中国民营银行行业市场发展因素、重点企业分析、竞争格局及市场前景预测报告

智研咨询《2025-2031年中国民营银行市场竞争格局分析及投资发展研究报告》重磅发布智研咨询组织编撰的《2025-2031年中国民营银行市场竞争格局分析及投资发展研究报告》（以下简称“《报告》”）是中国民营银行领域的专业市场研究报告，是民营银行行业发展忠实的记录者和见证者。旨在为中国民营银行行业生产厂家、政府机构、业界专家了解和掌握中国民营银行发展脉络提供全面参考。《报告》自2018年开始出版，每年一版，目前已连续7年。智研咨询研究团队持续跟进民营银行发展历程，总结现状、深化研究、探索规律，《报告》总计15章，首先介绍了民营银行行业市场发展环境、民营银行整体运行态势等，接着分析了民营银行行业市场运行的现状，然后介绍了民营银行市场竞争格局。随后，报告对民营银行做了重点企业经营状况分析，最后分析了民营银行行业发展趋势与投资预测。通过详实的数据，全面总结和回顾了2023年民营银行行业的新趋向、新亮点，同时对现存问题进行了深度思考，为下一步民营银行行业高质量发展提出了一系列有益的建议和未来的展望。民营银行是指由民间资本控制与经营的，权、责、利统一的现代金融企业。具体来说，民营银行可以被定义为由民有、民治、民责、民益四有构成的统一体。它们是由民营资本控股，并采用市场化机制来经营的银行，具有有别于国有银行的公司治理结构。民营银行的核心特征在于其资本金来源实现了民营化，并且完全实行市场化运作。民营银行按业务模式和特点分类可以分为互联网民营银行和传统民营银行。民营银行试点工作于2014年3月启动，此后19家民营银行陆续在全国各地成立，立足小微金融的市场定位，与传统商业银行互补发展、错位竞争，成为普惠金融领域的一支重要力量。整体来看，各家民营银行在开业后一到两年内大多实现盈利，但由于开业时间、股东背景、业务模式等因素的不同，民营银行“二八效应”显著。如今，19家民营银行总资产规模约2万亿元，体量虽不及一家头部城商行，但已成长为普惠金融的重要力量。2023年，多数民营银行资产规模持续增长，千亿元规模的民营银行扩容至5家。2024年第三季度末，中国民营银行净利润为141.14亿元，同比下降8.93%。随着金融竞争的加剧和监管政策的收紧，民营银行的生存环境愈发艰难。部分民营银行因业务结构单一、负债渠道窄等问题，导致盈利能力减弱。同时，不良贷款余额的增加和不良贷款率的上升，也进一步压缩了民营银行的利润空间。民营银行行业产业链上游主要包括资金供给方和金融基础设施提供商等，其中资金供给方包括个人储户、企业储户、机构投资者等，金融基础设施提供商包括支付清算系统、征信服务等的机构。产业链中游为民营银行本身及其提供的金融服务。产业链下游主要包括企业客户和个人客户，这些客户是民营银行提供金融服务的对象和受益者。中国民营银行主要集中在东部地区，这些地区经济发达，金融需求旺盛，为民营银行的发展提供了良好的市场环境。例如，北京、上海、广东等地是民营银行的重要聚集地。作为一个见证了中国民营银行十余年发展的专业机构，智研咨询希望能够与所有致力于与民营银行行业企业携手共进，提供更多有效信息、专业咨询与个性化定制的行业解决方案，为行业的发展尽绵薄之力。数据说明：1：本报告核心数据更新至2024年12月（报告中非上市企业受企业信批影响，相关财务指标或存在一定的滞后性），报告预测区间为2025-2031年。2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。3：报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。报告目录：第一章民营银行相关概述1.1民营银行基本介绍1.1.1民营银行的概念界定1.1.2民营银行的理论基础1.1.3民营银行的设计形式1.1.4民营银行的重要特征1.2民营银行的优势分析1.2.1产权清晰1.2.2委托——代理的治理结构1.2.3经营与激励机制灵活1.2.4商业化服务理念1.2.5信息和成本优势1.3民营银行与相关金融概念的比较辨析1.3.1民营银行与民间金融的区别1.3.2民营银行与社区银行的区别1.3.3民营银行与私人的银行的区别1.3.4民营银行与私人银行的区别第二章国际民营银行发展模式及经验借鉴2.1国际民营银行发展综述2.1.1各国银行业民营化程度2.1.2国际民营银行发展特征2.2国外民营银行典型模式——增量模式2.2.1英国2.2.2美国2.2.3俄罗斯2.2.4台湾2.3国外民营银行典型模式——存量模式2.3.1匈牙利2.3.2韩国2.4国外民营银行公司治理模式分析2.4.1德国的内部监管型治理模式2.4.2美国的市场主导型治理模式2.4.3两种模式的比较与评价2.4.4对中国的借鉴与启示2.5国际民营银行发展的经验及启示2.5.1国外民营银行模式选择启示2.5.2国外民营银行失败教训2.5.3东南亚民营银行发展警示2.5.4台湾民营银行经验借鉴第三章中国金融改革综述3.1中国金融体系分析3.1.1金融体系的基本构成3.1.2金融体系的建立及发展3.1.3金融体系的缺陷分析3.2中国金融改革进程3.2.1准备和起步阶段（1978-1984年）3.2.2转变与探索阶段（1985-1996年）3.2.3调整和充实阶段（1997-2008年）3.2.4逐步推进阶段（2009-2012年）3.3“十四五”金融业改革发展分析3.3.1改革工作重点3.3.2改革主线剖析3.3.3重点发展议题第四章2020-2024年中国民营银行发展的背景分析4.1民营银行发展的经济环境4.1.1中国宏观经济运行情况分析4.1.2中国产业经济结构分析4.1.3中国宏观经济政策走势4.1.4民营银行发展对宏观经济的影响4.1.5民营银行与宏观经济效率的关系4.2民营银行发展的行业环境4.2.1中国银行业体系结构4.2.2中国银行业运行趋势4.2.3中国银行业经营状况4.2.4中国银行业增长态势4.2.5中国银行业发展热点4.2.6中国银行业竞争结构4.2.7中国银行业亟需推进民营化4.2.8中国银行业的未来环境4.3民营银行发展的需求环境4.3.1中国居民收入水平现状4.3.2中国居民储蓄行为分析4.3.3居民消费信贷行为分析4.3.4中国金融需求潜力分析4.4中国民营银行发展的意义4.4.1对金融市场的积极作用4.4.2引导民间借贷健康发展4.4.3缓解中小微企业融资困难4.4.4打破国有资本的金融垄断4.4.5提供就业机会与安定社会4.5中国民营银行发展的可行性4.5.1民营银行的生存发展空间4.5.2民营银行的创建优势分析4.5.3民营银行发展时机成熟4.5.4民营银行具备试点条件第五章2020-2024年中国民营银行发展分析5.1中国民营银行总体概况5.1.1中国民营银行发展进程5.1.2中国民营银行基本状况5.1.3民营银行申办动机分析5.1.4农村民营银行尚待启动5.1.5民营银行发展方向分析5.22020-2024年中国民营银行发展现状5.2.1民营银行试点状况分析5.2.2民营银行试点主要特点5.2.3民营银行经营模式分析5.2.4试点民营银行运营现状5.2.5民营银行申办态势分析5.2.6民营银行发展环境分析5.3民营银行开闸的关注热点分析5.3.1开闸影响5.3.2制度选择5.3.3创建模式5.3.4绩效和社会责任5.3.5未来战略5.4民营银行市场竞争态势分析5.4.1民营银行面临的竞争环境5.4.2申办民营银行的三大阵营5.4.3上市公司涌现民营银行申办潮5.4.4民营银行与传统银行的博弈5.4.5民营银行的差异化竞争路径5.5民营银行发展的问题分析5.5.1发展民营银行的现实问题5.5.2民营银行的投资经营阻碍5.5.3民营银行面临的主要考验5.5.4民营银行发展面临的挑战5.6民营银行发展的对策探讨5.6.1民营银行的发展环境构建5.6.2民营银行的发展路径原则5.6.3民营银行准入与退出机制的构建5.6.4促进民营银行发展的政策建议5.6.5实现民营银行健康发展的对策5.6.6试点民营银行成功的路径第六章2020-2024年中国民营银行分区域申办态势6.1华北地区民营银行申办态势6.2华东地区民营银行申办态势6.3中南地区民营银行申办态势6.4西部地区民营银行申办态势第七章中国民营银行的设立及运营分析7.1民营银行的持牌类型7.2民营银行的准入路径7.2.1增量扩张模式7.2.2存量改革模式7.2.3互联网金融改造模式7.3存量改革模式设立民营银行的主要方式7.3.1股份制银行民营化改造7.3.2城市商业银行民营化改造7.3.3城市信用社民营化改造7.4民营银行的目标及定位7.4.1民营银行目标取向7.4.2民营银行准入原则7.4.3民营银行市场定位7.4.4民营银行经营机制7.5民营银行的框架设计7.5.1设立地区7.5.2资本结构7.5.3分级管理7.6民营银行的业务模式及案例借鉴7.6.1股东合作模式7.6.2小微拓展模式7.6.3泰隆银行案例分析7.6.4乐天集团案例分析7.7民营银行的股权与治理结构设计7.7.1股权结构设计的重要性7.7.2股权结构合理设置原则7.7.3股权差异化须考虑的因素7.7.4治理结构合理安排原则7.8民营银行公司治理分析7.8.1公司治理的基本内容7.8.2公司治理的特点分析7.8.3公司治理的四大机制7.8.4公司治理的缺陷分析7.8.5公司治理的对策建议7.9民营银行设立运营中存在的问题7.9.1民营银行设立主要考验7.9.2治理经营中面临的难题7.9.3业务发展中存在的问题7.10民营银行设立运营的对策探讨7.10.1监管及风险防范7.10.2保障存款来源策略7.10.3业务产品发展对策7.10.4运营方向探索第八章2020-2024年中国民营银行的投资主体分析8.1互联网电商企业民营银行投资概况8.1.1互联网电商企业投资民营银行的态势8.1.2互联网电商企业投资民营银行的原因8.1.3互联网电商企业投资民营银行的障碍8.1.4互联网电商企业投资民营银行的路径8.2介入民营银行的互联网电商企业介绍8.2.1腾讯公司8.2.2阿里巴巴8.2.3苏宁云商8.3传统实体企业民营银行投资概况8.4介入民营银行的传统实体企业介绍8.4.1美的集团8.4.2华北集团8.4.3均瑶集团8.4.4杉杉控股8.4.5友阿股份8.4.6三一重工8.5资本抱团类企业民营银行投资概况8.6介入民营银行的资本抱团类企业介绍8.6.1渝商集团8.6.2金发科技8.6.3东方雨虹8.6.4华联矿业8.6.5塔牌集团8.7科技类企业民营银行投资概况第九章2020-2024年中国民营银行的服务对象分析9.1实体经济9.1.1实体经济与金融的关系解析9.1.2金融支持实体经济的成效分析9.1.3影响金融支持实体经济的因素9.1.4商业银行服务实体经济的重点9.1.5民营银行服务实体经济的意义9.2中小企业9.2.1中国中小企业的规模分析9.2.2中小企业的融资模式分析9.2.3中小企业的融资需求分析9.2.4中小企业的融资问题分析9.2.5民营银行解决中小企业融资难题9.3小微企业9.3.1中国小微企业的规模分析9.3.2小微企业的融资渠道分析9.3.3小微企业的融资途径创新9.3.4小微企业的融资需求分析9.3.5小微企业的融资困境分析9.3.6民营银行服务小微企业具有优势9.4社区居民9.4.1我国社区居民的金融需求分析9.4.2商业银行社区金融的发展状况9.4.3商业银行社区金融的正确认识9.5农村主体9.5.1农村金融需求主体9.5.2农村金融需求服务9.5.3农村金融需求特征9.5.4民营银行服务农村金融的作用9.5.5民营银行服务农村金融的前景第十章2020-2024年中国民营银行的业务方向分析10.1互联网金融10.1.1互联网金融的基本概述10.1.2互联网金融主要运行模式10.1.3中国互联网金融发展规模10.1.4中国互联网金融市场现状10.1.5互联网金融成为民营银行重要方向10.1.6民营银行在互联网金融的创新分析10.1.7银行发展互联网金融的路径探析10.1.8互联网金融行业面临的风险及规避10.1.9互联网金融行业前景及趋势分析10.2供应链金融10.2.1供应链金融的基本概述10.2.2供应链金融的发展动因10.2.3供应链金融的运作模式10.2.4供应链金融的竞争优势10.2.5供应链金融的发展现状10.2.6供应链金融推动银行业变革10.2.7供应链金融存在的风险及其防范10.2.8供应链金融的未来展望10.3小微金融10.3.1小微金融的基本概述10.3.2小微金融的起源及发展10.3.3银行发展小微金融的必要性10.3.4我国小微金融的发展现状10.3.5部分银行小微金融的实践10.3.6我国小微金融的发展建议第十一章中国民营银行的竞争对手分析11.1国有商业银行11.1.1目标客户11.1.2运营现状11.1.3收入结构11.1.4盈利能力11.1.5竞争力分析11.2股份制银行11.2.1目标客户11.2.2运营现状11.2.3收入结构11.2.4盈利能力11.2.5业务发展11.3城市商业银行11.3.1基本特征11.3.2目标客户11.3.3运营现状11.3.4收入结构11.3.5盈利能力11.4农村商业银行11.4.1基本特征11.4.2目标客户11.4.3运营状况11.4.4盈利能力11.4.5业务发展11.5农村信用合作社11.5.1基本特征11.5.2目标客户11.5.3运营现状11.5.4收入结构11.5.5盈利能力11.6小额贷款公司11.6.1基本特征11.6.2目标客户11.6.3规模现状11.6.4运作模式11.6.5盈利能力第十二章中国民营银行（存量模式）竞争力分析12.1民生银行12.1.1银行简介12.1.2银行股份结构12.1.3银行经营状况12.1.4银行主营业务12.1.5银行区域布局12.2平安银行12.2.1银行简介12.2.2银行股份结构12.2.3银行经营状况12.2.4银行主营业务12.2.5银行区域布局12.3绍兴银行12.3.1银行简介12.3.2银行股份结构12.3.3银行经营状况12.3.4银行主营业务12.3.5银行区域布局12.4泰隆银行12.4.1银行简介12.4.2银行股份结构12.4.3银行经营状况12.4.4银行主营业务12.4.5银行区域布局12.5台州银行12.5.1银行简介12.5.2银行股份结构12.5.3银行经营状况12.5.4银行主营业务12.5.5银行区域布局12.6稠州银行12.6.1银行简介12.6.2银行股份结构12.6.3银行经营状况12.6.4银行主营业务12.6.5银行区域布局12.7嘉兴银行12.7.1银行简介12.7.2银行股份结构12.7.3银行经营状况12.7.4银行主营业务12.7.5银行区域布局12.8民泰银行12.8.1银行简介12.8.2银行股份结构12.8.3银行经营状况12.8.4银行主营业务12.8.5银行区域布局12.9湖州银行12.9.1银行简介12.9.2银行股份结构12.9.3银行经营状况12.9.4银行主营业务12.9.5银行区域布局12.10长江银行12.10.1银行简介12.10.2银行股份结构12.10.3银行经营状况12.10.4银行主营业务12.10.5银行区域布局第十三章中国民营银行（增量模式）竞争力分析13.1深圳前海微众银行13.1.1银行介绍13.1.2股权结构13.1.3经营范围13.1.4银行特色13.1.5发展模式13.2上海华瑞银行13.2.1银行介绍13.2.2股权结构13.2.3经营范围13.2.4银行特色13.2.5发展模式13.3浙江网商银行13.3.1银行介绍13.3.2股权结构13.3.3经营范围13.3.4银行特色13.3.5发展模式13.4温州民商银行13.4.1银行介绍13.4.2股权结构13.4.3经营范围13.4.4银行特色13.4.5发展模式13.5天津金城银行13.5.1银行介绍13.5.2股权结构13.5.3经营范围13.5.4银行特色13.5.5发展模式第十四章2025-2031年中国民营银行的政策环境分析14.1民营资本进入银行业的法律监管概述14.1.1银行业引入民间资本的必要性14.1.2民资进入银行业的法律监管目标与原则14.1.3民资进入银行业的一般性法律监管制度14.1.4民资进入银行业的法律监管及实践问题14.1.5完善民资进入银行业的法律监管机制14.2“十八大”民营银行政策解析14.2.1民营银行的积极政策信号14.2.2民营银行试点监督管理办法14.2.3民营银行的监管政策特征14.2.