金融投资大赛的策划方案

厦门大学嘉庚学院财政金融系

届投资理财规划大赛

策

划

书

主办方：厦门大学嘉庚学院财政金融系学生会

邀^函

亲爱的商家：

您好！

厦门大学嘉庚学院财政金融系将于5至6月在

校举行首届金融模拟理财大赛。

财政金融系众部门强力出击，系学生会倾情奉

献流的活动需要一流的支持，我们的活动期待

您的加盟！

强强合作是必胜之道，高手联合是王者之风。

相信我们的诚意，期待您的参与！

厦门大学嘉庚学院

财政金融系学生会

目录

邀请函..........................................(2)

【简介】.........................................(4)

【有关活动】

(一)活动背景..................................(4)

(二)活动目的..................................(4)

(三)活动时间..................................(5)

(四)活动地点..................................(5)

(五)活动对象..................................(5)

(六)活动内容及亮点.............................(5)

(七)活动内容流程图示.........................(5)

(A)活动流程..................................(5)

1.活动宣传................................(6)

2.活动详细流程.............................(7)

3.应急措施................................(10)

(九)活动预算.................................(11)

(十)商业价值分析............................(12)

（二）活动目孙

通过高度仿真模以投资的大赛形式，让同学们体验真实日勺投资环境，锻炼

和提高实操水平，缩小人才培养与社会实际需求之间的差距。同步，构筑我系与

著名金融企业之间的人才交流平台，提高大学生社会适应能力和就业率，铸导致

为金融机构选拔人才的重要途径。激发同学们对金融知识的求知欲和为他们提供

一种互相交流学习的平台，从而在校园内能营造出一种良好口勺学习气氛，形成团

结、友好、进步的良好校园气氛。

（三）活动时间：

5月一一6月

（四）活动地点

初赛：公共教学楼1号楼

复赛：案例教室

决赛：小汇报厅

（五）活动对象

厦门大学漳州校区全体学生

（六）活动内容

金融知识笔试，金融高峰论坛会，投资方案营销，决赛。

亮点：金融高峰论坛会，金融产品营销、模拟投资。

（七）活动内容流程图示

活动时间：

网上宣传4月20日——9日

比赛报名5月9日——11日

详细事项内容备注

第一阶段赞助家商标：在中区四个园区各一

南、中、北区食堂及各个宿张、中区食堂宣传栏

舍园区宣传栏粘贴海报。内一张、南区三个海报

海

容重要是宣传本次活动的张贴出三张、南区食

时间及内容，标明比赛获胜堂宣传栏一张、北区

的丰厚奖励以吸引参赛者，食堂宣传栏一张、北

同步标示区园区一张；南、中、

报JI,rrV.'-ii—i山丫叼

前期宣传（网上宣传、设点宣传）

比赛阐明会

初赛

金融投奥论坛会

复赛——金融产品广告创意

决赛

（七）活动口号

寻找身边的金融达人

（八）活动流程

第二阶段：在南、中、北区

食堂及各个宿舍园区宣传

栏粘贴海报和展板。本阶段

宣传重要内容是告知比赛

口勺详细时间、地点、参赛方

式、比赛流程

传单（正面在中午和晚上时间在南、各个部门在南、中、北

是宣传栏、背中、北区食堂门口派发传区食堂门口各派发至少

面是报名表）单，同步简介本次活动比赛4人完毕此项工作

流程以及解答有关问题

在中区网球场、南区食堂门依实际状况决定横

横幅口、南光一外的防护栏上悬幅数量以及悬挂地

挂本次活动的横幅，同步标点

示赞助商家标志

灯布在经管或人文教学楼日勺一

侧悬挂巨型灯布扩大宣传

在微博、人人网、等宣4.20—5.9先通过网

网络传本次活动，比赛开始后，络宣传，宣传部制作

随时更新比赛状况设计电子宣传单。

详细内容

1、报名结束后由学术部准备开一场赛前阐4月25日一4月30日

明会，提出比赛规定和规则।1简历等），由办公室负责申请场

讲解比赛环节。

中期地，桌子帐篷等，供5

2、外我部与商家协商讲座内容，邀请赞助月9号和5月14号使

商做场讲座，让同学们对招聘知识有一用。

定日勺理解（待定）5月12日-5月13日申

3、跟踪拍摄比胜过程（摄影、摄像）请案例教室

4、通过在各个园区公告栏上粘贴告知，公5月16日-17日申请小

告比赛状况及晋级选手口勺名单汇报厅

5、最终一场实战面试全程录像

1、邀请新闻宣传中心同学撰写稿件及拍摄

照片、制作视频在系网和院网上公布

后期

2、制作海报，公告获胜选手的照片，同步

宣布本次活动圆满结束

二、活动流程

时间流程详细事项人员安排备注

通过微博、人人、

4月20日网络宣传宣传部负责等通讯工具进行

至5月9日网上宣传。

分三天两地两个

时段进行宣传，48

人每组4人，12

5月9日一设点宣传办公室、外联部、组分时段进行宣

5月11日学术部、实践部传。宣传时提醒参

赛者参与5月13

日的阐明会和简

历培训）周六周H

开始采用短信告

知的方式

培训与阐明会

1.简述比赛规则，由内容：有关每种投

嘉宾对多种投资工具资工具所受原因

做阐明和简介，为背日勺影响简朴阐明，

5月13日面的比赛做一种培学术部负责使同学们懂得每

训，让同学们为接下种投资工具应关

来的1比赛打好基础的注的信息等。

同步，学到某些金融

知识。

初赛流程：1.活动告知人员：5

人。其中1人告知2.出投资方面日勺

1、4人一组，进行1评委题目，考察选手投

小时笔试答题。2.现场工作人员：资理念和金融知

每场5人。1人负识。

5月14—5月15日2、话题争论:选出一责借还教室，1人本环节重视个人

名代表抽取全组讨论负责签到，3人负发挥日勺同步，也要

题目，思索之后，各责现场秩序及座位留心团体协作，为

组共同讨论15分钟后安排。复赛日勺质量把关。

统一观点，然后开始工作人员欧J数量以

争论实际所需再做决定

2、4人一组，各组

对本组所选择

的投资方案做

告知确定晋级选手，出5分钟论述,

公布分组，给选手两可结合PPTo,

5月15日准备时间，为半决赛给出各组的广

充足做准备。告创意，由评委

老师进行模拟

投资（确定资金

有100万）为期

两周H勺时间内

计算各组的收

益率，分数算在

决赛中。

可以由1名系内

老师主持，邀请2

个不一样企业日勺

召开金融高峰论坛会

高管，访谈交流的

5月19日或5月为同学们提供一种与形式简述热门问

26日金融专业老师对话的题，使同学们从各

平台，使同学们从中实践部个角度去分析理

理解当今我国以及世解问题，可以在北

界的金融状况及其发区咖啡厅举行，可

展态势以准备某些水果

零食，营造更好的

互动气氛，让同学

们真正融入并学

到知识。

复赛（团体赛）流程：

以团体的形式为金融

产品制造广告创意

（形式不限），考察团

体意识及办事效率，

1、复赛将在案例

教室举行，复赛时

从中选出优胜者。

各团体结合自己

1、按小组次序进行办公室、实践部、的PPT对自己的

模拟投资论述（股学术部投资理念做更为

票、黄金、外汇等详细FI勺展示，由评

各方面），从评委委老师点评并进

5月20日手中拉到资金为行模拟投资。（每

自己的方案投资。支队伍5分钟演

2、说口寸间）

5月口决赛流程：L活动告知人员：21.现场人员要

1.视频回忆总结复赛人。1人告知比有较强应变

成绩与收益状况，赛选能力，以便应

并且每队有1分钟手，1人告知评付突发状况。

的时间做汇报，说委：面试官）。2.现场所需物

服评委合适加分。2.现场准备人员：品要遑早准

2.K线图分析判断人。1人向校备

选择10支股票某一方3.本次奖项设

期间段的K线图，借取多媒体以及应有一等奖1

提供几组关键信息付名一等奖1

让选手判断，从4现场临时状况，其名三等奖1

个答案中选出对时他名共三名选

答案。（1分钟作答为现场工作人员，手

时间，1分钟阐明选负

择理由）抢答形式。责选手的签到以及

3.统分颁奖环节：由座

指导老师和嘉宾为位安排.

获奖者颁发获奖证3礼仪2人：负责

书和奖金，嘉宾做选手

总结性发言日勺次序抽签以及赛

后

日勺颁奖

11111

初赛环节淘汰规则视比赛参与人数而定

三、应急措施

1、停电应急措施：

①、现场人员稳住观众的情绪，有关负责人立即查明原因，及早恢复供电。

②、若实在不能在短期内恢复电力，便更改日期；同步现场人员拿手电筒，让

观众和评委有秩序的离开，以免发生更严重的踩踏事件。

2、参赛者缺席：

规定参赛者在比赛开始半个小时前抵达进行签到，倘若有参赛者缺席，便直接算

作自动放弃。

3、人手局限性以应急：

主席团直接调动各部门日勺人或在现场找几种值得信任日勺人或其他学生组织日勺人

员。

4、传单局限性

初赛阶段散发传单时，若出现传单局限性而无法满足需求人数的现象时。宣

传点的设点同学应当及时同其他宣传点的同学联络，可以通过调运或者加印的方

式来处理问题。同步，设点同学亦该尽量日勺安抚和做好没领到表格日勺同学日勺工作。

5、评委老师为及时到位

初赛阶段中，若评委老师因故不能到场导致海选无法进行，工作人员应迅速

和其他空闲日勺评委老师联络。假如仍旧无法找来评委老师，则应当耐心日勺向参赛

人员解释原因，尽量不让使他们产生不满和厌烦情绪，同步安排好补赛时间。

6、决赛环节，现场的麦克风出现故障

应立即启用小蜜蜂

7、会场拥挤

（2）当实际到场的I来宾人数超过事先安排日勺来宾席座位数时，现场工作人员可

未来宾安排到预留给工作人员的位置上。当到场观众过多而后排没有站位

时，工作人员可视状况将部分观众带至前排2端。

8、操作计算机失灵

决赛中应在原先计划的基础上多带1-2台笔记本电脑，以防电脑在演示过

程中出现故障而无法正常运行。

9、比赛出来的成果也许会遭到质疑和不满

可根据观众意见或是大众评审意见选出最具人气选手

10、比赛现场也许会秩序混乱、太过嘈杂

选拔具有现场控制力的主持人

11、选手比赛的时间没有控制好

工作人员做好时间上的记录，主持人提醒选手时间

（九）活动预算

活动预算

前期

类型项目单价数量价格

宣传费用宣传喷涂海报11元/张14154

宣传横幅100元/条3300

传单（正面是宣

传栏、背面是报0.2元/张1000200

名表）

灯布3501350

合计1004

中期

类型项目单价数量价格

活动费用矿泉水260120

纸、笔（面试用）广21020

会场布置（绳子、

双面胶、剪刀、

50

马克笔、透明胶

等）

评委交通费305150

告知公告（红纸）0.5158

奖状51050

奖杯2003600

奖金（一等奖

1000；二等奖

2300

800；三等奖500）

最佳人气奖

合计2598

后期

类型项目单价数量价格

海报（公告获胜

选手日勺照片，同

宣传费用11元/张14154

步宣布本次活动

圆满结束）

合计154

总计3856

（十）附录

比赛细则

报名环节：4人一队，宣传单背面设有队伍信息（队名、队长、队员信息等）个

人报名者由工作人员进行配队。

初赛

笔试—每支队伍一套卷，考察参赛选手的金融基础知识

争论一一5月13日宣讲会后各队队长抽取题目，由工作人员分组后告知各支

队伍。

复赛

通过初赛选出6-8支参赛队伍（视参赛人数和质量而定）

方案营销一一每支队伍自行准备PPT,进行6-8分钟H勺投资方案论述，台下每

位评委手上有50万的虚拟资金，以5日勺整数倍投放，每次投资不得超过25万元。（此

环节考察各支队伍H勺投资理念，演说精彩程度）

模拟交易一一每队选手有100万H勺基础资金，加上投资方案营销环节上评委所

投金额作为自己的模拟交易环节总资金。选手按照投资方案进行模拟交易，两周时间

后记录各队收益、收益率。

由工作人员监督选手模拟帐号信息，交易金额与否为方案上论述的投资比重，每晚搜

集选手账户信息截图，每周三、周六公布选手成绩。收益率分值为30分、25分、20

分、15分、10分、5分、0分。（此项考察同学投资实操，只看收益率评分）收益分

值为30分、25分、2。分、15分、10分、5分、0分。（此项受评委投资环节影响，

对总的投资收益量进行评分）以收益率、收益评分一是看选手交易水平和理

念日勺实际运用，二是将复赛选手论述原因计入评分，有的选手启动资金会多出其他选

手，会影响收益量日勺不公平，不过我们不能不为争取到更多投资的同学合适评分。因

此此项评分通过对评委日勺投资控制，到达尽量公平。

决赛

复赛回忆：由工作人员将复赛两周的比赛状况进行汇总，大屏幕、主持人进行公布。

插播简短的选手视频（队伍宣传视频、比赛期间内小组视频）

参赛选手总结：2-3分钟对两周口勺模拟交易做总结（若坚持本队投资理念，而两周内

偶尔原因影响使比赛成果不理想可以进行解释，体现良好的队伍也可以进行精彩口勺讲

说，继续扩大比赛优势）每支队伍讲说后，每位评委最多给5分，最低给1分。记

录4位评委总评分计入比赛诜手成绩。

走势图分析：抢答形式进行，10幅K线图，每幅提供3-4条信息，由选手进行判断,

四选一，进行1分钟解释。每题5分

（十一）商业价值分析

♦市场分析

厦门大学嘉庚学院目前拥有在校本科生15300人，设有涵盖理、工、文、经、

管、法等学科日勺15个分院、系，45个本科专业，70余个专业方向，而财政金融

系作为嘉庚学院日勺大系，拥有1500多人。

而毫无疑问，高校学生为未来社会新经济的生力军，潜在欧I宣传效应不容小

觑。学生心理屏障最易打破，植入宏伟企业形象天时地利人和。

本次投资理财规划大赛我们以新的I方式,愈加吸引人日勺情节。参与本次比赛

的选手不仅仅局限在系内，而是包括了全院所有同学，它不仅是一次比赛，更是

一次难得的商机，借助这次大赛，企业的I企业形象产品的著名度，及企业自身影

响力都将得到迅速的提高与升级。

尤其的是，这次的比赛设有创意比拼，以团体的形式为投资方案营销，这样

不仅仅考验了选手的能力，更能增进所合作的金融机构的金融产品日勺销售及宣

传，另一方面，本次大赛召开金融高峰论坛会不仅仅可认为同学们提供一种与金

融专业老师对话的平台，使同学们从中理解当今我国以及世界向金融状况及其发

展态势，并且还为企业提供了一种理解现代大学生的平台。

本次活动举行地点位于漳州校区汇报厅，人流量大，影响力强，重视度高，

其宣传效果大。

♦消费群体分析

«总剖析

学校消费地区集中，针对性强，产品品牌轻易深入民心。其中高校学生

作为现代青年,招聘就业是我们最为关怀的话题之一，投资理财大赛无疑为现

代高校多元文化活动的成功展现，贵企业赞助此类活动，势必在青年市场嬴

得先利。

«消费群体特点

•现代大学生消费群体范围集中，针对性强，消费量大。

•轻易受周围金融专业环境的影响，消费易引导。

•轻易形成金融消费时尚，并且迅速向周围地区辐射。

•接受能力强，尤其对金融方面新鲜事物的I接受能力。

•发明性思维、创新能力强，乐于思索经济问题。

•选择出国留学者较多，家庭背景普遍很好。

十一：商业回馈

［海报宣传:（规格0.8m*1.2m）

在海报上进行商家的冠名（如：“xx”理财规划大赛），也可在海报H勺右下角

印制本次活动赞助商家名称或商家标识。海报将张贴于各园区人流密集处，版面

设计杰出和活动内容将吸引来往学生驻足，活动日勺赞助商家也一同被观者关注，

可为商家进行宣传。

2.横幅宣传：（规格20m*0.8m）

可在横幅的右下角印制本次活动赞助商家名称或商家标识，横幅讲提前挂

于南区与中区人流量密集出，颜色醒目，吸引眼球。活动当日悬挂在舞会日勺现场,

用照明灯打亮。横幅上醒目H勺宣传内容将会被学生纳入眼底，赞助商也会被前来

参观的人流关注。

3.传单宣传：

同学们拿到宣传单到处走动，各个宿舍都将会有一张，这样一来全校都懂

得有比赛的举行，并且可在宣传单上看到商家的信息。提高宣传力度。

4.网络宣传:

有关比赛状况我们会做持续性的报道，包括公布比赛晋级名单和选手成绩,

并且@新航道官方微博，发起场外互动环节，提高比赛质量和参与度，使比赛精

彩欧I同步为商家做出最直接日勺反馈。人人网、群等同步宣传。

5.后期宣传：

比赛结束后，在我系网站公布晚会记录文章。后期制作宣传图片、影音资料,

将晚会全过程详细记录整顿下来，以便存档）并在视频网站公布晚会节目视频，

通过转载，有助于扩大我系著名度与影响力，同步扩大对商家口勺印象程度，有助

于商家在嘉庚学院，甚至整个厦大漳州校区日勺影响力，提高市场覆盖面。

高峰论坛可以使商家理解当下大学生日勺心里及状态，并就企业对学生进行宣传。

厦门大学漳州校区