资质管理平台用户手册销售版

NSFOCU5

资质管理平台用户手册（销售版）

■文档编号■密级内部使用

■版本编号V2.0■日期2020-1-19

NSFDCUS

©2021绿盟科技

■声明

本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，均属绿盟

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制或引用本文的任何片断。

■版本变更记录

时间版本说明修改人

2018-6-20V1.0作成莫雁

2020-1-19V2.0更新

■适用性声明

本模板用于撰写绿盟科技内外各种正式文件，包括技术手册、标书、白皮书、会议通知、公司制度等文

档使用。

目录

1文档范围......................................................错误!未定义书签。

2适用人员......................................................错误!未定义书签。

3名词解释......................................................错误!未定义书签。

4系统操作......................................................错误!未定义书签。

4.1资质扫描件借用申请........................................错误!未定义书签。

4.1.1借用申请...............................................错误!未定义书签。

4.1.2文件提取...............................................错误!未定义书签。

4.2资质原件借用申请..........................................错误!未定义书签。

4.2.1借用申请...............................................错误!未定义书签。

4.3资质查询..................................................错误!未定义书签。

4.3.1分类杳询：一般杳询.....................................错误!未定义书签。

4.3.1.1公司资质查询.................................错误!未定义书签。

4.3.1.2产品资质查询.................................错误!未定义书签。

43.1.3服务资质查询................................错误!未定义书签。

4.1.3.4公司简介查询.................................错误!未定义书签。

4.13.5荣誉查询.....................................错误!未定义书签。

4.3.1.6发明专利证书查询.............................错误!未定义书签。

4.3.1.7产品销售年度报表查询........................错误!未定义书签。

4.3.1.8区域资质查询.................................错误!未定义书签。

4.3.1.9区域房屋租赁合同查询........................错误!未定义书签。

4.3.2分类查询：人员信息.....................................错误!未定义书签。

4.3.2.1人员数据查询................................错误!未定义书签。

43.2.2人员资质查询.................................错误!未定义书签。

4.3.3分类查询：业绩证明.....................................错误!未定义书签。

4.33.1合同案例查询.................................错误!未定义书签。

43.2.2发票查询.....................................错误!未定义书签。

43.3.3售后文档查询.................................错误!未定义书签。

4.3.4分类查询：财务信息.....................................错误!未定义书签。

4.3.4.1财务资质查询................................错误!未定义书签。

43.4.2财务数据查询.................................错误!未定义书签。

4.3.5克对查询...............................................错误!未定义书签。

4.3.5.1公司/服务资质杳询...........................错误!未定义书签。

43.5.2产品资质查询.................................错误!未定义书签。

1文档范围

本文档用于描述资质借用功能的使用操作。

2适用人员

公司销售人员、投标支持组人员。

3名词解释

资质分类说明：

•一般资质

公司资质：分为两种，一种是经营资质，如公司法人营业执照；一种是能力

资质，如公司获得国家、专业机构、行业协会颁发的相应资质证书。

产品资质：是指公司产品获得国家、专业机构、行业协会颁发的相应资质证

书。

服务资质：是指公司服务获得国家、专业机构、行业协会颁发的相应资质证

书。

公司简介：也称公司介绍，一般是对公司简单的描述以便客户快速的了解。

公司荣誉：是指公司获得的来至社会和客户的奖项与赞许。

发明专利证书：是专利申请经审查合格，没有发现驳回理由，满足颁发授予专利权条

件，由国务院专利行政部门（即国家知识产权局）作出授予专利权的决定，发给专利申请人

的专利证书，是一种法律证明文件。

产品销售年度报表：是指公司按照产品分类进行年度汇总统计的销售报表。

区域资质：是指区域的营业执照。

区域房屋租赁合同：是指区域租赁办公室，与房东签署的一类不动产租赁合

同。

区域荣誉：是指分公司或办事处获得的来至社会和客户的奖项与赞许。

•人员信息

人员数据：是指人力资源部根据人员的分布情况统计的一类数据。

人员资质：是指员工个人的入职资料，以及获得的专业机构颁发的能力记回

分别有：身份证、毕业证、劳动合同、简历、能力资质

个人社保：公司为员工缴纳的社保证明，分为：人事代理公司出具和社保局

出具的两种证明。

•业绩证明

合同案例：是指公司销售的产品与甲方签署的购销合同

发票：是指公司给甲方出具的发票。

售后文档：是指到货验收、初验、试运行验收、终验等阶段性评估验收后形

成的书面报告。

•财务信息

财务资质：包含指开户许可证、一般纳税人证明等

财务数据：是指公司财务部根据上年度公司经营情况统计的一类数据。

原件状态：

•未占用：资质原件未借出，并且当前没有人申请；该状态的资质可以申请借

用。

•预占用：资质原件未借出，但已经有人申请，正在走借用申请流程；该状态

可以申请借用。

•已占用：资质原件已借出；该状态的资质不能申请借用。

4系统操作

登录作业平台后，点击【工作流】-【流程发起】•【资质管理工如下图所示:

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4.1资质扫描件借用申请

4.1.1借用申请

点击【资质扫描件借用申请】,进入申请页面，如下图所示:

资质扫描件借用申请

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注意:社保信息录入完毕后,请点击【添加】:

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如系统中的报表格式不满足投标要求，可以在附件中上传模板

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申请界面的信息分4部分，录入说明如下:

1、申请基础信息

主题：录入资质借用主题。

组织是否为销售组：销售组成员(含组长)选择是，其他人选择否。

销售人员：投标支持小组申请时填写，销售申请时无需填写。

用途：根据借用情况选择“投标”或者“其他”。

预计借用时间：根据实际情况填写。

业务机会编号：用途为“投标”时填写。

项目名称：用途为“投标”时填写。

申请理由：用途为“投标”时填写。

2、资质列表

点击【+添加分类工进入资质查询界面，选择需要借用的资质:

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一般资质人员信息业绩证明财务信息

公司资质产品资1S公司简介公司荣誉

发明专利证书产品优售年度报云区域也质区域宏座租缙合同区域荣晋

公司名称名称发证单位

证书费号原件状方奇江及查询

资便选持确认公司名林名称发证单位证书今号竞争对手列表

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操作步骤:

①点击分类，输入查询条件，点击【查询】;

②在列表中勾选需要借用的资质;

③点击确定，完成资质选择。

特殊操作:

人员资质和合同案例操作稍有差异，如下图所示:

资属达询X

一般古质人员信息业务证明财期5息

人员数期

操作步骤：

①先选择具体的资质；

②勾选列表最前的复选框确认。

3、个人社保证明

如果需要借用个人社保证明，需要在表单页面录入个人社保信息。

注意：社保信息每录入一条后，需要点击添加，信息才能够保存成功。

4、其他需求

系统中会提供产品销售年度报表、人员数据、财务数据的标准报表，如报表

个格式不满足投标要求，可以在其他需求中勾选需求类型，然后在附件中上传需

要提供的报表格式，由对应的资质管理人员人工上传需要的统计报表。

4.1.2文件提取

系统自动提取

人工经办文件提取

部门总监审批通过后，如下图所示:

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注意：社保信息录入完毕后，清点击【添派】！

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如系统中的报装格式不满足投标要求,可以在附件中上传整机

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申请人可以在下载文件包及附件中分别提取需要的资质文件。

4.2资质原件借用申请

421借用申请

点击【资质原件借用申请】，进入申请页面，如下图所示:

资质原件借用申请

®SfiE明:201阵06月19日1414

说明：

1.要求提供证明需要借用原件的招标文件等证明资料；

2.因资质繁多，以方便郑号等同事杳找原件，需上传资质扫描件.

3.如果是购买招标文件,提供证明材料即可.

收文人员：

Mft：a选择文件

箕联或程：co关

环节：

申请界面的信息分2部分，录入说明如下：

1、申请基础信息

主题：录入资质借用主题。

组织是否为销售组：销售组成员（含组长）选择是，其他人选择否。

用途：根据借用情况选择“投标”或者“其他”。

预计借用时间：根据实际情况填写。

预计归还时间：根据实际情况填写。

业务机会编号：用途为“投标”时填写。

项目名称：用途为“投标”时填写。

取出人：选择资质的取出人。

归还人：选择归还人。

申请理由：用途为“投标”时填写。

2、资质列表

点击【+添加分类工进入资质查询界面，选择需要借用的资质：

资质宣询x

一般药质人员信息业缮证明财务信息

公M资质

公司名称请选择名称

证书奖号原件状森沸选程

负质选揖发认公司名祥名称发证单位证书编号原件状念亮务用手列表

操作步骤：

①点击分类，输入查询条件，点击【查询】;

②在列表中勾选需要借用的资质；

®点击确定，完成资质选择。

特殊操作：

人员资质操作稍有差异，如下图所示：

X

一般费质人员®9业绩证电财务信息

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查看已选片敢据（2）■n1匚取消

操作步骤:

①先选择具体的资质；

②勾选列表最前的复选框确认。

4.3资质查询

431分类查询：一般查询

点击左侧菜单中的【资质查询】，进入资质查询页面，点击分类查询，点选

【一般资质】tab,切换到【一般资质】。

4.3.1.1公司资质查询

点击左侧菜单中的【资质查询工进入资质查询页面，选择需要查询的资质

类型，如公司资质，页面如下图所示:

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操作步骤:

①输入或选中查询条件，点击【查找】列表显示查询结果。

②点击SB,则当前所有输入的查询条件数据清空，可重新输入。

431.2产品资质查询

点击左侧菜单中的【资质查询】，进入资质查询页面，点击分类查询，点选

【一般资质】tab,切换到【一般资质】，选择需要杳询的资质类型一产品资质，

页面如下图所示：

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操作步骤:

©输入或选中查询条件，点击【查找】查找列表显示查询结果。

②点击则当前所有输入的查询条件数据清空，可重新输入。

4.3.1.3服务资质查询

点击左侧菜单中的【资质查询工进入资质查询页面，点击分类查询，点选

【一般资质】tab,切换到【一般资质】，选择需要查询的资质类型一服务资质,

页面如下图所示：

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