航权资源管理09年6月

《航权资源管理》

中国民航管理干部学院经管系

李小群第一期《国际航空运输市场及航权资源管理培训班》课件2007-12-24年6月10日年6月10日年6月10日1目录一.航权概论二.基本权利三.代号共享与航空公司联盟四.货运航权五.

案例分析中美航权谈判2007-12-242一、航权概论什么是航权、航权资源?航权发展的历史回顾。国际航空与WTO关系2007-12-2431.什么是航权、航权资源航权(trafficrights),是指缔约国一方给与另一方的航空器飞行和运输的权利。从广义上可以理解为基本的市场准入权，或曰经营权，包括航线、业务、指定、运力、定价等五种基本权利（basicrights),又称硬权利（hardrights)。同时，还要享有商务和有关活动的权利，谓之辅助权利（ancillaryrights),又称软权利（softrights)。TrafficRights从狭义上可以理解为五种基本权利的一种：业务权，习惯上称航权，专指9或8种空中自由（Freedomoftheair)。中国民航系统多年来大量的文件中都是用“业务权”字样。2007-12-244什么是航权资源

航权是市场资源，从经济意义上来讲，用之，则可以提高各国人民福祉，不用则浪费。最为关键的一点是怎么用国家资源航权是主权的象征,属国家利益不能谈判和交换行业资源航权是行业游戏规则可以谈判企业资源市场资源可以谈判和互换2007-12-2452.航权发展的历史回顾-法律基础航权概念起源于1944年12月17日在芝加哥签订的三个历史性文件巴黎公约哈瓦那公约华沙公约华沙公约日内瓦公约航空保安的四个国际公约：东京公约、海牙公约、两个蒙特利尔公约现代国际航空法的基础2007-12-2463.国际航空与WTO关系WTO《服务贸易总协定》的原则：WTO有关航空服务贸易的规定：航空运输服务附件：专家观点：国际航空与WTO没有关系。刘伟民教授《“世贸组织”法律制度对“航权”制度的影响》文中提出：各国签订了《国际民用航空公约》,但由于国际航空运输的特殊性,却没有形成多边管理体制。之后,虽几经努力,多边体制的尝试仍都以失败告终。因此,国家之间建立航空运输关系便与国际货物贸易的多边体制分道扬镰,实行的是一种双边体制,形成了独具特点的法律制度。WTO与双边管理体制（航空协定）的不同双边体制=双边对等原则多边体制=多边互惠原则（最惠国待遇）2007-12-247二、基本权利业务权（TrafficRights)航线权（RoutRights）指定权（DesignationRights)运力权（CapacityRights)定价权（PricingRights)2007-12-2481.业务权（TrafficRights)2007-12-249第一航权：领空飞越权定义第一种自由是不经停而飞跃一国领土的权利（Thefirstfreedomistherightstoflyacrossitsterritorywithoutlanding)第一种自由通称飞跃权。获得通航点国家以外另一国的许可，载运客货不经停该国任何地点而飞跃该国领空。例如：A国B国C国A国：承运人国籍国（旗国）或“航权国”B国：双边协议另一缔约国或“授权国”2007-12-2410第一航权：领空飞跃权释义例：北京一洛杉矶，中途飞越日本领空，那就要和日本签订领空飞越权，获取第一航权，否则只能绕道飞行，增加燃料消耗和飞行时间。A国北京B国日本C国洛杉矶A：承运人国或“航权国”，例如中国；Ｂ：双边协议另一缔约国或“授权国”，例如日本问题：对于我国来说，哪些国家的第一航权比较重要？2007-12-2411第一航权的意义对空运企业经营上的意义：在航路上对航空公司远程干线航班具有重要的成本意义经济意义给国家带来收入是空管建设资金的重要来源政治意义政府间谈判的重要砝码-欧盟和俄罗斯入世谈判2007-12-2412第一航权案例中国西部航路朝鲜航路北极航路北线（俄罗斯）航路2007-12-2413Ａ国B国C国A国：承运人国籍国或“航权国”B国：双边协议另一缔约国或“授权国”2007-12-2414举例：南航深圳-芝加哥航线曾经考虑在日本札幌加油。A国深圳B国C国札幌芝加哥A国：承运人国籍国或“航权国”，例如中国B国：双边协议另一缔约国或“授权国”，例如日本2007-12-2415第二航权的意义第二航权不会成为航空公司严重的航权问题，航空公司一般都尽量避免使用第二航权随着现代机型的航程越来越大，第二航权的意义将变得越来越小但是，某些第二航权的应用非常值得研究，例如国航在安克雷奇所使用的对方国境内第二航权。2007-12-2416第三航权：目的地国下客货权定义：三种自由是卸下来自航空器所属国领土的客、货、邮的权利载运客货前往获得准许的目的地国家，并将本国装载的客货卸到该国。A国B国A国：承运人国籍国或“航权国”，例如中国B国：双边协议另一缔约国或“授权国”，例如俄罗斯2007-12-2417第三航权释义举例：中国承运人载运客货从中国飞往日本，并将客货卸载在日本。A国北京B国东京A国：承运人国籍国或“航权国”，例如中国B国：双边协议另一缔约国或“授权国”，例如日本2007-12-2418第四航权：目的地国上客货权定义第四种自由是在授予国领土内装上旅客、货、邮运往承运人本国的权利第四航权是目的地国上客货权。承运人前往获得准许的目的地国家，并从目的地国载运客货运回本国。A国B国A国：承运人国籍国或“航权国”，例如中国B国：双边协议另一缔约国或“授权国”，例如俄罗斯2007-12-2419第四航权释义举例：中国承运人飞抵日本，载运当地客货运回中国。A国B国东京北京A国：承运人国籍国或“航权国”，例如中国B国：双边协议另一缔约国或“授权国”，例如日本2007-12-2420第三、第四航权实例CA9091510起飞/1815到达CA9101510起飞/1815到达CA9091510起飞/1815到达MU6871830起飞/1945到达莫斯科纽约浦东北京第三航权第四航权2007-12-2421第五航权：至第三国运输权（延远权）定义第五种自由是装卸前往或来自任何其他缔约国领土的旅客、货物、邮件的权利（Thefifthfreedomistherighttotakeonpax,mailsandcargodestinedfortheterritoryofanyothercontractingstateandtherighttoputdownpassengers,mailsandcargocomingfromanyothersuchterritory)第五种航权是飞入授权国领土内装上或卸下前往或来自另一国的客货的权利。第五航权的第一个基本功能是使用其开拓远程洲际航线第五航权的第二种基本功能是用于开拓运量资源不足的航线。第五航权有三种类型：中间点至授权国的运输授权国至以远点的运输旗国以前点的运输第五航权条款中经常带有一定的运力限制条件2007-12-2422第五航权类型一：中间点至授权国的运输释义甲乙北京维也纳苏黎世中途经停点：瑞士同意授权中国承运人在源自中国飞往瑞士的航线上中途经停奥地利，并允许在奥地利与瑞士之间载运客货。X思考：这个航权的实现，中国承运人需要什么权利？实现第五航权的什么功能？中国政府需要和谁谈？2007-12-2423第五航权类型一：中间点至授权国的运输释义乙甲X限90座CA9451630卡拉奇起飞1740到达科威特科威特卡拉奇北京CA9451045北京起飞/1520到达卡拉奇去程回程这条航线有什么特点？2007-12-2424第五航权类型二：授权国至以远点的运输释义以远点：新加坡同意中国承运人在源自中国的航班上经停新加坡并载运新加坡至澳大利亚的客货，并允许在从澳大利亚返回中国的航班上在新加坡卸下来自澳大利亚的客货。甲北京X悉尼乙问题：新加坡政府或者澳大利益政府为什么同意开放第五航权？这与北京-新加坡北京-

悉尼航线有什么区别？2007-12-2425第五航权类型二：授权国至以远点案例国航北京－巴黎－雅典，每周１班，使用机型Ａ330国航北京-马德里-圣保罗，每周2班，使用机型Ａ330问题：上述两个案例哪个是航权国，哪个是授权国，以远点是哪个城市？为保持上述两个航班的长期运营，需要做哪些准备？2007-12-2426第五航权类型二：授权国以远点的运输实例甲北京乙XCA9123CA9123悉尼与奥克兰之间，每班不超过总载运人数的三分之一2007-12-2427第五航权类型二：授权国至以远点的货运运输实例南京厦门洛杉矶SQ666SQ666SQ666思考：厦门开放货运第五航权问题是什么？2007-12-2428第五航权类型三：旗国以前点的运输甲X乙曼谷乙X旧金山北京以前点：美国同意中国承运人在中国航空公司的曼谷-北京-旧金山直达航班上载运泰国-美国的客货泰国允许在返回的航班上载运美国至泰国的客货2007-12-2429第五航权类型三：旗国以前点的运输（举例）注意：第五航权运输是指在使用同一个航班号时的运输，否则就不是第五航权孟买广州洛杉矶CZ888CZ888（第三国）（授权国）2007-12-2430案例分析上海乌鲁木齐法兰克福孟买西安2007-12-2431案例：综合使用航权美国英国印度香港伦敦德里纽约英美间第五航权，及美印间第三、第五航权英美间第三航权美港间第三、第五航权及印港、英港间第七航权（天空开放后）港美间第四航权及印美间第五航权问题：极地航空公司使用了什么航权。2007-12-2432第五航权与中枢建设2007-12-2433外航在中国使用第五航权情况2007-12-2434美国西北航空公司2007-12-2435美联航太平洋第五+第三、第四航权的航线网络2007-12-2436联邦快递公司太平洋网络2007-12-2437第六航权：桥梁权定义第六种自由是经过承运人本国进行前往或来自任何其他国家的航空运输的权利第六航权亦称“桥梁权”。承运人从获得准许的国家载运客货前往本国，并利用第三航权，或者由双边协定所明确承认的第六航权通过本国将这些客货运到第三国第六航权的意义在于攫取某一国家原本属于该国和另一缔约国的资源，因此通常双边协定中不会出现第六航权B国A国C国A国：承运人国籍国或“航权国”B、C国：双边协议授权国和另一缔约国或“授权国”2007-12-2438第六航权：桥梁权释义（1）例如：日本承运人将前往美国的中国客货载运到日本，并通过日本转往美国。日本承运人所行使的是中国本国到美国的第六航权，中日协定中从来没有明确规定日本承运人的这一权利。东京B国纽约北京日中之间的第四航权日美之间的第三航权A国C国2007-12-2439第六航权：桥梁权释义（2）B国北京首尔纽约韩中之间的第四航权韩美之间的第三航权举例：韩国承运人将前往美国的中国客货运到首尔，并通过首尔转往美国。韩国承运人所行使的是中国经本国到美国的第六航权，中韩协定中从没有明确规定韩国承运人的这一权利。A国C国2007-12-2440思考题航班：中国航空公司：北京-东京-洛杉矶属于第几航权？美国航空公司：洛杉矶-东京-北京属于第几航权？日本航空公司：北京-东京-洛杉矶属于第几航权？中国航空公司可以利用的第六航权的资源有哪些？2007-12-2441第六航权的意义：复合中枢网络结构中的核心内容和成功标志日韩航空承运人有效行使第六航权对中国各航空公司形成巨大压力除美国航空公司在东京的第五航权之外，日韩四家航空公司有效行使第六航权是中国各个航空公司最大的竞争压力本国航空公司第六航权是与外航的第五航权相对应，第六航权是本国航空公司对第五航权竞争的重要武器迪拜、东京成田、首尔仁川机场及基地航空公司成功案例中国三大航空公司扭转国际线经营效益之路迪拜、香港、东京、仁川等枢纽机场之所以成功，基地航空公司的第六航权是最大功臣。2007-12-2442大韩航空公司（KoreaAir）第六航权全球网络2007-12-2443第七航权：完全第三国运输权（基地权）定义第七种自由是不从本国出发而独立在两个外国之间的航空运输权利。一国承运人在本国之外的其他两个国家之间进行的与本国无关的客货运输目前第七航权被广泛应用到货运运输权利上A国C国B国A国：承运人国籍国或“航权国”B国和C国：双边协议授权国和另一缔约国或“授权国”2007-12-2444第七航权：完全第三国运输权释义巴黎英国：航权国纽约英国承运人举例：英国承运人曾经被允许在法国和美国之间从事与英国本土无关的运输活动欧盟国家承运人被有条件允许从事与本国无关的欧盟国家间的运输2007-12-2445第八航权：国内运输权定义第八种自由是飞入授权国领土，在该国领土内进行航空运输的权利（还以“连续国内载运权”知名）承运人在获得准许的国家从事该国国内两点间的运输A国B国甲乙A国：承运人国籍国或“航权国”“旗国”B国：双边协议另一缔约国或“授权国”2007-12-2446第八航权：国内运输权的释义举例：欧盟国家承运人被允许有条件从事欧盟国家内的国内运输汉堡荷兰(航权国）柏林荷兰承运人第八航权的识别条件：从本国起飞至缔约国的国际航班该航班允许在缔约国境内停留两个或以上的航点该航班被允许在该缔约国的两个国内航点间从事国内运输2007-12-2447第九航权：完全国内运输权定义第九种自由是完全在授权国领土内进行航空运输的权利（还以“独立国内载运权”知名）。承运人在与本国运输无关的前提下在获得准许的国家从事该国国内两点间的运输。A国B国甲乙A国：承运人国籍国或“航权国”、“旗国”B国：双边协议另一缔约国或“授权国”2007-12-2448中途分程权（部分的国内载运权）2007-12-2449更换机型更换机型是比较复杂的航权安排，一般不会列入航权谈判中。更换机型的竞争力是非常强大的。天空开放也不一定要给予更换机型的权利。美国航空公司：纽约-伦敦-巴黎联邦快递在广州白云机场情况2007-12-2450航权运用的综合案例理解练习

-中英双边协定理解分析航线：PEK-LON、PEK-HKG-LON航权（1）享有充分业务权和中途分程权（2）欧洲内两个点，可为中间点，也可为以远点有充分业务权和中途分程权伦敦北京香港问题：享有充分业务权和中途分程权，是第几航权？中途分程权体现在那一点上？2.欧洲内两个点，是第几航权？以远点和中间点分别举例说明。2007-12-2451２航线权（RoutRights)航线模式传统的航线模式过渡期航线模式完全自由化航线模式随着国际航空业的发展，国际航权也在向着逐步放开的方向发展，不仅航权本身在向着开放的方向过渡，各种条款的限制也越来越低，涉及的面越来越宽泛2007-12-2452传统的航线模式定义A.A方一家(或多家）指定空运企业经营的航线：自A方（城市名称）经（中间点的名称）至B方（城市名称）及以远点（以远点的名称）B.B方一家（或多家）指定空运企业经营的航线：自B方（城市名称）经（中间点的名称）至A方（城市名称）及以远点（以远点的名称）传统的航线模式在要求在航线权中：列出具体的城市名称航线权利的重点在第三、第四、第五种业务权的交换3.不涉及国内业务权2007-12-2453过渡期航线模式A方中间点B方以远点任何点具体点任何点任何点过渡期航线模式-1要求：本方式将至一方任何城市的国际民用航空运输的选择拓宽至另一方的任何城市、及第三国以远的任何城市A方一家（或多家）指定空运企业经营的航线：A方任何一点或各点，经（中间点）至B方任何一点或多点及以远（以远点）B方一家（或多家）指定空运企业经营的航线：B方任何一点或各点，经（中间点）至A方任何一点或多点及以远（以远点）2007-12-2454完全自由化航线模式A方一家(或多家）指定空运企业经营的航线自各点至B方领土、自B方领土至各点和B方领土内各点。B方一家（或多家）指定空运企业经营的航线自各点至A方领土、自A方领土至各点和A方领土内各点。完全自由化航线模式即开放全部国际和国内市场。目前欧盟承运人在欧盟内部具有此种市场准入2007-12-2455案例分析问题：这种航线模式属于传统模式、过渡期模式还是完全自由化模式？2007-12-24563.指定权（designationrights)指定权是航权中最重要的权利，因为指定权用于明确航权的行使者。指定权有下列三种形式指定和许可-传统模式指定和许可-过渡模式指定和许可-完全自由化模式2007-12-2457指定和许可-传统方式缔约一方有权以书面形式向缔约另一方指定一家空运企业，根据双边协定经营协议航班，并且有权撤销或更改上述指定。在收到上述指定和被指定空运企业提出的申请之后，缔约一方应在最低程序限度内颁发适当的经营许可，条件是：主要所有权和有效管理权属于指定该空运企业的缔约方或者其国民，或前两者；指定空运企业的缔约方符合安全和航空保安规定的标准；和指定空运企业有资格履行收到指定的缔约方通常适用于经营国际航空运输的法律和规章所规定的其他条件。指定空运企业在收到经营许可后，只要空运企业符合本协定适用的规定，可随时开始经营被指定的协议航班。2007-12-2458指定和许可-过渡方式2007-12-2459指定和许可-完全自由化方式缔约一方有权以书面形式向缔约另一方制定其希望指定的任何数量的空运企业经营协议航班，并且有权撤销或更改上述指定。完全自由化取消所有对空运企业的有关标准，但要求制定国家进行有效的管理以便确保遵守安全和保安的标准。它还包括“建立的权利”，即非国民有权在缔约一方领土建立和经营一家空运企业，从事国内和国际的航班服务。2007-12-24604.运力权Capacityrights定义：指航空公司使用机型大小和经营班次数量的权利。传统方式-预先确定模式过渡方式-百慕大一类模式完全自由化模式-自由确定改换机型2007-12-24615.定价权Pricerights定义：航空公司决定运价的权利。航空运价是指旅客、行李和货物运输的价格（或应付的款项）的条件，包括代理服务和其他辅助服务的价格和条件，但邮件运输的报酬和条件除外。传统方式-双重批准过渡方式-始发国原则过渡方式-双重不批准完全自由化方式2007-12-2462三、代号共享代号共享的定义和历史代号共享的类型与国际航权代号共享与航空公司联盟2007-12-24631.代号共享的定义和历史美国运输部的定义：共用航班号码，“共用号码指两个以上航空承运人使用一个航空承运人的牌号”。代号共享是指一个航空公司将其航班号用于另一家航空公司所实际运营的另一航班上的合作方式。代号共享在经营上类似于包租飞机，但并非包租整机，也不是采用租金合同的方式，在某种意义上讲是租机形式的变种。在代号共享的合作中，实际运营的航空公司一般称为“operatingcarrier”，以代号方式运营的航空公司一般称为“marketingcarrier”.代号共享起源于美国的国内支线运输合众国航空公司的前身Allegheny于1967年将自己的机队由螺旋桨飞机改为喷气式飞机，而喷气式飞机在短途经营上不经济，同时鉴于美国政府不允许放弃这些航线，该公司于是和Commuter合作，开始了代号共享的历史代号共享被航空公司广泛接受：国内承运人代号共享、国际承运人代号共享：双边合作、多边合作、联盟合作的载体2007-12-2464代号共享的历史1967年第一家美国国内航空公司代码共享1978年美国国内航空公司放松管制1985年美国DOT宣布只要双方承运人享有经营权，DOT可批准进行国际航线代码共享1988年美联航与英航代码共享1991年英美就百慕大-Ⅱ型进行谈判，英国承运人得到大量的代号共享权利1992年美荷签订天空开放协定1993年美西北（nw）与荷航（KL）、合众国（US）与英航（BA）代号共享1994年美联航（UA）与汉莎（LH）代号共享现在代号共享普遍存在，成为航空业主要合作形式2007-12-2465代号共享的类型与国际航权门户共享：第三、第四航权基础上的共享以远共享：第五、第七航权基础上的共享第三国代号共享、第三国承运人代号共享：基于多种航权的代号共享国内共享：第八航权的开发代号共享与航权的关系：必须具备相应的航权必须具备相应国家的相应航权必须具备相应国家的航权2007-12-2466代号共享的形式

---门户站到门户站代号共享国航与加航在双方太平洋航线航班上实施代号共享合作国航在加航温哥华-北京/上海、多伦多-北京/上海航线航班上挂代号加航在国航北京/上海-温哥华航线航班上挂代号北京温哥华多伦多CA-〉AC上海AC-〉CA2007-12-2467代号共享的形式

---门户站到门户站及之前之后上航（FM）与全日空（NH）在中日航线和双方国内段上实施代号共享合作广州深圳上海东京大阪FM/NHNH/FM门户站之前门户站之后门户站到门户站2007-12-2468第三/第四航权+国内代号共享与cabetageright区别点到点的国际航线与合作伙伴国内航线网络衔接的代号共享是国际市场的延伸和对对方国内市场的渗透，比单纯的门户到门户的合作更具有竞争力。代号共享承运人可以通过合作伙伴的国内航线网络将自己的旅客输送到对方国内的各个市场。第三/第四航权+国内代号共享合作区别于国内航权的标志是这种运输必须是国际运输的性质，即国际国内的联程运输2007-12-2469第三国代号共享与第三国承运人代号共享定义第三国代号共享（thethirdcountrycodeshare)缔约国一方的航空公司作为运营承运人（operatorcarrier)飞往第三国地点，然后作为市场承运人（marketingcarrier)与缔约国另一方的航空公司代号共享，实现缔约国另一方的航空公司至另一方的航线经营。无论是第三国代号共享，还是第三国承运人代号共享，承运人必须必备相应的第五航权。基于第五航权，缔约国一方的前一点和缔约国另一方的以远点的位置，以及缔约国之间的中间点均可实行第三国代号共享或第三国承运人代号共享第三国本国第三国授权国第三国2007-12-2470第三国代号共享示意图

---南航中美航线经营计划首先假定南航设计的中美航线中间要在日本东京经停，其次假定南航决定自己不执行东京至洛杉矶的航班，而是采用与美国三角航空公司在东京至洛杉矶航线代号共享合作的方式。在这样的前提下南航需要什么类型的航权？

CZflightCZonDLflightCANNRTLAX2007-12-2471第三国代号共享示意图

---南航中美航线经营计划CZflightCZonDLflightCANNRTLAX由于该航线涉及到三个国家，南航需要同时拥有中美双边协定和中日双边协定允许的权利相对中美双边协定，南航需要拥有中美间可以上下客货的第三、四种航权和在日本中间经停的第五航权由于日本-洛杉矶航段的代号共享设涉及到第三国，因此必须拥有第三国代号共享的权力相对中日协定，南航需要拥有中日间可以上下客货的第三、四种航权和日本以远至洛杉矶的第五航权假设日本至洛杉矶航段的代号共享不仅涉及到第三国而且涉及到第三国承运人，因此必须拥有第三国承运人代号共享的权利。2007-12-2472代号共享与航空公司联盟航空公司成立联盟的目的是通过品牌吸引高产出的主流旅客群体。完善的网络高质量的产品航线产品：网络的宽度、密度、厚度服务产品：联盟成员同质量的服务联盟成功的原因是因为他们根据联盟成员的意愿重新组织运输，通过这种重塑的运输保护并提高运输收入，同时在许多重要领域里提供了节约成本的潜能。这种重塑的运输就是指航空网络的重组，而网络重组并得以运行的手段就是代号共享合作。2007-12-2473代号共享与航空公司联盟一条航线只能覆盖一个对运市场2007-12-2474代号共享和合作方式

---联盟合作多家航空公司通过各自的网络间接，构筑成更广泛的区域乃至全球范围的国际网络，并通过代号共享的方式实施联盟合作。2007-12-2475四、货运航权的放开开放货运第五航权2003年5月允许新加坡航空公司开辟新加坡经我国厦门、南京至美国的航线，并在厦门、南京拥有装卸国际货物的权利。2003年