债券发行承销协议

债券发行承销协议

甲方（发行方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

乙方（承销方）：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

鉴于甲方拟发行债券，乙方愿意承销该债券，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、发行债券的基本情况

1.发行债券名称：甲方公司债券。

2.发行规模：本次债券发行总额不超过人民币壹亿元（￥100,000,000.00）。

3.发行期限：本次债券期限为3年。

4.利率：本次债券年利率为5%。

5.发行对象：本次债券面向合格投资者发行。

6.发行方式：本次债券采用公开发行方式。

二、承销安排

1.承销方式：乙方采用余额包销方式承销本次债券。

2.承销费用：乙方按发行总额的1%收取承销费用。

3.承销期限：自本协议签订之日起至债券发行结束之日止。

4.承销责任：乙方应确保本次债券发行成功，若发行失败，乙方应按照约定向甲方支付违约金。

三、甲方的权利与义务

1.甲方应保证本次债券发行符合相关法律法规的要求，并已取得必要的批准或许可。

2.甲方应按照约定向乙方支付承销费用。

3.甲方应保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.甲方应在债券发行结束后的5个工作日内，向乙方支付承销费用。

四、乙方的权利与义务

1.乙方应按照约定向甲方支付债券发行款项。

2.乙方应保证本次债券发行的顺利进行，并采取必要措施确保发行成功。

3.乙方应保证所提供的服务符合行业标准和职业道德。

4.乙方应在债券发行结束后的10个工作日内，向甲方提供承销报告。

五、违约责任

1.若甲方未按照约定支付承销费用，应向乙方支付违约金，违约金为未支付承销费用的10%。

2.若乙方未按照约定支付债券发行款项，应向甲方支付违约金，违约金为未支付款项的10%。

3.若因一方违约导致对方遭受损失，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。

六、保密条款

1.双方应对在本次合作过程中知悉的对方商业秘密和未公开信息予以保密。

2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、泄露或允许第三方使用上述信息。

3.本保密条款在本协议终止后仍然有效。

七、不可抗力

1.因不可抗力导致一方无法履行或部分履行本协议的，该方应及时通知对方，并提供相关证明。

2.双方应根据不可抗力的影响，协商解决本协议的履行问题。

3.不可抗力事件结束后，双方应继续履行本协议。

八、争议解决

1.本协议的订立、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.双方因履行本协议所发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、协议的变更和解除

1.本协议的任何变更和补充均应以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后生效。

2.双方协商一致，可以解除本协议。一方违约导致对方遭受重大损失的，守约方有权单方解除本协议。

十、其他

1.本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：XXXXXXXXXXXXXX

授权代表（签字）：XXXXXXXXXXXXXX

联系电话：XXXXXXXXXXX

签订日期：2023年12月20日

乙方（盖章）：