2024年度家庭财务顾问与投资组合构建合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度家庭财务顾问与投资组合构建合同本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方信息2.1家庭财务顾问信息2.2客户信息3.服务内容和范围3.1财务规划服务3.2投资组合构建服务3.3定期财务报告3.4财务咨询与建议4.服务期限4.1服务起始日期4.2服务结束日期5.服务费用及支付方式5.1服务费用总额5.2支付方式5.3付款时间6.风险管理6.1风险评估6.2风险控制措施6.3风险承担7.信息保密7.1信息保密义务7.2信息披露限制8.合同变更8.1变更程序8.2变更通知9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序13.通知13.1通知方式13.2通知送达14.其他14.1适用法律14.2不可抗力14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1定义1.1.1“家庭财务顾问”指具备专业资质和经验，为客户提供财务规划、投资组合构建等服务的个人或机构。1.1.2“客户”指与家庭财务顾问签订本合同的当事人。1.1.3“服务”指家庭财务顾问根据本合同约定，向客户提供财务规划、投资组合构建等服务。1.1.4“投资组合”指客户根据家庭财务顾问的建议，投资于各类金融产品的资产组合。1.1.5“财务报告”指家庭财务顾问定期向客户提供关于客户财务状况和投资组合表现的报告。1.1.6“财务咨询与建议”指家庭财务顾问根据客户的具体情况，提供针对性的财务咨询和建议。1.2解释1.2.1本合同中涉及的专业术语和定义，如有争议，以双方协商一致的解释为准。第二条合同双方信息2.1家庭财务顾问信息2.1.1姓名：__________2.1.2联系电话：__________2.1.3电子邮箱：__________2.2客户信息2.2.1姓名：__________2.2.2联系电话：__________2.2.3电子邮箱：__________第三条服务内容和范围3.1财务规划服务3.1.1家庭财务顾问将为客户提供全面、个性化的财务规划方案。3.1.2服务内容包括但不限于：资产配置、债务管理、退休规划、税务规划等。3.2投资组合构建服务3.2.1家庭财务顾问将根据客户的风险偏好、投资目标和资金状况，为客户构建投资组合。3.2.2服务内容包括但不限于：资产配置、产品选择、投资策略等。3.3定期财务报告3.3.1家庭财务顾问每月向客户提供一次财务报告，报告内容包括但不限于：资产状况、投资收益、费用支出等。3.3.2报告形式为电子文档，发送至客户指定邮箱。3.4财务咨询与建议3.4.1家庭财务顾问将根据客户的具体情况，提供针对性的财务咨询和建议。3.4.2咨询方式包括但不限于：电话、邮件、面对面等。第四条服务期限4.1服务起始日期：____年____月____日4.2服务结束日期：____年____月____日第五条服务费用及支付方式5.1服务费用总额：____元5.2支付方式：____（如银行转账、现金等）5.3付款时间：____（如每月、每季度等）第六条风险管理6.1风险评估6.1.1家庭财务顾问将对客户的风险承受能力进行评估，包括但不限于：财务状况、投资经验、风险偏好等。6.1.2评估结果将作为构建投资组合的依据。6.2风险控制措施6.2.1家庭财务顾问将根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施。6.2.2措施包括但不限于：分散投资、调整资产配置、定期监控等。6.3风险承担6.3.1双方明确，投资风险由客户自行承担。第七条信息保密7.1信息保密义务7.1.1家庭财务顾问承诺对客户提供的个人信息和财务状况予以保密。7.1.2保密信息包括但不限于：客户姓名、联系方式、财务状况、投资组合等。7.2信息披露限制7.2.1家庭财务顾问未经客户同意，不得向任何第三方披露保密信息。7.2.2法律法规要求披露的信息除外。第八条合同变更8.1变更程序8.1.1合同任何一方提出变更要求，应提前____个工作日以书面形式通知对方。8.1.2双方应就变更内容进行协商，并在____个工作日内达成书面协议。8.2变更通知8.2.1变更协议生效后，双方应及时以书面形式通知对方，并更新合同文本。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1家庭财务顾问未按照约定提供服务或提供的服务不符合合同要求的；9.1.2客户未按照约定支付费用的；9.1.3任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露的；9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担由此给对方造成的直接经济损失；9.2.2违约方应承担相应的违约金，违约金金额为____元；9.2.3如违约行为构成犯罪的，违约方还应承担相应的刑事责任。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议；10.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构10.2.1如双方协商一致，可选择仲裁机构进行仲裁；10.2.2仲裁机构的选择及仲裁规则由双方在争议发生前协商确定。第十一条合同解除11.1解除条件11.1.1合同一方严重违约，经对方书面通知后____个工作日内仍未采取补救措施的；11.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行的；11.2解除程序11.2.1提出解除的一方应提前____个工作日以书面形式通知对方；11.2.2收到通知的一方应在____个工作日内确认解除或提出异议。第十二条合同终止12.1终止条件12.1.1服务期限届满；12.1.2双方协商一致解除合同；12.2终止程序12.2.1合同终止后，双方应进行财务结算，结清所有未支付的费用和产生的费用；12.2.2双方应相互确认合同终止，并签署终止确认书。第十三条通知13.1通知方式13.1.1通知应以书面形式发送，包括但不限于信函、电子邮件、传真等；13.1.2通知应以挂号信或快递方式寄送，或以电子邮件发送并保留发送记录。13.2通知送达13.2.1以挂号信或快递方式寄送的，以邮戳日期为准；13.2.2以电子邮件发送的，以发送成功并收到对方确认回执为准。第十四条其他14.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2不可抗力14.2.1不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等；14.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，必要时可解除合同；14.2.3不可抗力事件发生后，双方应积极采取措施减轻损失。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指除合同双方（甲方和乙方）之外的任何个人、机构或组织，其介入合同目的是为了协助、监督或提供专业服务。第二条第三方介入的适用范围2.1.1提供专业咨询或技术服务；2.1.2监督合同履行情况；2.1.3协助解决合同争议；2.1.4执行合同中的特定任务或职责。第三条第三方责任限额3.1第三方的责任限额应根据其介入合同的具体情况、提供的服务的性质和预期风险等因素确定。3.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在合同附件中详细列明。第四条第三方资质要求4.1第三方介入前，甲方和乙方应共同对第三方进行资质审核，确保其具备完成相关任务的能力和资质。4.2资质审核内容包括但不限于：4.2.1第三方的专业背景和经验；4.2.2第三方的信誉和业绩；4.2.3第三方的法律责任能力。第五条第三方权利和义务5.1第三方有权获得合同中约定的报酬，并有权根据合同要求甲方和乙方提供必要的协助和配合。5.2第三方的义务包括：5.2.1严格按照合同约定履行职责；5.2.2保守合同双方的商业秘密；5.2.3对其提供的专业意见或服务承担相应的责任。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方介入后，其权利和义务仅限于合同中约定的范围，不涉及合同双方之间的权利义务关系。6.2第三方与甲方和乙方之间的关系为委托代理关系，第三方仅代表甲方或乙方履行合同中的特定职责。6.3第三方不参与合同双方之间的决策过程，其工作成果需经甲方和乙方的共同认可。第七条第三方介入的程序7.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致，并签订补充协议或附件。7.2.1第三方的名称、地址、联系方式等基本信息；7.2.2第三方的职责和任务；7.2.3第三方的责任限额；7.2.4第三方的权利和义务；7.2.5第三方介入的时间期限；7.2.6第三方的报酬和支付方式。第八条第三方介入的变更和解除8.1第三方介入的变更或解除需经甲方和乙方协商一致，并通知第三方。8.2第三方介入的变更或解除不影响本合同其他条款的效力。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入产生的争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，任何一方均可将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入终止的条件包括但不限于：10.1.1合同履行完毕；10.1.2甲方或乙方解除合同；10.1.3第三方主动退出。10.2第三方介入终止后，甲方和乙方应进行财务结算，结清所有未支付的费用和产生的费用。第十一条第三方介入的保密11.1第三方介入期间，甲方和乙方应对其提供的保密信息予以保密。11.2第三方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十二条第三方介入的适用法律本合同中关于第三方介入的条款适用中华人民共和国法律。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：详细列出合同双方的姓名、联系方式、身份证号码、银行账户信息等。说明：本附件用于确认合同双方的个人信息，确保合同履行过程中的资金流转安全。2.附件二：财务规划方案要求：包括客户的财务状况分析、投资组合构建方案、风险管理措施等。说明：本附件为家庭财务顾问提供的专业服务成果，用于指导客户的财务决策。3.附件三：投资组合明细表要求：详细列出客户投资组合中的各类金融产品、投资比例、投资金额等。说明：本附件用于跟踪客户的投资组合情况，确保投资策略的实施。4.附件四：财务报告要求：包括客户的财务状况、投资收益、费用支出等。说明：本附件为家庭财务顾问定期向客户提供的服务成果，用于客户了解自己的财务状况。5.附件五：第三方资质证明文件要求：包括第三方的营业执照、专业资格证书、业绩证明等。说明：本附件用于证明第三方具备介入合同所需的资质和能力。6.附件六：第三方介入补充协议要求：详细列明第三方的职责、权利、义务、责任限额等。说明：本附件用于明确第三方介入合同的具体内容，确保各方权益。7.附件七：争议解决协议要求：包括争议解决方式、仲裁机构选择、仲裁规则等。说明：本附件用于明确合同争议的解决途径，保障合同双方的合法权益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：家庭财务顾问未按照约定提供服务或提供的服务不符合合同要求。责任认定标准：家庭财务顾问应承担由此给客户造成的直接经济损失，并支付违约金。示例：家庭财务顾问未在约定时间内提供财务规划方案，导致客户错过投资机会，应赔偿客户由此造成的损失。2.违约行为：客户未按照约定支付费用。责任认定标准：客户应按照合同约定支付费用，逾期支付应支付滞纳金。示例：客户未在约定时间内支付服务费用，应支付相应的滞纳金。3.违约行为：任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露。责任认定标准：违约方应承担由此给对方造成的经济损失，并支付违约金。示例：家庭财务顾问泄露客户隐私信息，导致客户遭受损失，应赔偿客户损失并支付违约金。4.违约行为：第三方未按照合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应承担由此给甲方或乙方造成的经济损失，并支付违约金。示例：第三方未按照约定提供专业服务，导致甲方或乙方遭受损失，应赔偿损失并支付违约金。5.违约行为：不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准：不可抗力事件发生后，双方应协商解决，必要时可解除合同。示例：发生自然灾害导致合同无法履行，双方应协商解决或解除合同。全文完。2024年度家庭财务顾问与投资组合构建合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.服务内容2.1财务咨询2.2投资策略制定2.3投资组合构建2.4定期投资跟踪与调整2.5投资风险评估3.服务期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期4.服务费用4.1服务费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.服务费用调整5.1调整条件5.2调整方式5.3调整通知6.投资风险6.1投资风险概述6.2投资风险承担6.3风险控制措施7.信息保密7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除通知9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同变更通知12.其他约定12.1合同附件12.2合同未尽事宜12.3合同解释13.合同附件13.1投资策略说明书13.2投资组合说明书13.3其他相关文件14.合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人签字盖章第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系人姓名]、[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系人姓名]、[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]2.服务内容2.1财务咨询乙方将根据甲方提供的信息，提供包括但不限于个人财务规划、税务规划、退休规划等财务咨询服务。2.2投资策略制定乙方将根据甲方财务状况、风险承受能力、投资目标等因素，制定适合甲方的投资策略。2.3投资组合构建乙方将基于甲方的投资策略，构建包括股票、债券、基金等在内的多元化投资组合。2.4定期投资跟踪与调整乙方将对甲方的投资组合进行定期跟踪，根据市场变化和投资目标调整投资组合。2.5投资风险评估乙方将对甲方的投资组合进行风险评估，确保投资组合与甲方的风险承受能力相匹配。3.服务期限3.1合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同终止日期本合同有效期为2024年度，自合同生效之日起至2024年12月31日止。4.服务费用4.1服务费用总额乙方提供本合同约定的服务，服务费用总额为人民币[服务费用总额]元。4.2费用支付方式甲方应于每个服务周期结束后[支付日期]，向乙方支付相应周期的服务费用。4.3费用支付时间甲方应在合同约定的支付时间内，通过银行转账或现金支付方式向乙方支付服务费用。5.服务费用调整5.1调整条件如市场条件、投资策略或乙方收费标准发生变化，乙方有权在提前[通知期限]通知甲方的情况下，调整服务费用。5.2调整方式服务费用调整将按照调整后的收费标准执行。5.3调整通知乙方将在调整前[通知期限]内向甲方发出调整通知。6.投资风险6.1投资风险概述投资存在风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。乙方将尽力降低投资风险，但无法保证投资收益。6.2投资风险承担甲方应充分了解并承担投资风险，乙方不对投资损失承担任何责任。6.3风险控制措施乙方将采取包括但不限于分散投资、定期风险评估等措施，以控制投资风险。8.合同解除8.1解除条件乙方未能在合同约定的时间内提供服务质量；乙方违反保密条款，泄露甲方财务信息；双方协商一致解除合同。甲方未能在合同约定的时间内支付服务费用；甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密；双方协商一致解除合同。8.2解除程序8.2.1双方任何一方解除合同，应提前[提前通知期限]书面通知对方。8.2.2解除合同的通知应以挂号信或快递方式发送，并保留邮寄凭证。8.2.3收到解除合同通知的一方应在[回复期限]内回复确认。8.3解除通知8.3.1解除合同的通知应包括解除原因、解除日期等内容。9.违约责任9.1违约情形9.1.1甲方未按时支付服务费用的；9.1.2乙方未按合同约定提供服务的；9.1.3双方违反保密条款的；9.1.4其他违反合同约定的情况。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约金的具体数额由双方协商确定，或由合同约定的违约金条款规定。9.3违约赔偿9.3.1违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1如双方同意，可约定将争议提交[仲裁机构名称]仲裁。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担，除非合同另有约定。11.合同生效与变更11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序11.2.1合同变更需经双方协商一致。11.2.2合同变更应以书面形式进行，并由双方签字盖章。11.3合同变更通知11.3.1合同变更通知应在变更生效前通知对方。12.其他约定12.1合同附件本合同附件包括但不限于投资策略说明书、投资组合说明书等。12.2合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。12.3合同解释本合同的解释权归甲方所有。13.合同附件13.1投资策略说明书13.2投资组合说明书13.3其他相关文件14.合同签署14.1合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同签署地点合同签署地点为[签署地点]。14.3合同签署人签字盖章甲方代表：[甲方代表姓名]乙方代表：[乙方代表姓名]甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签署日期：____________________附件：[附件1：投资策略说明书][附件2：投资组合说明书][附件3：其他相关文件]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，根据甲乙双方约定或法律规定，介入合同关系中的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、律师事务所等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。15.2.2第三方介入的协议应明确第三方的职责、权利和义务。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应将第三方介入的协议作为本合同的附件。15.3.2第三方介入协议签订后，甲乙双方应将协议内容通知对方。16.甲乙双方额外条款16.1.1甲乙双方应确保第三方具备履行其职责的能力和条件。16.1.2第三方在介入过程中，应遵守相关法律法规和合同约定。16.1.3第三方应独立、客观、公正地履行其职责。16.2第三方责任限额16.2.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。16.2.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，但不得超过[责任限额]。16.2.3如第三方责任限额未在协议中约定，则按照相关法律法规执行。17.第三方与其他各方的责任划分17.1第三方与甲方的责任划分17.1.1第三方对甲方承担的义务和责任，由甲乙双方在第三方介入协议中明确。17.1.2第三方在履行职责过程中，如因甲方原因造成损失，甲方应承担相应的责任。17.2第三方与乙方的责任划分17.2.1第三方对乙方承担的义务和责任，由甲乙双方在第三方介入协议中明确。17.2.2第三方在履行职责过程中，如因乙方原因造成损失，乙方应承担相应的责任。17.3第三方与其他方的责任划分17.3.1第三方与合同中未明确提及的其他方之间的责任划分，由甲乙双方在第三方介入协议中明确。17.3.2如第三方介入协议中未明确约定，则按照相关法律法规执行。18.第三方介入协议的生效与解除18.1第三方介入协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。18.2第三方介入协议的解除条件18.2.1第三方介入协议的解除条件由甲乙双方在协议中约定。18.2.2如协议中未约定解除条件，则按照相关法律法规执行。18.3第三方介入协议的解除程序18.3.1第三方介入协议的解除，需经甲乙双方协商一致。18.3.2第三方介入协议的解除，应以书面形式通知对方。19.第三方介入协议的变更19.1第三方介入协议的变更，需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。19.2第三方介入协议的变更，应以书面形式通知对方。20.第三方介入协议的终止20.1第三方介入协议的终止条件20.1.1第三方介入协议的终止条件由甲乙双方在协议中约定。20.1.2如协议中未约定终止条件，则按照相关法律法规执行。20.2第三方介入协议的终止程序20.2.1第三方介入协议的终止，需经甲乙双方协商一致。20.2.2第三方介入协议的终止，应以书面形式通知对方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.投资策略说明书详细要求：说明书应包括投资目标、策略、风险控制措施、预期收益等内容。附件说明：本附件为乙方根据甲方需求制定的个性化投资策略。2.投资组合说明书详细要求：说明书应包括投资组合的构成、投资比例、投资期限、风险评估等内容。附件说明：本附件为乙方根据甲方的投资策略构建的投资组合说明书。3.财务咨询报告详细要求：报告应包括财务状况分析、税务规划建议、退休规划建议等内容。附件说明：本附件为乙方根据甲方提供的财务信息进行的财务咨询服务报告。4.投资组合跟踪报告详细要求：报告应包括投资组合的业绩、市场分析、风险控制措施等内容。附件说明：本附件为乙方定期对甲方的投资组合进行跟踪分析的报告。5.风险评估报告详细要求：报告应包括投资组合的风险评估结果、风险控制措施等内容。附件说明：本附件为乙方对甲方的投资组合进行风险评估的报告。6.第三方介入协议详细要求：协议应包括第三方的职责、权利和义务、责任限额等内容。附件说明：本附件为甲乙双方与第三方签订的介入协议。7.合同变更协议详细要求：协议应包括变更内容、变更生效日期、变更通知等内容。附件说明：本附件为甲乙双方就合同变更事项签订的协议。8.解除合同协议详细要求：协议应包括解除原因、解除日期、解除通知等内容。附件说明：本附件为甲乙双方就合同解除事项签订的协议。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定1.1未按时支付服务费用责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金为未支付费用的[违约金比例]。示例：甲方应于每月5日前支付当月服务费用，如逾期支付，则每日支付未支付费用的1%作为违约金。1.2提供虚假财务信息责任认定：甲方应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。示例：甲方提供虚假财务信息导致乙方投资决策失误，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约行为及责任认定2.1未按合同约定提供服务责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金为服务费用总额的[违约金比例]。示例：乙方未能在合同约定的时间内完成投资组合构建，每日支付服务费用总额的1%作为违约金。2.2投资策略或投资组合存在重大失误责任认定：乙方应赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例：乙方构建的投资组合出现重大亏损，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未按协议履行职责责任认定：第三方应向甲乙双方承担相应的赔偿责任。示例：第三方在履行职责过程中出现重大失误，第三方应赔偿因此造成的损失。3.2第三方泄露商业秘密责任认定：第三方应承担相应的法律责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：第三方泄露甲乙双方的商业秘密，第三方应承担相应的法律责任，并赔偿损失。全文完。2024年度家庭财务顾问与投资组合构建合同2本合同目录一览1.合同订立双方信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.服务内容与目标2.1家庭财务状况分析2.2投资组合构建2.3定期财务咨询2.4投资策略调整3.服务期限3.1合同起始日期3.2合同终止日期3.3服务期限续约4.服务费用4.1服务费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.服务交付方式5.1报告形式5.2沟通方式5.3数据保密6.信息提供与保密6.1甲方提供信息6.2乙方保密义务7.风险管理与责任7.1投资风险提示7.2风险承担7.3责任范围8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3解除程序9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.法律适用与管辖10.1合同适用法律10.2合同争议管辖法院11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他约定12.1通知与送达12.2合同附件13.合同份数14.合同签署第一部分：合同如下：1.合同订立双方信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方全称：1.1.2甲方法定代表人：1.1.3甲方住所：1.1.4甲方联系电话：1.2乙方基本信息1.2.1乙方全称：1.2.2乙方法定代表人：1.2.3乙方住所：1.2.4乙方联系电话：2.服务内容与目标2.1家庭财务状况分析2.1.1乙方将对甲方提供的家庭财务数据进行全面分析，包括但不限于收入、支出、储蓄、投资等情况。2.2投资组合构建2.2.1乙方将根据甲方的财务状况、风险承受能力和投资目标，为甲方构建合理的投资组合。2.3定期财务咨询2.3.1乙方将定期为甲方提供财务咨询服务，包括但不限于投资策略调整、风险管理建议等。2.4投资策略调整2.4.1乙方将根据市场变化和甲方财务状况的变化，对投资组合进行必要的调整。3.服务期限3.1合同起始日期：2024年1月1日3.2合同终止日期：2024年12月31日3.3服务期限续约：甲方有权在合同到期前一个月内向乙方提出续约申请，双方协商一致后可续签合同。4.服务费用4.1服务费用总额：人民币万元整4.2费用支付方式：甲方应在合同签订后个工作日内支付首期费用，后续费用根据乙方提供服务情况分期支付。4.3费用支付时间：每个季度支付一次，具体支付时间双方另行约定。5.服务交付方式5.1报告形式：乙方将以书面报告形式向甲方提供服务结果，包括但不限于财务分析报告、投资组合报告等。5.2沟通方式：双方可通过电话、电子邮件、在线会议等方式进行沟通。5.3数据保密：乙方将对甲方提供的所有数据信息进行保密，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。6.信息提供与保密6.1甲方提供信息：甲方应如实向乙方提供家庭财务相关数据和信息，包括但不限于收入证明、财产证明等。6.2乙方保密义务：乙方对甲方提供的信息负有保密义务，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。7.风险管理与责任7.1投资风险提示：乙方在构建投资组合时，将向甲方充分提示投资风险，包括但不限于市场风险、流动性风险等。7.2风险承担：甲方应充分了解并承担投资风险，乙方不对投资收益或损失承担责任。7.3责任范围：乙方仅对提供的服务内容承担责任，对甲方因投资决策而产生的后果不承担责任。8.合同变更与解除8.1合同变更条件8.1.1双方协商一致，可对合同内容进行变更。8.1.2因不可抗力导致合同无法履行或继续履行不符合双方利益时，合同可变更。8.2合同解除条件8.2.1任何一方严重违约，另一方有权解除合同。8.2.2合同约定的服务期限届满，双方均无续约意愿时，合同自动解除。8.3解除程序8.3.1解除合同前，应书面通知对方。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2若协商不成，可提交至合同约定的争议解决机构。9.2争议解决机构9.2.1若双方未约定争议解决机构，争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院。9.3争议解决程序9.3.1争议解决机构将依据相关法律法规和合同条款进行审理。9.3.2争议解决机构作出的裁决为终局裁决，双方应遵守并执行。10.法律适用与管辖10.1合同适用法律10.1.1本合同适用中华人民共和国法律。10.1.2合同条款如有冲突，以中华人民共和国法律为准。10.2合同争议管辖法院10.2.1合同争议管辖法院为合同签订地人民法院。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后合同生效。11.1.2合同经双方签署并按约定支付首期费用后生效。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的服务期限届满或双方协商一致解除合同。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行或继续履行不符合双方利益时，合同终止。12.其他约定12.1通知与送达12.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式送达。12.1.2通知送达地址为合同中约定的地址。12.2合同附件12.2.1本合同附件包括但不限于甲方的财务数据、投资组合报告等。13.合同份数13.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.合同签署14.1本合同由甲乙双方代表于____年____月____日签署。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，提供相关服务或协助的专业机构、个人或其他实体。15.2第三方介入的范围包括但不限于：财务咨询、投资分析、风险评估、法律顾问、审计服务、资产评估等。16.第三方介入的同意与选择16.1甲乙双方同意，在合同履行过程中，任何一方均有权引入第三方。16.2引入第三方前，需征得对方书面同意，并明确第三方的服务内容、费用及责任。16.3第三方的选择由引入方负责，但需确保第三方具备相应的资质和能力。17.第三方的责任与义务17.1第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责。17.2第三方在履行职责过程中，如违反法律法规或合同约定，应承担相应的法律责任。17.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体包括但不限于：18.1.1第三方在提供专业服务过程中产生的直接经济损失。18.1.2第三方因违反法律法规或合同约定而给甲乙双方造成的间接经济损失。18.2第三方的责任限