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文档简介

离职业务人员客户交接工作流程一、制定目的及范围为确保离职业务人员在客户交接过程中的顺畅与高效，特制定本工作流程。该流程适用于所有业务人员的离职交接，涵盖客户信息的整理、交接会议的召开、后续跟进的安排等环节，旨在保障客户关系的延续与业务的无缝衔接。二、交接原则1.客户信息的完整性与准确性是交接工作的核心，确保所有客户资料无遗漏。2.交接过程应保持透明，相关人员需及时沟通，确保信息传递的顺畅。3.交接后，接手人员需对客户进行跟进，确保客户需求得到及时响应。三、客户交接流程1.离职前准备1.1客户信息整理：离职业务人员需对所负责的客户进行信息整理，包括客户基本信息、合同情况、历史沟通记录及未完成事项等。1.2交接文档编制：编制详细的交接文档，内容包括客户清单、重要事项说明及后续建议。1.3交接会议安排：与接手人员及相关管理层沟通，安排交接会议的时间与地点。2.交接会议召开2.1会议准备：提前准备会议资料，包括客户信息汇总、交接文档及相关问题清单。2.2会议进行：离职业务人员向接手人员详细介绍客户情况，重点说明客户需求、潜在问题及后续跟进计划。2.3问题解答：接手人员可针对客户情况提出问题，离职人员需逐一解答，确保信息传递的准确性。3.交接后续跟进3.1客户通知：离职业务人员需在交接完成后，向客户发送通知，告知其业务接手人员的联系方式及后续服务安排。3.2跟进安排：接手人员需在交接后的一周内，与客户进行首次沟通，了解客户的最新需求及反馈。3.3记录反馈：接手人员需将客户反馈记录在案，并及时向管理层汇报，确保客户需求得到重视。四、备案与存档所有交接文档及会议记录需进行备案，离职业务人员应将相关资料整理归档，交由人事部门保存，以备后续查阅。接手人员需确认收到所有资料，并在交接文档上签字确认。五、交接纪律1.离职人员职责：离职业务人员需如实提供客户信息，确保交接过程的透明与完整。2.接手人员行为规范：接手人员需尊重客户关系，避免在交接期间与客户产生不必要的误解或冲突。六、流程优化与改进为确保交接流程的有效性，定期对交接工作进行评估与反馈，收集参与人员的意见与建议，及时调整流程，提升交接效率与客户满意度。通过以上流程的制

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