2024进口咖啡行业报告

chinachamberofcommerceofi/EOfFoodstuffsNativeproduceandAnimalBY-products(CFNA)中国进口咖啡行业报告china中国进口咖啡行业报告chinacoffeeimportReport2024年感谢Manythanksto昆山经济技术开发区管理委员会kunshanEconomicandTechnologicalDevelopmentzoneManagementcommittee在《2024中国进口咖啡行业报告》研发、设计、制作、发布诸多环节提供的大力支持!Foritsgreatsupportinediting,design,releaseandotherstagesof2024chinacoffeemportReport.第五部分:2023年中国进口咖啡重点省市分析 1.2023年进口咖啡前十大省市- 2.重点省市情况 2.1上海市- 302.2江苏省- 2.3广东省- 第六部分:昆山开发区咖啡产业发展情况介绍 1.昆山咖啡产业整体概述 2.昆山综保区"四个中心"建设 3.昆山综保区咖啡产业发展 第一部分国际咖啡行业生产及贸易情况中国进口咖啡行业报告第一部分国际咖啡行业生产及贸易情况近年来,随着居民消费水平提高,国内咖啡消费者规模已突破3亿人,中国咖啡市场快速增长,据行业推算,2024年中国咖啡产业规模将增至3133亿元,近三年年均复合增长率达17.14%O一篇由国际咖啡组织(ICO)撰写的中国咖啡市场调研报告也同样指出了中国咖啡行业的光明前景。咖啡按消费的形式主要分为速溶和即饮咖啡、现制咖啡两类。目前,速溶咖啡和即饮咖啡约占中国咖啡市场的份额约为六成,而现制咖啡占四成。由于咖啡文化的渗透以及人们收入水平的提高,对高品质生活的追求,使得人们越来越重视咖啡的品质和口感,现制咖啡市场规模快速增长,促进了对优质咖啡豆的消费和进口贸易需求。咖啡按贸易和流通中的产品形式,可分为未焙炒的咖啡豆(通常被称为生豆,也被称为青豆)、已焙炒的咖啡豆(通常被称为熟豆)和速溶及浓缩咖啡三大类。本报告将主要分析咖啡贸易中上述三种产品的进口情况。1.全球咖啡豆生产情况近年来,全球咖啡豆总产量总体呈上升趋势。根据联合国粮农组织统计,2022年度全球咖啡生豆产量达为1,089.1万吨,同比增长2.7%。据世界咖啡组织ICO统计,2022-2023年产季全球咖啡产量将同比增长0.1%至1.68亿袋,约折合1009.2万吨,预测2023-2024年产季咖啡总产量将增长5.8%至1.78亿袋,约折合1068万吨。咖啡是一种热带作物,全球种植范围主要分布在拉丁美洲、非洲以及东南亚地区。根据联合国粮农组织数据统计,2022年总种植面积1223.9万公顷,同比下降了3.2%。全球的咖啡品种从植物学上可分为阿拉比卡种和罗布斯塔种两种,两种咖啡豆有自己独特的风味特点,也常被用于不同产品的制作。从产量上看,2022-2023年度,全球阿拉比卡总产量为940万袋(约564万吨),同比增长1.8%,占咖啡总产量的56%。而罗布斯塔总产量为742万袋(约445万吨),同比下降2%,占咖啡总产量的44%o总计总计1,223.89-3.19%巴西187.252.18%15.30%2印度尼西亚128.580.49%10.51%3哥伦比亚84.240.27%6.88%4中非共和国76.113.00%6.22%5埃塞俄比亚74.19-6.62%6.06%乌干达72.72-3.84%5.94%7几内亚66.390.68%5.42%8越南65.590.42%5.36%墨西哥64.680.78%5.28%科特迪瓦53.90-42.51%4.40%30中国3.33-2.66%0.27%其他346.93-0.13%28.35%表1:2022年全球咖啡收获面积情况(数据来源:FAO)02中国进口咖啡行业报告第一部分国际咖啡行业生产及贸易情况总计总计805.652.44%美国151.282.90%18.78%2德国115.063.45%14.28%3意大利67.448.87%8.37%4日本39.00-3.00%4.84%5比利时38.5513.37%4.79%西班牙34.6611.78%4.30%7荷兰24.2626.28%3.01%8法国21.87-4.11%2.71%瑞士21.093.04%2.62%加拿大20.652.64%2.56%13中国15.052.83%1.87%其他256.73-2.67%31.87%表4:2022年全球咖啡进口量情况(数据来源:FAO)05第二部分中国咖啡贸易基本情况中国进口咖啡行业报告第二部分中国咖啡贸易基本情况总计总计4.547.1657.81%巴西0.642.01212.47%28.13%2哥伦比亚0.391.41258.72%19.76%3越南0.9849.04%13.72%4马来西亚0.850.51-39.70%7.12%5埃塞俄比亚0.490.42-13.62%5.86%美国0.140.2362.10%3.26%7日本0.320.17-46.69%2.40%8印度尼西亚0.1753.46%2.40%意大利0.1414.08%2.29%瑞士0.1419.96%2.27%其他来源地0.650.9240.93%12.78%表8:2023年1-6月、2024年1-6月中国自全球进口咖啡分来源地金额情况0.642.010.391410.980.850.510.490.420.140.230.320.172022年进口额2023年进口额0.140.0.17.2023进口额同比单位:亿美元0.650.920.14巴西哥伦比亚越南马来西亚埃塞俄比亚美国日本印度尼西亚意大利瑞士其他来源地图8:2023年1-6月、2024年1-6月中国自全球进口咖啡分来源地同比情况马来西亚 7.12%越南 埃塞俄比亚/5·8%越南 埃塞俄比亚哥伦比亚19.76%巴西28.13%其他来源地瑞士i2.78%瑞士2.27%-意大利2.29%印度尼西亚2.40%日本2.40% 日本2.40% 3.26%图9:2024年1-6月中国自全球进口咖啡分来源地占比情况第三部分2023年中国进口咖啡重点产品分析12第四部分2023年中国进口咖啡重点来源地分析17中国进口咖啡行业报告第四部分2023年中国进口咖啡重点来源地分析1.重点来源地情况1.1巴西巴西是中国最大的进口咖啡来源国,也是最大的咖啡生豆进口来源国。2023年,中国自巴西进口咖啡总额2.2亿美元,进口额增长迅速,同比增长158.4%,进口量6.0万吨,同比增长192.2%o 进口额(万美元)同比增长22,469.161,1l2.571,383.161,105.101,397.552,279.622,540.192,732.155,987.828,695.202014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年图16:2014年至2023年,中国自巴西进口咖啡总额变化趋势分产品来看,中国自巴西进的咖啡产品主要是咖啡生豆,其进口额为2.2亿美元,同比增长184.7%,占中国自巴西进口咖啡总额的98.4%,其进口量为6.0万吨,同比增长200.2%,占中国自巴西进口咖啡总量的99.6%,除此以外,还有价值352.4万美元的速溶咖啡和3.8万美元的咖啡熟豆。从历史变化来看,咖啡生豆十年间在咖啡进口额中的占比由70.6%提高到了98.4%,成为了自巴西进口咖啡的主要产品。2.055.988,695.2022,469.16192.21%100.00%158.41%100.00%39.65%5.967,767.9722,112.85200.21%99.58%184.67%98.41%44.89%20.03918.59352.49-59.87%0.42%-61.63%1.57%1.17%38.643.82-57.92%0.00%-55.75%0.02%-9.41%0.00%0.00%表12:2022年、2023年,中国自巴西进口咖啡分品类金额及数量情况(单位:万美元、万吨)18中国进口咖啡行业报告第四部分2023年中国进口咖啡重点来源地分析 进口额(亿美元)同比增长2.110.070.120.110.150.200.260.310.751.652014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年图37:2014年至2023年中国自非洲进口咖啡总额变化趋势分产品来看,中国自非洲进口咖啡产品为咖啡生豆,2023年进口额1.6亿美元,同比下降21.6%,占中国自非洲进口咖啡总额的99.7%,进口量为2.7万吨,同比下降21.9%,占中国自非洲进口咖啡总量的99.9%,其余咖啡熟豆和速溶咖啡进口量较少。3.512.742.111.65-21.92%100.00%-21.62%100.00%41.92%3.512.742.101.64-21.93%99.89%-21.65%99.66%42.01%2-20.24%0.11%-11.14%0.34%29.46%3-28.97%0.00%-70.73%0.00%-10.19%0.00%0.00%表19:2022年、2023年,中国自非洲进口咖啡分品类金额及数量情况(单位:亿美元、万吨)2023年进口额-21.65%—2024年进a额2.102023进口额同比单位:亿美元1.64咖啡生豆咖啡熟豆速溶咖啡其他咖啡制品图38:2022年、2023年中国自非洲进口咖啡分品类同比情况咖啡熟豆 0.34%咖啡生豆 99.66%图39:2023年中国自非洲进口咖啡分品类占比情况27第五部分2023年中国进口咖啡重点省市分析28中国进口咖啡行业报告第五部分2023年中国进口咖啡重点省市分析 进口额(万美元)同比增长14,114.499,636.957,149.0511,085.044,962.146,201.086,157.418,170.859,685.138,712.622014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年图48:2014年至2023年,广东省咖啡进口额及同比分产品来看,广东省自全球咖啡产品中的主要产品是速溶咖啡,其进口额为5493.4万美元,同比下降1.5%,占比63.1%,其进口量为0.9万吨,同比下降0.1%,占比64.4%;咖啡生豆,其进口额为2544.1万美元,同比下降11.4%,占比29.2%,其进口量为0.5万吨,同比下降5.6%,占比31.9%;除此以外,还有咖啡熟豆,其进口额为675.1万美元,同比下降45.3%,占比7.7%,进口量为0.1万吨,同比下降55.4%,占比3.6%.1.531.449685.138,712.62-6.05%100.00%-10.04%100.00%-1.11%10.930.935,576.855,493.42-0.11%64.45%-1.50%63.05%0.27%20.490.462,870.392,544.14-5.56%31.95%-11.37%29.20%-5.07%30.120.051,234.02675.06-55.42%3.60%-45.30%7.75%13.65%3.87-100.00%0.00%-100.00%0.00%-100.00%表23:20