财务规划咨询协议模板

财务规划咨询协议模板合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2协议的目的与范围1.3法律的适用1.4协议的生效与终止第二章财务规划咨询服务内容2.1咨询服务的基本要求2.2财务状况分析2.3财务目标设定2.4财务规划方案制定2.5财务规划方案的实施与跟踪第三章客户义务3.1提供真实、准确的财务信息3.2配合咨询师进行财务分析与规划3.3按照约定时间支付费用3.4遵守协议约定的其他义务第四章咨询师义务4.1提供专业的财务规划咨询服务4.2保密客户财务信息4.3及时向客户提供咨询成果4.4按照约定时间完成咨询任务第五章费用与支付5.1咨询费用的确定5.2支付方式与时间5.3咨询费用的调整5.4咨询费用不包括的事项第六章保密条款6.1保密信息的范围6.2保密责任的履行6.3保密信息的例外6.4泄露保密信息的处理第七章责任与赔偿7.1咨询师的职业责任7.2咨询师的责任限制7.3客户的责任限制7.4违约赔偿办法第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁机构的选定8.3仲裁地点与语言8.4仲裁裁决的执行第九章附则9.1协议的修改与补充9.2协议的解除9.3协议的继承与转让9.4协议的终止条件第十章客户声明10.1确认提供信息的真实性10.2同意咨询师的咨询方案10.3遵守协议约定的其他声明第十一章咨询师声明11.1具备相关资质与经验11.2遵循职业道德与行业规范11.3承诺提供专业、高效的咨询服务第十二章其他条款12.1双方约定的其他事项12.2附件：咨询方案概要第十三章签署页13.1甲方（客户）签字13.2乙方（咨询师）签字13.3日期第十四章附件14.1财务规划咨询方案14.2相关法律法规及政策文件14.3咨询师资质证明文件14.4其他相关资料合同编号_________第一章总则第一条款定义与解释第二条款协议的目的与范围第三条款法律的适用第四条款协议的生效与终止第二章财务规划咨询服务内容第一条款咨询服务的基本要求第二条款财务状况分析第三条款财务目标设定第四条款财务规划方案制定第五条款财务规划方案的实施与跟踪第三章客户义务第一条款提供真实、准确的财务信息第二条款配合咨询师进行财务分析与规划第三条款按照约定时间支付费用第四条款遵守协议约定的其他义务第四章咨询师义务第一条款提供专业的财务规划咨询服务第二条款保密客户财务信息第三条款及时向客户提供咨询成果第四条款按照约定时间完成咨询任务第五章费用与支付第一条款咨询费用的确定第二条款支付方式与时间第三条款咨询费用的调整第四条款咨询费用不包括的事项第六章保密条款第一条款保密信息的范围第二条款保密责任的履行第三条款保密信息的例外第四条款泄露保密信息的处理第七章责任与赔偿第一条款咨询师的职业责任第二条款咨询师的责任限制第三条款客户的责任限制第四条款违约赔偿办法第八章争议解决第一条款争议的解决方式第二条款仲裁机构的选定第三条款仲裁地点与语言第四条款仲裁裁决的执行第九章附则第一条款协议的修改与补充第二条款协议的解除第三条款协议的继承与转让第四条款协议的终止条件第十章客户声明第一条款确认提供信息的真实性第二条款同意咨询师的咨询方案第三条款遵守协议约定的其他声明第十一章咨询师声明第一条款具备相关资质与经验第二条款遵循职业道德与行业规范第三条款承诺提供专业、高效的咨询服务第十二章其他条款第一条款双方约定的其他事项第二条款附件：咨询方案概要第十三章签署页第一条款甲方（客户）签字第二条款乙方（咨询师）签字第三条款日期第十四章附件第一条款财务规划咨询方案第二条款相关法律法规及政策文件第三条款咨询师资质证明文件第四条款其他相关资料签字部分：甲方（客户）：______________________乙方（咨询师）：______________________日期：______________________多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明第十五章甲方为主导时的特殊条款第十五章第一条款额外服务请求甲方有权要求乙方提供额外的财务规划咨询服务。额外服务的范围、时间和费用应在双方协商一致后确定，并形成书面协议附件。第十五章第二条款服务进度的调整如因特殊情况导致财务规划服务进度需要调整，甲方有权要求乙方按照甲方要求的进度进行服务。乙方应尽力满足甲方的要求，并协商确定调整后的服务时间表。第十五章第三条款甲方指定人员第十五章第四条款甲方资料提供甲方应按照乙方的要求，及时提供与财务规划相关的全部资料。若甲方提供的资料不真实、不准确或不完整，导致乙方无法正常提供服务，乙方不承担因此产生的责任。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明第十六章乙方为主导时的特殊条款第十六章第一条款乙方服务团队的调整乙方有权根据服务需要，调整提供服务的人员团队。调整后的团队应具备相应的专业能力和经验，以保证服务质量。第十六章第二条款乙方服务内容的补充乙方有权根据甲方的实际情况，提出对财务规划服务内容的补充建议。补充内容应经甲方同意，并形成书面协议附件。第十六章第三条款乙方咨询费用的优惠乙方在认为甲方有特殊情况下，有权提出对咨询费用的优惠方案。优惠方案应经甲方同意，并形成书面协议附件。第十六章第四条款乙方对甲方资料的处理乙方应对甲方提供的所有资料保密，并确保资料的安全。未经甲方同意，乙方不得向任何第三方披露或使用甲方资料。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明第十七章第三方中介时的特殊条款第十七章第一条款第三方中介的选择当存在第三方中介参与本合同时，甲方和乙方应共同选择中介机构。中介机构的选择标准、职责和费用应在双方协商一致后确定，并形成书面协议附件。第十七章第二条款第三方中介的费用第三方中介的费用应由甲方和乙方按照约定方式承担。若费用发生争议，双方应协商解决。第十七章第三条款第三方中介的责任第三方中介应履行合同约定的职责，并对其提供的服务承担责任。若第三方中介未履行或不适当履行合同义务，甲方和乙方均有权要求第三方中介承担违约责任。第十七章第四条款第三方中介的保密义务第三方中介应对甲方和乙方提供的所有资料保密，并确保资料的安全。未经甲方和乙方同意，第三方中介不得向任何第三方披露或使用甲方和乙方资料。附件及其他补充说明一、附件列表：1.财务规划咨询方案2.相关法律法规及政策文件3.咨询师资质证明文件4.客户财务信息记录5.咨询服务进度记录6.争议解决过程中的相关文件7.双方约定的其他事项的相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付费用2.甲方提供虚假、不准确或不完整的财务信息3.乙方未按照约定时间完成咨询任务4.乙方未保密客户财务信息5.第三方中介未履行合同约定的职责6.双方约定的事项未在附件中明确规定三、法律名词及解释：1.财务规划：对客户的财务状况进行分析，设定财务目标，并提供实现这些目标的方案和建议。2.咨询师：具备相关资质和经验，为客户提供财务规划咨询服务的专业人员。3.保密信息：指在合同执行过程中，涉及客户财务信息、商业秘密等应予保密的信息。4.违约行为：指违反合同约定的一方行为。5.争议解决：通过协商、调解、仲裁等方式，解决合同执行过程中发生的争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方提供信息不准确，导致咨询方案不准确。解决办法：要求甲方提供准确的信息，重新制定咨询方案。2.问题：乙方未按约定时间完成任务。解决办法：乙方应按约定时间完成任务，若特殊情况无法按时完成，应提前与甲方沟通，并协商确定新的完成时间。3.问题：第三方中介未履行合同约定职责。解决办法：与第三方中介协商解决，若协商不成，可依法采取措施追究其违