【亚洲出海专题】2024 年缅甸投资环境深度分析及中资企业在缅甸投资合作策略

产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估亚洲出海专题亚洲出海专题 产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估一、缅甸经济发展现状 1（一）经济总量 1 2（三）通货膨胀率 3二、缅甸主要产业发展现状 4（一）重点/特色产业 4 4三、缅甸进出口贸易情况 4（一）对外贸易 51．贸易总量 52．货物贸易商品结构 53．主要贸易伙伴 5（二）中缅贸易 6 6 63．中缅贸易主要商品 7四、缅甸投资环境分析 7（一）投资吸引力 8（二）金融环境 8 82．外汇管理 83．银行和保险公司 94．融资渠道 9产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估5．信用卡使用 10（三）证券市场 10（四）要素成本 111．劳动力工薪及供需 112．土地及房屋价格 123．建筑成本 12五、中资企业在缅投资合作策略 13（一）中资企业在缅开展投资合作应注意的问题 131．应注意的问题 13 13（二）在缅开展投资合作方式 14（三）缅甸中资企业协会、华人社团和主要中资企业.141．主要中资企业协会、华人社团 142．主要中资企业 14（四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构 16产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估中缅两国山水相连，胞波情谊源远流长。经的重要组成部分，双边经贸合作互补性强。中国是缅甸第一大贸易伙伴、最大的进口来源国以及最大的出口市场，同时还是缅甸最大的投资来源国之一。中资企业在基础设施建设、电力能源、矿产资源、交通通信、纺织制衣、农林渔业、旅游服务、经济特区等领域积极同缅甸开展合作。为进一步帮助中国企业了解和熟悉缅甸营商环境，合规有序地开展对外投资合作，本报告从缅甸经济发展现状、缅甸主要产业发展现状、缅甸进出口贸易情况、缅甸投资环境分析、中资企业在缅甸投资合作策略五个方面做出详细的分析。一、缅甸经济发展现状新冠肺炎疫情前，缅甸经济保持较高增速。2021年受政局变化和疫情影响，经济出现下行，2022年开始逐步恢复。世界银行产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估数据来源：世界银行、中商产业研究院整理数据来源：世界银行、中商产业研究院整理（二）GDP产业结构根据缅甸政府统计数据，缅甸农业、工业和服务业占GDP的比重依次为：25.79%、34.85%、39.36%。产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估数据来源：缅甸经济规划统计局、中商产业研究院整理（三）通货膨胀率根据缅甸季度信息统计，缅甸2022/23财年四个季度的CPI增长率分别为6.04%、11.14%、10.47%、-27.9%。全球视野专注产业产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估二、缅甸主要产业发展现状资料来源：中商产业研究院整理（二）缅甸大型企业资料来源：中商产业研究院整理产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估三、缅甸进出口贸易情况2023-24财政年度，缅甸对外贸易总额达到300.9亿美元，其中正常的海路贸易交易总额为223.6亿美元，而陆地边境贸易总额为77.2亿美元，海路贸易交易总额比陆地边境贸易总额多146.42．货物贸易商品结构资料来源：中商产业研究院整理3．主要贸易伙伴缅甸主要贸易伙伴包括：东盟成员国、东亚国家，同时也与部分欧洲国家和非洲国家开展贸易，与邻国的贸易占缅甸外贸总额的90%。缅甸中央统计局最新数据显示，缅甸位居前五位的贸易伙伴依次为中国、泰国、新加坡、日本和印度。产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估（二）中缅贸易数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理2023年，中国对缅出口114亿美元，同比下降13.3%，自缅产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理资料来源：中商产业研究院整理产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估四、缅甸投资环境分析资料来源：中商产业研究院整理（二）金融环境资料来源：中商产业研究院整理产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估2．外汇管理资料来源：中商产业研究院整理3．银行和保险公司资料来源：中商产业研究院整理产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估资料来源：中商产业研究院整理5．信用卡使用VISA、MasterCard等国际信用卡及银联卡在缅甸部分商场、酒店可以使用。从2013年1月1日起，中国银联卡可以在缅甸合作社银行的ATM机上取款。（三）证券市场缅甸首家证券交易所—仰光证券交易所（YSX）运营商为仰光证券交易合资公司，该公司51%的股份属于缅财政部下属的缅甸经济银行，该交易所由日本交易所集团和大和证券集团两家日本公司出资协助缅甸建立（日本大和证券占股30.25%，日本交易所截至目前共有8家上市公司，有缅甸第一投资公司（FMI）、缅甸产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估River集团（EFR）等。随着缅甸新《公司法》的生效（在新《公司法》下，外资直接或间接拥有或控制的所有者权益不高于35%的公司都可被视为本地公司外资可参与到证券交易中。（四）要素成本资料来源：中商产业研究院整理产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估2．土地及房屋价格资料来源：中商产业研究院整理3．建筑成本缅甸基础工业水平落后，90%以上的建筑材料从中国和泰国进口，导致建筑成本居高不下，许多建筑材料价格是中国的2倍以上。如果是与政府合作的项目，则一般可与业主进行协商，由对方协助提供必要的建材，不但供应有保证，而且可以享受远低于市场价格的政府优惠价格。产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估数据来源：中商产业研究院整理五、中资企业在缅投资合作策略（一）中资企业在缅开展投资合作应注意的问题1．应注意的问题资料来源：中商产业研究院整理近几年，受缅局势影响，赴缅开展投资、贸易、承包工程和劳务合作，要特别注意事前调查、分析、评估相关风险，事中做好风险规避和管理工作，切实保障自身利益。签订合同要慎重，务必清晰约定双方责任义务及纠纷解决方式。要积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管理机构的相关业务保障自身利益。建议企业在开展对外投资合作过程中使用中国政策性保险机构——中国出口信用保险公司提供的包括政治风险、商业风险在内的信用风险保障产品，也可使用中国进出口银行等政策性银行提供的商业担保服务。产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估（二）在缅开展投资合作方式资料来源：中商产业研究院整理（三）缅甸中资企业协会、华人社团和主要中资企业1．主要中资企业协会、华人社团资料来源：中商产业研究