旅游规划与开发课件：规划调查与基础研究

1规划调查与基础研究2旅游开发论证，也称为经济可行性研究。是对一些投资规模较大、对地方有重要影响的旅游开发项目，在规划、建设前所进行的专门研究。旅游开发，是一项以一定的经济投入为基础的社会经济活动。有投入就存在风险，而且其在社会效益和环境效益方面也可能产生正、负两方面的影响。因此，旅游开发项目应在前期进行充分论证的基础之上，确保决策的科学性，避免失误。在项目建设管理体系中，重大建设项目一般应由有专业资质的机构编制项目可行性研究报告，报政府部门立项（一般按项目投资额的大小由各级政府的“发改委”或“发改局”立项、审批）。旅游项目的开发论证一般包括开发调查和开发论证两个环节，最后形成可行性研究报告。目前，随着可持续发展理念、科学发展理念在社会管理领域越来越被重视，环境评价、专门性评估也越来越引起重视，环保部门管理的“环境影响评价”越来越成为项目建设前的必备性前期研究。《旅游规划与开发》3提纲开发调查开发论证《旅游规划与开发》4第一节开发调查开发调查，实际上是指在旅游开发前的准备阶段，所做的与开发项目相关的调查研究工作，为之后的可行性研究、规划设计做准备，是一项基础性工作。根据开发论证的要求，开发调查的内容一般包括七个方面，即旅游资源、地理环境、历史与文化、经济基础、客源市场、行业竞争、环境影响。注：原来是六个方面，现在增加了环境影响评价《旅游规划与开发》5迪斯尼落户上海，市场研究历时十年早在上世纪90年代，当上海决定营造主题公园的基本思路明朗化之后，美国华特迪斯尼公司便开对选址上海表现出浓厚兴趣。2000年，时任上海市市长的徐匡迪指出，长三角地区拥有中国最富裕的一亿人口，光是这一亿人口就足以支撑一座迪斯尼乐园。2009年1月中旬，美国华特迪斯尼公司首次公开宣布，计划联同上海市政府，在浦东兴建全球第六家迪斯尼乐园。

《旅游规划与开发》6一、旅游资源调查旅游资源，是旅游开发需要考虑的首要条件。同时，旅游资源调查，对于地方旅游主管部门来说，应该是一项时效性与长期性相结合的工作，它可以在某个旅游开发项目之前进行时效性地调查，也可以是日常的一项工作内容，或为长期的旅游业发展进行的一项专门性工作。《旅游规划与开发》7旅游资源调查的一般要求我国使用的旅游资源分类和评价标准为GB/T18972-2003《旅游资源分类、调查与评价》。将旅游资源分类8主类、31个亚类、155个基本类型。A地文景观B水域风光C生物景观D天象与气候景观E遗址遗迹F建筑与设施G旅游商品H人文活动根据该标准的技术要求，旅游资源调查分为“旅游资源详查”和“旅游资源概查”二个档次，对调查精度的要求有所不同。《旅游规划与开发》81.旅游资源调查技术要求旅游资源调查的一般要求包括：一要“保证成果质量，强调整个运作过程的科学性、客观性、准确性，并尽量做到内容简洁和量化。”二要“充分利用与旅游资源有关的各种资料和研究成果，完成统计、填表和编写调查文件等项工作。调查方式以收集、分析、转化、利用这些资料和研究成果为主，并逐个对旅游资源单体进行现场调查核实，包括访问、实地观察、测试、记录、绘图、摄影，必要时进行采样和室内分析。”《旅游规划与开发》9可利用的相关资料、研究成果包括：已形成的资源资料，如地方志、风物志、民俗志、游记等；航空、卫星遥感等图片资料；国土资源调查材料；其他相关规划资料；各种社会线索，等。《旅游规划与开发》102.旅游资源调查的内容要求

通过调查，应主要掌握下列基础资料：旅游资源的性质、种类；旅游资源的成因、特点；旅游资源的数量和规模、级别；旅游资源的分布状态；旅游资源保护、开发现状等。最关键的是：如何去发现有价值的资源。《旅游规划与开发》11二、地理环境调查地理环境和自然条件，作为各种资源的存在基础和环境基础，影响着旅游资源的性质、特征、分布、季节性等，也能够影响当地的社会文化、经济的发展方向和发展水平，是形成地缘特征的基本要素，对旅游开发活动及开发后的效果有直接和关键的影响。——资源、文化、经济等地缘特征。《旅游规划与开发》12地理环境条件调查的内容地理位置：包括区域所处地理的经纬度、面积，与相邻地区的关系等。气候与气象：包括所处的气候区、年平均气温、降水、气候景观、湿度，适合旅游的季节与时间等。生物资源与生态环境：当地的森林或植被覆盖率、绿化面积、乡土植物种类及植被景观等；生物物种的种类、分布及数量。水文：区域内的河流、湖泊、湿地等。地质构造和地貌形态：当地的地质构造和地貌形态等，特别是具有科学和旅游价值的地质景观等。地震：关键是掌握当地地震的频率与等级。环境安全：自然灾害发生的历史与可能性。开发空间：开发区域的空间规模和结构等。上述内容都是旅游业的影响因素，有些自身也成为旅游资源的重要组成部分，在开发前必须作好充分的调查、了解。《旅游规划与开发》13区域功能定位开发水平适游期内部交通状况东南海滨度假康体较高6个月便利（海滨高速公路贯通且畅达性好）海南海滨观光度假高12个月便利（环岛高速公路贯通且畅达性好）“珠三角”海滨休闲游乐较高9个月一般（高速公路虽贯通但畅达性不够）“长三角”海滨商务休闲一般5个月一般（仅浙江沿海有高速公路贯通）北方(胶东)海滨度假会议一般4个月便利（高速公路贯通）案例：地理环境因素（气候）对旅游开发的影响

我国海滨旅游区域竞争力比较表

《旅游规划与开发》14三、社会文化调查

社会文化调查包括两方面内容：一是为确定地方文脉而进行文化历史考查；二是为确定旅游开发对社区的影响而进行的社会文化调查。孝友村与孝文化《旅游规划与开发》15（一）文化历史考查文化与历史是塑造地方特色的重要因素，也是发展旅游业的基础性资源。特别是地方历史发展过程中的重大事件、历史名人及其思想、重要地点和场所以及民间传说与故事、民间艺术、风俗习惯等等，都是体现“地方性”的重要因子。因此，关于地方历史、文化的调查研究，是一项非常重要的基础性工作。《旅游规划与开发》16文化历史考察的内容地方发展史的基本梳理；当地历史发展过程中的发生重大事件及其场所，包括政治、经济、文化、宗教等方面（遗迹或遗址）；当地重要的历史名人及其思想、贡献、遗迹和遗物；有影响的、特色鲜明的、特别是那些地方独有的民间艺术（手工艺、民间小戏、杂耍等）等；生产、生活领域的地方民俗等。历史与文化调查，是为了寻找和理清文脉，发现线索，确定旅游开发的主题，塑造地方旅游形象，要从调查、研究中确定主导性的文化线索及其内涵。《旅游规划与开发》17（二）社会文化调查从社会学的角度讲，旅游是一种冲突活动。旅游者带来的外来文化，不可避免地会与当地传统文化发生冲突。一旦这种冲突发展到双方尤其是当地居民无法容忍的程度时，即表现为接待地的社会基础已经不适应现有的旅游接待规模，更不允许规模的进一步扩大。因此，区域的社会基础或社会承载能力是确定旅游开发的重要依据之一。《旅游规划与开发》18社会文化调查的内容旅游对当地生活方式的改变和对社区文化的影响（这种影响可能是正、反两方面的）；旅游对地方基础设施的占用和当地对基础设施供求矛盾的调节能力；娱乐设施建设的影响；旅游业为当地居民提供的就业机会；当地居民对旅游业的认识和参与度。《旅游规划与开发》19四、经济基础调查旅游业被认为是“后发性产业”，它的发展总体上要依赖当地经济总体的发达程度。一方面，虽然经济的空间局限性越来越小，一体化已成为总体趋势，但区域差别仍现实存在，地方经济的发达水平和经济实力仍成为旅游投资的主导性因素；二是绝大多数地区旅游业的基础市场是当地市场，而这个基础市场的规模、出游率和消费能力就成为决定市场总量的主导因素。通过经济基础调查，主要反映当地两个方面的能力：一是旅游投资能力；二是旅游消费能力。《旅游规划与开发》20（一）旅游投资能力区域近年来的主要经济指标，包括地方经济总产值（GDP）、地方财政收入及对旅游业公共财政投入能力等；旅游开发的土地资源供给能力；水源、能源、物资供应；农副土特产品；交通设施和交通工具；环卫、排污系统；重要的工矿企业、事业单位，特别是民营经济中有成长力的企业；吸引外地资金的能力和政策，等。《旅游规划与开发》21（二）旅游消费能力当地及周边辐射圈的人口数量；当地人均GDP及居民平均收入、可自由支配收入；当地居民储蓄存款量；社会商品零售总额及居民人均消费支出；当地居民年平均出游率、出游花费、出游方式等。《旅游规划与开发》22调查人数2008年用于车辆的花费（元）平均车辆花费平均每辆车用于旅游的花费合计/平均2594045390162184619居民区40684040171015581商业区1993033350152433403旅游景区20328000164005128出游方式及花费/山东省自驾车旅游调查《旅游规划与开发》23五、客源市场调查客源市场的调查、分析预测是开发论证工作中的关键环节，甚至影响着开发项目是否进行的最终决策。对于旅游目的地开发或旅游项目建设来说，需要关心的客源市场包括两方面含义：一是现实的市场；二是潜在的市场。现实的市场是已经形成实际消费过程的市场，可在当地通过对游客的调查获得相关资料；潜在的市场是一个预期的市场，这部分市场是否能够成为现实的市场还是未知数，需要通过一定的手段使之转化为现实的市场，对他们的调查需要到目标客源地进行。《旅游规划与开发》24（一）市场调查内容客源类型；社会人口学特征；消费层次与结构；消费时尚与市场趋势。《旅游规划与开发》25潜在市场调查潜在市场调查，亦即目标客源地调查。潜在市场，包括两个领域：一是本地二是外地（即未来计划开发的主要目标市场、或预期市场）《旅游规划与开发》261.本地市场本地市场，对于绝大多数旅游地、旅游区来说，都被视为“基础市场”。这个基础市场的范围在多数情况下，被界定为以“一日生活圈”为范围空间区域。“一日生活圈”既是空间概念，也是时间概念，具体空间范围的大小要视交通的方便性而定。“一日生活圈”内的居民将最有可能成为未来的当日往返游客，并且是培育、开发重复性消费者（或回头客）的主要目标群体。《旅游规划与开发》272.外地目标市场外地市场，对于许多旅游项目来说，是最有经济价值的市场，在旅游地的平均花费高，能够给旅游地带来实际的经济效益，因此，应该是重点发展的市场。要综合分析、遴选和确定目标市场（包括目标客源地、目标群体等），特别是预期的目标客源地的调查，要详细了解他们的经济水平、消费能力、出游率、旅游偏好，对旅游地的了解、印象与好感等。《旅游规划与开发》28调查问卷（北京）1．您的年龄：A18岁以下B19-30岁C31-40岁D41-50岁E51-60岁F61岁以上2．您的职业：A学生B教师C个体D工人E机关干部F公司职员G企事业单位管理者H军人I离退休J其他3．您的月收入状况：A少于500元B500-1000元C1000-2000元D2000-3000元E3000-5000元F5000元以上4．您的性别A男B女5．您经常出门旅游吗？A每年三次以上（含三次）B每年一、二次C偶尔出游D不出游6．您常选择何时旅游？（多选）A双休日B五一节C国庆节D春节期间E春天（3-5月）F夏天（6-8月）G秋天（9-11）H冬天（12-2月）I因公外出J探亲旅游K其他7．您比较喜欢到哪些景点景区游玩？（多选）A名山B江河湖泊C特色鲜明的自然景点D历史悠久的人文景点E现代气息浓厚的大都市F淳朴自然的乡村郊野G其他8．如果方便，您是否愿意到一个自然景色优美的历史文化名城旅游？A愿意B不愿意《旅游规划与开发》299．山东省的聊城市就是一个上述类型的古城，在这之前，您是否听说过？A听说过B没有听说过（请跳过10题回答下面的问题）10．您了解聊城的哪些旅游景点？（多选）A长江以北最大的城内湖泊——东昌湖B清代四大私人藏书楼之——海源阁C景阳冈D狮子楼E光岳楼F山陕会馆G孔繁森纪念馆H古运河I高唐柴府庄园J曹植墓K其他11．聊城市距北京4个多小时的汽车车程，也有方便的铁路交通，您是否愿意到聊城旅游？A愿意（请回答第12题）B不愿意（请回答第13题）12．您打算在聊城旅游时花销多少（不包括往返交通费）？A200元以内B200-300元C300-500元D500-1000元E无所谓F公费13．请简要说明您不愿意到聊城旅游的原因：­14．以您的实际情况，今后五年内您会选择到哪些地方旅游？（可多选）A亚洲其他国家B欧洲、澳洲或美洲等地C南方省市D西部地区E华北地区F东北地区G本市郊区各景点H其他《旅游规划与开发》30六、行业竞争调查行业竞争调查与研究分为两个方面：针对细分产业的调查研究与周边地区的对比研究《旅游规划与开发》31（一）细分产业调查与研究旅游业与其他产业一样，都是建立在一定的细分产业基础上的，特别是开发地方优势资源所形成的旅游产品体系和产业组合，将成为当地旅游业的支柱。产业竞争调查与分析就是在某些细分的旅游产业内——主要是优势资源所形成的细分产业，通过比较国内乃至国际相同产业的资源特点、开发状况、相关支持产业状况和基础设施状况等情况，来分析其产业的竞争优势和同行业的竞争策略，从而为宏观战略规划奠定市场基础。从上面的分析可以看出，旅游业内细分产业的调查与研究，就是要针对当地的优势资源进行目标明确的市场竞争分析，避免盲目地陶醉于自身的所谓优势，而忽视了潜在的市场威胁，而这些威胁往往能够成为自己的劲敌或克星。《旅游规划与开发》32（二）区域比较调查与分析区域比较，是指与周边地区进行全方位的横向比较，在资源、环境、经济、产品等领域进行竞争和合作两个方面的调查与研究。任何一个旅游地、旅游区，与周边都是三种关系：竞争对手、合作伙伴、互为市场，调查研究的目的就是要将竞争对手变成合作伙伴。区域比较所要进行的调查内容包括：相邻旅游地、旅游区的资源与产品开发情况，特别是产品的性质、类别；相邻旅游地、旅游区的经济基础与发展优势；相邻旅游地、旅游区的未来的发展规划与设想；其他有联系的因素。

《旅游规划与开发》33七、环境影响评价旅游项目建设，要求进行专门的环境影响评价，一般是两种形式：一是旅游项目建设可行性研究报告中专门的一章，二是单独形成环境影响评价报告（大项目）。环境影响评价更具专业性。研究内容一般包括：旅游开发对地貌、植被、生物、水体、空气等方面的影响。《旅游规划与开发》34开发论证开发论证，是在前期调查研究的基础上进行的。开发论证的结论往往成为政府和投资商最终决策的依据。而开发论证所形成的论证报告——可行性研究报告也成为政府部门（“发改委”或“发改局”）进行项目审批、立项的依据。按项目建设的一般程序，开发论证属于规划、建设前的准备阶段。开发论证的内容主要包括旅游开发条件分析、旅游开发项目概念规划、投