某智力残疾人托养专项基金项目实施方案

某智力残疾人托养专项基金项目实施方案第一章项目概况第一节项目简介一、基本信息二、公司介绍三、公司资质第二节团队介绍第二章基金筹集方案项目的资金筹集计划是以组织目的和劝募对象为标准的，所以应对不同的劝募对象应用不同的资金筹集手段。本项目的劝募对象通常是以金字塔形式来表示：一小撮捐款大户位于金字塔的顶端;而金字塔的底部则是由众多的小额捐赠大众构成。它一方面呈现出捐款人参与项目的程度，从确认项目、获得充分资讯、对项目产生兴趣、积极参与到捐赠活动中;另一方面，也表现出项目可以运用的资金筹集策略以及彼此之间的关系。事实上，项目可以采用的资金筹集方式是很多的，通常根据活动目的、劝募的对象采用资金筹集方法来获得资源。根据捐赠人涉入组织的历程，我们可以大致将“观望者”到“捐款人”称为接触阶段。在这个阶段中，组织劝募主要的工作是传达组织宗旨和资讯，得到外界的确认。这主要以沟通、接触的手段面向社会公众。像直接邮件、会员制度，甚至年度劝募活动等都属于这个阶段。随着沟通的深入，“增加捐款”到“巨额贡献”称为成长阶段。这个阶段的资金筹集策略旨在保持捐赠人对项目活动的兴趣，提高参与活动的积极性。像企业或个人的巨额捐款、特别募款等手段都属于这阶段。随着捐赠人涉入组织的成熟，资金筹集策略更在于捐赠人对组织的长久投资，像遗产或计划捐赠、信托捐赠等手段都属于此阶段。以下就本项目常用的自己筹集策略加以介绍，尝试分析常用劝募策略的特点，它们的适用环境及限制因素，以及如何与其他策略交互使用。第一节直接邮件直接邮件主要扩大赠与的范围和及时追踪捐赠人：从那些没接触过的人那里得到小额捐款、使以往的捐赠人晋升为年度固定捐赠人。同时，这也是一种低成本的宣传手段。以往多使通过邮局邮寄信件，现在多通过email形式。这种方法通常与年度劝募活动、会员制度及电话劝募相结合，以期接触那些因为其他方法不知不觉错失掉的潜在捐赠人。邮件联系捐赠人的主要方式如下：第二节会员制度第三节年度劝募活动第四节企业捐款第五节个人捐款第六节网络平台募集第七节海外募集第八节公益众筹一、平台二、特点三、模式队和社区化就业中若表现良好，便可以向竞争性就业迈进，和普通人一样工作，并且同工同酬。智残托养专项基金的主要投资领域为规范化的寄宿式托养机构，单独的再就业培训机构不适合直接建设。可以通过购买或者股权投资的方式，也可以直接对社会上运行较好的培训机构进行资金支持和设备援助。投资渠道包括：(1)股权投资;(2)捐赠补助。3、托养护理培训学校我国智力残疾人服务专业人才培养机构匮乏，这是制约我国智力残疾人服务专业人才培养和托养服务专业化建设的关键因素。基金将加强对智力残疾人服务专业人员培养机构建设的投资，依托现有特殊教育学校开设智力残疾人教育和护理专业、资助地方开展智力残疾人服务工作人员培训，夯实我国智力残疾人服务专业人才培养和托养服务专业化建设的基础。投资渠道包括：(1)股权投资;(2)捐赠补助。二、康复托养三、就业扶贫四、保障保险第四节宣传推广支出一、传统宣传推广二、信息化投资开发三、科研、学术研讨支出第五节其他领域支出一、基金运营成本二、其他领域投资第六节开展符合本基金宗旨的其他活动第七节基金监督第四章基金保值增值第一节基金投资理念和投资策略一、投资理念由于本基金为用于智力残疾人托养的专项基金，对管理本身有稳健地保值增值的要求。因此秉承价值投资的理念，以积极稳健的投资配置策略，在保障资金流动性要求的良好管理与匹配的基础上，最大限度地争取适当的资本市场环境的投资回报，在风险可控的前提下努力提高投资收益，通过资产组合管理实现安全性、流动性与收益性平衡，尽可能为公益基金提供稳健增值服务。二、投资策略三、投资方式第二节固定收益类产品一、基本概念二、产品分类第三节ppp项目投资第四节产业投资基金一、pe部门股权投资二、直接与pe机构合作第五章基金管理方案第一节家庭信托计划一、目标客户家庭中有智力残疾人，计划通过房产捐赠或财产委托处理来对智力残疾人进行生活保障的人群，主要为智力残疾人的父母或直系亲属。二、“托养专项基金+慈善信托”模式由于托养专项基金开设信托账户有困难，因此可以采用目前行业所探索的信托公司与“专项基金”合作构成“双受托人”的模式，在这一业务模式中，信托公司作为主要经营信托业务的金融机构，开展公益信托具有公益财产破产隔离、公益财产多样化、公益资金归集渠道多样化、公益财产保值增值、规范管理透明运作等优势;而托养专项基金具有税收优惠的制度优势，同时在公益项目运营方面更具经验。所以，通过设立双受托人，信托公司与托养专项基金实现专业化分工，相互促进，有助于共同推动慈善信托的发展。托养专项基金拟综合采用下述两种模式：1、托养专项基金作为委托人由捐助人通过签订捐赠协议将资产捐赠给托养专项基金，托养专项基金作为委托人，与信托公司发起设立的慈善信托合作，使其作为受托人开展资产管理与投资。采用这种方法的优势是可享受慈善捐赠相关的税收优惠，同时通过集合资产信托的方式解决低价值资产无法单独设立信托的问题。三、业务流程四、家庭信托