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文档简介
家庭会议记录表日期:[填写日期]地点:[填写地点]参会人员:[填写参会人员姓名]会议主题:[填写会议主题]会议议程:1.家庭财务状况回顾:收入情况:[填写家庭收入来源及金额]支出情况:[填写家庭主要支出项目及金额]储蓄与投资情况:[填写家庭储蓄金额、投资种类及收益情况]2.目标与计划讨论:短期目标:[填写家庭短期目标,如旅游、教育基金等]中期目标:[填写家庭中期目标,如购车、退休准备等]长期目标:[填写家庭长期目标,如还清房贷、孩子大学学费等]3.预算与储蓄计划:制定预算:[填写家庭预算分配情况]储蓄计划:[填写家庭储蓄计划,如每月储蓄金额、储蓄账户等]投资策略:[填写家庭投资策略,如投资种类、风险承受能力等]4.风险管理:保险规划:[填写家庭保险规划,如保险种类、保额等]紧急备用金:[填写家庭紧急备用金金额]分散投资:[填写家庭分散投资策略]5.教育规划:教育目标:[填写家庭成员教育目标]教育基金:[填写家庭教育基金设立情况]教育投资:[填写家庭教育投资策略]6.退休规划:退休目标:[填写家庭退休目标]退休基金:[填写家庭退休基金设立情况]退休投资:[填写家庭退休投资策略]7.税务规划:了解税法:[填写家庭了解税法情况]合理避税:[填写家庭合理避税策略]税务咨询:[填写家庭税务咨询需求]8.慈善规划:慈善目标:[填写家庭慈善目标]慈善基金:[填写家庭慈善基金设立情况]慈
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