|2.1人群画像【年龄分布】高学历和年轻化已成为出境游群体的主流画像。中青年群体最为突出，90后占比最高，达35%,80后次之，占32%;在学历构成上，大学本科及大学专2023年出境游用户年龄分布【职业分布】职业分布广泛，中等收入的居民表现出更为活跃的出游意愿：在2022年的出境游调研中，自由职业者、企业职员、专业技术人员及学生群体占据显著位【地域分布】城市居民构成了出境游的主力群体，一线城市居民占比35.3%,二线城市紧随其后，占比34.4%。【支出水平】就不同消费群体当下消费信心和情绪而言，Z世代、一线富裕银发族、三线富裕中老年更乐观，而一二线新中产、农村中老年人群最为悲观。对于境外旅行，消费者的平均开销较国内游普遍偏高，一线城市居民在各类旅游活动中的消费力显著领先于其他城市群体，展现出更强的消费潜力。urceurce·PCGLah中国旅游研穴陀艾瑞次询Ctstict主步钽堆和佳团19消费者洞察|2.1人群画像2024年中国游客出境游预期支出2024年中国游客出境游预期支出100,000元以上100,000元以上50,000-100,000元10,000元以下30,000-50,000元10,000-30,000元47%针对来自中国一、二、三线城市的1050名受访者调研显示，逾78%的受访者预计其出境游支出将不少于10000元，其中，预算落在10000至30000元区间的比例高达47%,显示出较强的消费预期。国内游人均消费(元)港澳/境外短线游人均消费(元)境外长线游人均消费(元)三线及以下三线及以下三线及以下按旅游类型划分，国内游消费力随城市层级降低而减弱，而境外短途游在低线城市与二线城市消费力相当；二线城市用户在境外长途游的支出甚至超越了新一线城市。2019第一年度2024第一年度【体验类支出占比提升】住宿体验与特色美食成为游客旅游决策的关键因素。出境游者尤为重视交通便捷度与当地物价水平，追求独特的旅行经历。以万事达卡提供的境外消费数据看，对比2019年，中国游客2024年购物开支占比由58%滑落至50%,而餐饮消费则从18%攀升至28%,显示餐饮成为重要开销。同时，娱乐类消费如主题公园、动物园、文化艺术及历史遗迹的支出也有所增长，反映了游客愈发倾向于为丰富体验买单的趋势。【旅游产品提前预定周期】全球各目的地区域旅游产品提前预定周期(天)全球各目的地区域旅游产品提前预定周期(天)港澳台亚洲欧洲北美洲大洋洲游客根据出行目的地的不同会有选择性地提前预定各类旅行产品。签证往往需要比其他旅游产品更提前预定，北美复杂的签证手续和较长的出签周期使得游客平均提前三个月规划办理。前往大洋洲和欧洲的游客偏好提前一个月预定跟团游和自由行。对于较长航线的目的地，消费者会选择提前半个月左右预定。【机酒消费显著高于疫情前】在中国出境游的主要热门目的地中，高达75%的地方已见证中国游客平均消费跃升至2019年之上。就机票与酒店消费而言，相较于2019年，2023年中国游客的出境游机票与酒店消费平均每笔分别激增了50%与14%。从住宿偏好来看，2023年约73%的游客偏好选择四星及以上酒店，这一比例略高于疫情前2019年的水平。疫情后，游客们愈发重视旅行体验，因此更倾向于预订消费者洞察|2.2游客偏好更趋多元2024年【不同年龄段对出境游内容的偏好】消费者洞察|2.2游客偏好更趋多元【个性化融合】结合个性化需求的体验式出行掀起热潮，出境观光与探险、观赏演唱会、参与体育赛事、追求医疗健康等多领域融合的需求日益增长，备受青睐。演出和赛事的热情包围2024,国内消费者愿意飞往巴黎亲临奥运，也会去日本享受FujiRock音乐节；户外爱好者从红海的奢华船宿到北海道的雪上飞驰，再到菲律宾的冲浪挑战；追求极致医美的游客则会前往首尔体验美容之旅。这些细分旅行目的地在社交平台上迅速走红，不仅激发了广泛讨论，也促进了旅行体验的主题化与场景化不断演进。【沉浸式旅游体验】当下对于出境游群体而言，消费不再是核心目的，游客们渴望在异国风情和独特文化中获得别样体验，渴望深度融入当地生活，而非走马观花和纯粹购物。千篇一律的景区打卡已无法满足消费者，更多人延长目的地停留时长，在社交媒体上规划出地道且划算的全面攻略，提前预约当地向导，展开沉浸式的旅行体验。他们光顾地道餐馆，入住特色民宿，在日本观赏花火大会，在新西兰观赏8月的南极极光。更有游客前往印尼探险火山，寻求传统观光之印尼旅游从业者表示，印尼游的中国游客倾向于混搭行程，既挑战布罗莫与伊真火山的探险之旅，又享受巴厘岛的悠然假期。这种集多元体验于一体的旅行产品，通过分摊成本，极大地吸引了追求性价比的游客。消费者洞察|2.3出境游模式转变随着中国出境游市场的蓬勃扩展与日益成熟，出境旅行中的信息壁垒和语言障碍，正显著且迅速地消除。在2023年，选择重游日本与泰国的中国游客占比已跃升至四成以上，即每十位造访这两国的中国旅客中，就有四位是二度社交媒体上个性化的旅行指南风靡，消费者逐渐偏好根据个人兴趣定制专属旅行计划逐渐普及。携程集团数据显示，2024年1-4月较2019年同期出境游中的自由行占比有所增高，特别是在印度尼西亚及阿联酋的自由行人次占比提升了4%,而柬埔寨和美国分别提升了3%及2%。2019年飞猪平台出境游市场中，自由行与跟团游订单比例约为六比四；时至2024年，自由行订单量已激增为跟团游的六倍以上。今年五一与端午假期，飞猪平台自由行订单占比飙升至80%以上，跟团游明显处于下风。年轻旅行者群体的观念正经历转变，他们遵循“行程非标准化”,买张机票镇，接着乘坐地铁城市漫步，参观博物馆或是欣赏音乐剧…..即便在消费紧缩的环境下，年轻人出境自由行的平均花费却较2019年上涨住宿上做出妥协，但更愿意为丰富、优质的旅行体验和新颖玩法预留充足预算。消费者洞察|2.3出境游模式转变“特种兵"与"躺平”并列为出境自由行的新风尚词汇。一方面，游客倾向于在有限假期内，深度挖掘全球之美，力求极致体验。今年五一假期，中国背包族连续数日凌晨启程，攀登双峰火山、观赏壮丽瀑布，引领了印尼东爪哇的自然探险热潮。另一方面，"职场疲惫，只想躺平"的心态盛行，国内职场人纷纷涌入普吉岛、长滩岛及马尔代夫的海滨度假酒店，享受纯粹的放松与休憩时光。高端定制旅行崛起此外，高端定制旅行正崛起为旅行社跟团游与DIY自助游之外的又一增长亮点。诸如坦桑尼亚野奢探险、巴厘岛瑜伽静修之旅、埃及文化深度探索等，这些由资深旅行达人根据亲身经历融合本地资源精心策划的主题游产品，正逐渐赢得市场青睐。消费者洞察|2.4出境游商品新趋势【出游资源碎片化竞争加剧】传统出境游的资源碎片化现象仍集中于门票、住宿、交通出行及餐饮等领域。但伴随资源掌控者线上直销实力的增强及平台间对热门出境游资源的激烈竞争，消费者现已能够完全自主且熟练地通过官方或第三方线上渠道预订此类旅游商品。美食、SPA、旅拍、跳伞、实弹射击等当地独有的、体验类的碎片化商品、玩法和服务激发了年轻人的兴趣，这些体验越本地化、越是在国内体验机会少，价值度就越高。【商家巧用碎片化资源】除了旅游商家获取特定独家碎片化旅游资源代理权模式，更有商家另辟蹊径自主“打造”这类资源。服务越趋向垂直化、精细化与极致化，对旅行社品牌的价值贡献就越显著。2024年上半年，日本富士山旁一家罗森便利店意外走红网络，其对面绝佳的观景位置成为了新晋热门打卡地，实为某中国旅游商家挖掘并一手捧红。该打卡点的加入，极大地促进了富士山一日游产品的热销。更有中国旅游商家依托富士山周边的二十余处网红地标，精心策划了十二条各具特色的一日游消费者洞察|2.5亲子出境游【暑期微留学】如今，众多国内中产家庭倾向于暑期将孩子送往欧美，参与夏校或夏令营活动，旨在把握良机丰富孩子履历，提升个人背景。家长们不仅关注孩子的暑期“充电”,还积极通过旅行社及游学机构策划亲子旅行，让假期更加多元。夏校，即暑期学校或教育项目，被视为美高申请的加分项，时间虽短但效果明显。相较于其他暑期安排，顶尖私立美高的夏校项目以其高质量与安全保障脱颖而出，为学子申请美高增添竞争力。特别是那些参与顶尖美高暑期项目并表现优异的学生，更能在名校申请中脱颖而出，吸引招生官的青睐。部暑期研学营(SummerAdventureProgram),通常由当地教育机构领衔，中方游学服务机构精心策划，其核心在于寓教于乐，旅游观光为主轴，学习探索为点缀，旨在激发孩子的兴趣与爱好，摆脱学业负担，为日后留学之路铺垫。【亲子游】暑期出境游热潮高涨，新南威尔士州在上海积极推广，力求加速当地旅游经济回暖，通过展示多样避暑亲子活动，吸引家庭游客体验南半球温暖冬季的别样尼皇家植物园内的幼苗自然体验中心，专为幼儿设计，涵盖丰富自然互动与游士美术馆，收藏着原住民艺术瑰宝及国际当代艺术杰作，吸引了不少游客。此消费者洞察|2.6影响消费者出游意愿的因素香港新加坡瑞士澳大利亚英国加拿大法国日本意大利香港新加坡瑞士澳大利亚英国加拿大法国日本意大利西班牙智利沙特阿拉伯阿联酋美国%7■安全■不确定■不安全安全问题可能是中国游客最关注的出境游担忧之一，制约出境游的三大因素为时间不足、成本高昂以及安全问题。调查显示，出境游客尤为偏好交通便捷与物价合理的目的地，同时渴望新奇独特的旅行体验，并迫切需求在健康、人身及财产方面得到更加周全的保障。普遍而言，中国游客倾向于将香港、新加坡与瑞士视为安全首选目的地。消费者洞察|2.6影响消费者出游意愿的因素【长途航线仍受不确定因素影响】2023年，跨境旅游初现回暖迹象，但游客仍面临航线受限、签证难度及疫情政策等多重约束。为应对不确定性，机票与酒店预订的提前量较疫情前显著缩减，无论是短途还是长途旅行，提前30天以上预订的比例均骤降逾7%。步入2024年，随着国际出行经验的累积、航线网络的逐步恢复及部分目的地签证门槛的降低，机票与酒店的预订提前期相比2023年有所延长。然而，鉴于航线变动等不确定因素依旧存在，预订周期尚未回归至疫情前状态。【为情绪价值买单】球迷愿意为欧洲杯支付几万元远赴德国看一场球赛；歌迷们飞往新加坡只为享受偶像的演唱会；迪士尼的头箍和帽子是景区内最热门的单品之一；距巴黎是情绪价值，它涵盖了它涵盖了身份认同、正面情绪的激励以及负面情绪的释放等。消费者对于快乐和幸福感的追求一直在攀升，他们乐于在现场感受沉浸式的愉快体验，多元和新鲜不断刺激感官。融入情感、文化与创意的产品作为【IP们】才能持续受到青睐。O日本旅游热度激增：日本跃居中国民众首选的出境游热门地，Airbnb民宿预订趋势亦佐证，日本春季成为搜索热点之冠。日本国家旅游局发布数据显示，2024年6月份外国访客量达到历史单月新高，共计313.56万人次，同比增长51.2%,较2019年同期也有8.9%的增长。整个2024年上半年，日本的外国访客总量已超越2019年全年水平，达到1777.72万人次，同比增长6.9%。1300架次，机票预订量超13万，彰显了旺盛的出行需求，中国游客前往日本的签证申请量大幅增长，单次签证增幅达七成，三年多次签证飙升205%,而五年多次签证的增长率高达572%。去哪儿平台数据显示，日本位列暑期出境行亦报告，7月以来，前往东京的机票预订量较去年同期飙升71%。途牛平台特色节日带来游客量增长：据日本观光厅数据，得益于樱花季与复活节假期的双重效应，3月访日游客量激增至310万人次，创历史新高，同比激增近七成，其中来自中国大陆的游客数量超过45万，占比14.68%,位居访日游客来源地第三。汇率“优势”吸引国人出境消费：日元汇率走低至年内谷底，成为吸引中国游客赴日的另一大诱因，日元汇率走低，中国游客购买奢侈品相当于享受了七至八折的优惠，这一因素强力推动了2024年“五一”期间中国游客在日本LV店铺的抢购热潮，使得“LV成日本必购特产”等话题频上热搜，引发广泛关注。游玩项目贴合消费者个性化出游体验：Airbnb中国指出，中国Z时代游客更追求精神和情绪价值，2024年，日本众多主题乐园设施开业并进行规模扩张。2024年6月，东京迪士尼海洋乐园迎来“梦想之泉”新区域的盛大开启，此中，"冰雪奇缘"与“魔法奇缘”两大热门主题游乐项目正紧锣密鼓地筹备收尾。中东中东据携程网最新发布的行业洞察报告显示，2024年前三个月，中东地区旅游预订量实现了同比三位数的强劲增长。以迪拜为例，作为中东旅游的热门目的地，在2023年全年吸引了62万中国过夜游客，2024年前四个月已接待近29万中国游客，同比上涨101%,增速显著。分析人士与行业专家普遍认为，中东地区能够迅速吸引中国游客的两大核心优势在于其极具竞争力的机票价格以及相对简化的签证流程。鉴于中国与中东各国之间日益紧密的关系，该区域在吸引中国出境游市场方面展现出超越众多传统目的地的潜力，预计未来将持续保持高增长态势。中东地区正成为长途旅行者的新宠，因其相较于欧洲、美国等地，展现出更高的性价比优势。游客表示，选择迪拜等中东目的地，是出于对“欧洲美国距离遥远且成本高昂，而亚洲近邻国家难以提供足够长途旅行体验”的综合考量。据中国民航资源网数据显示，当前每周往返航班量已恢复并超过2019年水平，特别是埃及与沙特至中国的航班量更是实现了翻倍增长。沙特与卡塔尔等国亦宣布将进一步扩大与中国的直航规模，以满足不断增长的旅游需求。在“一带一路”倡议的推动下，中国与中东国家间的政治与经济合作不断深化，为旅游业的蓬勃发展奠定了坚实基础。仲量联行大中华区酒店及酒店集团负责人周涛指出，随着双方合作的持续深化，航班数量的增加将成为必然趋势。与此同时，中东国家相对宽松的签证政策，包括阿联酋、沙特、卡塔尔、摩洛哥、埃及、伊朗及突尼斯等地的免签或落地签措施，也为中国游客的出行提供了极大便利，成为推动游客数量激增的重要因素。沙特旅游部大臣艾哈迈德·哈提卜称，沙特等主要中东国家2019年向中国游客敞开大门，将中国视为外国游客的重要来源，因此市场潜力巨大。伊朗同样在2019年才向中国游客提供免签优惠。数据显示，自2022年底起，中国和伊朗高级官员举行了大约10次会议，讨论重点是民间和旅游政策交流。欧洲欧洲欧洲作为全球最繁荣的旅游市场，在“五一”假期同样呈现出强劲活力，中国出境游市场对欧洲旅游业的推动作用尤为显著。这一趋势不仅体现在传统热门目的地的持续吸引力上，如法国、西班牙和希腊，还体现在塞尔维亚、黑山等时表示，为吸引更多中国游客，欧洲各国正在采取积极措施。他强调，中国市场在疫情前是欧洲第二大客源地，对欧洲旅游业的发展具有重大意义，2024年中国赴欧旅游人数将进一步增长。OTA平台搜索量激增：旅游业对欧洲经济的重要性：Statista数据显示，2019年旅游业对欧洲经济的贡献接近2.1万亿美元，增加值总额达到5720亿欧元。欧盟27个成员国中，旅游业在西班牙、意大利、希腊等11个国家中的经济比重超过10%。旅游业在欧盟区域直接创造的工作岗位超过2200万个，预计到2033年将增至2640万个，占全部就业岗位的1/8。旅游业对欧洲经济的重要性：额达到5720亿欧元。欧盟27个成员国中，旅游业在西班牙、意大利、希腊等11个国家中的经济比重超过10%。旅游业在欧盟区域直接创造的工作岗位超过2200万个，预计到2033年将增至2640万个，占全部就业岗位的1/8。西欧的长线游热门：世界旅游及旅行理事会(WTTC)报告指出，西欧是中国游客长线出境游的主要SourceSource·携程集团中国口圯网中国国际叨目保进禾旦合35相关产业拉动：游热度，更带动GDP0.3%的直接增长，其中，奥运门票收入和转播权收入贡献0.25个百分点，游客数量增多带动交通、酒店和餐饮等行业贡献0.05个百分点。向中国游客提供购物专属服务：显著增长，增幅高达44%。为迎合这一趋势，意大利多个购物场所积极推出“中国人友好服务”,如佛罗伦萨奥特莱斯提供中文服务及专属优惠，米兰马尔彭萨机场则推出支持中文下载的APP并配备中文导购，赴法旅游。未来趋势：重要性。SourceSource·携程集团中国口圯网中国国际叨目保进禾旦合36【酒店房价总体变化情况】按地区划分2023按地区划分2023H1和2023H2酒店客房平均价格同比变化-5%-6%-10%非洲亚洲欧洲拉丁美洲H12023VSH12022H22023VSH22022中东地区北美洲大洋洲20%4%2023年下半年，酒店业价格增长动力减弱，此趋势主要归因于疫情后旅游热潮的逐渐平息及家庭预算趋于保守。而只有中东地区平均酒店房价出现了实际下滑，其余地区呈现小幅增长。【欧洲酒店市场】欧洲酒店地产界展现出稳健增长态势，预计到2024年，其年度营业额将跃升至250亿欧元，逼近2019年的历史高位。面对2023年全球环境的重重考验，欧洲酒店地产市场吸引到高达160亿欧元的投资，年度增长率达到8.5%,投资者对酒店有所减少，但市场活力不减，上半年成交量可观。意大利酒店业前景被普遍看【东南亚酒店市场】最新数据，2024年春节假期期间，多个热门目的地的平均日房价(ADR)普遍上具体至城市层面，香港与澳门房价飙升，分别录得87%与72%的惊人涨幅，香港前一个月以上的预订量激增47%,彰显了游客对热门目的地的强烈兴趣。此外，增长17%,这一趋势体现了深度游需求的日益增长。【2023H2房价涨幅地区TOP20(同比)】佛罗伦萨(意大利)库塔(印度尼西亚)佛罗伦萨(意大利)库塔(印度尼西亚)台北(台湾)京都(日本)克拉科夫(波兰)马赛(法国)圣保罗(巴西)里约热内卢(巴西)格拉纳达(西班牙)里昂(法国)31%31%福冈(日本)东京(日本)巴西利亚(巴西)香港(中国香港)札幌(日本)南半岛(ID)清迈(泰国)伊瓜苏(巴西)巴兰基亚(哥伦比亚)罗马(意大利)51%2023下半年，亚洲酒店价格增长显著,领跑榜单，亚太区域在前20强中占据9席，6席更跻身前10。因中日等国旅行限制解除等因素，国际旅游行业回暖。东京、香港、清迈等地酒店房价飙升，涨幅亮眼，分别为55%、46%及39%,显现出从疫情低谷强劲反弹之势。相较2019年，东京、京都等酒店价格虽仍低13%至【2024H1亚洲地区客房价涨幅TOP20(同比)】海得拉巴(印度)孟买(印度)金奈(印度)班加罗尔(印度)斋普尔(印度)广州(中国)新德里(印度)成都(中国)兰卡威(马来西亚)河内(越南)25%20%40%60%寇立(泰国)寇立(泰国)杭州(中国)岘港(越南)雅加达(印度尼西亚)福冈(日本)济州(朝鲜)香港(中国香港)甲米镇(泰国)万隆(印度尼西亚)库塔(印度尼西亚)占据，海得拉巴以70%的涨幅领跑，紧随其后的是孟买(40%)和金奈(34%)。此番的崛起与消费力的增强，这无疑为印度国内旅游业的蓬勃发展注入了强劲动力。截至2024年6月，亚太地区酒店的每间可出售客房收入(RevPAR)已达到2019年同期水平的89%,入住率与2019年相比仅下降不到4%。2024年酒店资产交易：2024年上半年亚太地区酒店交易额达到57亿美元，同比增长19%,其中来自日本、中国内地和新加坡的交易额位列前三。预计2024年全年的酒店交易额将创历史新高，达到116亿美元。今年上半年国内酒店投资交易额约为92.7亿元人民币，同比2023年上半年(58.8亿元人民币)增长57.7%。HYAITHYAIT°MARRIOTTOHiltonHamptenHolidaylmnDOUBLETREESHANGRI-LA2023全球酒店品牌价值top10(亿美元)希尔顿美国凯悦美国欢朋酒店美国假日酒店美国万豪美国香格里拉中国香港逸林美国喜来登美国尊盛酒店美国洲际英国042.5521.1720.23【2023全球酒店品牌价值排行】50强”排行(即Hotels502023),美国酒店巨头希尔顿集团旗下的希尔顿(Hil-座。尽管希尔顿的品牌价值较去年略有滑落，降幅2%,但仍凭借117.46亿美元的升11%至21.17亿美元，跻身第六位。价值增长率分别达到33%、11%及73%。而在前十强中，英国洲际(Interconti-nental)酒店则遭遇了品牌价值下滑的挑战，同比降幅达17%,成为榜单中品牌行业洞察|4.1酒店行业|4.1.3全球酒店集团排名【2023全球酒店客房数排行】数对全球酒店进行排名。万豪国际集团、锦江国际集团、希尔顿集团位列榜单前三，客房数均突破100万间。洲际酒店集团、华住集团、温德姆酒店集团、雅高集2023全球领先酒店集团销售额(亿美元)拉斯维加斯金沙集团凯悦酒店集团银河娱乐集团070.229.4240.7【2023全球酒店集团销售额排名】万豪国际集团在2023年独占鳌头，除了客房数量问鼎全球、品牌增长率飙升以外，亦在收入榜单上荣膺首位。历经2020年的行业低谷后(105.7亿美元),该集团以迅猛的增长态势迅速复原至疫情前的收入水平，并于同年创下历史新高，年度总收入达240.7亿美元。米高梅国家集团位列第二，集团销售额占万豪国际集团的三分之二；紧随其后的凯撒、拉斯维加斯金沙集团、希尔顿酒店平均销售额在100亿美元左右，与第一的万豪国际数据相差甚远。行业洞察|4.2免税及旅游零售|4.2.1全球免税市场免税店行业可以细分为多种业态，包括机场免税店、市内免税店、离岛免税店等。其中，机场免税店占据主导地位。从产品类型来看，免税商品品类丰富包括烟草制2023年，全球免税和旅游零售市场规模达到404亿美元。IMARC集团预计，到2032年市场规模将达到758亿美元，2024-2032年的增长率(CAGR)为7.1%。全球各区域免税店游客消费品类细分及人均消费额(美元)全球各区域免税店游客消费品类细分及人均消费额(美元)30524623923620920090544121150酒类糖果美妆烟草奢侈品全球欧洲美洲中东亚太86822502502002083亚太地区是全球免税店零售消费额最高的国家，在2022年达到334亿美元，欧洲及美国紧随其后，分别达到167亿和86亿美元。以免税店消费品类细分来看，中东地区在各品类中人均消费额均达第一，人均奢侈品消费305美元，美妆消费195美元，远高出其他地区水平。亚太地区人均免税店消费略低于全球水平，2022年奢侈品消费为209美元，美妆类消费111美元。行业洞察|4.2免税及旅游零售|4.2.1全球免税市场2022年全球旅游零售商销售额排名(百万欧元)2022年全球旅游零售商销售额排名(百万欧元)2023年国际免税零售商营业额(亿美元)乐天免税集团海内曼免税新罗免税店现代免税迪拜免税店02000拉加代尔(Lagardère)旅游零售Avolta集团(Dufry)43634263中免集团21.521.92007735769853862304034500中免集团：2023年收入同比增长24.08%,达675.4亿元(93亿美元),据毕马威报告《海南自贸港旅游零售白皮书》,中免集团连续四年成为全球第一旅游零巨头"):2023年营业额有机增长21.6%,达125.346亿瑞士法郎(约139.13亿拉加代尔旅行零售：2023年收入50.18亿欧元，同比增长27.8%,环比增长首尔新罗酒店：2023年旅游零售收入下降32.2%,至2,933.7亿韩元。由于韩国售额遭受重创。迪拜免税店：2023年销售额78.85亿阿联酋迪拉姆(21.6亿美元),同比增长24.4%,较2019年增长6.4%。作为全球最大单体机场免税店，2020年至2022年恢复，在2023年实现销售额大幅增长。行业洞察|4.2免税及旅游零售|4.2.2中国免税市场目前，我国的免税店可分为口岸免税店、离岛免税店、市内免税店、运输工具免税店和特供人员免税店。其中，口岸免税店包括口岸出境免税店和口岸进境免税店，运输工具免税店包括机场免税店和游轮免税店，特工人员免税店包括外交人员免税店和供船免税店。2022-052022-052023-112024-052022-2024.7月度免税销售额及增长率300%250%-35.87%-100%400免税销售额(亿元)免税销售额当月同比增长中国免税市场月度销售额呈现季节性波动，冬季销售额达到全年峰值，1-2月尤甚，夏季则呈现小幅增长。2023年全年免税销售额达437.35亿元，较22年增长2024年1-7月，免税销售额为201.33亿元，较去年同期下降30.3%,整体增长动力不足，除二月外，各月份同比增长率为负值。2018-2022年免税行业市场规模以近年免税行业市场规模来看，2018至2019年期间市场保持着强劲的增长势头，年均增长率超30%。2020年随着全球疫情蔓延对中国免税市场造成冲击，市场规模出现34.3%负增长，在2021年，中国免税市场规模增长54.52%,攀至历史高点，达537.30亿元。2022年，其规模缩减至365.31亿元，整体市场规模稳定在300亿元以上。比口成知研立业百科新泊经比口成知研立业百科新泊经行业洞察|4.2免税及旅游零售|4.2.2中国免税市场行业概况与竞争格局-10家获牌照免税企业，中免集团一超多强全球领先当前，中国免税行业呈现出鲜明的“一超多强”竞争态势。中国中免作为该领域的龙头企业，凭借其在免税牌照数量、销售收入及免税店规模等关键指标上的显著优势，持续引领行业发展。据毕马威权威数据，中国中免已连续四年稳居全球旅游零售市场首位，彰显了其强大的市场地位和品牌影响力。目前，我国共有10家公司获得免税牌照，分别为：中国中免、海南免税、中免日上、深圳免税、珠海免税、中出服免税、中侨免税、王府井、海旅免税和全球消费精品。从省市的区域分布来看，海南和北京各有3家、广东有2家、上海和吉林各有1家。龙头企业经营表现分析-中免面临净利润大幅压缩，正积极进行战略调整2023年，中国中免集团实现营业收入675.4亿元，同比增长24.08%,净利润达到67.14亿元，同比增长33.46%。较2021年营收下降1.36亿元，但净利润经历较大幅度的下滑(41.24%)。这一变化主要归因于租金成本增加，导致报告期内销售费用激增133.65%至94.21亿元。此外，为缓解库存压力，中免集团在线上渠道以免税价格销售香化产品，整体毛利率较2021中国中免正积极采取一系列战略调整措施，通过机场重新协商租金扣点，及优化产品结构，减少香化用品的折扣力度，调整珠宝等高端精品的占比，以期吸引并满足更高层次的消费需求。离岛免税市场发展趋势-海南免税行业增长迅速，2024上半年表现平淡根据弗若斯特沙利文数据，自2018年至2022年，离岛免比由26.51%增长至95.29%,成为推动中国免税行业发展的核心力量。这一显著增长得益于海南自贸岛建设项目的正式启动，为海南离岛免税市场注入了强劲的发展动能。进入2024年上半年，海南免税行业面临多重挑战，整体表现趋于平淡。受中高端消费疲软、香化品类库存消化压力、免税价格体系重塑及代购打击等因素影响，离岛免税的购买转化率和客单价较历史高点有所回落，行业进入调整期。从具体数据来看，尽管海南整体客流量恢复良好，旅客吞吐量已接近疫情前水平，但离岛免税销售额却出现下滑，截至2024年5月，累计销售额为169.1亿元，同比下降29.6%(较2023年)和6.1%(较2022年同期)。购物件数、购物人次及人均消费均呈现不同程度的下降，反映了当前市场环境下的消费疲态和购买力的变化。SourceSource·化泰证卷曲芒沙利立新化社行业洞察|4.2免税及旅游零售|4.2.2中国免税市场政策明确6市将设立市内免税店，10月1日起正式施行财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局近日印发通知称，2024年10月1日起，将按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。市内免税店的销售对象为即将于60日内搭乘航空运输工具或国际邮轮出境的旅客(包括但不限于中国籍旅客)。市内免税店采取市内提前购买，口岸离境提货的方式，旅客在市内免税店购物后，应当在设立于口岸出境隔离区内的免税商品提货点提取所购免税商品，并一次性携带出境。另外政策鼓励市内免税店销售国货“潮品”,将具有自主品牌、有助于传播中华优秀传统文化的特色产品纳入经营范围。通知还明确了实施范围，现有北京、上海、青岛、大连、厦门、三亚等6家市内免税店，自通知施行之日起适用办法；现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自通知施行之日起3个月内转型为市内免税店，经海关验收合格后开始营业。同时，在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市，各设立1家市内免税店。SourceSource·化泰证卷曲芒沙利立新化社12024不同收入消费群体期望一年内出境游次数占比2024不同收入消费群体期望一年内出境游次数占比根据Eternity居民出境游消费趋势，中高收入人群更有意愿多次出境游，在出境旅游消费时，消费主力人群年龄主要集中在24-40岁之间，60岁以上人群购物消费意愿较低。化妆品、名牌包袋等免税店主打商品的消费主力以31-40岁青年人2024年中国高收入人群旅游主题偏好2024年中国高收入人群旅游主题偏好高端度假村阳光沙滩度假著名景区酒庄/葡萄酒品鉴湖景及山景城市探寻滑雪及冰钓传统活动根据统计数据库Statista,中国高收入人群(个人资产1000万元以上)在出境游法国新加坡迪拜新西兰意大利对于高收入人群来说，马尔代夫是最受欢迎的出境游目的地，其次是法国和新加坡。【全球个人奢侈品市场】亿欧元，同比提升4%,然而，步入2024年第一季度，个人奢侈品市场面临波动，出现约1%至3%的下滑。在2024年第一季度，旅游业的复苏显著提振了欧洲与日本奢侈品市场的表现，展流，还吸引了更多国际游客，进一步促进了当地消费与经济增长。土奢侈品及高端服务市场的增长动力。【中国个人奢侈品市场】2019-2023中国人境内外奢侈品消费额及增长率2019-2023中国人境内外奢侈品消费额及增长率0中国人境内奢侈品消费额(亿元)中国人境外奢侈品消费额(亿元)2023年，中国奢侈品市场实现了显著的正向增长，境内消费总额跃升至6077亿元人民币，同比增长11%,占全球市场份额稳定在约22%。中国人境外奢侈品消费额达4343亿元人民币，同比增长6%,占境内外总消费额的41.7%,尽管国内消费增长强劲，但境外购物体验仍对部分消费者具有吸引力。行业洞察|4.3奢侈品|4.3.2个人奢侈品市场目的地转变：2023-2024年，境外奢侈品消费的目的地结构发生显著变化，传统欧洲热门国家境内奢侈品消费占比将稳定在六成以上：预计2024年中国奢侈品市场将保持稳健增长，增速约为12%,与全球奢侈品行业国奢侈品市场占中国人境内外奢侈品消费市场的比重将逐渐稳定于60%-65%的常行业洞察|4.3奢侈品|4.3.22024年上半年奢侈品市场港澳地区日本&韩国东南亚地区2024年上半年，超过半数的奢侈品消费者(52%)选择了出境购买奢侈品，显示理位置与文化背景吸引了57%的出境购物者，而日韩与东南亚则分别以32%和29%元，以中国为首的亚洲市场(除日本)销售收入同比下降10%,净利润下跌14%至73亿欧元；开云集团90.18亿欧元，同比下降11%,其核心品牌Gucci收入为41亿欧元，同比下降20%;Burberry2024财年二季度财报数据显示，截至6月29日的三个月内，公司零售额同比下降22%至4.58亿英镑，可比门店销售额下降21%;历峰集团表示，截至2024年6月30日当季销售额增长1%至53亿欧元，而去年同期增长19%,其中亚太区销售下滑18%。行业洞察|4.3奢侈品|4.3.22024年上半年奢侈品市场多家奢侈品巨头在财报中提及，日本市场业绩增长亮眼，而除日本以外的亚太市场销售下滑。部分品牌将此归因于中国消费者在日本市场的购买热潮。行业人士称，"中国消费者尤其是中产们正变得越来越理性。近期日元大幅贬值，大批中国消费者开始到更有性价比的日本扫货。"中国消费者的客单价呈现显著上升趋势，平均同比上涨约36%,这一变化主要归因于国际旅行成本的增加，包括机票、住宿等费用的高涨，使得选择出国购物的消费者群体更加趋向于高净值及高端旅游人群。奢侈品牌调整价格，两极分化严重面对中国乃至亚太市场的疲软，各大奢侈品巨头的策略出现分化。博柏利、圣罗兰、范思哲、巴黎世家为代表的二线奢侈品纷纷开启降价，而爱马仕、路易威登、香奈儿等顶奢品牌却在集体提价，以维持其高端形象和市场稀缺性。urceurce·PCGLah叶经九±DCCVouaDucinocc中广网2021-2023全球线上旅行社2021-2023全球线上旅行社(OTA)收入(百万美元)2500021,365200000Tripadvisor2023年，全球OTA行业格局中，BookingHoldings持续领跑，其年收入高达213.65亿美元。与此同时，携程作为中国OTA市场的佼佼者，在全球范围内位列第四，年收入达到62.69亿美元。【国际OTA市场格局】额，其中，携程集团、Booking及Expedia作为传统国际领先者，分别主导亚洲、欧洲与北美市场，其全球平台交易额(GMV)稳居前列，均突破千亿美元大关，推算全球前三强市场集中度约为30%左右。借差异化战略获得发展。SourceSource·PCGLahCtstict坤X爪新问53行业洞察|4.4线上OTA平台|4.4.1OTA市场格局2024平台年第一季度，携程股价飙升48%,与海外巨头Booking的估值差距显著来，股价总体上行，但在2024—季度出现显著分化态势。【OTA拓展策略】整体来看，OTA行业以标准化的机票与酒店业务为核心，其竞争力核心在于流量汇聚、供应链优化及平台预订服务体验。此外，行业内三大变量影响显著:一是深度模式创新，如Airbnb开创的非标准住宿市场，可能拓宽领域边界并攫取市场份额；二是引入优势外部资源，有助于新晋玩家弥补在流量、供应链或技术层面的初始劣势，从而迅速占据市场份额；三是价格战策略，虽曾在各区域OTA领域频现，但最终往往由资金雄厚的参与者通过并购、投资等手段整合市场，实现强者恒强，市场格局渐趋稳固。SourceSource·PCGLahCtstict地X爪新问基于2023年以来补偿性旅游需求释放，旅游赛道持续呈现高热度，国内OTA拥有巨大的增长空间。2023年在线旅游用户达到5亿人，大众渗透率较2019年提升6%,2024年暑期境内酒店、机票搜索热度均同比上涨20%以上，赴欧洲、拉丁美洲等部分国家旅游订单增长8成以上。未来，随着自由行旅客比例的增加及线据更多市场份额。出境游赛道逐渐占领下沉市场：未来，国内民众出境游市场潜力依旧广阔，正逐步从一线城市向二三线城市扩展，预计至2028年，年度出游总人次将有望跃数字化进程带来的在线旅游迭代：市场地位。2024年Q1,抖音与美团均进行战略调整，抖音酒旅业务转由商业化其他，3.5%其他，3.5%美团从2023年中国OTA市场出境游份额占比来看，携程仍然独占鳌头，占比54.7%,飞猪与同程较第一名仍有差距，分别占比27.1%和11.5%。携程海外市场仍在持续布局：仅携程来看，2019年其亚洲的海外在线旅游市场携程海外市场仍在持续布局：仅携程来看，2019年其亚洲的海外在线旅游市场体量已超千万美元级，在纯海外业务中占七成。鉴于近年来在线化比例显著攀升，携程的增长潜力被进一步看好。携程集团T目前正处于积极扩大市场份额的投资阶段，并已在中国游客热衷的境外城市初步达成盈亏平衡，未来有望成为公司新的增长点。··PCGLah国信江光Cctdt极数56行业洞察|4.4线上OTA平台|4.4.2国内OTA市场2024年1-4月中国2024年1-4月中国OTA广告投放费用单位：万元27691.527691.524055.825549.80在线旅游平台加大曝光，2024年4月中国OTA的媒介展示类广告投放达2.55亿同程旅行在2024年着力加大媒介投放，费用同比增加268.6%。同程与携程在抖音进行的投放占比最高，分别为66.0%和40.3%,去哪儿更偏好腾讯视频，而飞猪在微信和百度的投放占比相近。2024年1-4月2024年1-4月OTA平台投放费用同比变化0同程旅行携程旅行去哪儿旅行飞猪旅行■2023年1-4月■2024年1-4月单位(万元)40,00025,00020,000费用占比占比变化2024年1-4月各OTA广告投放费用TOP3费用占比占比变化同程旅行去哪儿旅行飞猪旅行抖音腾讯视频微信抖音百度小红书腾讯视频今日头条微信微信百度40.3%-1.7%-58.0%*占比变化=2024年1-4月该媒介广告投放费用占比-2023年1-4月该媒介广告投放费用占比行业洞察|4.5演出及赛事随着各地文体赛事活动的逐步恢复，在年轻群体的影响下，“演唱会经济”和【演出及明星效应】2023年，澳门在疫情后共迎来了约240场流行音乐演唱会，年增幅高达三倍。其中，57场演唱会的最高票价超澳门币1,999元，同时澳门还成功举办了八场不同规模的音乐节。澳门政府在2023年的《施政报告》中提及有意发展成为“演艺之都”,澳门新一轮十年博彩批给合同中规定，六家获批企业需在十年间投入非博彩领域共计1,088亿澳门元，即年均非博彩投资需达108亿澳门元。其中，“娱乐表演”作为非博彩投资的11个关键领域之一备受重视。演唱会的效益显著超越其他非博彩项目，其回报预期明确且迅速，对社会的影响面也更广，这正是政府与经美国歌手TaylorSwift的TheErasTour时代巡回演唱会逾150场，遍及5大洲，已经打破巡演收入最高纪录。TaylorSwift预计将为美国带动50亿美元的消费收入，这一数额媲美利比亚、约旦或苏丹一年的GDP,其贡献不可低估。TaylorSwift每到一个城市，就会引发当地餐饮“爆单”,甚至为场馆周边带来更多工作机会。行业洞察|4.5演出及赛事增幅高达772%,震撼业界。沙特航空迅速响应，增设北京和广州直飞沙特的航【赛事经济】随着全球旅游业的迅速回暖，加之欧洲杯赛事与巴黎奥运会的双重催化，欧洲旅行热潮正席卷而来。据去哪儿网数据，自六月起，德国旅游搜索量较五月激增300%。而携程报告则指出，在欧洲杯时段(6月15日至7月15日),中国游客前往欧洲的旅游预订量较去年同期飙升80%,其中德国游预订更是实现了90%的显著增长。在机票预订领域，航旅纵横平台显示，欧洲杯期间，中国内地飞往德国的机票预订量已突破5.2万张，较去年同期增长超过一倍。热门出发城市包括北京、上海、广州、深圳、杭州及重庆等，显示出国内游客对德国赛事及旅游的高度热情。欧洲地区都受到这波热潮的辐射，至7月底，意大利酒店预订量激增，同比去年翻了两番，法国、西班牙、英国同样实现了预订量超两倍的增长。相关人士预计机票与酒店价格将迎来30%至40%的上涨。巴黎奥运会之际，法国各大景点将推出多彩节庆与娱乐活动，提升游客体验。“奥运之旅"中文网页按照“两小时火车可达"及“可持续的目的地及旅行方行业洞察|4.6国内外航空公司【境外航空公司陆续撤航停飞】2024.3美国达美取消2024年内洛杉矶-上海浦东复航计划。2024.3美国联合航空于3月份的航班计划中取消了近七成(161趟)飞往中国的航班。2024.7.28月中旬宣布7月28日起暂停上海航线。2024.10.25宣布将于10月25日结束伦敦-上海的已运营长达25年之久。2024.10.26英国航空宣布于10月26日起暂停伦敦-北京航班一年2024.10.27英国航空将于10月27日起将伦敦-香港的航班频率减半；文莱皇家航空于10月27日暂停每周两次直飞北京的航班。【国外航司撤航因素】原因之一，芬兰航空由于GPS干扰问题无法在爱沙尼亚第二大城市降落，也无法签发量遭遇瓶颈；申根签证的下发并未完全恢复，中国护照的出签量仅恢复至2019年的3成，大大慢于航班恢复速度。日本签证存在同样问题，2019年日本共复至疫情前35%左右。境外航司的市占率和业绩不可避免的地下滑，自然导致境国内航司填补市场：7月12日，民航局运输司副司长徐青表示：“今年以来，民航局继续会同有关部门协同发力，全力推进国际客运航班恢复。”国内航司正紧锣密鼓加码布局国际航线，如上海悉尼航线，澳航与东航同样运营此条航线，东航已经增班至一周16班。而面对今年大热的旅游目的地日本，国内航司几乎做到了上海出发日本“村村通”,札幌、鹿儿岛、静冈等许多小众城市都添设了上海直飞航线。中东航线密集开放：随着“一带一路”协议下的繁荣经贸政策，中东航企频繁开辟中国航线。2024年5月，巴林的“海湾航空”分别开通了到上海和广州的定期航行业洞察|4.6国内外航空公司较2019年运力恢复水平89.7%位83.7%82.3%68.7%国内航司中上海航空和吉祥航空恢复程度最高：2024年上半年，境内航司中，东航国际地区投入运力1000万座以上，其次国航、南航运力在800万座左右，分列第二、第三。前三位航司较2019年恢复程度都在70%以上。运力前十中，上航和吉祥航空实现运力较19年增长，分别增长21.6%和13.5%。海航在