2023年度中国医院药品市场分析报告

2023年度院内药品市场趋势解读2023年中国医院市场趋势总结资料来源：医药魔方研究与分析2023年为中国疫情全面放开首年，中国医院药品市场迎来回暖达近五年最高，规模为8,664亿元，同比2022年增长5.01%从TOP20集团来看，超半数集团实现正增长。TOP3集团中恒瑞市场规模扩大（同比增长5.9%），其集采产品降幅减缓，多个创新药产品快速增长。增量TOP20集团为整体市场增长贡献182.4亿元，其中本土企业13家；安进在依洛尤单抗等产品快速增长带动下，集团排名上升较快2023年多个细分领域销售回暖，但集采重点关注的慢性病集中领域，销售额持续下滑（心血管系统、消化道和新陈代谢）。二级治疗领域中，糖尿病用药受非传统口服药销售增长驱动，克服集采导致的销售下降，恢复正增长TOP20品种中，舒普深受竞品及集采落标影响销售下滑，排名下降；诺欣妥临床表现优异，销售快速增长跻身TOP20，但已有多个仿制药上市，后续竞争激烈。增长TOP20产品中，过半数为独家品种及创新药，其中7个为单抗品种；达伯舒增长显著，首次进入增量TOP20榜单32023年为中国疫情全面放开首年，中国医院药品市场迎来回暖达近五年最高，规模为8,664亿元，同比2022年增长5.01%同比年增长率：整体-10.67%10.14%-1.79%5.01%0.37%同比年增长率：本土药企-12.03%11.57%-1.06%5.64%0.64%同比年增长率：跨国企业-7.03%6.55%-3.71%3.31%-0.37%本土企业份额71.66%72.58%73.12%73.55%中国医院药品市场销售额及增长趋势1亿元，

2019年-2023年20%15%10%5%0%-5%-10%-15%9,0008,5008,0007,5007,0006,5006,000202010.1%8.5%20216.6%-3.7%-1.1%-1.8%16.3%202210.5%2019-7.0%-10.7%-12.0%20235.6%5.0%3.3%7,6278,401

11.6%8,2518,6648,538本土企业增长率跨国企业增长率整体增长率全国销售额5年CAGR1

中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析4从季度变化趋势来看，近三季度本土及外资企业销售额、销售量同比均保持正增长，市场回暖明显中国医院药品市：分季度同比增长率,

本土企业

vs

外资企业2021Q1-2023Q4增长率（%）16%14%12%10%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%20%26%28%2021Q24%1%9%-6%2021Q34%-4%12%-5%2021Q45%-3%10%-1%2022Q1-7%1%-3%-8%2022Q20%-3%5%0%24%22% 23%2022Q317%-7%27%-1%-6%-7%2022Q41%-1%-8%18%18%-7%2023Q112%5%18%2021Q1%217%1%11%1%11%7%2023Q43%3%10%5%20%6%本土企业销售额

本土企业销售量外资企业销售额

外资企业销售量2021年9月，国采第五批开始执行2021年3月，2020医保目录开始执行2021年4月，国采第四批开始执行2022年1月，2021医保目录开始执行2022年5月，国采第六批开始执行2022年11月，国采第七批开始执行2023年7月，国采第八批开始执行2023年3月，2022医保目录开始执行2023Q2 2023Q3资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析5从市场驱动因素看，2023年中国医院药品市场销售回暖主要来源于非集采品种销量增长中国大医院市场销售额增长分析亿元，2022年

vs.

2023年外资企业本土企业98集采-中标销量变化2023年新品上市43非集采-价格变化200非集采-销量变化7838,2518,66435107集采-中标

集采-未中标集采-未中标价格变化 销量变化 价格变化1682022年+5.0%23664182294662,2182,292+3.3%962023年新品上市37非集采-价格变化1545546,0336,37317集采-未 集采-未 非集采-中标 中标 销量变化销量变化

价格变化441322022年 集采-中标

集采-中标销量变化

价格变化+5.6%集采中选集采未中选非集采资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析6VLAJNCKBRMGTDSHP17.71%14.59%12.09%11.99%8.77%8.47%7.39%5.87%3.91%2.31%2.01%1.60%1.30%1.02%0.95%0.00%40.97%20.85%-1.21%0.09%6.82%-5.56%2.99%1.14%12.32%3.36%6.75%4.18%5.45%3.33%-1.49%0.00%2023年多个细分领域销售回暖，但集采重点关注的慢性病集中领域，销售额持续下滑（心血管系统、消化道和新陈代谢）一级治疗领域增长率2022年

vs

2023年4.9%12.4%0.9%17.7%19.1%14.2%25.0%18.4%12.7%

13.9%和免疫调 新陈代谢 感染药节剂系统血器官肉系统 系统和性激素素类药物5.0%3.2%7.3%3.9%0.0%2.0%7.5%8.5%-1.8%-0.5%-2.3% -1.3%-3.3%

-0.9%-4.8% -3.0%-1.9% -1.8%-5.1%-6.0%-2.2%-0.1%-6.9%全国其他 抗肿瘤药 消化道和 全身性抗 神经系统 心血管医用溶液 血液和造 呼吸系统骨骼肌 泌尿生殖-19.3%诊断用药皮肤用药 感觉器官 全身性激寄生物学22年增长率23年增长率2023年市场份额2023年增长量贡献集采(7)：硝苯地平、琥珀酸美托洛尔资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析7VLJKACBANNCKCRL二级治疗领域中，糖尿病用药受非传统口服药销售增长驱动，克服集采导致的销售下降，恢复正增长全身性 静脉用 糖尿病 降压药 抗血栓药抗生素 溶液 用药胃肠抗 止痛药 麻醉剂 强心药 全血及血酸药 治疗 浆代用品中枢和 抗哮喘和 免疫激外周血 COPD药 活物管疗法-1.8%5.0%3.2%TOP15

二级治疗领域增长情况2022年

vs

2023年12.6%-2.2%7.8%-5.1%-7.9%

-8.3%1.4%-3.1%1.7%-1.2%-7.8%

-7.3%-4.2%-17.3%-5.9%1.0%3.3%整体市场 中成药 抗肿瘤剂6.4%-0.6%-0.3%11.2%1.5%-8.1%-3.0%-11.7%-13.1%4.3%-3.6%22年增长率 23年增长率辅助用药重点监控品种涉及领域14.0%2023年销售额（亿元）1374976701316313241240205183173170165163154151领域贡献率15.86%11.26%8.10%3.64%3.61%2.78%2.77%2.36%2.12%2.00%1.96%1.91%1.89%1.77%1.75%本土企业份99.99%56.55%79.48%84.10%32.41%56.86%62.67%83.97%88.03%88.98%93.05%41.94%94.25%53.50%97.67%TOP领域总和63.

77%所属一级治疗领域额资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析8二级治疗领域中，本土企业多个领域增长率由负转正，其中利胆药和肝保护剂受疾病谱变化影响实现销售增长；外资企业中部领域在创新药引领下增长率提高，全血及血浆代用品因进入重点监控目录销售下降治疗领域治疗领域在本土企业销售中的占比22年增长率23年增长率中成药21.6%3.19%12.59%全身性抗生素8.7%-3.43%-6.12%抗肿瘤剂-1.58%11.91%8.7%静脉用溶液4.2%-6.66%1.84%胃肠抗酸药2.7%-16.39%-6.94%止痛药2.5%1.52%3.55%强心药治疗2.5%-0.09%0.04%麻醉剂2.4%-5.44%6.87%中枢和外周血管疗法2.4%-3.44%-2.93%抗血栓药2.4%-0.28%-5.74%免疫激活物2.3%-13.42%5.93%降压药2.1%8.35%0.32%利胆药和肝保护剂1.8%-0.55%8.91%凝血系统及其他药物1.7%1.82%3.22%糖尿病用药1.6%-3.31%1.53%TOP15

合计67.60%-1.71%4.68%治疗领域治疗领域在外资企业销售中的占比22年增长率23年增长率抗肿瘤剂18.5%-2.95%2.88%糖尿病用药9.2%-2.99%1.76%全身性抗生素6.3%-10.58%-14.25%降压药4.5%-9.83%-16.72%全血及血浆代用品4.2%7.10%-0.21%抗血栓药3.9%-17.52%-1.38%免疫抑制物3.8%18.69%12.76%抗哮喘和COPD药3.1%-26.95%6.99%血脂调节剂2.8%18.42%0.21%性激素及类似物2.8%5.79%26.36%抗病毒药2.7%24.71%57.24%诊断影像2.4%-16.30%19.09%静脉用溶液2.2%-15.67%-1.13%眼科用药2.0%-5.97%13.82%凝血系统及其他药物1.5%11.85%2.37%TOP15

合计70.09%-4.52%2.21%本土

vs

外资企业TOP15

二级治疗领域增长率1本土企业 外资企业1

中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源：医药魔方National、

PharmaGo®数据库；医药魔方研究与分析9抗肿瘤领域23年市场总规模达976亿元，恢复增长；化疗药领域部分大品种从集采影响中恢复，降幅减缓抗肿瘤市场各类药物销售额表现1亿元，

2019年-2023年抗肿瘤市场各类药物同比增长2020年

至

2023年-16%肿瘤0%6.3%化疗药27%化疗-本土化疗-外资其他-本土其他-外资100%80%

靶向药+免疫治疗

其他靶向+免疫-本土靶向+免疫-外资81175729%35%10%11% 13%92625%7%20%+8%90521%5%24%97619%5%28%60%40% 29.6% 32.1%20% 9.2%-20% -9.7% -3.3%-40%2020年 2021年肿瘤领域院内销售TOP10品种717.1% 12.8%4.9% 5.8%-0.9%-20.3%2022年 2023年8%29%8% 9%11% 11%29%9%9%30%9%10%28%9%10%48 462023年 37销售额 30%(亿元) 3% 9%贝伐珠

曲妥珠

醋酸亮

甲磺酸单抗 单抗 丙瑞林

奥希替330%醋酸戈舍瑞林32 29 27 24 23 2023年同比-2% 11% 9% -2% -14% 增速紫杉醇

利妥昔

帕妥珠

盐酸多

培美曲(白蛋白 单抗 单抗 柔比星

塞二钠2019 2020202120222023尼结合型)集采(2) 集采(1)红字：靶向免疫1

中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源：医药魔方National、

PharmaGo®数据库；医药魔方研究与分析10抗感染领域中，抗菌药规模受集采影响持续下降；而抗病毒领域在多个创新药增长带动下规模扩大22年 抗菌药5939913抗病 血清和γ-毒药 球蛋白疫苗 其他 23年1,0391,039全身抗感染药细分市场销售表现1亿元，

2022年

vs

2023年0.0%抗生素和抗病毒药市场top10分子增长分析亿元，

2022年

vs

2023年ATC2 通用名抗菌药舒巴坦钠+头孢哌酮钠哌拉西林钠+他唑巴坦钠头孢唑肟钠拉氧头孢钠头孢他啶头孢噻肟钠伏立康唑美罗培南头孢呋辛钠亚胺培南+西司他丁钠抗病毒药奈玛特韦+利托那韦磷酸奥司他韦恩替卡韦富马酸丙酚替诺福韦帕拉米韦阿兹夫定比克恩丙诺富马酸艾米替诺福韦索磷布韦+维帕他韦636033252424232322212420108765543-13%-18%9%-3%7%4%-9%-58%12%-10%365%8%-7%-33%90%83%105%130%32%-19%2023年销售额集采(1)集采(7)富马酸替诺福韦二吡呋酯

集采(1)抗感染集采(8)集采(8)集采(5)集采(8)集采(8、4)集采(7)集采(5)集采(8、7)-60%100%80%60%40%20%0%-20%-40%2020年2021年2022年2023年全身抗感染药细分市场同比增长

2020年至

2023年

抗菌药

抗病毒药血清和γ-球蛋白疫苗2023年增长率1

中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源：医药魔方National、

PharmaGo®数据库；医药魔方研究与分析1123年呼吸领域销售大幅提升，止咳和治感冒药受流行病频发影响占比提升；其中溴己新叠加集采放量因素，实现销售逆转；左沙丁胺醇保持高增速，但即将执行第九批集采呼吸领域细分市场销售表现1亿元，

2022Q1-2023Q447%29%46%28%0%4% 0%5% 0%5% 0%4% 0%3% 0%5% 0%6%10%12%12%10%7%8%8%8%44%34%47%32%8%9%45%31%8%45%30%12% 12%8%44%50%10%6%0%5%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3

2023Q429%34%67727283798477R03-抗哮喘和COPD药R05-止咳和治感冒药物R06-全身性抗组胺药R07-其他呼吸系统药物R01-鼻腔用药R02-喉部用药R04-胸口搽剂和其他吸入剂+16%93Top15分子同比增速对比-42%-19%0%-7%-21%34%26%-4%

-6%-16%61%49%-5%19%-4%

-10%14%1%33%4%-15%14%2%54%-7%

-10%38%293%67%125%2022年增长率2023年增长率马酸特罗多索 桉柠 羧甲 丙酸 布地茶碱 蒎 司坦 氟替 格福卡松+羟萘酸沙美特罗39.922.817.514.9 14.812.39.37.17.0 6.56.2 6.2Top15分子2023年销售额（亿元）布地 乙酰奈德 半胱集采(5)

氨酸集采(3,4)福莫集采(4)8.8 8.3 8.2盐酸

盐酸

布地

盐酸

二羟

枸地

孟鲁

糠酸溴己

氨溴

奈德

左沙

丙茶

氯雷

司特

莫米新索+富丁胺碱他定钠

松集采(7) 醇 集采(1,3)呼吸集采(9)集采(9)1

中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源：医药魔方National、

PharmaGo®数据库；医药魔方研究与分析1223年神经系统领域销售回升，麻醉剂受疫情开放后手术量回弹影响恢复增长，增速达6.4%神经领域细分市场销售表现1亿元，2022Q1-2023Q423%

22%16%

16%6% 7%2% 2%25%23%17%7%2%25%21%16%7%18%18%17%17%16%11%11%11%12%11%2%25%22%17%7%2%25%22%2%24%24%18% 17%16% 15%11%6%6%24%

24%23%17%16%11%

12%6%2% 2%18417719917118720120217123%2022Q1

2022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q3

2023Q4N02止痛药N01麻醉剂N07其他中枢神经系统药物N06精神兴奋药N05精神心理药N03抗癫痫药N04抗帕金森药物神经领域细分市场增速对比-3.3%-8.1%-2.6%3.9%6.4%1.0%

3.3%1.2%

1.1%9.1%4.6%

5.9%9.6%5.1%N大类 N01-麻醉剂

N02-止痛药N03-抗癫痫药N04-抗帕金森药物N05-精神心理药N06-精神兴奋药N07-其他中枢神经系统药物-14.6%-5.0%神经领域销售额TOP10品种增速对比2022年2023年集采(1)神经通用名地佐辛盐酸瑞芬太尼盐酸倍他司汀七氟烷枸橼酸舒芬太尼丙泊酚酮咯酸氨丁三醇依达拉奉右旋莰醇盐酸右美托咪定吡拉西坦ATC2N02N01N07N01N01N01N02N07N01N062023年销售额453130232019181716152023年增长率8%7%21%6%2%-18%-3%-17%-6%-29%集采(9)

集采(8)集采(9)重点监控目录涉及品种1

中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源：医药魔方National、

PharmaGo®数据库；医药魔方研究与分析132023年中成药整体销售额达1374亿元，受集采影响较小且在中药政策扶持下近几年持续增长；细分市场中口服制剂仍占据主导地位中成药市场表现1销售额（亿元）2019年2020年2021年2022年2023年1,2061,0481,1831,2211,374-13.1%+12.9%+3.2%+12.6%销售量（亿）2019年2020年2021年2022年2023年703649729737797-7.7%+12.4%+1.0%+8.1%中成药分剂型市场份额2023年72%21%8%口服注射其他中成药13%19%27%3%5%8%13%11%12%28%整体中成药口服-6%

-3%注射其他中成药市场不同剂型销售额增长率趋势2021年 2022年 2023年1

中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源：医药魔方National、

PharmaGo®数据库；医药魔方研究与分析14从TOP20集团增长来看，半数集团复合增长优于整体市场；高增长企业主要依靠支柱领域稳定增长销售额Top20

集团销售额和增长率分析-15%-10%-5%0%5%10%15%-12-10-8-6-4-202468101214162023年同比增长率2019

VS

2023

五年复合增长率3-扬子江药业

(186)1-阿斯利康

(216)4-辉瑞

(181)5-齐鲁制药

(176)13-赛诺菲

(118)14-拜耳

(99)9-上海医药

(142)17-人福医药

(81)12-科伦药业

(121)18-华东医药

(78)20-百特

(76)11-默沙东

(126)19-丽珠医药

(77)8-罗氏

(149)6-石药集团

(157)16-复星医药

(82)市场整体同比增长：5.01%外资 内资市场复合增长：0.37%气泡大小：企业销售额标签：排名-集团名（2023年销售额，亿）-16 -141辉瑞销售中不包含晖致产品2-恒瑞医药

(196)集采产品降幅减缓，创新药产品增长带动整体规模快速恢复近两年肿瘤、心血管领域头部品种受集采、竞品等因素影响销售下降，但排名仍保持首位聚焦创新药，心血管、肿瘤等核心领域增长10-诺华

(131)15-诺和诺德

(97)7-正大天晴

(152)资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析1516中国医药市场二十强集团同比增速逆转，但仍慢于整体市场；top3集团中，恒瑞销售增长，其集采产品降幅减缓，创新药产品引领规模上升2022年排名2023年排名公司名称2023年销售额(亿元)市场份额同比增长企业TOP品种同比增长正增长TOP品种中国医药市场8664100.00%5.01%TOP20264030.47%1.67%110阿斯利康2162.49%-8.52%甲磺酸奥希替尼-16.15%达格列净32+1恒瑞医药1962.26%5.86%碘佛醇17.11%碘佛醇23-1扬子江药业1862.15%-6.24%地佐辛-18.43%舒更葡糖钠440辉瑞1812.09%7.32%舒巴坦钠+头孢哌酮钠-14.34%奈玛特韦+利托那韦65+1齐鲁制药1762.03%13.86%贝伐珠单抗29.73%贝伐珠单抗56-1石药集团1571.81%-3.62%丁苯酞-2.12%聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子770正大天晴1521.76%-0.57%异甘草酸镁16.23%异甘草酸镁880罗氏1491.72%-1.25%曲妥珠单抗-11.40%帕妥珠单抗990上海医药1421.64%4.68%硫酸多黏菌素B-26.08%丹参酮ⅡA磺酸钠10100诺华1311.51%5.84%沙库巴曲缬沙坦钠34.50%沙库巴曲缬沙坦钠1211+1默沙东1261.46%8.87%重组人乳头瘤病毒九价疫苗82.88%重组人乳头瘤病毒九价疫苗1112-1科伦药业1211.39%-0.96%氯化钠4.60%氯化钠1413+1赛诺菲1181.36%7.77%硫酸氢氯吡格雷22.31%度普利尤单抗1314-1拜耳991.15%-10.75%阿司匹林7.00%碘普罗胺15150诺和诺德971.12%2.07%司美格鲁肽189.28%司美格鲁肽16160复星医药820.95%-6.87%还原型谷胱甘肽-12.79%西黄2117+4人福医药810.93%13.54%盐酸瑞芬太尼6.25%盐酸瑞芬太尼1918+1华东医药780.90%3.33%百令-3.35%吲哚布芬2219+3丽珠医药770.89%12.40%醋酸亮丙瑞林26.08%醋酸亮丙瑞林20200百特760.87%5.97%腹膜透析液(乳酸盐)0.35%人血白蛋白中国医院药品市场TOP20集团表现1辉瑞销售中不包含晖致产品资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析17中国医院药品市场增长贡献TOP20集团表现1品种贡献是指该品种的销售额增长量占该企业整体增长量的比例

2辉瑞销售中不包含晖致产品资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析2022年排名2023年排名2023年公司名称销售额(亿元)同比增长率销售额增长量(亿元)正增长TOP品种品种对集团增长贡献1中国医药市场86645.0%413.4增长贡献TOP20162012.7%182.465+1齐鲁制药17613.9%21.4贝伐珠单抗41%440辉瑞1817.3%12.4奈玛特韦+利托那韦151%8153+28信达生物3255.6%11.3信迪利单抗46%32+1恒瑞医药1965.9%10.8碘佛醇37%1211+1默沙东1268.9%10.3重组人乳头瘤病毒九价82%3026+4德国默克6219.7%10.2西妥昔单抗47%2117+4人福医药8113.5%9.6盐酸瑞芬太尼16%184100+84安进17107.6%9.0依洛尤单抗54%1413+1赛诺菲1187.8%8.5度普利尤单抗64%2219+3丽珠医药7712.4%8.5醋酸亮丙瑞林54%15095+55九典制药1973.2%7.9洛索洛芬钠100%10073+27百济神州2447.8%7.8替雷利珠单抗86%165101+64朗致集团1779.9%7.7丹参54%3229+3强生5814.7%7.4达雷妥尤单抗35%10100诺华1315.8%7.2沙库巴曲缬沙坦钠86%2928+1三生制药6113.3%7.1重组人血小板生成素107%7258+14复宏汉霖3031.1%7.1曲妥珠单抗78%990上海医药1424.7%6.3丹参酮ⅡA磺酸钠24%3331+2石家庄四药5312.7%6.0盐酸溴己新43%11787+30雷允上集团2040.8%5.7苏合香62%增量TOP20集团为整体市场增长贡献182.4亿元，其中本土企业13家；安进在依洛尤单抗等产品快速增长带动下，整体集团排名上升较快18资料来源：医药魔方National数据库；医药魔方研究与分析2022年排名2023年排名2023年产品名称ATC所属领域销售额(亿元)市场份额同比增长率对品种占比中国医药市场8664100.0%5.0%排名前20产品6797.8%4.2%21+1恩必普-丁苯酞-石药集团 集采未中标(8)C04A1540.6%-2.1%100.0%12-1舒普深-舒巴坦+头孢哌酮-辉瑞J01D2520.6%-14.3%82.6%63+3特比澳-重组人血小板生成素-三生制药B06X0450.5%20.3%100.0%34-1加罗宁-地佐辛-扬子江药业N02A0430.5%-18.4%96.8%115+6安可达-贝伐珠单抗-齐鲁制药L01G2380.4%29.7%53.5%46-2泰瑞沙-奥希替尼-阿斯利康L01H2370.4%-16.2%100.0%57-2安博灵-人血白蛋白-杰特贝林K03B2350.4%-9.4%21.3%138+5安达唐-达格列净-阿斯利康A10P1330.4%30.3%98.4%89-1诺雷得-戈舍瑞林-阿斯利康L02A3330.4%-0.4%100.0%710-3赫赛汀-曲妥珠单抗-罗氏L01G3320.4%-11.4%66.7%11211+101诺和泰-司美格鲁肽-诺和诺德A10S0310.4%189.3%100.0%1012-2达宁

PD-2-腹膜透析液(乳酸盐)-百特K06B0300.3%0.4%80.4%1213-1可立袋-氯化钠-科伦药业K01B1290.3%3.3%22.4%14140天晴甘美-异甘草酸-正大天晴 集采未中标(1)A05B0290.3%16.2%100.0%915-6立普妥-阿托伐他汀-晖致C10A1280.3%-9.8%72.5%1916+3碘佛醇-碘佛醇-恒瑞医药T01A0270.3%17.1%98.0%1617-1帕捷特-帕妥珠单抗-罗氏L01G3270.3%8.6%100.0%1518-3瑞