2024年中国智慧银行行业发展现状及市场前景分析预测报告研判

2024年中国智慧银行行业发展现状及市场前景分析预测报告研判内容概况：银行业的IT投资是各银行智慧化建设的重要表现，2013年以来国内银行业IT投资规模不断增加。数据显示，2023年中国银行业IT投资规模达到1633.98亿元，较2022年同期增长13%。关键词：智慧银行、银行业IT投资规模、银行业离柜交易笔数一、智慧银行行业概述智慧银行是指运用先进科技成果和银行经营管理经验，高效配置资源，敏锐洞察引领客户需求，并做出灵活快速反应的一种高度智能化的金融商业形态。智慧银行强调跳出网点作为单一渠道进行管理的窠臼，从全渠道整合、客户关怀和智能洞察、大数据、社区化等维度对网点定位和发展进行规划和实施。集成传统渠道与电子渠道，优化渠道与流程服务，在客户真正需要时提供有效服务。同时强调“社交参与”。如通过微信等社交媒体获取客户需求、加强客户服务与产品营销，将客户服务从单一网点延伸至社交网络。在技术、数据、市场和场景等多因素变化的影响下，基于互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等信息技术的运用，银行业逐渐由传统的服务模式向智慧化模式转变，以信息的高度集成化、自动化处理，实现对市场的智慧感知，依托大数据信息实现对金融产品和服务的智慧精准营销，为客户提供随时、随地、随心的智能化服务，在此基础上，依托不同的用户需求，提供不同的个性化服务，在提升银行工作效率和服务内容的同时，实现了银行业发展的转型升级。智慧银行的特征近年来，基于人工智能、物联网、5G等前沿技术，已经有多家银行推出了各具特色的智慧银行网点。交通银行副行长郭莽指出国内智慧银行发展已经达到成熟阶段，智慧银行涌现出“5G+智慧银行”等新模式，大幅提升了银行业务离柜率。智慧银行行业发展历程二、智慧银行行业政策近年来，国家相继出台智慧银行行业相关政策，旨在推动金融科技的发展和银行数字化转型，提升金融服务水平，促进金融行业的创新与可持续发展。2021年8月，江苏省人民政府办公厅印发《江苏省“十四五”金融发展规划》，提出要运用科技手段改造业务流程、优化风控模式、创新金融产品，打造智慧银行、开放银行、智能信贷、智能投顾、智能风控、智慧保险、大数据征信等金融科技应用产品，重点提升产业链供应链金融、普惠金融、贸易金融、知识产权金融等实体经济金融服务的线上化、数字化水平。2023年3月，自然资源部、银保监会印发《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》，提出要推动同一银行业金融机构率先实现，并逐步向跨银行业金融机构拓展；要推动住宅类不动产率先实现，并逐步向工业、商业等类型不动产拓展。中国智慧银行行业相关政策三、智慧银行行业产业链智慧银行产业链包括三层：基础层、智慧银行解决方案以及垂直应用层。其中，基础层是智慧银行产业的基础，为智慧银行提供技术支撑，智慧银行解决方案层是智慧银行产业的核心，是面向银行需求而形成软硬件产品或解决方案，垂直应用层是建设智慧银行的主体实施者。智慧银行行业产业链从产业链图谱来看，我国智慧银行解决方案环节主要涉及恒生电子、信雅达、御银股份、广电运通、中科金财、银之杰、恒银科技、雄帝科技等企业。智慧银行产业链生态图谱四、智慧银行行业发展现状银行业的IT投资是各银行智慧化建设的重要表现，2013年以来国内银行业IT投资规模不断增加。数据显示，2023年中国银行业IT投资规模达到1633.98亿元，较2022年同期增长13%。2021-2023年中国银行业IT投资规模科技是银行智慧化发展的关键驱动力。各银行财报数据显示，2023年我国六大国有银行金融科技投资总额达到1228.22亿元，同比增长5.38%。其中工商银行、建设银行、农业银行和中国银行投资规模超过200亿元，交通银行和邮储银行投资规模在100-120亿元区间。2023年六大国有银行金融科技投资规模随着中国智慧银行发展，2013-2023年，中国银行业离柜交易笔数整体呈波动上升趋势。2023年以来，中国银行业围绕提升客户体验、增强数字化经营能力等方面，扎实推进营业网点、自助服务、线上服务和客户服务中心等全渠道建设管理。中国银行业协会数据显示，2023年银行业金融机构离柜交易笔数达4914.39亿笔，同比增长9%；离柜交易总额达2363.82万亿元。2013-2023年中国银行业离柜交易笔数相关报告：智研咨询发布的《中国智慧银行行业市场运营态势及发展前景研判报告》五、智慧银行行业企业格局和重点企业分析企业格局目前，中国智慧银行市场上形成了三个竞争梯队，其中头部企业为广电运通与恒生电子，2023年广电运通与恒生电子智慧银行相关业务其营收均超50亿。第二梯队为宇信科技与信雅达，其智慧银行相关业务营收规模在10-50亿之间，中科金财、恒银科技、雄帝科技、银之杰、汇金科技等企业智慧银行相关业务营收不足10亿元，处于第三梯队。中国智慧银行行业竞争梯队2024年上半年，广电运通、恒生电子、宇信科技、信雅达、银之杰、中科金财、雄帝科技、恒银科技、汇金科技、御银股份营业收入分别为47.07亿元、28.36亿元、14.9亿元、7.74亿元、4.25亿元、3.02亿元、2亿元、1.79亿元、0.46亿元、0.34亿元。中国智慧银行行业代表企业及营业收入重点企业广电运通集团股份有限公司始终坚持以客户为中心，聚焦金融科技和城市智能两条主线，布局算法、算力、数据、场景四大人工智能要素协同发展，以科技赋能传统产业升级。同时，以aiCoreSystem数字底座为核心，以“智能终端+大数据”的路径实现价值闭环，构筑万物互联的数字经济生态。数据显示，2024年上半年，广电运通运维服务及其他营业收入同比增长44.32%至23.64亿元；智能设备营业收入同比增长4.04%至15.2亿元；软件开发及服务营业收入同比增长53.26%至8.23亿元。2021-2024年上半年广电运通各产品营业收入恒生电子股份有限公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，侧重资本市场业务，主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案。根据产品或服务的类型，公司将经营活动划分为如下几类业务板块：财富科技服务、资管科技服务、运营与机构科技服务、风险与平台科技服务、数据服务业务、创新业务、企金&保险核心与金融基础设施科技服务以及其他业务共8大板块。数据显示，2024年上半年恒生电子资管科技服务营业收入同比增长9.23%至7.22亿元；运营与机构科技服务营业收入同比增长3.56%至5.52亿元；财富科技服务营业收入同比下降16.94%至5.49亿元。2022-2024年上半年恒生电子分行业营业收入六、智慧银行行业发展趋势1、智能化随着AI、5G通信、区块链技术、云计算、大数据等前沿科技的迅猛发展与深度融合应用，智慧银行领域的金融服务流程正经历着前所未有地优化与重塑。这些技术的协同作用，不仅极大地提升了金融服务的效率与安全性，还推动了金融服务模式的创新与个性化发展。2、场景化随着智慧银行与智慧城市建设的深度融合，智慧银行正逐步拓展其服务边界，打造多元化、精细化的服务场景，旨在为消费者提供更加个性化、全方位的金融服务与生活服务产品。通过智能技术与大数据的精准分析，智慧银行能够洞察消费者的多元化需求，进而推出贴合其日常生活场景的金融服务产品，如基于位置服务的即时消费信贷、智能家居联动的家庭财务管理工具等。3、服务多元化随着智慧银行与智慧城市等概念的深度融合，未来智慧银行终端设备将迎来一次质的飞跃。这些终端设备将不再局限于提供单一功能的自动化服务，而是逐步演进为集多功能、智能化于一体的综合服务平台，显著提升金融机构的运营效率并有效降低运营成本。4、数字化随着互联网金融理念的不断深入，实施“大数据”战略对推动银行业的转型升级意义重大。在未来的银行业竞争中，数据的分析和挖掘将成为银行经营的关键。其中包括客户管理数字化、运营数字化风险控制数字化等方面，这些都将成为智慧银行的主流发展形式。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国智慧银行行业市场运营态势及发展前景研判报告》。智研咨询专注