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模块五

基金市场投资目录01投资基金概述03投资基金的绩效评估与选择02基金交易01投资基金概述1、基金的含义（1）从资金上讲,基金是用于特定目的并独立核算的资金，如养老保险基金（2）从组织上讲,基金是为特定目标而专门管理和运作资金的机构或组织

一、基金概述2、证券投资基金

指通过公开发售基金份额募集资金,由基金托管人托管,由基金管理人管理和运作资金,为基金份额持有人的利益,以资产组合方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式3、特征（1）金融中介机构（2）信托投资方式（3）集合投资制度（4）专业化理财基金与股票、债券的区别1、按基金运作方式分类（1）封闭式基金：场内交易（2）开放式基金：场内交易；场外认购/申购、赎回＊趋势：封转开，创新型封闭式基金

二、基金的分类2、按基金投资标的分类（1）货币市场基金：余额宝、零钱通等（2）债券基金：80%以上投资于债券（3）混合基金：平衡型、灵活配置型等（4）股票基金：80%以上投资于股票。按目标又分价值型、成长型、平衡型（5）衍生投资基金：3、按基金的投资理念分类（1）主动型基金：寻求超越市场的业绩表现（2）被动型基金：复制指数的表现4、按基金募集方式分类（1）公募基金：（2）私募基金：5、创新型基金（1）ETF基金：交易所交易基金（2）LOF基金：上市开放式基金（3）QDII基金：合格境内机构投资者基金

其它：分级基金、对冲基金、FOF基金、保本型基金02基金交易1、场内基金与场外基金一、基金交易市场2、几个概念：（1）面值（2）单位净值（3）认购（4）申购（5）赎回（6）定投（7）前收费（8）后收费（9）红利转投3、交易渠道：（1）基金公司直销（2）银行（柜台、网上银行、APP）、证券公司代销（3）第三方平台（4）场内交易投资费用与分红4、注意事项：（1）正确认识基金风险,购买适合的基金品种（2）基金投资不宜短期炒作,应树立长期持有理念（3）基金投资不宜全仓押入,“金字塔式”投资更科学（4）通过正规渠道购买基金,防范金融诈骗03我国投资基金的绩效评估与选择1、基金投资范围：

我国的基金主要投资于国内依法公开发行上市的股票、非公开发行的股票、国债、地方债、企业债券和金融债券、公司债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、黄金ETF、国债期货等2、基金评级：（1）（美）晨星：（2）（美）理柏：（3）中国银河证券基金研究中心；

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