家庭会议记录表_第1页
家庭会议记录表_第2页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

家庭会议记录表日期:[填写日期]地点:[填写地点]参会人员:[填写参会人员姓名]会议主题:[填写会议主题]会议议程:1.家庭财务状况回顾:收入情况:[填写家庭收入来源及金额]支出情况:[填写家庭主要支出项目及金额]储蓄与投资情况:[填写家庭储蓄金额、投资种类及收益情况]2.目标与计划讨论:短期目标:[填写家庭短期目标,如旅游、教育基金等]中期目标:[填写家庭中期目标,如购车、退休准备等]长期目标:[填写家庭长期目标,如还清房贷、孩子大学学费等]3.预算与储蓄计划:制定预算:[填写家庭预算分配情况]储蓄计划:[填写家庭储蓄计划,如每月储蓄金额、储蓄账户等]投资策略:[填写家庭投资策略,如投资种类、风险承受能力等]4.风险管理:保险规划:[填写家庭保险规划,如保险种类、保额等]紧急备用金:[填写家庭紧急备用金金额]分散投资:[填写家庭分散投资策略]5.教育规划:教育目标:[填写家庭成员教育目标]教育基金:[填写家庭教育基金设立情况]教育投资:[填写家庭教育投资策略]6.退休规划:退休目标:[填写家庭退休目标]退休基金:[填写家庭退休基金设立情况]退休投资:[填写家庭退休投资策略]7.税务规划:了解税法:[填写家庭了解税法情况]合理避税:[填写家庭合理避税策略]税务咨询:[填写家庭税务咨询需求]8.慈善规划:慈善目标:[填写家庭慈善目标]慈善基金:[填写家庭慈善基金设立情况]慈

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论