2024年中国汽车出口与投资国别指南-印度尼西亚篇-中国汽车工业协会

中国汽车出口与投资国别指南COUNTRYGUIDEFORCHINESEAUTOMOBILEEXPORTSANDINVESTMENTS印度尼西亚篇Indonesia中国汽车工业协会产业研究部中国汽车工程研究院股份有限公司国际化工作组 7 27 38 39 1一、宏观环境图1.1印度尼西亚1985-2023年GDP（单位：十亿美元）数据来源：InternationalMonetaryFundGDP,currentprices(1)农业济作物有棕榈油、橡胶、咖啡、可可。森林覆盖率为54.25%，达12金光集团（SinarMas）。渔业资源丰富，海洋鱼类多达7000种，政(2)工业(3)旅游业件。2022年游客数量较多的印尼知名旅行目的地包括巴厘岛、北雅3(1)货币情况人民币对印尼盾的汇率为1:2245.45，欧元对泰铢的汇率中间价为(2)投资条件），投资任何营业部门，除非已为法令所限制与禁止。根据《2007年关4鼓励的投资行业，投资者可享受100%独资设立企业、公司所得税100%减免（若投资额达到3500万美元以上）或公司所得税50%减免5(3)外汇管理印度央行续签双边本币互换协议，互换规模为2500亿元人民币/550（二）政治体制63.主要国家机构(1)人民协商会议(2)人民代表会议7(4)地方代表理事会成员分别来自全国34个省级行政区，每区4名代表，共136名，兼（三）社会文化环境(1)总量8图1.2印度尼西亚1960-2023年人口（单位：亿）数据来源：世界银行(2)人口增长率图1.3.印度尼西亚1961-2023年人口增长率数据来源：世界银行9(3)人均收入图1.4.印度尼西亚1969-2023年人均GNI（单位：美元）数据来源：InternationalMonetaryFundGNIpercapita,Atlasmethod(currentUS$)(4)人口结构特征表1.1印度尼西亚2022年人口相关数据指标类别年龄0-14岁25.215-64岁67.965岁及以上6.9性别女49.7%男50.3%分布农村人口42.1%城市人口57.9%数据来源：CIA、世界银行、联合国教科文组织(5)民族2.科技和教育(1)科技），），(2)教育（四）经贸合作1.经贸协定2.双边贸易协定(1)双边投资保护协定(2)避免双重征税协定(3)货币互换3.主要贸易伙伴及辐射市场印尼出台《创造就业法》推出投资“优先清单”，在基础4.与中国的合作(1)双边贸易表1.2中印双边货物贸易情况单位：亿美元年份进出口额中国出口额中国进口额累计比上年同期%进出口中国出口中国进口2017633.1347.6503.323.435.42018773.7432.1639.621.22019797.0456.462020738.7410.0784.722.420211244.3606.7922.721.220221490.9713.2777.721.720231271.2630.6640.6-14.7-11.6-17.6数据来源：中国海关总署(2)双向投资表1.32017-2022年中国对印尼直接投资统计（单位：万美元）2017年2018年2019年2020年2021年2022年年度流量168,225186,482222,308219,835437,251454,960年末存量1,053,8801,281,1281,513,2551,793,8832,008,0482,472,206数据来源：中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局《2022年度中国对外直接投资统计(3)主要合作产业二、汽车市场（一）市场规模图2.12007-2023年印度尼西亚乘用车、商用车销量及增长情况数据来源：ASEANAutomotiveFederation,Marklines图2.22007-2023年印度尼西亚乘用车、商用车产量及增长情况数据来源：ASEANAutomotiveFederation远低于第一名美国的837辆，也低于中国图2.3.2005-2023年印度尼西亚乘用车千人保有量数据来源：SIC根据相关数据测算图2.42017-2023印度尼西亚各车型销量占比数据来源：Marklines图2.52013-2023年印度尼西亚SUV销量（单位：万辆）数据来源：Marklines图2.62013-2023年印度尼西亚轿车销量（单位：万辆）数据来源：Marklines图2.72013-2023年印度尼西亚MPV销量（单位：万辆）数据来源：Marklines图2.8.2017-2023年印度尼西亚皮卡销量（单位：万辆）数据来源：Marklines图2.102017-2022年印度尼西亚轿车分级别销量（单位：万辆）数据来源：Marklines图2.11.2017-2023年印度尼西亚SUV分级别销量数据来源：Marklines图2.12.2017-2023年印度尼西亚其他类别汽车销量数据来源：Marklines（四）品牌及当地建厂情况图2.132010-2023年部分中国品牌在印度尼西亚销量数据来源：Marklines表2.1中国汽车企业在印度尼西亚建厂清单整车厂基地名设计年产能生产车型上海汽车,通用,GuangxiAutomobile（广西汽MGPTSGMWMotorIndonesia整车,电动车工厂60,000辆五菱ConferoS(LMPV)(2017年-),五菱Confero,五菱Cortez(MPV)(2018年-),五菱Formo(LCV)(2018年10月-),五菱Almaz(SUV)(2019年-)/GMCaptiva(2019年-2020年),五菱FormoS(MPV)(2021年-),五菱AirEV(2022年-),五菱AlmazHV(2022年-),五菱Alvez(2023年-),五菱BinguoEV(2023年-);MGZSEV(2024年-),MG4EV(2024年-);东风汽车,赛力斯,东风小康PT.SokonindoAutomobile整车,电动车工厂50,000辆风光(Glory)580SUV(2017年-已停产),560SUV(2019年-),i-AutoSUV(2019年-);SuperCabPickup(2018年-),Geloraminibus(2020年-),GeloraEminibusEV(2021年-)赛力斯E1(计划);达,现代,PTHandalIndonesiaMotorBekasi整车,电动车工厂25,000辆Chery:Tiggo8Pro(2022年-),Tiggo7Pro(2022年-),Tiggo5x(2024年-),Tiggo4Pro(计划),Omoda5(2023年-),OmodaE5(Omoda5EV)(2023年-);Hyundai:Avega(-2015年),i10(-2014年),i20PT.HyundaiIndonesiaMotor)(-2014年),Tucson(ix35)(-2014年),H-1(Starex,2010年-);NetaVEV(2024年计划-);沃尔沃,Indomobil,NationalAssemblersPT.NationalAssemblers,JakartaPlant整车720辆Volvobuses:B8R,B8RLE,B11R;Renault:Duster(2013年-2018年);GWM:Wingle(2008年-停产);Chery:QQ(-2015年),Tiggo(-2015年);Kia:Carens(-2016年);大众Touran(2009年-2014年),Golf(2010年-2015年),Polo(2011年-2012年),Transporter(2012年-2014年),Tiguan(停产),Caravelle(停产);奥迪A4(2011年-2016年),A6(2011年-2016年)数据来源：Marklines3.其他外国品牌图2.14.2010-2023年部分品牌在印度尼西亚销量数据来源：Marklines注：鉴于信息来源多样性，可能存在疏漏或偏差，数据仅供参考三、政策法规（一）汽车进口条件1.传统燃油车进口关税高额关税。根据东盟自由贸易协定的规定，当零部件的对印尼正式生效，根据协定内容，RCEP生效区域内超过90%的产品2.电动汽车产业财政激励3.汽车零部件关税图3.1印尼汽车认证主要环节（二）准入政策），表3.1印尼新奢侈税法下燃油车税率燃油车类别燃油消耗（L/km)CO2废气排放量(cc)汽油柴油乘用车<9.3<10.5<15040%9.3-11.510.5-13150-20020%50%>11.5-15.5>13.0-17.5>200-25025%60%>15.5>17.5>25040%70%激励项目LCGC>=20>=21.8<=120混动>15.5-18.4>17.5-20<1008%20%>18.4-23>20-26100-12525%>23>26>125-1508%30%(1)排放标准(2)低碳排放汽车LCEV(3)碳排放税(4)电动汽车的销售税政策(1)整车(2)零部件1)进口商或者经销商向SNI认证机构提出申请；4)测试通过后SNI会颁发认证证书；4.新能源汽车（三）投资政策1.投资管理部门2.投资管理政策3.投资领域限制），业均允许外资拥有100%股权（包括经审核的批发零售业）。此4.投资方式规定5.新能源汽车投资政策表3.2印尼新能源汽车投资政策类别领域措施投资政策所有税资本投资超过2.5亿元人民币的电动汽车企业将获得100%企业所得税减免，5000万-2.5亿投资将获得50%企业所得税减免。RD研发和人力资本投资大规模减税，最高至投资额3倍融资印尼金融服务管理局(OJK):放宽电动汽车相关融资标准，2020年9月宣布购买电动汽车的贷款和制造业相关的业务融资标准，以促进对行业投资进口设备部件2022年开始，EV的IKD零部件实行零进口关税6.跨国公司税（四）销售及购置政策1.电池电动汽车销售增值税减免2.纯电动汽车补贴（五）使用政策2.汽车强制报废政策四、相关机构（一）中国驻当地机构（二）当地机构职能：在国内，GAIKINDO为其成员提供有