硅料龙头计划减产东缆中标12.8亿海缆订单

内容目录一、锂电 31、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪 32、行业及公司事件跟踪 33、本周锂电池产业链价格跟踪 4二、储能 51、本周储能政策及事件跟踪 5三、电网设备 6四、光伏板块 71、光伏产业链跟踪 72、本周光伏事件跟踪 8五、风电板块 91、本周海风进展梳理 92、其他新闻 103、海陆风招标数据追踪 104、海陆风中标数据追踪 5、原材料价格跟踪 13六、投资建议 14风险提示 14图表目录本周电池行业核心标的收益率（从高到低排序） 3中镍三元电池成本变动情况 5磷酸铁锂电池成本变动情况 5硅料价格走势 7硅片价格走势 7光伏电池片价格走势 8光伏组件价格走势 8光伏玻璃价格走势 8光伏胶膜价格走势 8陆风月度新增招标量（MW） 海风月度新增招标量（GW） 2024年海风招标业主分布 2024年海风招标地区分布 陆风月度招标价格（元/KW） 12海风月度招标价格（元/KW） 12陆风中标规模分布（按主机商，2024年） 12陆风中标价格分布（2024年） 12海风中标规模分布（按主机商，2024年起至今） 13海风中标价格分布（2024年起至今） 13中厚板价格走势（元/吨） 13生铁价格走势（元/吨） 13环氧树脂价格（元/吨） 13一、锂电1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪073.I15%030.H55pc。（+3.86%）（+2.17%））涨跌幅涨跌幅涨跌幅孚能科技13%新宙邦-1%厦钨新能-4%蔚蓝锂芯7%中伟股份-1%德方纳米-4%尚太科技4%华友钴业-1%璞泰来-4%比亚迪2%天奈科技-1%天赐材料-5%龙蟠科技2%欣旺达-2%容百科技-5%信德新材2%星源材质-2%贝特瑞-5%亿纬锂能0%湖南裕能-2%诺德股份-5%国轩高科0%恩捷股份-2%杉杉股份-5%中科电气0%鹏辉能源-3%科达利-6%宁德时代0%长远锂科-3%嘉元科技-7%当升科技-1%派能科技-3%振华新材-7%来源：WIND，2、行业及公司事件跟踪宁德时代磐石”滑板底盘发布1224——“宁德时代磐石底盘正式发布。发布会上，宁德时代磐石底盘以电池为中心展开设计，采用电池到底盘一体化（CtoC）技术，将电芯直接集成到底盘中，实现和底盘的结构共用。同时基于上下车体解耦的结构设计，85%的整车碰撞能量（60%左右的碰撞能量）。磐石底盘顺利通过全球首个“最高时速+最强冲击”120km/h中心柱碰不起火、不爆炸、无扩散。级潜艇级热成型钢、600MPa级航天级铝合金材料等超强材料料与创新结构的加持，也让磐石底盘结构刚性更加坚不可摧。宁德时代磐石底盘还以超高安全电芯设计、NP技术，以及高达数百延伸率的高韧吸能0.01秒内切断高压、0.2秒完成残余高压电能释放。亿纬锂能获美洲大客户储能订单亿纬锂能发布公告，公司及孙公司亿纬马来西亚与美洲某集团客户签署合作协议，就储能电芯供应达成了长期供货关系。宁德时代计划赴港股上市12月26日晚，宁德时代发布公告称，拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香20241226日召开了第四届董事会第一次会H股股票并在香港联交所上市的相关议案。18个月或同意延长的其他期限）选H股股票募集资金在扣除（香港会计师事务所有限公司为此次发行并117日就香港上市事宜召开临时股东大会。3、本周锂电池产业链价格跟踪价格保持稳定。六氟：2412276.3万元/22348.8万元/吨；VC：24年12月27日报价5.1万元/吨，较22年3月高点累计降价22.6万元/吨；12272.5万元/223万元。12272.1万元/22310.5万元/吨；碳酸锂：2412277.6万元/22342.6万元/吨；金属镍：24122712.8万元/2239.5万元/吨；金属钴：24年12月27日报价17.2万元/吨，较22年3月高点降价39.5万元/吨；50.3kh，.2.9kh.82.2kh，42.6万元碳酸锂降幅节约成本170.6元/kwh，合计在413.0元/kwh。125.8元381.6元/kwh。图表2：中镍三元电池成本变动情况来源：SMM电解液，wind，同花顺，图表3：磷酸铁锂电池成本变动情况来源：SMM电解液，wind，同花顺，二、储能1、本周储能政策及事件跟踪广东：20253GW，大力发展虚拟电厂12232024-20252025年3GW5%左右的尖峰负荷响应能力。“分布式光伏+储能+微电网”的交通能源系统。2025年底，全省抽水1000万千瓦、3005%左右的尖峰负荷响应能力。推进建材行业节能降碳改造。有序提高建材行业可再生能源使用比例，鼓励企业一体化推进分布式光伏、多元储能等开发运行，推动余热余压发电、供热等高效利用模式。能装尽装”。LG7.5GWh储能系统供货协议韩国储能企业LG新能源美国子公司宣布与美国新能源投资商ExcelsiorEnergyCapital签署协议，提供7.5GWh的储能系统及集成和全生命周期服务。20264月交付，所有项目都将满足美国本土要求。所有项目都将采用最新的LGLGAEROS™该协议建立在LGLG与美国rr-Gen420262029年期间供应高达8GWh模块化集装箱式磷酸铁锂电池储能系统，而这些电池储能系统将在北美生产。三、电网设备雅鲁藏布江下游水电工程已获核准新华社北京12月25日电，近日，核准雅鲁藏布江下游水电工程。雅鲁藏布江下游水电工程将为加快构建新发展格局、推动高质量发展发挥积极作用，对深入推进“双碳”战略、应对全球气候变化具有重大意义。雅鲁藏布江下游水电工程是坚持生态优先的安全工程。通过大量地质勘探和技术积累，1000千伏特高压交流工程正式投运2024年12月27日，川渝1000千伏特高压交流工程正式投运。00“十四五”02年9月9286.31亿元。工程途经四川甘孜州、雅安市、眉山市、乐山市、内江8（65741000千伏变电站，变电总容量2400万千伏安。50010001000千伏特高压交流环网工程正在加快论证，川渝特高压交流工程将不止于之”“成环”“成环—川南—1000千伏特高压交流工程，再增加攀西这个送端，形成川渝特高压交流工程“三送三受”目标网架（三送：甘孜送端、阿坝送端、攀西送端，三受：成都受端、川南受端、川北受端）。四、光伏板块1、光伏产业链跟踪本周硅料价格不变。InfolinkConsulting40元/公斤，37元/10本周硅片价格上涨。InfolinkConsulting，P182/210硅片本周均价分别为元/片182/210元/片），周环比持平。据索比咨询，近期一体化和专业化电池企业抄底备货，采购力度加大。需求支持下，短期内硅片价格将维持涨势，但涨幅有限。势 势 来源：InfolinkConsulting， 来源：InfolinkConsulting，N型电池片价格不变。InfolinkConsulting，P182/210电池片本周均价0.275/0.280（/W）TOPCon182/210电池片本周均价为0.280/0.280（元0.0%/-1.8%本周组件价格不变。InfolinkConsulting，P182/210组件本周均价分别0.68/0.69（元182元/W），周环比持平；HJT2100.87（元/W），周环比持平。势 势来源：InfolinkConsulting， 来源：InfolinkConsulting，，本周光伏玻璃价格不变。InfolinkConsulting，3.2/2.0mm镀膜玻璃本周均价分19.50/11.75（元/平方米），周环比持平。据索比咨询，临近月末，12月份本周光伏胶膜价格不变，粒子价格上涨。据索比咨询，透明EVA胶膜/白色EVA胶膜本周均价分别为5.84/6.39（元/平方米），周环比持平；POE胶膜本周均价为8.51（元/平方米），周环比持平。本周EVA粒子均价为11071（元/吨），周环比持平，下周EVA市场或僵持，供需双淡，叠加元旦假期影响，预计市场交易活跃度依旧不高。需求偏弱，而卖方库存压力并不大，供需博弈加剧，综合预判，EVA价格或僵持，个别偏高货源小幅回落。势 势来源：InfolinkConsulting， 来源：索比咨询，2、本周光伏事件跟踪三家硅料龙头同日披露减产检修多晶硅期货上市早盘涨停122638600元/吨，其中主力合约（PS2506合约）首日上市触及涨停，涨幅13.99%44000元/吨。25%2024年12月20日，合肥照阳光能完成种子轮融资，由安徽国元资本融资，这也12420229月，坐落于中国科学技术大学先进技术研究院，是一家致力于新一代钙钛矿光伏技术、产品研发及其制造的创新型高科技企业。1223RWA（RealWorldAssets，真实世界资产）2亿元人民币。这是RWA，助力国内绿色资产与境外资金高效连接，实现数字技术赋能实体产业。五、风电板块1、本周海风进展梳理本周，国内各区域项目前期审批等进展：福建：12月26日，漳州六鳌I-1区海上风电场项目核准获批。该项目总装机容量208.7MW，建设内容包括安装11台16.7MW和1台25MW海上风电机组。616~18MW618MW固定式风电机组。本周，国内各区域项目招投标进展：25500MW（含塔筒招16MW≤单机容量≤20MW202591日～202653025EPC总承包工程塔筒及配套附I1.45709元II&III0.88/0.89586/599元/kW；1227日，EPC66kV集电线路海缆采购及敷设标段一&二（8回）1.4、1.5亿。24L场址海上风电项目海缆及附66kV220kV1.3、8.6亿。257#252MW6.512585元/kW。23（各15台单桩基础）。本周，国内各区域项目建设进展：—A83台风电机组全部完成吊装。120万千瓦海上风电项目一场址海上工程全部风电机组吊装完成；1227日，海南省首个海上风电项目—CZ1海上风电项目正式并网。辽宁：12月22日，国家电投大连市花园口400MW海上风电项目全面开工；12月23日，辽宁庄河V海上风电项目（250MW）实现并网发电。近期，全球其他区域情况：TKFInchCape海上风电项目供应和安装阵列间电2亿欧元。德国：近日，Vattenfall（大瀑布公司）Nordlight1海上风电场已获得德国联邦海事和水文局（BSH）1GW6815MW风电36-38m。1GWAomoriSouth615MWJERA、GreenPowerInvestment等组成的财团，Yuza450MW项BP、Marubeni、KansaiElectric等组成的财团，两个项目计划投203063025年举行。2、其他新闻1217935万千瓦。同时，明确指出本次试点项目试行备案制。3、海陆风招标数据追踪对于陆上风电机组117.5GW（2024年度1GW4GW20241GW202410GW2024-20252.35GW、2024-20256GW202410.1GW），12月至今启动82G对于海上风电机组0242G。装机量上看，202451.75GW，同比+25%月新5.95GW，同比+46%，环比。陆风招标分析：本周无项目启动风机采购招标。从区域看，从地区看，2024年至410MW4%和1778MW9245MW。从业主看，2024年至今，华电集团新增招标规模最大，共招标16593MW，占比为14.1%14174MW12.1%，位列10513W8.9%，位居第三。海风招标分析：500MW海上风电场项目风机（含塔筒）招标。来源：风芒能源等公众号， 来源：风芒能源等公众号，统计注：海风招标指海上风机招标项目（含EPC）布 布 来源：风芒能源等公众号， 来源：风芒能源等公众号，4、海陆风中标数据追踪陆上：2024121814元/kW；2024121464元/kW。23188元3400元含塔筒月中标候3025元/kW（1GW不含塔筒），73671元/kW（含塔筒），83134元/kW（含塔筒），9月中标候选人均价3082元/kW（含塔筒），103678元/kW（含塔筒），11月中3228元/kW（含塔筒），122720元/kW（其中1.65GW不含塔筒、0.4GW含塔筒）。中标主机商分析（陆风）：据不完全统计，2024年至今，金风科技、远景能源、陆上项目（含国外中标项目）。其中，202480GW15%7GW14；16.2GW13.9%。（海风不含已开标未公布中标结果的项目），其中金风科技、上海电气、明阳智能中标3.1/1.6/1.6GW39%/19%/19%。从各主机厂平均中标价格来看，我们统计3194元3912元主要系项目容量小，仅为5台风机采购）。海风中标情况：7#252MW项目风机采购，6.512585元/kW。海缆招中标详情：EPC66kV集电线路海缆采购及敷设标段一&二（8回），投标金额分别1.4、1.5L场址海上风电项目海缆及附属66kV220kV1.3、8.6亿。据不8.4GW/14个海上风电项目进行海底电缆公开