商业银行财富管理能力排名报告（2024 上半年）

研究员研究员：于康郑哲涵发布时间：2024年8月29日发布机构：普益标准•普益寰宇研究院办公地址:四川省成都市青羊区二环路西二段19号仁和春天A座1101室研究支持：西南财经大学信托与理财研2024年上半年，商业银行财富管理能力综合排名和单项排名结果如下：l财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、兴业银行、中国工商银行；区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、青岛银行、晋商银行、上海农商银行、苏州银行、广州银行、重庆农商银行、广州农商银行、中原银行。l品牌与资本实力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、中国农业银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、南京银行、上海银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、晋商银行、北京农商银行、上海农商银行、广州银行、中原银行、重庆农商银行、大连银行、苏州银行。l产品线竞争力：全国性银行排名前五的分别是招商银行、兴业银行、中国光大银行、中信银行、中国工商银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、南京银行、江苏银行、杭州银行、徽商银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、广州农商银行、广州银行、晋商银行、富滇银行、上海农商银行、湖南银行、哈尔滨银行。l财富服务能力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、晋商银行、杭州银行、青岛银行、上海农商银行、中原银行、上海银行、苏州银行、广州农商银行、齐鲁银行、徽商银行、郑州银行。l业务发展程度：全国性银行排名前五的分别是中信银行、兴业银行、中国光大银行、招商银行、平安银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、宁波银行、南京银行、北京银行、上海银行、上海农商银行、青岛银行、晋商银行、中原银行、徽商银行、杭州银行、苏州银行、贵阳银行、重庆农商银行、吉林银行。l财富科技实力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、平安银行、招商银行、中信银行、兴业银行；区域性银行排名前十五的分别是南京银行、杭州银行、江苏银行、宁波银行、上海银行、汉口银行、上海农商银行、广州银行、青岛银行、苏州银行、北京银行、晋商银行、中原银行、重庆银行、重庆农商银行。1商业银行财富管理能力排名报告（2024上半年）国家统计局数据显示，2024年上半年国内生产总值（GDP）为616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%；从环比看，二季度国内生产总值增长0.7%。同时，上半年全国居民人均可支配收入20733元，同比名义增长5.4%，扣除价格因素实际增长5.3%。随着国民经济的有序复苏，居民财富积累、投资理财意识逐步提升，财富管理行业或将进入持续扩容时期。作为我国金融体系的重要组成部分，财富管理行业在丰富金融产品供给、优化社会融资结构、服务实体经济等方面发挥着不可或缺的作用。近年来，为满足人民群众日益增长的多元化财富管理需求，在各项政策的引导下，财富管理机构不断将重心从传统的“以产品为核心”向“以客户为中心”的个性化财富管理业务转变，推动行业有序转型、健康发展。从财富管理业务的发展来看，该类型业务具备三大优势，首先财富管理业务所占用的资本成本较低，整体回报率较高且稳定性较强；其次财富管理业务模式决定了其客户具有较强粘性，行业壁垒和规模效应显著；最后财富管理业务可拓宽银行业务价值链，为银行其他业务带来新的发展机遇。由于财富管理业务的重要性不断提升，且越来越多的个人和家庭参与到金融机构的财富管理业务中，因此对财富管理机构的综合评价就尤为必要，一方面对于投资者有着较为重要的投资决策参考价值，另一方面也对商业银行财富管理业务规划布局具有参考意义。此次银行财富管理能力排名体系采用自2020年上半年启用的“普益标准•商业银行财富管理能力排名体系1.0版”，1.0版排名体系从品牌与资本实力、产品线竞争力、财富服务能力、业务发展程度和财富科技实力五个维度对银行财富管理机构（主要包括银行零售部和私人银行部）进行考察。对各维度的具体说明如下：（1）品牌与资本实力。财富管理品牌的建设，既是投资者认知和口碑的正向反映，又对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。资本实力和集团资源是财富管理的坚强后盾，实力越雄厚则抗风险能力越强，同时自身发展潜力越大。（2）产品线竞争力。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强。（3）财富服务能力。与产品线竞争力注重产品本身丰富程度为客户带来的可选择性不同，财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构重要评估因素。（4）业务发展程度。财富管理的客户数量、规模大小、网点和资产资源的利用效率均体现了财富管理机构的发展水平，而独立的部门设置可为财富管理机构业务的长远发展起到重要支持作用。（5）财富科技实力。金融科技的迅猛发展为财富管理带来了新的发展机遇，科技应用有助于提升财富管理的标准化程度和长尾客户服务能力。此次商业银行财富管理能力排名以2024年上半年为观察期，我们对观察期内各家银行2机构零售和私行业务进行考察与分析，我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、银行反馈的动态问卷。本次排名对象为财富管理能力排名前100的内资商业银行，其中包括全国性银行18家（国有银行6家，股份制商业银行12家），区域性银行82家（城市商业银行61家，农村金融机构21家）。表1：商业银行财富管理能力百强总榜（2024年上半年）12345678934资料来源：普益标准财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、兴业银行、中国工商银行。2024年上半年，全国性商业银行中，财富管理能力综合排名前五的银行依次是招商银行、中信银行、中国光大银行、兴业银行、中国工商银行。全国性银行财富管理业务竞争激烈，排名靠前的全国性银行财富管理业务能力各有所长。具体来看，招商银行产品线竞争力居全国性银行首位，财富服务能力、业务发展程度和财富科技实力均位居全国性银行前五，财富管理能力总得分位居全国性银行第一位。中信银行财富管理业务发展程度位居全国性银行第一位，其他各能力指标均位居全国性银行前五，5财富管理各项能力发展均衡，综合财富管理能力总得分位居全国性银行第二位。中国光大银行财富管理产品线竞争力和业务发展程度均位列全国性银行前三位，其他各子项发展也均位于前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第三位。表2：分类型商业银行财富管理能力综合排行榜（2024年上半年）全国性商业银行：123456789资料来源：普益标准区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、青岛银行、晋商银行、上海农商银行、苏州银行、广州银行、重庆农商银行、广州农商银行、中原银行。2024年上半年，在区域性银行中，财富管理能力综合排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、杭州银行、上海银行、徽商银行、青岛银行、晋商银行、上海农商银行、苏州银行、广州银行、重庆农商银行、广州农商银行、中原银行。6整体来看，与全国性银行相比，区域性银行财富管理能力还存有一定差距，但头部机构能力较强，财富管理能力能够与部分全国性银行抗衡，部分机构产品线竞争力、业务发展程度甚至超过了个别全国性银行。具体来看，江苏银行财富管理业务的财富服务能力和业务发展程度均位居区域性银行首位，其他各项也均位居区域性银行前三，基于此，江苏银行财富管理能力总得分位居区域性银行第一位。北京银行品牌与资本实力、产品线竞争力均位居区域性银行第一位，其他各子项同样位于区域性银行前列，财富管理能力总得分位居区域性银行第二位。南京银行财富科技实力位居区域性银行第一位，其他各子项能力均位居区域性银行前三位，财富管理能力总得分位居区域性银行第三位。区域性商业银行：12345678978资料来源：普益标准品牌与资本实力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、中国农业银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、南京银行、上海银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、晋商银行、北京农商银行、上海农商银行、广州银行、中原银行、重庆农商银行、大连银行、苏州银行。财富管理品牌的建设，对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。品牌与资本实力主要考察商业银行的品牌建设情况、资本实力和集团业务资源。2024年上半年，在全国性银行中，品牌与资本实力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、中国农业银行。9中国工商银行获奖数量位居商业银行前列，并有金龙奖、金贝奖、金蝉奖等诸多重点奖项加持，同时总资产和净资产规模均居于首位，此外，集团拥有理财子公司、保险、券商、期货等多种金融业务牌照资源，故品牌与资本实力得分位居全国性银行第一位。中国银行拥有知名的财富管理品牌，获得奖项数量众多，资产实力和理财能力在全国性银行中位居前列，因此品牌与资本实力得分位居全国性银行第二位。中国建设银行理财业务势头良好，资产实力于全国性银行中名列前茅，加之全金融牌照业务资源和良好的财富管理品牌形象，助其品牌与资本实力得分位居全国性银行第三位。2024年上半年，在区域性银行中，品牌与资本实力排名前十五的银行分别是北京银行、江苏银行、南京银行、上海银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、晋商银行、北京农商银行、上海农商银行、广州银行、中原银行、重庆农商银行、大连银行、苏州银行。北京银行高端财富管理业务开展已久，且资本实力位居区域性银行第一名，理财能力名列前茅，集团拥有的保险、金融租赁、基金等业务牌照为其财富管理业务的发展奠定了坚实基础，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第一位。江苏银行获奖众多，理财能力居区域性银行前列，集团拥有理财子公司、基金等业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第二位。南京银行财富管理品牌特色鲜明，理财能力居区域性银行第二，拥有知名奖项获奖记录，且集团拥有的金融类业务牌照众多，故品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第三位。各类型商业银行中，排名靠前的机构一是普遍具备较强的资本实力，为财富管理业务的扩展提供有力支持；二是拥有知名的财富管理品牌和专业化的财富管理能力，获奖数量众多，深受投资者认可，助推其市场影响力的扩大；三是所属集团拥有理财公司、基金、信托、金融租赁等多类型金融牌照，利于发挥财富管理协同效应，为客户提供更全面的服务。表3：品牌与资本实力排行榜（2024年上半年）全国性商业银行：123456789资料来源：普益标准区域性商业银行：123456789资料来源：普益标准产品线竞争力：全国性银行排名前五的分别是招商银行、兴业银行、中国光大银行、中信银行、中国工商银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、南京银行、江苏银行、杭州银行、徽商银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、广州农商银行、广州银行、晋商银行、富滇银行、上海农商银行、湖南银行、哈尔滨银行。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。从自有产品和代销产品两个维度进行考察，金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强。2024年上半年，在全国性银行中，产品线竞争力排名前五的银行分别是招商银行、兴业银行、中国光大银行、中信银行、中国工商银行。招商银行自有产品线方面，产品流动性、投资门槛、产品币种、产品风险等级和产品类型覆盖面均处于领先地位，代销产品品类也处于领先，产品线竞争力处在全国性银行第一位。兴业银行自有产品线品类、流动性、投资门槛和风险等级覆盖面同样位居全国性银行第一梯队，仅在外币产品方面略弱于招商银行，产品线竞争力位居全国性银行第二位。中国光大银行自有产品线品类、流动性、投资门槛、投资币种和风险等级覆盖度各项指标排名靠前，且代销产品品类也位于第一梯队，使得其产品线综合竞争力排名全国性银行第三位。2024年上半年，在区域性银行中，产品线竞争力得分排名前十五的分别是北京银行、南京银行、江苏银行、杭州银行、徽商银行、宁波银行、青岛银行、上海银行、广州农商银行、广州银行、晋商银行、富滇银行、上海农商银行、湖南银行、哈尔滨银行。北京银行自有产品品类丰富，产品流动性、风险等级、投资门槛等丰富度指标覆盖度较广，同时投资币种类别在区域性银行中最为丰富，代销产品品类处于第一梯队，综合产品线竞争力评估位居区域性银行第一位。南京银行在产品流动性、产品风险等级、产品类型覆盖面等方面在区域性银行中处于领先，其他产品类别丰富度指标处于前列，使得其产品线竞争力在区域性银行中排名第二位。江苏银行产品线竞争力在产品流动性、投资门槛和产品类型覆盖面处于领先，代销产品丰富也可较好补充满足客户资产配置需求，综合来看产品线竞争力在区域性银行中排名第三位。产品线方面，总体来看排名靠前的银行机构特征，一是理财产品品类丰富，可满足不同客户多样化资产配置需求；二是理财产品覆盖多种风险等级、多种产品期限、多种投资起点，有利于为投资者提供多元化、个性化投资服务；三是头部银行机构强化了产品线布局，加强了产品代销引入，产品体系更为丰富，满足客户的多层次、多样化财富管理需求。表4：产品线竞争力排行榜（2024年上半年）全国性商业银行123456789资料来源：普益标准区域性商业银行：123456789资料来源：普益标准财富服务能力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、晋商银行、杭州银行、青岛银行、上海农商银行、中原银行、上海银行、苏州银行、广州农商银行、齐鲁银行、徽商银行、郑州银行。财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构的重要考虑因素。在服务丰富性方面，主要根据银行公开资料和反馈问卷评估初阶和高阶服务1的丰富性；在服务便利性方面，主要考察银行网点数量、覆盖区域、财富管理中心数量、渠道多样性等指标。2024年上半年，在全国性银行中，财富服务能力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、中信银行。中国工商银行网点数量位居全国性银行前列，覆盖众多城市，且服务渠道多元，能够满足客户各类金融、非金融服务需求，财富服务能力得分位居全国性银行第一位；中国建设银行具备丰富的服务类型，既可提供含产品推介、投资课堂等基础服务，又涵盖家族信托、全球资产配置等高端服务，财富服务渠道多样，故财富服务能力得分位居全国性银行第二位；中国银行服务类别齐全，网点数量在全国性银行中排名靠前，同时财富中心数量众多，故财富服务能力得分位居全国性银行第三位。2024年上半年，在区域性商业银行中，财富服务能力排名前十五的银行分别是江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、晋商银行、杭州银行、青岛银行、上海农商银行、中原银行、上海银行、苏州银行、广州农商银行、齐鲁银行、徽商银行、郑州银行。江苏银行网点数量众多，渠道类型丰富，能够提供诸如资产配置、高端保险、投资顾问等金融及非金融定制化服务，财富服务能力得分位居区域性商业银行首位；北京银行拥有超六百家线下营业网点，覆盖逾20座城市，且财富中心数量众多，服务渠道具有多样性及便利性，财富服务能力得分位居区域性商业银行第二位；南京银行拥有200余营业网点，具备网上银行、微信银行、电话银行等多种服务渠道，服务类别多元，财富服务能力得分位居区域性商业银行第三位。服务体系全面是头部机构的共性，一是网点众多，便利了客户的选择，而多样的线上线下服务渠道亦为客户提供了较大便利，利于机构与客户长期紧密关系的建立；二是服务类型丰富，既包括理财产品推介、市场资讯、财富管理课堂及投资顾问等基础性服务，又覆盖了家族信托、遗产规划、子女教育、财富传承、海外移民等高端服务，可满足客户日益个性化的财富管理需求。1初阶服务主要包括面向大众客户的理财产品推介、市场资讯服务、财 遗产规划、法律服务、企业管理咨询、机场贵表5：财富服务能力排行榜（2024年上半年）全国性商业银行：123456669资料来源：普益标准区域性商业银行：123456789资料来源：普益标准业务发展程度：全国性银行排名前五的分别是中信银行、兴业银行、中国光大银行、招商银行、平安银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、宁波银行、南京银行、北京银行、上海银行、上海农商银行、青岛银行、晋商银行、中原银行、徽商银行、杭州银行、苏州银行、贵阳银行、重庆农商银行、吉林银行。业务发展程度主要衡量银行机构财富管理发展水平，从银行机构的部门设置、财富管理客户数、财富管理业务规模2、银行网点和资产资源的利用效率、信息披露完善程度等维度进行考察评估。2024年上半年，在全国性银行中，业务发展程度排名前五的银行分别是中信银行、兴业银行、中国光大银行、招商银行、平安银行。中信银行财富管理业务发展程度较高，有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理客户数和管理规模均位居全国性银行第一梯队，单位网点绩效和单位净资产绩效也均处于领先，财富管理业务发展程度在全国性银行中排名第一位。兴业银行设置有财富管理部和私人银行部，财富管理规模处于第一梯队，同时单位网点绩效和单位净资产绩效均排名靠前，使得其业务发展程度位居全国性银行第二位。中国光大银行财富管理和私人银行部等财富管理业务相关部门设置完善，财富管理规模位居全国性银行前列，管理客户数和规模也相对领先，财富管理业务发展程度位居全国性银行第三位。2024年上半年，在区域性银行中，业务发展程度得分排名前十五的分别是江苏银行、宁波银行、南京银行、北京银行、上海银行、上海农商银行、青岛银行、晋商银行、中原银行、徽商银行、杭州银行、苏州银行、贵阳银行、重庆农商银行、吉林银行。江苏银行财富管理规模水平、客户数量、单位净资产和单位网点绩效均处于区域性银行领先，其业务发展程度在区域性银行中排名第一位。宁波银行具有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理业务部门设置完善，同时财富管理客户数、资产资源利用率均位居区域性银行第一梯队，其业务发展程度在区域性银行中排名第二位。南京银行具有独立的私人银行部，财富管理客户数量、规模水平和单位净资产绩效排名靠前，单位网点绩效处于领先，业务发展程度在区域性银行中排名第三位。财富管理业务发展程度方面，排名靠前的银行机构财富管理业务部门设置完善，具有独立的财富管理部、私人银行部等，更有利于针对性开展财富管理，财富管理客户群体受众面较广，财富管理规模较高，资源得到充分利用，单位网点和单位净资产绩效相对较高，总体使得财富管理业务发展处于较高水平。表6：业务发展程度排行榜（2024年上半年）全国性商业银行123456789资料来源：普益标准区域性商业银行：123456789资料来源：普益标准财富科技实力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、平安银行、招商银行、中信银行、兴业银行；区域性银行排名前十五的分别是南京银行、杭州银行、江苏银行、宁波银行、上海银行、汉口银行、上海农商银行、广州银行、青岛银行、苏州银行、北京银行、晋商银行、中原银行、重庆银行、重庆农商银行。金融科技是提升财富管理业务智能化水平的手段，财富管理机构可以借力金融科技，打造财富管理竞争力。财富科技实力主要根据年报、半年报等公开资料，从科技投入、科技系统运用等角度评价银行的财富科技实力。2024年上半年，全国性银行中，财富科技实力排名前五的银行分别是中国工商银行、平安银行、招商银行、中信银行、兴业银行。中国工商银行坚持“科技驱动、价值创造”理念，持续完善科技创新机制，加强科技人才队伍建设，深化科技基础治理，不断提升金融创新响应效率和供给能力，激活释放全行科技创新活力。平安银