2024理财产品定制服务合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024理财产品定制服务合同版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条定制服务内容2.1乙方根据甲方的需求提供定制化的理财产品设计方案2.2乙方提供的服务包括但不限于：产品策划、数据分析、风险评估、投资建议等2.3乙方向甲方提供的定制服务时间为年第三条服务费用及支付方式3.1甲方应支付乙方的服务费用为人民币万元整（大写：人民币玖拾万元整）3.2甲方支付服务费用的方式为分期支付，具体支付时间及金额如下：3.2.1合同签订后10个工作日内支付人民币30万元整3.2.2乙方完成定制服务方案后支付人民币30万元整3.2.3乙方协助甲方实施定制理财产品并取得预期效果后支付人民币30万元整第四条乙方的权利和义务4.1乙方应根据甲方的需求提供专业、高效的定制服务4.2乙方应保证其提供的服务方案的合法性、合规性4.3乙方应保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方透露第五条甲方的权利和义务5.1甲方应按照约定时间支付服务费用5.2甲方应提供真实、准确的需求信息，以便乙方提供更加准确的服务方案5.3甲方应对乙方提供的服务方案进行合理的评价第六条合同的变更和解除6.1经双方协商一致，可以变更或解除本合同6.2甲方未按照约定时间支付服务费用的，乙方有权解除本合同第七条违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务7.2任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第九条合同的生效、终止和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效9.2在合同约定的服务期限内，如双方无异议，本合同自动续约9.3本合同的终止或解除应经双方协商一致，并书面确认第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十一条甲方（盖章）：乙方（盖章）：第十二条签订日期：第十三条合同签订地：第十四条附件（如有）：第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方地址：省市区路号1.2乙方地址：省市区路号第二条定制服务内容2.1乙方根据甲方的需求提供定制化的理财产品设计方案2.1.1乙方负责对甲方的财务状况、投资偏好、风险承受能力等进行全面分析2.1.2乙方根据分析结果为甲方量身定制理财产品设计方案2.1.3乙方提供的理财产品设计方案应包括但不限于：产品结构、投资策略、风险控制措施等2.2乙方提供的服务包括但不限于：产品策划、数据分析、风险评估、投资建议等2.3乙方向甲方提供的定制服务时间为自合同签订之日起至甲方确认并实施定制理财产品之日止第三条服务费用及支付方式3.1甲方应支付乙方的服务费用为人民币万元整（大写：人民币玖拾万元整）3.2甲方支付服务费用的方式为分期支付，具体支付时间及金额如下：3.2.1合同签订后10个工作日内支付人民币30万元整3.2.2乙方完成定制服务方案后支付人民币30万元整3.2.3乙方协助甲方实施定制理财产品并取得预期效果后支付人民币40万元整第四条乙方的权利和义务4.1乙方应根据甲方的需求提供专业、高效的定制服务4.1.1乙方应组建专业的服务团队，确保服务质量4.1.2乙方应保证其提供的服务方案的合法性、合规性4.2乙方应保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方透露4.3乙方应在合同约定的时间内完成定制服务方案，并按照甲方的要求进行修改和完善第五条甲方的权利和义务5.1甲方应按照约定时间支付服务费用5.2甲方应提供真实、准确的需求信息，以便乙方提供更加准确的服务方案5.3甲方应对乙方提供的服务方案进行合理的评价第六条合同的变更和解除6.1经双方协商一致，可以变更或解除本合同6.2甲方未按照约定时间支付服务费用的，乙方有权解除本合同6.3乙方未按照约定时间完成定制服务方案的，甲方有权解除本合同第七条违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务7.2任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任7.3双方同意，违约金为合同总金额的10%，违约方应支付给守约方第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、终止和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2在合同约定的服务期限内，如双方无异议，本合同自动续约。9.3本合同的终止或解除应经双方协商一致，并书面确认。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十一条甲方（盖章）：乙方（盖章）：第十二条签订日期：第十三条合同签订地：第十四条附件（如有）：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方财务状况分析报告附件二：甲方投资偏好调查问卷附件三：甲方风险承受能力评估报告附件四：理财产品设计方案附件五：理财产品实施计划附件六：理财产品运营管理手册附件一详细要求：报告应包括但不限于甲方的资产负债情况、收入支出状况、现有投资项目及收益情况等内容。附件二详细要求：问卷应包括甲方对不同理财产品类型的偏好、投资期限、预期收益率、风险偏好等因素。附件三详细要求：评估报告应包括甲方风险承受能力的量化评估结果，以及相应的投资建议。附件四详细要求：设计方案应包括理财产品的结构、投资策略、风险控制措施、预期收益等内容。附件五详细要求：实施计划应包括理财产品的发行、销售、投资、运营、风险管理等各个阶段的详细计划。附件六详细要求：手册应包括理财产品的运营管理流程、风险控制措施、客户服务标准等内容。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未按约定时间支付服务费用。2.乙方未按约定时间完成定制服务方案。3.乙方提供的服务方案存在违法行为或不符合行业标准。4.甲方提供的需求信息不真实、不准确。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行。违约责任认定标准：1.违约金：合同总金额的10%。2.赔偿损失：因违约行为导致对方产生的直接经济损失。3.违约行为造成的其他损害：包括但不限于信誉损失、诉讼费用等。示例说明：若甲方未按约定时间支付服务费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金及因违约导致的损失。若乙方未按约定时间完成定制服务方案，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金及因违约导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.甲方：指本合同中委托乙方提供服务的自然人、法人或其他组织。2.乙方：指本合同中接受甲方委托提供服务的自然人、法人或其他组织。3.定制服务方案：指乙方根据甲方需求提供的特定理财产品设计方案。4.理财产品：指乙方根据定制服务方案实施的，旨在