大型企业债券上市协议书

大型企业债券上市协议书

甲方（发行方）：XX大型企业股份有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：XXX

乙方（承销方）：XX证券股份有限公司

地址：XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：XXX

鉴于甲方为一家依法设立并有效存续的大型企业，拟发行债券并上市交易；乙方为一家具有证券承销资格的证券公司，愿意为甲方提供债券承销服务。甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方发行债券并上市交易事宜达成如下协议：

第一条债券发行基本信息

1.1发行债券名称：XX大型企业2024年债券。

1.2发行规模：本次债券发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）。

1.3债券期限：本次债券期限为5年，自发行之日起计算。

1.4债券利率：本次债券的年利率为固定利率，具体利率根据市场情况和发行结果确定。

1.5还本付息方式：本次债券采用每年付息一次，到期一次性还本的方式。

1.6上市地点：本次债券发行完成后，将在XX证券交易所上市交易。

第二条发行条件

2.1甲方应保证本次债券发行符合《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定。

2.2甲方应保证本次债券发行所涉及的财务数据真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.3甲方应保证本次债券发行所涉及的法律文件合法、有效，不存在违反法律法规的情形。

第三条承销安排

3.1乙方作为本次债券的主承销商，负责组织本次债券的发行工作，并协助甲方完成债券上市交易的相关手续。

3.2乙方应根据市场情况和甲方的实际情况，制定合理的发行方案，并与甲方协商确定。

3.3乙方应保证本次债券发行的公平、公正，不得进行内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

3.4乙方应保证本次债券发行的顺利进行，如遇特殊情况，应及时与甲方沟通，并采取相应措施。

第四条甲方的权利和义务

4.1甲方有权要求乙方按照本协议约定履行承销义务。

4.2甲方应按照本协议约定支付承销费用。

4.3甲方应保证本次债券发行所涉及的财务数据真实、准确、完整，并承担因财务数据不实给乙方造成的损失。

4.4甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方提供本次债券发行所需的全部文件和资料。

4.5甲方应保证本次债券发行所涉及的法律文件合法、有效，并承担因法律文件无效给乙方造成的损失。

4.6甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付承销费用。

第五条乙方的权利和义务

5.1乙方有权按照本协议约定收取承销费用。

5.2乙方应按照本协议约定履行承销义务，并保证本次债券发行的顺利进行。

5.3乙方应保证本次债券发行的公平、公正，并承担因内幕交易、操纵市场等违法违规行为给甲方造成的损失。

5.4乙方应保证本次债券发行所涉及的法律文件合法、有效，并承担因法律文件无效给甲方造成的损失。

5.5乙方应按照本协议约定的时间和方式向甲方提供本次债券发行所需的全部文件和资料。

5.6乙方应按照本协议约定的时间和方式向甲方收取承销费用。

第六条承销费用

6.1本次债券发行的承销费用为发行总额的1%。

6.2承销费用的支付方式为：甲方应在债券发行完成后的5个工作日内，将承销费用支付至乙方指定的账户。

6.3如因乙方原因导致本次债券发行失败，乙方应退还甲方已支付的承销费用。

第七条保密条款

7.1甲乙双方应对在本次债券发行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

7.2保密义务不包括以下情形：

7.2.1法律法规规定必须披露的信息；

7.2.2已经公开披露的信息；

7.2.3双方在签订本协议前已经知悉的信息；

7.2.4双方在签订本协议后从第三方合法获取的信息。

7.3保密期限为自本协议签订之日起至本次债券发行完成后的5年。

第八条违约责任

8.1如甲方未按照本协议约定支付承销费用，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：未支付承销费用的10%。

8.2如乙方未按照本协议约定履行承销义务，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：发行总额的1%。

8.3违约方应赔偿守约方因违约行为造成的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失和可得利益损失。

第九条不可抗力

9.1如因不可抗力导致本协议无法履行或部分履行，受影响一方应及时通知对方，并提供相关证明。

9.2双方应根据不可抗力的影响程度，协商确定是否解除本协议或延期履行。

9.3不可抗力事件消失后，双方应继续履行本协议。

第十条争议解决

10.1本协议的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

10.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条协议的变更和解除

11.1本协议的任何变更和补充均需双方协商一致，并以书面形式确认。

11.2如因法律法规变更导致本协议无法履行，双方可协商解除本协议。

11.3如一方严重违约，另一方有权单方解除本协议，并要求违约方承担违约责任。

第十二条其他

12.1本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

12.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

12.3本