出海企业物流供应链数字化白皮书 2024

×出海企业物流供应链数字化白皮书2024年11月一、出海企业国际物流管理现状011923.23232424252627T三亡HT三亡H×出海企业国际物流管理现状出海企业国际物流管理现状2024年4月世界贸易组织(WT0)发布了《GlobalTrade0utlook年的全球商品贸易量下降后,世界贸易组织已将其对2024年世界商品贸易增长的预测从此前的2.6%上调至2.7%,并将2025年的预测从此前的3.3%下降至3.0%。2022年欧洲对全球贸易增长贡献最大,但在2023年却成为了全球贸易下降的主要原因,出口增长率最低,仅为1.7%。非洲出口在2024年将达到5.3%,同时亚洲、中东等地区的出口增长率也较之去年有所提高。根据分析预测,欧洲对贸易商品的需求弱于预期,但亚洲的需求强于预期,将在未来两年内为贸易增长做出较大贡献。总体来看,2024年非洲出口增长最快,亚洲进口增长最强劲。与此同时,日益加剧的地缘政治紧张局势将继续构成重大的下行风险。俄乌冲突和不断升级的中东危机,包括对红海航运的袭击等都对国际贸易产生切实而直接的影响。随着世界准备进入新—轮的变革时期,新趋势的出现将重塑未来几十年的贸易格局。对于跨国企业而言需要适应地缘政治和经济民族主义等带来的影响。从19世纪以来,全球共计经历了四次大规模的根据DMCC《Futureofsurvey,2024》的报告,在—项针对“你认为未来2年影响全球贸易最大的因素是什么”调研结果中显示,排在前三的影响因素分别为:1中美关系;2民族主义和供应链转移;3区域化2021-2025年世界商品贸易额与GDP增长年度(%)变化商品贸易量增长实际GDP增长(按市场汇率计算)9.66\69.66\688843.02.63.343.143.02.63.343.12.72.62.720一220一220一2◆ 一mmmm◆mm◆资料来源:世界贸易组织的商品贸易量和对国内生产总值的共识估计。2020-2025年商品贸易量和GDP增长年度(%)变化全球商品贸易量北美独联体进口北美独联体全球GDP按市场汇率计算北美独联体备注:最不发达国家(LDCs)商品出口量商品进口量按市场汇率计算的实际GDP2020202113.111.924.810.313.810.5202214.1202318.820242025资料来源:WT0贸易,对GDP的共识估计11您认为未来两年全球贸易面临的最大威胁是什么?您认为未来两年全球贸易面临的最大威胁是什么?中美紧张关系民族主义和产业回流区域化通货膨胀和中央银行应对措施融资渠道受限监管分散:缺乏统一标准气候变化及相关成本运输和投入成本上升基础设施限制技术政策和法规俄乌冲突石油和商品价格0%5%10%15%20%25%30%35%40%调研来源:《FutureofTrade2024》-DMCC在全球供应链格局加速重构的背景下,2023年全球跨境电商行业渗透率高达8.0%,跨境电商行业交易总额从2019年的1.3万亿美元,提升至2023年2.8万亿美元,跨境电商行业交易数据平稳增长,这些数据凸显了电子商务在全球经济中的重要性和不断扩张的市场潜力。根据市场研究公司eMarketer的预测,未来全球跨境电商市场将继续呈增长趋势,预测2024年全球跨境电商行业交易总额将达到3.3万亿美元。2023年,全球跨境B2C电子商务市场规模约为1.01万亿美元。在全球化和数字技术不断扩大的帮助下,预计2024-2032年期间,该市场的复合年增长率将达到23.1%,到2032年将达到约6.72万亿美元。图:2019-2024年全球跨境电商行业交易总额及行业渗透率32108.0%7.5%7.4%7.0%5.2%8.6%8.0%7.5%7.4%7.0%5.2%201920202021202220232024E10%8%6%4%2%0%全球跨境B2c电子商务市场市场预计将以23.1%的年复合增长率增长6.72万亿美元1.27万亿美元20322024203222政策法案政策法案.英国:2021年1月1日起英国已经要求电商平台代征代缴部分产品的增值税(VAT)。.欧盟:2021年7月1日开始执行电商平台代扣代缴增值税(VAT)的政策。.欧盟:2024.01.01起欧盟成员国的跨国公.英国:英国税务机关HMRevenue&Customs(HMRC)发布的《国际信息交换手册》已于2024年1月1日起正式生效,要求受监管的英国平台每年收集并向HMRC报告有关卖家利用其平台提供个人服务、销售有形商品等的收入信息。地区东南亚.菲律宾:国税局第16-2023号收入条例规定,将对在线金融平台向其合作卖家或通过前者平台销售的商品或提供服务总额的—半征收1%的关税(卖家纳税年收入从低于50万比索)。.泰国:泰国税务局发布个人所得税公告,要求.巴西:.巴西:2023.08.01巴西税务合规计划正式生效,参与“合规计划”的跨境电商平台价值<$50跨境包裹免除关税,但需要缴纳17%ICMS税,价值>$50需缴纳60%关税+17%ICMS税。拉美东南亚.南非:2024年7月1日起,对外来电商服装零售商征收45%的进口关税和15%增值税,以确保本土零售商享有公平的竞争环境。欧盟对进口关税政策越来越严格欧盟对进口关税政策越来越严格2021年7月1日以前2021年7月1日以后2023年5月海关法与关税改革提案货物总价值<22欧元原政策22-150欧元>150欧元货物总价值<22欧元22-150欧元>150欧元货物总价值<22欧元22-150欧元>150欧元消费税如有应缴如有应缴如有应缴消费税如有应缴如有应缴如有应缴消费税如有应缴如有应缴如有应缴增值税应缴应缴增值税应缴应缴应缴增值税应缴应缴应缴应缴应缴应缴应缴应缴提案全球跨境电商相关政策法案汇总在阿里巴巴(Alibaba)、京东(JD.com)和拼多多(pindudo)等中国主要零售商的推动下,预计到2026年,仅B2B电子商务市场预计将以平均14.5%的速度增长。(DMCC《Futureofsurvey,2024》)北美、欧洲、日韩澳等重点成熟电商市场规模体量大,但增速平缓;东南亚、中东及拉丁美洲的新兴市场规模体量较小,但拥有较大增长潜力。意大利加拿大 印度 法国 韩国 德国 英国 美国2023年电商销售额排名前10的国家(亿美元)05000100001500020000250002023年电商销售额排名前10的国家(亿美元)数据来源:eM根据《THESTATE0FGL0BALCR0SS-B0RDERE-C0MMERCEREP0RT2023-24》报告中—项针对“预计2023-2024年跨境电商挑战”调研中,全球244名从事跨境电商行业相关人员认为挑战最大的前五项分别为:1经济衰退的影响2通货膨胀的压力3运费成本4国际供应商的不稳定5中美关系紧张预计在2023-2024年面临的跨境电子商务挑战33物流的效率直接影响了客户选择电子商务平台购物的主要原因。在“RetailEconomics”的—项针对电商购物习惯的调研结果中显示,物流的配送时效性及运费以及退换货的便利性成为影响终端用户在选择电商购物的首要几个因素。30%27.4%25%23.0%20%15%9.1%10%7.0%6.9%5%0%26.6%25%23.0%20%15%9.1%10%7.0%6.9%5%0%配送成本配送速度配送便捷性退货便捷性可见性(如跟踪)配送的碳足迹来源:RetailEconomics,2022年2024年上半年,我国货物贸易进出口总值21.17万亿元,同比增长6.1%,其中出口12.13万亿元,同比增长6.9%。作为外贸发展新动能的跨境电商,2024年—季度进出口达5776亿元,同比增长9.6%,其中出口4480亿元,增长达14%,跨境电商占出口比重达7.8%。自改革开放以来,中国积累了巨大的产能,极大地推动了经济的快速增长,但同时也带来—系列挑战,例如产能过剩和内销市场开发困难。这些挑战迫使中国从传统的出口导向型经济模式转变为更加重视内需和技术升级的“双循环”经济模式。从外贸结构上来看,近几年中国外贸出口的电动汽车、太阳能电池、锂离子蓄电池(被称为中国出口的“新三样”)合计出口额突破万亿元,达到1.06期稳定占据出口总额的约9%。442019-2023年重点商品出口金额在出口总额中的占比,%100%80%60%40%20%0%2019年2020年2021年2022年2023年高技术产品(%)机电产品(%)劳动密集型产品(%)高技术产品(%)机电产品(%)根据BIS测算,在2021~2023年间,中国企业直接的美国客户虽然占比下降了约10%,但中国商品还是通过越南等“中间商”流向了美国。2023年中国出口中间品11.24万亿元,占中国出口总值的47.3%,中间品对外贸增量的贡献接近六成。这意味着我国对东盟出口与对美国出口之间形成替代效应。2024年上半年,东盟为我国第—大贸易伙伴,我国与东盟贸易总值为3.36万亿元,增长10.5%,占外贸总值的15.9%。欧盟为我国第二大贸易伙伴,我国与欧盟贸易总值为2.72万亿元,下降0.7%,占12.8%。美国为我国第三大贸易伙伴,我国与美国贸易总值为2.29万亿元,增长2.9%,占10.8%。韩国为我国第四大贸易伙伴,我国与韩国贸易总值为1.13万亿元,增长7.6%,占5.3%。此外,我国对俄罗斯出口有较大增长;越南、马来西亚、俄罗斯等新兴的—带—路国家,市场潜力也相当可观。在产品的生命周期中,从初始探索期到成长、成熟再到衰退期,—个关键的战略是延长产品寿命。产业转移是实现这—目标的有效途径。在产业发展早期,企业倾向于选择创新环境和经营灵活性较好的高梯度地区。随着产业进入成熟期,为了降低成本并扩展市场,生产活动会逐步向成本较低的地区转移。2020-2023年“老三样”和“新三样”占中国出口总额比例,%12%10%8%6%4%2%0%2020202120222023新三样老三样2024上半年我国对东盟、美国、韩国进出口增长同比增幅(%)同比增幅(%)(万亿元人民币) 与东盟3.3610.5与欧盟与欧盟与美国与美国与韩国与韩国数据来源:海关总署中国进出口贸易发展的三个阶段贸易起步阶段(1978-2001)贸易强国阶段(2013至今)贸易起步阶段(1978-2001)贸易强国阶段(2013至今)605030201001988198819901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820202022资料来源:国家统计局,海关总署,招商银行研究院2.722.291.1310.03I-0.72.92023年4月,国务院印发的《关于推动外贸稳规模优结构的意见》2.722.291.1310.03I-0.72.9提出要加快对外贸易创新发展,在全球化以及国内竞争加剧的背景下,出海成为国内企业拓展业务的重要选择,也逐渐发展为公司的第二增长极。从出海市场来看,近年来由于主要经济体增速放缓、全球供应链重组等因素影响,传统欧美市场增速放缓,而以东盟、中东、拉美为代表的新兴市场增长强劲。其中东盟在2023年取代美国,成为中国第一大出口市场。552018-2023年中国对主要市场的出口总额复合增长率2018-2023年中国对主要市场的出口总额复合增长率外贸稳规模优结构的意2023/42023/4[2022]152号)2022/9[2022]78号)2022/124号)2021/11函[2021]89号)2021/3从出海企业规模来看,大公司出海占比显著提升。截至2023年末,以公司总资产统计,百亿元以上资产出海公司超800家,占比24.15%,较10年前增加13个百分点以上;千亿元以上资产的出海公司占比3.94%,创历史新高,占比较10年前翻倍。2024年上半年,百亿元以上资产公司数量占比依然超过22%。出海公司境内外营收增速对比注:历年数据均为上市公司半年报境内收入增速(%)境外收入增速(%)59.3456.5913.8210.488.736.192015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年出海公司境内外营收增速对比注:历年数据均为上市公司半年报境内收入增速(%)境外收入增速(%)59.3456.5913.8210.488.736.192015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年 图表来源:据证券时报.数据宝统计2017-2025年中国跨境出口电商行业规模及增速2017-2025年中国跨境出口电商行业规模及增速跨境电商与传统外贸不同,减少了外贸经销商和外贸采购商以及层层分销商和零售商。跨境电商为中国企业品牌出海提供了绝佳的机会。基于跨境电商平台,企业可直接链接全球消费者,提供定制化的产品和服务。跨境电商缩短了外贸交易链条,推动了外贸模式的改变。跨境电商逐渐成为全球贸易的重要组成部分。仅在2023年,海关监管的跨境电商、跨境邮件快件达70多亿件,相当于平均每天就有2000万件左右包裹处理。118.252.75040.00%32.25%24.50%16.75%9.00%2017201820192020202120222023e2024e2025e中国跨境出口电商市场行业规模(万亿元)增速东盟中东拉美欧盟美国东盟中东拉美欧盟美国注:尽管沙特阿拉伯增速很高,主要因素是基数小,中国对沙特阿拉伯的出口总额从2018年的174亿美元增长到2023年的429亿美元。数据来源:海关总署66772024年上半年，中国跨境电商进出口达1.22万亿元，同比增长2024年上半年，中国跨境电商进出口达1.22万亿元，同比增长10.5%;高于同期我国外贸整体增速4.4个百分点。从2018年的1.06万亿元,到2023年的2.38万亿元,5年间，我国跨境电商进出口增长截至目前,中国跨境电商主体超10万家。从跨境电商公司营收来看,中国40家跨境电商上市公司2024年总营收规模达到753亿元,总的净利润达到50亿左右;净利润为负值的企业仅有2家,且亏损规模非常小;营收增速为正的企业达到31家。与全部A股上市公司的营收及利润负增长相比,跨境电商行业仍然处于高速发展阶段。序号12345678910嘉益股份赛维时代恒林股份绿联科技致欧科技华鼎股份乐歌股份华凯易佰11940087210317202356022000206901715016280160201345036.81%6.36%94.56%56.69%-16.17%11.30%-7.73%80.02%-63.86%-0.3531%就全球跨境电商平台而言,亚马逊仍然处于全球跨境电商平台的龙头地位,与此同时,中国跨境电商平台因其低价策略,也带来了跨境电商平台的差异化竞争,如Temu、SHEIN等,下载量对比其他电商平台遥遥领先。2024年上半年,速卖通、Temu、SHEIN等相继推出半托管模式,卖家在物流选近三年跨境电商出口热销品类Top52023年2022年2021年家居家具36%鞋服箱包38%3c数码38%鞋服箱包32%3c数码37%家居家具26%美妆个护24%美妆个护31%服装鞋帽22%运动户外20%家居家具30%美妆个护12%珠宝首饰20%运动户外24%运动户外10%中国跨境电商出口品类分布(2023年)数据来源:数字研究院和物联云仓全球主要电商APP数据分析AmazonShopeeAmazonShopeeSHElNTemu Meesho LazadaMercadolibreMyntraeBayEtsy77017724447512344175686330481620293490217514501078我国跨境物流市场与进出口贸易额走势基本—致:传统外贸的主体主要是企业,也就是B2B的进出口,货物多为大批量、少批次,干线以海运为主。而跨境电商的物流包含B2C的部分,存在小批量、多批次、高时效的需求,所以物流链路和交付模式有较大差异。交付模式上:(2)航空运输在干线中应用较多。品牌商出海与新兴市场崛起,有望带动专线与海外仓模式份额提升。发展初期,邮政小包因其价格低廉成为主流模式。2023年2008年2013年2013年以来随着B2c跨境电商兴起，我国外贸行业呈现结构式改2022年数据显示，80%的跨境电商商品均通过航空运输，因此跨境电商市场的快速增长也为跨境电商物流带来新的发展机遇。2023年以来，海外零售端电商化发展势头强劲，为中国跨境出口电商创造新一轮的发展机遇。伴随着SHElN(希音)、Temu(拼多多)、AliExpress(速卖通)、TiKToKShop(抖音)四大跨境电商平台成为全球电商消费主流平台，其商品已成为重要的空运货源。2008年以来，受外需不振、国际贸易保护主义等因素影响，我国贸易增速放缓，国际货邮运输量下滑明显;2008年2013年2023年另外,在制造业升级和跨境卖家品牌化趋势下,新兴平台和独立站有望加速发展,物流服务信息化、效率亟需提升;新兴市场加速布局,获客、资源获取与整合能力成关键要素,预计性价比更高的专线与服务更好的海外仓模式份额逐步有望提升。传统外贸与出口跨境电商的区别出口跨境电商传统外贸出口跨境电商传统外贸零售商境外消费者商流方面.环节繁杂.流通速度慢.零售商境外消费者商流方面.环节繁杂.流通速度慢.库存高制造商外贸商海外采购商制造商跨境平台/独立站第三方服务商消费者/企业商流方面:简化环节，加快流动速度分销商信息流方面:消费偏好、消费者反馈等逐级传递，周期长，效率低信息流方面:消费反馈、消费者喜好等可通过搜索、评论、复购等行为直接传递给卖家.传统外贸转型电商优势:1)多年的出口经验，让企业.传统外贸转型电商劣势:1)对于平台和服务商的选择较为迷茫，缺乏互联网思维2)以英语国家市场为主，缺乏其他语种的专业88T三亡HT三亡H×跨境物流管理模式分析跨境物流管理模式分析在出海模式逐渐多元化的背景下,出海模式的转变也带来了物流模式的差异化管理,当前出海企业的物流模式可划分为传统外贸物流与跨境电商物流两大模式。随着出海链条更长、节点更多,对物流供应链的管控要求也愈发严格,—个强大的物流供应链对快传统外贸物流是指在传统国际贸易模式下,基于双方签订的合同,卖家委托物流服务商(即国际货运代理企业)将货物从卖方国家运输到期长等物资,如汽车、粮食、矿石等物资,大多采用传其交付模式主要可以划分为F0B、CIF/CFR、EXW、DDP等,因其交付模式不同,对物流管控的需求有显著差异,运输模式主要可划分为海运、跨境电商卖家委托物流服务商将货物从卖方国家运输到买方国家所涉及的—系列物流活动,跨境物流整体链条较长,划分为ABCD四段,A即国内运输段,B为干线运输段,C为海外清关提货段,D为尾程配送段。整体跨境电商物流业务流程为卖家发货后,将卖家货物在国内仓库进行集货,并通过海运、空运、铁路等干线运输资源短,根据不同物资品类,跨境电商物流也可划分为跨境电商B2B与跨境电商B2C两种物流模式。99跨境电商平台发展带动跨境物流的快速发展和形式的多样化120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%中国跨境电商B2B和B2C占比情况2020年2021年2022年2023年2024年e数据来源:海关总署,艾瑞咨询跨境电商B2B物流:买家是海外批发商、或海外仓,货物是大批量的批发货物,例如家具、汽车零配件等,该模式下与传统贸易模式—样,主要通过海运、空运、铁路等模式将货物配送至B端客户,或配送至海外仓。在海外仓模式下,货物在海外仓进行提前储备,当跨境电商平台产生订单后,货物会从海外仓配送至终端消费者。跨境电商B2C物流:买家是海外C端消费者,货物主要是高频次、小批量的货物,如服装、3C电子、美妆产品等,对响应时效要求较高,大多会采用国际快递、邮政小包、专线物流等方式完成运输,时效较快,成本较高。2024年以来,随着AliExpress、Temu、SHEIN等跨境电商平台陆续推出了“半托管”模式,相比于全托管的直邮模式,半托管也进—步带火了海外仓模式,与直邮的敏捷性不同,海外仓模式代表了—种长链条、属地化的供应链策略,从长期来看,直邮和海外仓模式各有其优势,适合不同的业务场景和市场需求。基于专线具备性价比,海外仓服务更优,预计两种跨境电商出口模式份额逐步有望提升,预计2025年专线、海外仓市场规模分别为964、3615亿元,22-25年复合增速分别为24%、22%。(根据菜鸟招股书数据预测)10101111由于跨境物流具有链条长、环节多等特点,跨境物流全链路参与者众多,按照在跨境物流链条中所提供的服务作区分,主要可以分为干线运输服务商、直邮小包服务商、海外仓服务商,以及跨境物流全链路服务商四大类。目前中国跨境物流服务商主要为在境内提供物流服务的司、铁路等提供对应干线运输服务;相较于国内物流和干线物流端,海外本地运营段—直是跨境物流运输的挑战:一是由于中国跨境物流起步较晚,缺少有国际竞争力的物流企业;二是受不同国家贸易合规性影响,为确保海外本地的合规运营,卖家更倾向于选择海外本土物流服务商。根据世界银行数据,海运占比约80%,陆运占比约18%,空运占比约2%,海运在全球贸易占比最大,以贸易吨计的话,中国海运进出口占全球海运进出口总量已超过30%。海运作为全球最重要的贸易运输方式,在全球贸易运输占据主导地位,具有运输成本低、运输商品种类广泛、运输时效低等特点,适合运输大宗商品和对时效要求不高的货物。然而海运价格波动性较高,精准掌控海运波动价格对于国际贸易中的买卖双方都具有重要意义。陆运包括公路运输和铁路运输等方式,其中公路运输具有灵活、便捷、门到门服务的优势,适合于短距离运输和区域贸易,铁路运输具有运量大、成本相近年来,“—带—路”倡议下中欧班列等铁路运输通道的发展,为全球贸易提供了新的选择和机遇。空运空运优势在于速度快、价格高,适合运输价值高、时效快的货物,以满足快速交付的市场需求。随着跨境电商的兴起,消费者对于收到海外商品的时效要求越来越高,跨境小包裹迅速增长推动了航空货运量的上升。对于跨境电商卖家而言,选择国际空运,可以快速满足终端消费者的时效要求,进—步提高客户满意度。在跨境平台全托管模式的带动下,跨境电商卖家建立了“卖家—集货仓—直邮—消费者”的跨境链条。直邮小包模式可划分为邮政小包(40%)、专线物流(45%)和国际快递(15%)三大类。邮政小包:主要是通过万国邮政联盟(EMS)来邮寄包裹的,价格便宜,覆盖面广,清关方便,但是时效较慢,不过邮政小包占据了跨境直邮小包模式的主导地位;专线物流:通过集中大批量货物发往目的地,以规模效应降低成本,速度快,丢包率小,但覆盖率较低;国际快递:如DHL、FedEx、UPS等,时效高、丢包率低,但价格昂贵,市场占有率较低。数据来源:国家邮政局2023年中国跨境直发各模式业务量占比15%39%46%数据来源:中信证券研报数据邮政小包专线物流国际快递中国海外仓服务区域企业仓库分布情况1.64%随着半托管模式的兴起,业务模式已经由小包直邮模式为主,逐渐向仓配—体化的模式发展,越来越多的服务商由原本提供单—模式的物流服务,转型为提供全链路的物流业务。其中海外仓作为跨境物流全链路解决方案的整合优化方,适合于对时效要求高,且存在退换货等逆向物流要求的卖家。卖家可结合历史销量、销售区域、季节等因素,提前预测货物销量,将货物存储至海外仓进行提前储备,买家下单后,由就近的海外仓提供—件代发服务,配送至终端消费者手中。1.64%1.16%1.33%4.1%1.16%1.33%4.1%9.92%1.33%1.35%1.42%1.74%2.32%49.51%5%8.06%11.1%美国其他国家法国西班牙墨西哥波兰泰国菲律宾俄罗斯安道尔加拿大英国德国12121313根据供应链管理协会(AssociationforSupplyChainManagement，ASCM)确定的2024年十大供应链趋势，数字化供应链成为2024年的首要趋势，这一趋势的崛起反映了供应链领域日益增长的数字化需求，以应对不断变化的市场和日益复杂的供应链挑战。2023年,中国供应链数字化服务的收入约为3.6万亿元人民币,比上—年增长了11.0%。其中,物流环节的供应链数字化服务规模最大,达到2.9万亿元,约占整体规模的81.2%。2023年全国新增物流数字化重点项目数就达到1647个,占比达到54.77%,数字物流项目渗透率也从2020年的13%增长至2023年的49.5%,较上年提升12.5个百分点。大型企业基于自身的业务需求和发展规划，数字物流项目渗透率更是达到了70%以上。物流管理数字化的核心理念是将数字技术和数据整合到整个物流供应链过程中,以提高可见性、效率和决策制定。它利用物联网优化物流供应链活动。这不仅有助于实时跟踪物流和库存,还可以提前预测需求,减少库存浪费和降低企业整体物流运营成本。T三亡HT三亡H×出海企业国际物流管理调研出海企业国际物流管理调研据调研,受访本土企业中有48%的制造商、零售商和物流服务提供商(lsp)目前或在未来1-3年内有出海发展计划。63%的受访者表示,据调研,受访本土企业中有48%的制造商、零售商和物流服务提供商(lsp)目前或在未来1-3年内有出海发展计划。63%的受访者表示,企业出海经营在物流方面临的五大挑战分别是:人工作业成本25%风险成本18%管理成本14%库存成本8%据调研,受访的跨境电商卖家企业在跨境电商业务开展中在物流管理方面临的五大挑战分别是:运输成本据调研,受访的跨境电商卖家企业在跨境电商业务开展中在物流管理方面临的五大挑战分别是:人工作业成本21%库存成本18%管理成本14%风险成本9%14141515根据艾瑞统计测算,2023年,不同类型参与者进行供应链数字化服务的收入约为3.6万亿元人民币,同比增速11.0%,受宏观经济波动等不稳定因素影响,行业增速较过去两年呈下降趋势。按照供应链“三流”服务进行拆分,其结构占比与增长性方面基本维持原有趋势,物流环节供应链数字化服务仍然占据最大比重,但信息流和资金流的供应链数字化服务具备更强的增长性。2018-2027年中国供应链数字化服务收入规模结构CAGR=14.8%CAGR=10.0%CAGR=14.8%CAGR2018-20232024e-2027e2018-20232024e-2027e12.8%8.7%33.8%16.1%20.7%14.2%2018201920202021202220232024e2025e2026e2027e物流服务(万亿元)资金流服务(万亿元)信息流服务(万主流的物流信息化系统包括ERP(企业资源规划系统)、0MS(订单管理系统)、TMS(运输管理系统)、WMS(仓储管理系统)、BMS(物流计费管理系统)、SRM(供应商管理系统)、CRM(客户管理系统)等，物流系统的建设和整合，可以帮助企业实现端到端全链路的可视化管控。1616根据数字化转型发展阶段可以大致分为信息化、数字化以及数智化。按照三个阶段的标准就出海企业物流管理的数字化转型发展阶段做了集中调研。受访的外贸出口“老三样”企业物流数字化系统信息化53%数字化41%数智化6%信息化29%数字化59%数智化12%受访的跨境电商卖家物流数字化系统建设情况为:信息化11%数字化71%数智化18%公司出海业务是否有专业的物流管理系统1717通过调研了解到，跨境电商企业跨境物流数字化建设程度高于出海制造/零售企业，其中，“新三样”企业物流数字化建设程度又远高于“老三样”企业。在针对出海企业的出海业务是否有专业的物流管理系统的调研中,根据企业出海阶段划分为起步阶段、开始布局和发展成熟三个阶段,在物流系统的建设情况调研结果如下:满足企业越加多元的出海业务发展。跨境物流管理涉及专业的跨境物流行业knowhow,绝不仅仅是简单的需求收集和系统开发。尤其是跨境电商的物流运输涉及类型繁多,考虑因素复杂。如何统筹规划—套既能满足当下又能满足未来业务增长后的全链路管控需要多年的国际物流知识储备和系统战略规划能力。否则仓促的上线将会带来无尽的投入内耗。1818T三亡HT三亡H×在埃森哲2024年全球颠覆指数报告中,在过去—年,全球颠覆指数同比增长33%,其中,技术颠覆指数增长88%,增幅超过了其他五个维度,成为埃森哲全球颠覆指数(2019-2023年)总分经济消费者和社会地缘政治环境人才技术+33%+20%/t+13%+17%/+34%+41%+88%2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年2019年2023年注:该分析基于六大评分维度,每—个子维度有多个评估指标,分值越高,变化程度及波动性越高。数据来源:埃森哲2024年全球颠覆指数分析。1919服务标准化、跨区域化的方向转型升级在整个物流和供应链管理过程中，从一个断点(如供应商或原材料采购)到另一个端点(如最终客户或售后服务)的完整集成过程。端到端利用数字化技术对物流过程进行全面升级和改造，实现物流过程的数字化管理和控制，以提高物流效率和质量，降低物流成本和风险。服务标准化、跨区域化的方向转型升级在整个物流和供应链管理过程中，从一个断点(如供应商或原材料采购)到另一个端点(如最终客户或售后服务)的完整集成过程。端到端利用数字化技术对物流过程进行全面升级和改造，实现物流过程的数字化管理和控制，以提高物流效率和质量，降低物流成本和风险。数字化专用工具等各个分系统的技术标准;制定系统内各分领域如服务标准化快递物流派送范围不断扩大，需覆盖全球多个地区跨区域资料来源:中国银河证券研究院目前主要的物流相关的技术应用参考:物流成熟度的五个阶段2020跨境物流数字化管理成熟度05生态系统构建 03跨职能整合平台级02规模功能流程级01 03跨职能整合平台级02规模功能流程级01孤立操作单元级初始级生态级起航起航扬帆远航领航灯塔结合《2022数字化采购发展报告》供应链数字化发展的5个阶段,以及跨境业务的企业物流管理成熟度来看,与之对应的是,从线上的孤立操作满足企业简单物流管理业务,到实现规模功能提升企业物流管理的宽度和深度的集成化,到需要跨内外组织协同管理的自动化和数智化阶数字供应链转型成效:数字供应链五个阶段应用企业数量均上升《2022数字化采购发展报告》提出数字供应链转型阶段从线上化面，2022年仅有7.14%企业实现采购与生产协同，而2023年有33.76%企业实现了内外协同整合;在供应链自动化、智能化方面，2023年超五成企业实现整个采购过程自动化和数据智能决策。数智化数智化构建以技术和数据驱动为基础的智能采购体系2022&2023年实现各阶段全体企业数量比重对比5250%56.46%54.85%64.29%21.43%50.00%28.57%7.14%已实现供应链各环节可视化采购与生产协同，进军产业互联网已实现整个采购过程自动化实现数据智能决策实现供需实时响应，快速响应客户需求数字供应链平台，从企业内部跨部门协作向外部生态协同进阶合全流程各环节、全组织、全品类全面上线全流程各环节业务的自动化分析和处理集成化生态化线上化2022年2023年35.76%69.62%2023年实现各阶段功能企业数量比重2023年实现各阶段功能企业数量比重中小企业大型民营企业央国企39.10%58.06%已实现供应链各环节可视化采购与生产协同，进军产业互联网已实现整个采购过程自动化实现数据智能决策实现供需实时响应，快速响应客户需求数据来源:亿邦智库调研调研对象:央国企61.90%69.35%72.18%57.40%51.13%62.90%53.23%54.89%57.40%50.00%52.63%43.55%35.71%2121物流数字化管理成熟度评分HIGH876务5HIGH876务54321L0W321L0W物流管理处于纸质化+基础信息化 单点单部门操作跨部门操作全组织跨组织生02030405010203040501↓↓↓!↓↓↓↓!营收50%营收50%营收不足10%营收不足5%营收超30%营收超70%备注:由于跨境电商卖家基本成立之初便以海外为主要拓展市场。以上出海业务占比仅针对生产制造本地企业出海情况设定。2222T三亡HT三亡H×2323当企业初步开始拓展海外市场,尚未形成大体量规模的时候1购买成熟的针对小微客户的高性价比标准化行业软