债券承销协议

债券承销协议合同编号：__________甲方（债券发行人）：公司名称：____________地址：_________________联系方式：_____________地址：_____________乙方（承销商）：公司名称：____________地址：_________________联系方式：_____________地址：_____________第一章定义及术语1.1“债券”指甲方根据本协议发行的债务证券，具体条款和条件由双方另行商定。1.2“承销”指甲方委托乙方按照本协议的条款和条件销售债券。1.3“发行价格”指甲方同意将债券出售给乙方的价格。第二章发行条款2.1债券发行2.1.1甲方同意发行债券，乙方同意承销该债券。2.1.2债券的面值、利率、到期日等具体条款由双方另行商定。2.2承销方式2.2.1乙方应采用尽力承销的方式，尽最大努力销售债券。2.2.2乙方应根据市场情况制定合理的销售策略。第三章权利与义务3.1甲方权利与义务3.1.1甲方应向乙方提供与债券发行相关的所有必要信息和文件。3.1.2甲方应保证债券的合法性和有效性。3.2乙方权利与义务3.2.1乙方应根据本协议的条款和条件，尽最大努力承销债券。3.2.2乙方应向甲方提供债券销售的进展情况。第四章承销费用与支付4.1承销费用4.1.1乙方应向甲方支付承销费用，具体金额和支付方式由双方另行商定。4.2支付4.2.1甲方应在债券发行后按约定时间向乙方支付承销费用。4.2.2乙方应在收到承销费用后向甲方开具正规发票。第五章保密与争议解决5.1保密5.1.1双方应对在债券发行过程中获知的对方商业秘密和机密信息保密。5.1.2保密义务在本协议终止后仍继续有效。5.2争议解决5.2.1双方应通过友好协商解决本协议项下的任何争议或纠纷。5.2.2如果协商无果，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第六章债券发行时间及程序6.1发行时间6.1.1甲方应在协议签订后____个工作日内完成债券发行的准备工作。6.1.2乙方应自甲方通知发行准备工作完成后____个工作日内启动债券销售。6.2发行程序6.2.1甲方应按照相关法律法规和监管要求，履行债券发行的全部程序。6.2.2乙方应协助甲方完成债券发行的相关手续，并提供必要的专业意见。第七章风险承担7.1甲方风险7.1.1甲方承担债券发行相关的法律风险、市场风险和信用风险。7.1.2甲方应保证债券发行文件的准确性、完整性和及时性。7.2乙方风险7.2.1乙方承担债券销售过程中的市场风险和操作风险。7.2.2乙方应采取适当措施，保证债券销售的安全和高效。第八章信息披露8.1甲方信息披露8.1.1甲方应按照相关法律法规和监管要求，及时向乙方和投资者披露债券发行的相关信息。8.1.2甲方应保证信息披露的真实性、准确性和完整性。8.2乙方信息披露8.2.1乙方应向投资者提供甲方披露的债券发行信息，并保证信息的准确性。8.2.2乙方应协助甲方进行信息披露，并及时更新相关信息。第九章违约责任9.1甲方违约责任9.1.1如甲方未能履行本协议项下的义务，导致债券发行失败，甲方应承担由此产生的一切费用。9.1.2如甲方违反本协议的任何条款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。9.2乙方违约责任9.2.1如乙方未能按照本协议的条款和条件承销债券，乙方应向甲方支付违约金。9.2.2如乙方违反本协议的任何条款，甲方有权终止本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。第十章终止与解除10.1协议终止10.1.1本协议在以下情况下终止：a)债券发行成功且所有债券已由乙方销售完毕；b)任何一方发生重大违约，且违约方未能在收到对方书面通知后____个工作日内纠正；c)任何一方发生法律上的变更，如合并、分立或破产。10.2协议解除10.2.1在本协议终止前，任何一方均可书面通知对方解除本协议。10.2.2解除本协议后，双方应继续承担本协议项下未履行义务的责任。第十一章不可抗力11.1定义11.1.1“不可抗力”指因自然灾害、行为、战争或其他无法预见、无法克服且对一方或双方造成重大影响的客观事件。11.2不可抗力条款11.2.1若发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。11.2.2受不可抗力影响的一方在不可抗力事件持续期间无需履行本协议项下的义务，且不承担由此产生的违约责任。第十二章一般条款12.1法律适用12.1.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用_______（国家/地区）的法律。12.2完整协议12.2.1本协议构成双方关于债券发行和承销的完整协议，取代所有以前的口头或书面协议。12.3修改和补充12.3.1本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方授权代表签署。第十三章通知13.1通知方式13.1.1双方之间的所有通知应以书面形式作出，并通过邮件、快递或挂号邮件等方式送达。13.2通知生效13.2.1通知在送达对方指定的联系地址后生效。第十四章适用法律及争议解决14.1适用法律14.1.1本协议的适用法律为_______（国家/地区）法律。14.2争议解决14.2.1双方应通过友好协商解决本协议项下的任何争议或纠纷。14.2.2如果协商无果，双方同意将争议提交至_______（法院/仲裁机构）诉讼/仲裁解决。第十五章其他条款15.1联系信息更新15.1.1双方应及时更新联系信息，并通知对方。15.2语