2024年金融产品销售经理的岗位职责

2024年金融产品销售经理的岗位职责

金融产品销售经理的岗位职责1

1、负责公司智能识别产品终端、特种行业识别终端、军队产品识别终端的'行业销售;智能

识别产品终端--物流系统、公交系统、资产管理、餐饮行业、医疗行业等。特种行业识别终端-cnG

加气站、加油站、海关稽查等。军队产品识别终端一军队车辆管理等。

2、负责制定行业销售季度计划和年度计划，并完成公司设定的销售目标；

3、负责开发新的行业客户，维系公司现有的客户资源。

金融产品销售经理的岗位职责2

1、信贷销售：开拓销售渠道，主动寻找和开发客户，销售公司信贷产品；

2、信贷评审：受理客户缭申请，并对客户贷款申请进行调直、分析、评估和初审；

3、信贷风控：跟进客户偿还贷款，催收客户逾期贷款；

4、客户关系：维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

金融产品销售经理的岗位职责3

1、负责公司办公设备产品（打印机，扫描仪和耗材）在广东区域和全国的销售工作；

2、负责区域渠道系统集成商的产品培训介绍及销售推广，配合厂家在渠道及终端进行市场

活动，对产品在市场的竞争环境有一定的‘分解能力和应对能力，一旦胜任，公司将提供个人发

展空间提供施展；

3、良好的人际沟通、谈判施力,分析和解决问题的能力，工作严谨，坦诚正直，工作计划

性强并具有战略前瞻性思维，有责任心，较强的事业心，具备一定的领导能力；

金融产品销售经理的岗位职责4

一、接受总经理的督导，直接向总经理负责，贯彻企业各项规章制度和总经理的工作指令，

全面负责营业部的经营和管理。

二、根据企业规章制度和各设施项目具体情况，提出部门管理制度和领班的具体工作任务、

管理职责工作标准，并监督实施，保证部门各项休闲娱乐设施及各项管理工作的协调发展运转。

三、分析各设施项目的客人需求、营业结构、消费状况及发展趋势,研究并提出部门收入成

本与费用等预算指标，报总经理审批。纳入企业预算后,分解落实到各设施项目，并组织各级主

管和领班完成预算指标。

四、研究审核各设施项目的服务程序、质量标准、操作规程，并检直各设施项目各级人员的

贯彻实施状况，随时分析存在的问题，及时提出改进措施，不断提高服务质量。

五、根据市场和客人需求变化，研究并提出调整各设施项目的.经营方式、营业时间、产品

和收费标准等管理方案。积极配合企业销售活动，配合有关部门组组织和推广等销售活动，适应

客人消费需求变化，提高设施利用率和销售水平。

六、审核签发各设施项目领班的物品采购、领用、费用开支单据，按部门预算控制成本开支，

提高经济效益。

七、做好各设施项目领班工作考核，适时指导工作，调动各级人员积极性。随时搞好巡视检

直，保证营业部各设施项目管理和服务工作的协调发展。

八、制定部门各设施项目人员编制，定期安排员工培训。根据业务需要，合理组织和调配人

员提高工作效率。

九、对企业的低量易耗品和日常营业消耗用品（包括水、电、气等），严格控制其使用量。把

营业成本控制在最底使用量。

十、随时收集、征求客人意见，处理客人投诉、并分析营业部服务质量管理中带倾向性的问

题，适时提出改进措施。

十一、搞好营业和企业各部门的协调配合，完成总经理交办的其他工作任务.

金融产品销售经理的岗位职责5

1、负责开拓银行、券商、金融机构等合作渠道，进行渠道营销管理，扩大公司的市场份额;

2、负责机构业务及大客户的营销管理，金融产品的推广以及公司和合作银行各项市场活动

的策划实施;提高团体业绩；

3、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护，与客户建立长期良好关系；

4、利用公司平台资源优势,为客户提供专业化的理财、资郦艮务；

5、根据经理制定的.业务考核指标实施营销活动，并依据市场的变化，提出合理性建议；

6、协助分公司经理完成渠道业务开拓和业务指标考核。

金融产品销售经理的岗位职责6

L负责划定区域行业内的市场分析，挖掘评估需求信息，制定业务拓展计划和销售运作思

路，能强有力地将计划转变成结果；

2、根据公司发展战略，扩大公司在所负责区域的市场占有率，积极完成销售指标；

3、维护和提高公司市场竞争力,根据公司的.市场策略,在题目过程中独立处置项目运作、

招投标、合同签订及回款等事宜；

4、积极管理、维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

5、积极支持公司市场活动，完成公司交办的相关事务。

金融产品销售经理的岗位职责7

1、按照公司管理规定按时上、下班，不得迟到、早退和旷工，不得打电话和发短信请假;

严禁脱岗，如发现严重处理。

2、在工作时间内，一律着工作牌，保持良好的形象;在参加各种重要会议、车展以及各种重

要活动时，必须保持公司标准着装。

3、每天夕会期间销售顾问向销售经理汇报当天的客户接待情况，意向客户级别情况和接收

单情况;

4、晨会结束后，须认真打扫责任内的卫生，注意保持汽车展场、展厅地面、展车、展台、

资料架、车前牌以及垃圾桶等公司内、外的清洁。

5、销售顾问按顺序接待客户，并严格按照客户接待流程热情大方、认真、专业的向客户介

绍产品和提供各项服务;接待台至少应有两名销售顾问迎接客户，必须为客户开门，客户进入展

厅第一时间必须向客户道："您好!欢迎光临。”接待台的销售顾问必须严格填写来店（来电）客户

登记表，来店（来电）客户登记表的必填项必须认真填写；

6、销售顾问应技巧性的向客户索要电话以方便跟进客户，并按规定认真建立填写三表两卡,

销售顾问应保持跟进卡的清洁，不能在跟进卡上舌区乱画；

7、销售顾问每天及时回访客户，跟进时间最好为上午9:30-11:30,也可根据自己需求

来定，同时做好一级回访工作及时提醒客户进行车辆保养，客户跟进卡每天下午5:00送到销

售经理处检查签字。

8、客户试乘试驾必须事先登记签订试乘试驾协议（登记内容包括客户姓名、年龄、职业、驾

照号、联系电话、联系地址、试驾日期、客户签名、销售顾问签名等），无驾照的客户坚持不允

许试驾，试驾时必须由销售顾问全程陪同按照公司制定的“'试驾路线进行试驾，试乘试驾时严格

按照试乘试驾规定来进行，对不按规定试驾的客户，销售顾问应停止试驾；

9、销售顾问严格执行公司的报价及优惠政策，不允许向客户低报价，不允许未经销售经理

同意向客户优惠或赠送公司指定的优惠政策以外的价格或装饰品。

10、销售顾问应保持办公场所的清洁，办公服务器应有序放置,办公电话不能公话私打，

办公室内不能谈与工作无关的话题；

1L销售顾问交车时应按照交车流程进行交车，并认真介绍售后服务人员及售后相关责任

人员，交车完毕后的当天应向客户打感谢电话。

12、听众管理，服从分配、遵章守纪、与同事之间团结互助，严禁拉帮结派，勾心斗角，

给公司造成不良的工作氛围，如发现严肃处理。严重予以辞退。

13、销售部员工应爱护公司的财务和安全操作，工作期间因为个人的原因或操作失误导致

其人身受到伤害和公司财产受到损坏造成的经济损失由员工个人负责全部。

14、严禁做私活（保险，上牌，装饰）严禁私自收取客户订金，或客户给予的好处，如发现予

以辞退。

15、认真完成领导交给的其他工作；

金融产品销售经理的岗位职责8

1.负责前期询盘产品识别以及客户甄别工作；

2.根据市场工作方向的需求，策划、推广产品的斗介值，判断和选择目标客户，进行客户开

发；

3.产品需求信息收集，进行信息研判与验正，并及时组织横向部门对客户诉求的分析和评估;

4.深度开发现有客户群，主动策划新行业新客户开发；

5.带领产品组，对客户当前和潜在需求，对客户价值需求进行分析和认识，满足和超越客户

价值。

金融产品销售经理的岗位职责9

L完成部门下达的本区域内各项销售指标；

2、维护好客情关系、做好客户开发及风睑控制；

3、负责所属区域产品品牌推广、提供客户服务；

4、同类产品的市场情况调研与反馈、客户信息收集与反馈；

5、承担责任片区应收账款的催收工作，确保账款的及时回笼

6、承担责任片区客户档案的维护工作，实行客户的‘分级管理。

金融产品销售经理的岗位职责10

1、通过电话、网络及面谈的方式达成与客户的‘基本合作意向

2、按照公司要求进行目标客户的搜集与整理，了解客户需求，负责指定区域范围内市场拓

展；

3、为公司产品和服务不断开拓市场占有率，建立和维护客户档案；

4、为客户提供技格口公关支持，根据任务要求完成销售目标

5、在公司做展会或市场推广活动时，配合领导完成临时性工作.

金融产品销售经理的岗位职责11

1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务,如银行卡、信用卡的'开户、存款、信贷

业务等；

2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保

险等;

3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等；

4、证券业务及产品：股票、债券、基金；

5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等；

6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务；

7、"平安好房•"平安好车”等售楼售车项目；

8、P2P平安陆金所产品；

金融产品销售经理的岗位职责12

1.负责无人机的市场渠道开拓与销售工作,执行并完成公司年度无人机销售计划；

2.根据公司市场莒销战略，提升销售价值,控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极

完成销售量指标，扩大产品市场占有率；

3.与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

4.根据公司产品价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的.协商及合同签订等事

宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作；

5.动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告；

6.维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展客户；

金融产品销售经理的岗位职责13

L配合业务拓展工作，耕销售计划，管理、维护、开发新客户，扩大市场份额，完成销

售目标；

2、参与商务谈判，签署销售合同并跟踪项目实施服务过程，与客户保持良好关系。

3、经过培训，有对客户进行产品演示、咨询，编写方案和制作投标书的能力。

4、负责收集市场和行业信息，加深对行业的了解。

5、负责老客户的维护和合同回款工作。

金融产品销售经理的.岗位职责