2025年我国软件和信息技术服务业发展形势展望

【内容提要】展望2025年，我国软件和信息技术服务业面对内外部复杂形势，将依然保持良好发展韧性与潜力，随着数实融合稳步加快，对推进新型工业化、培育新质生产力的支撑作用也将日益突显。从细分领域看，人工智能有望开启产业数智化发展新篇章，关键软件将在政策技术双重驱动下快速发展。软硬融合趋势加快，软件企业“出海”步伐提速，数据等新要素价值将得到更好释放，校企合作成为产业生态建设重要模式。然而，产业发展仍面临经济下行与技术转型叠加、国际竞争加剧、开源社区稳定性和软件安全等多重挑战。在此形势下，赛迪研究院建议多措并举强化企业发展动能、积极应对国际竞【关键词】软件和信息技术服务业发展形势展望2024年，我国软件和信息技术服务业持续平稳发展态势，成为推动数实融合、培育新质生产力的重要引擎。展望2025年，我国软件和信息技术服务业发展将迈向高质量发展新台阶，产业链现代化水平不断提2024年，面对外部环境复杂严峻和国内有效需求不足，软件产业整赛迪智库体增长态势有所放缓，但软件业务收入和利润仍保持两位数增长，增速领跑国民经济各行业。前三季度实现软件业务收入98281亿元，同比增长10.8%，较上年同期回落2.7个百分点。其中，信息技术服务收入66164亿元，同比增长11.9%，占全行业收入的67.3%。东部地区收入规模领先，完成软件业务收入81860亿元，在全国总收入中的占比83.3%，其中京津冀地区收入增势良好，同比增长13%。中部地区收入增速突出，其中湖北省同比增长15.3%。软件产业的高质量发展，为经济数字化、智能化转型展望2025年，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，新质生产力加速形成，人工智能赋能新型工业化稳步推进，软件产业迎来新的发展机遇。一方面，随着“两重”“两新”等政策效果持续释放，技术改造和设备更新不断提速，关键软件应用将进一步深入推进，数实融合有望实现质的飞跃。另一方面，顺应前沿技术发展趋势，软件产业新体系将加快构建，中国软件名城等重点区域立足地方特色和产业基础，培育发展通用智能、卫星互联网、量子信息等新兴赛道，错位竞争、协同发展新2024年，以生成式人工智能为代表的新技术浪潮为软件产业发展带来显著影响。大模型与软件工程加速融合，推动行业创新效率提升。微软、OpenAI、GitHub合作推出智能编程助手GitHubCopilot，阿里云、百度分别推出文心快码、通义灵码等智能开发工具。数据显示，百度、阿里等公司内部由AI生成的代码占比已近30%。与此同时，企业级软件加快人工智能赋能，软件厂商相继推出智能化升级方案，在生产制造、企赛迪智库展望2025年，软件产业将迎来人工智能驱动的全方位变革。一方面，智能技术将加速渗透软件全生命周期，软件工程迈入“人机协同+机器自组织”新阶段，随着云成为算力供给的核心基础设施，基于云的软件创新与推广体系将加快建立。另一方面，人工智能与行业知识融合应用将持续深化，推动行业软件加速向标准化、智能化方向演进，在智能制造、能源电力、交通驾驶等领域催生出一大批新模式、新业态，助力2024年，关键软件产品供给实现重大突破。原生鸿蒙操作系统正式发布，拥有超过1.1亿行代码、近675万开发者、15000款以上应用适配和10亿以上生态设备数，成为全球第三大移动操作系统，标志着国产操作系统迈入自主生态新阶段。桌面操作系统加快智能化升级，麒麟软件发布AIPC版本银河麒麟操作系统，统信软件推出端侧模型UOSLM。工业软件底层技术加速突破，华为公司基于开源几何内核OCC打造云几何引擎OGG。在应用上，达梦数据库在金融行业上线数千个业务系统，多方面保障数据安全与稳定；国内CAD产品加速向中高端迈进，在船舶、电子等复杂装备行业应用成效初显；以DCS为代表的工业操作系统在电力、石化等展望2025年，在产业政策牵引和新技术变革双重助推下，关键软件业重点行业领域设备更新和技术改造指南》等文件的出台，将推动关键软件更新换代，在细分领域形成示范应用标杆。另一方面，AI大模型以及开源模式将在进一步提升新产品开发效率、赋能关键软件产品智能化2024年，软硬融合进程加速，软件成为丰富产品功能、提升用户体验的助推器。一方面，智能化、定制化的软件成为差异化竞争的关键实招。华为、小米、vivo等手机厂商在移动操作系统中深度融入AI大模型能力，微软推出的Copilot+PC已支持本地大模型，软通动力整合算机提供全栈式智能解决方案。另一方面，软件能力及生态成为企业构筑护城河的核心竞争力。英伟达凭借CUDA稳固GPU生态，并主动向人工智能解决方案商转型。地平线、四维图新等国产芯片企业在智驾芯片基础上，打造一体化智能驾驶系统。大疆注重嵌入式软件及相关APP研发，积赛迪智库展望2025年，软硬融合程度将进一步加深，推动IT产业智能化应用落地。个人消费领域，智能家居、智能汽车等领域将强化机器学习、大模型等软件能力，提供个性化的自然交互服务，打造软硬一体化生态。行业应用领域，软件将持续赋能硬件产品实现突破式发展，例如无人机飞控规划、数据分析、仿真平台等软件将引领行业发展，机器人操作系统将成为人形机器人的核心软件，元宇宙操作系统、应用生态与硬件深2024年前三季度，我国软件业务出口410.3亿美元，同比增长4.2%，较一季度数据实现增速由负转正。从2024年半年报数据看，我国软件上市公司（证监会行业分类下“软件和信息技术服务业”上市公司，不含退市警告公司）海外收入（含港澳台地区）合计189.2亿元，同比增速达25.1%，创下近三年新高。相关企业积极建立面向全球的经营体系，触达大量国家和地区，欧美、日韩、南亚以及“一带一路”沿线市场均得到广泛关注。部分出海软件企业也在尝试与他国政府机构开展深度合作。神州数码与泰国数字经济与社会部合作推进人工智能技术应用；千方科技与乌兹别克斯坦国家交通部道路委员会达成协议，为乌方提供智慧交展望2025年，更多软件企业将加快国际化布局，我国软件产业国际影响力将进一步扩大。除了传统的产品出口和技术服务输出外，联合研发、跨境投资并购等形式有望成为新的趋势。随着全球数字化转型加速，尤其是发展中国家在基础设施数字化升级、公共服务智能化等方面释放巨大需求，我国的智慧交通、数字政务、教育信息化等领域优质解赛迪智库2024年，我国软件产业生态不断完善，数据、人才等核心要素价值持续提升，为产业发展提供有力保障。《企业数据资源相关会计处理暂据安全管理条例》等重要文件为释放数据要素价值提供有力支撑。以国家特色化示范性软件学院为代表的院校与行业企业加快人才创新培养步伐，开源与人工智能成为人才培养重要内容。西北工业大学成立开放原子开源社团，着力培养拔尖开源人才；复旦大学推出“AI大课”，计划展望2025年，以校企深度合作为特征的产业生态建设将迈向新高度。高校和企业合作更紧密多元，围绕技术创新、人才培养、产品推广、标准建设、品牌塑造等领域催生更多成果。与此同时，校企合作将带动政、产、学、研、用各方主体建立更加紧密的合作关系，形成资源共享、合作共赢的良好局面，进一步促进关键技术突破、创新成果转化伴随经济下行压力与新兴技术的转型挑战，我国软件产业发展将持续面临需求走弱、经营承压等困难。一方面，受各地财政预算紧张及行业市场波动影响，软件市场总体有效需求短时间内难以恢复。在此形势下，软件企业同质化争夺存量市场，“价格战”时有发生，企业利润空间恐进一步压缩。另一方面，在新技术带动下，企业不断加大向云化、智能化转型的布局力度，而技术转型成本高企且难以在短期内变现，导赛迪智库全球主要大国在软件领域的竞争博弈将进一步加剧，我国软件产业发展遭遇更加复杂的国际环境。一是美国将汽车软件供应链安全提升到国家安全层面，2024年8月出台文件禁止在美所有汽车使用中国制造的智能联网和自动驾驶汽车的关键软硬件，试图遏制我国汽车软件发展势头。二是美国限制其人工智能底层技术向我国输出，相继出台规定禁止我国AI企业租用其公有云服务训练大模型以及向我国在美企业提供敏感数据。三是美国2024年10月出台对华投资限令，在半导体、微电子、人工智能和量子信息技术等高新技术领域的投资管控更加严格，意在切断我国的资金供给和技术引进渠道。随着此类政策禁令相继实施，我国汽全球开源在前沿科技创新、产业生态培育、促进社会协作等方面的价值持续彰显，但同时面临两大挑战。一是开源社区政治化色彩日益浓厚。2022年俄乌冲突后，GitHub官方限制俄罗斯通过平台获取军事技术能力。2024年10月，Linux内核社区更是未经事先沟通直接将11名俄罗斯高级别项目开发者移出维护者名录。二是开源项目维护者新老交替面临困境。当前多个关键性、基础性项目由于发展较早，更新过度依赖早期维护者，甚至是1-2位核心贡献者。一旦关键贡献者无法继续投入，新生力量未能及时接替，项目很可能陷入停滞，影响软件迭代升级和安全随着软件下沉为经济社会的基础设施，一旦发生软件安全事件，恐严重影响行业业务运行和民众日常生活。2024年，网络安全公司CrowdStrike的软件错误导致微软的大范围蓝屏事件，预计损失达数十亿美元。“双十一”当天，支付宝因系统消息库故障而出现支付失败、重复扣款等服务异常。国产办公软件WPS、网易云、滴滴等头部应用也都出现过不同程度的宕机。软件安全同样成为各国政府高度关注的问题，例如美国发布《回归基础构件：通往安全软件之路》等多篇报告呼吁软件企业采取措施提升软件安全。随着软件在各行业的深度应用，世界各国对软件安全的关注也将进一步提升，围绕软件供应链安全、软件内存安赛迪智库一是引导用户企业加大软件采购力度，发挥设备更新政策、“两重”政策的牵引带动作用，推动将采购国产软件作为各类投资项目实施的前置条件，持续向市场释放积极信号。二是鼓励引导企业强化行业技术创新支持，鼓励地方产业投资基金、商业银行、风投机构等金融机构，利用股权投资、科创贷、知识产权质押等方式，为软件企业提供更一是加大国产汽车软件的推广应用力度，鼓励国内车企优先使用国产软件，降低美国限制我国汽车软件发展政策带来的影响，推动产品从“可用”到“好用”不断迭代完善。二是提高国产人工智能底层技术的研发投入，同时聚焦算力、模型、数据、云服务等多个AI热门领域提前做好布局，有效预防AI领域不确定因素带来的影响。三是对受对华投资限令影响的企业给予政策激励，在税收优惠、资金扶持、技术引导等多一是在国际开源舞台宣传“开源无国界”思想，鼓励开源平台坚持中立原则，减少政治因素干扰，为全球开发者营造自由平等的协作环境。二是高度重视开源社区人才梯队，完善项目治理机制，鼓励更多开发者参与项目维护，减少对少数人的过度依赖，实现