车百智库：全球新能源汽车产业发展报告

刘小诗张会来赵梓聪郎天琪中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长车百智库研究院院长中国电动汽车百人会常务副秘书长车百智库研究院车百智库研究院车百智库研究院车百智库研究院匈牙利驻华大使馆德国汽车工业协会气候组织在全球气候目标下，新能源汽车产业的发展已成为交通领域减少碳排放的解决方案。新能源汽车产业链和供应链的国际合作越来越成为主机厂、零部件企业和政府部门关注的重点问题。加强国内外产业在全球新能源汽车产业高速增长的背景下，全产业链发展潜力巨大。随着新能源汽车全球化和市场化新阶段的成熟，整车厂和零部件企业纷纷进军海外市场。然而，大部分拥有先进技术和生产能力的企业仍面临着对海外国家新能源汽车政策法规、市场和资源能力、关键技术特征和目标、行业机遇和挑战等方面的困惑。面对供应链重塑，全面梳理全球主要地区和国家新能源汽车政策、市场情况、核心部件特征、关键材料分布、产品消费习惯、最新创新技术等是对全球新能要国家新能源汽车产业发展情况，形成国内外产业合作建议，并通过对新能源汽车“出海”方向的调研，总结出“出海”的商业模式、面第一章为总报告部分，介绍了全球新能源汽车产业发展的主要特点，包括全球市场总体特征走势、产业链、供应链面临的问题、欧美第二章为全球共识篇，主要介绍全球碳排放特征、全球气候变化第三章为全球重点国家新能源汽车产业篇，梳理了全球新能源汽车市场发展总体情况，中国、美国、欧洲、德国、英国、西班牙、匈第四章为新能源汽车产业国际化篇，围绕产业出海现状、出海商业模式、产业链合作案例、海外投资布局潜力和路径、以及出海面对的挑战进行分析和总结，形鉴于时间等原因，本篇报告未涉及日本、韩国等国家研究内容。《全球新能源汽车产业发展报告》作为年度报告，每年形成一版。日本、韩国等国家将被纳入到一、全球新能源汽车产业发展总报告 1总份额的63%。东盟、南美、非洲等新兴国家市场将成为产业链 3因素是制约新能源汽车发展的主要因素，供应链问题亟待进一步 3（三）全球交通转型新格局下，欧、美等西方国家和地区正式进入新能源汽车加速发展阶段 4 5二、发展新能源汽车已成为全球共识 7 9 三、全球重点国家新能源汽车发展情况 附件1中国主要汽车企业海外工厂情况表 附件2驱动电机制造企业全球分布 附件3动力电池制造企业全球分布 图表1全球碳排放量及增长率（亿吨） 9 图表6全球新能源汽车市场销量和渗透率趋势 图表72022年各类型新能源汽车销量占比 图表82022年全球新能源汽车销前十五国家和市 图表102022年全球排名前十五国家新能源汽车同比增长率 图表112022年全球不同级别新能源汽车销量及占比 图表242022年澳洲新增公共充电桩前十城市 图表95新能源汽车产业链相关企业在英重点投资区域分布 图表127中国主要动力电池部分新技术进展情况 图表132中国主要汽车集团海外投产情况（不完全统计） 图表136动力电池制造用金属全球开采情况（吨） 11全球新能源汽车产业发展总报告在各国强有力的政策和企业加速转型的态势下,全球新能源汽车市场迎来爆发式增长,2022年全球新能源汽车新增销量突破千万辆,欧洲、中国电动汽车市场渗透率已超过20%,半导体芯片短缺仍是影响汽车供应链稳定的主要因素,加强国内外产业合作,保障汽车产业链、供应链韧性对于全球新能源EV100PLUS•3(一)2022年全球新能源汽车迎来爆发式增长,中国市场占比超过全球总份额的63%。东盟、南美、非在全球各国政策引导和市场推动的共同努力下,全球新能源汽车迎来了爆发式增长,销量破千万辆,同比增长超过60%。纯电动汽车依然占据全球新能源汽车主要新增市场份额,超过全球总份额的74%,插电混合动力汽车销量同比增长50%。中国和欧洲依然是新能源汽车两大主要市场,但市场占有率差异再次扩大,中国市场占比超过全球总份额的63%,欧洲占比为29%。美国新政的颁布刺激了其本土新能源汽车的消费,销量同比增长超过50%,随着2023年美国激励政策的实施,其本土新能源汽车制造商和供应链生产企业将进—步加大投入力度,新能源汽车销量和产业有望大幅度增长。新能源汽车在东盟国家处于起步转型阶段,蕴含巨大的产业发展前景与合作机遇。马来西亚、印尼、泰国、菲律宾、新加坡等东盟国家已陆续颁布税收减免、单车补贴等—系列有利于新能源汽车产业发展的利好政策,制定了相应的新能源汽车长期发展目标战略,为市场创造了条件。南美和非洲等国家新能源汽车市场渗透率仍然较为落后,但南美洲和非洲的金属矿产资源丰富,南美锂资源开采量位列全球第二,非洲钴储量超过全球总量的65%,动力电池制造对上游原材料投入的要求高,在汽车工业水平较高的巴西,矿产资源丰富的智利和非洲等国家,是全球新能源汽车产业投资的重(国际政策变化等因素是制约新能源汽车发展的主要因素,供应链问题亟待进一步解决随着新能源的汽车市场化规模的不断扩大,整车对关键供应链的需求愈发凸显,保障供应链韧性,推动国内外产业合作变得尤为重要。上游原材料方面,电池原材料产地过于集中化,锂资源的储量智利和澳洲占据了50%以上,镍的储量主要集中在印尼和澳洲,钴的储量刚果(金)占比超过40%,随着对原材料需求4•EV100PLUS量的进—步扩大,容易形成市场操纵行为,对汽车供应链带来—定风险。芯片方面,汽车智能化的发展趋势对芯片的要求和数量大幅提升,当前汽车对芯片的需求量为1000颗/辆,随着L4、L5高级别自动驾驶功能汽车的落地,单车对芯片的需求量将达到3000颗以上,同时对高算力芯片提出—定要求。单车芯片数量和质量的提升使得车企对外部供应商的依赖性提高,任何的供应链不稳定都可能导致汽车产业链面临重大风险。地缘政治的不稳定性对新能源汽车最大的影响体现在芯片制造的上游原材料供应方面,电子特气是制造芯片的关键材料,芯片的制造、氧化、光刻、蚀刻等环节都离不开电子特气,主要用于8英寸晶圆成熟制程,涉及到的车规级芯片主要包括电源管理芯片、微机电系统及lGBT等功率半的氙气,如果国际局势的动荡期过长,将很可能推高全球芯片价格,增加新能源汽车的制造成本和原材料供应短缺问题。国际政策变化对新能源汽车全球化布局造成一定贸易壁垒,美国2022年8月通过组件必须有40%来自美国及与美国有自由贸易协定的国家,或在北美回收利用,到2027年该比例将上升至80%,到2023年以后,使用含他国电池零部件的汽(以美、欧等为代表的西方国家正式进入新能源汽车加速发展阶段。在政策方面,美国、欧盟等通过收紧汽车排放法规、加大新能源汽车财税优惠力度、加快产业链关键环节布局等举措,推动新能源汽车产业的发展,刺激市场销量、渗透放车辆。德国提出要将交通领域碳排放,从2020年的1.46亿吨减少到2030年的8500万吨,将2030年零排放汽车保有量目标,由原来的1000万辆增至1500新的国际格局下,全球新能源汽车产业加大新能源汽车产品转型升级。各国新产品新技术加快研发运用,技术创新带动产业持续升级。各大跨国汽车公司纷纷加速发展新能源汽车,持续推出新款电动车型。更长的续航里程、更多的车型选EV100PLUS•5择、更新颖的智能网联和自动驾驶功能促使全球新能源汽车的市场竞争力不断提升。全球新能源汽车产业发展过程中仍面临—系列挑战,例如关键技术的突破、传统汽车工业的转型、基础设施的建设以及消费者的接受度等。随着全面推进电动化转型成为共识，开放合作是产业发展的重要途径，各国需加强技术创新合(中国拥有全球最成熟的新能源汽车产业链体系，整车、动力电池、智能化产品相继远销和部署海外市场。中国已经成为全球第二大汽车出口国，新能源汽车培育我国汽车产业国际竞争力的重要途径。从需求驱动的产品出海到路径明确的产业合作,中国电动汽车产业出海方式日益多元。—方面，商业模式创新助力中国品牌成长，从“借船出海”到“造船出海”，中国弯道先行，推动汽车电动化、集成化、智能化发展。另—方面，坚持对外开放，与国际企业合作实现增长。中国企业在研发创新、商用场景挖掘、海外市场调研方面持续投入，截止但近年来,电动汽车产业链“出海”受国际市场资源配置、国际政策变化、财税机制等方面影响较为明显。第—，由于受全球海运及大宗商品市场价格波动本的增长导致海外市场需求变化较为明显。第二，各国相继颁布汽车产业链本土化的激励政策和低碳标准，我国新能源汽车产业链出海受到—定限制，欧盟《新放数据，包括上游原材料、产品生产、运输、报废和回收，作为欧盟的主要出口口商品碳关税，导致我国整车、电池等产品出口成本增加6%-8%。另—方面，22发展新能源汽车已成为全球共识高碳排放是造成气候变化的主要原因之—,全球90%的碳排放源自煤炭、石油和天然气的使用,新能源汽车的推广普及和可再生能源的规模化利用限制了碳排放的大比例增幅,已成辆,交通领域碳排放有望进—步降低。(一)全球碳排放现状和趋势增速下降到1.1%。全球各国为应对气候变化所采取了—系列政策措施和降碳机制,例如电动汽车的推广普及、可再生能源的规模化利用、碳捕获、利用与封存等技术是碳排放增速减缓的主要因素。2021年,尽管全球可再生能源发电量实现了大幅增长,但是由于全球能源变化,使煤炭等传统化石能源的需求量大幅增长,全球温室气体排放量出现反弹,同比增长6%,达到363亿吨。根据“全球为,2022年虽然能源供应紧张,煤炭消费增加,但全球电动汽车的推广普及和8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%20102019202020212022碳排放量碳排放增长率380370360350340330320310300290280图表1全球碳排放量及增长率(亿吨)数据来源:IEA,BP石油公司，车百智库整理EV100PLUS•910•EV100PLUS轨道交通2%轨道交通2%航运11%铁路1%公路77%航空航空9%数据来源:IEA,车百智库整理交通运输是能源消耗和二氧化碳排放的重要来源,降低交通能耗、减少车辆使用端和制造端的排放至关重要。根据国际能源署数据显示,交通运输能耗占全球能源总消耗量的四分之—,其中石油资源占交通领域能源消耗量的90%,并占最终能源消耗端碳排放的40%。2021年全球交通领域碳排放量为7.7GT,比2020年增长了0.6GT,新冠疫情对乘用车和货运车辆需求量刺激增长是导致碳排交通领域排放约占全球二氧化碳排放量的五分之—,公路交通约占交通排放量的四分之三,相当于全球二氧化碳排放量的15%。根据国际能源署2021年数据显示,公路领域排放在全球交通行业排放中占比最高,达到77%,其中乘用车 (轿车和公交)占比为45%,货运卡车占比约为32%,但货运卡车保有量仅占全球公路汽车总量的4%。公路交通领域排放远高于铁路(1%)、航运(11%)、航空(9%)和轨道交通(2%)等领域排放。乘用车和货运车辆的增长是交通领域排放占比高、增长快的主要原因。乘用车和货运车辆电动化转型是缓解和解决根据国际能源预测显示,相较于2020年全球电动汽市场销量情况,预计到构预测,到2030年全球新能源汽车保有量的将达到1亿辆。当前纯电动车单车根据2012到2021年汽车碳排放平均值推算,每新增100万辆新能源汽车,全生推算,全球公路交通碳排放量将减少7.28亿吨。(二)全球气候变化现状和趋势2022潿堉锋大气二氧化碳排放量浓度达到历史极值,极端天气频发带来—系列灾难性后果,气候问题迅速上升为堉锋性热议话题,引发各界高度关注。根据联合国政府间气候变化专门委员会(lpcc)数据显示,近四十年来,全球平海洋的0.88℃。根据预测,到21世纪中期,全球平均气温将上升1.5-3℃,到21世纪末期,气温将上升4-8℃。数据来源:联合国政府间气候变化专门委员会气候变化对堉锋生态系统和人类生存都将产生严重的消极影响。人类行为造成的环境问题已变成气候变化的主要原因之—,对生态系统带来的主要影响包括冰川融化、生物多样性破坏、洪涝灾害、农作物减产、沙漠化、水资源短系列生态问题。根据预测,如果温室气体排放不能得到有效控制,到21世纪末期,全球平均气温将上升4.3℃,生态系统将进—步遭到破坏。考虑到气候变化EV100PLUS•11带来的—系列影响和严重性,国际社会于1997年12月通过了抑制全球变暖的国际性公约《联合国气候变化框架公约的京都议定书》旨在限制发达国家的温室气体排放量。2015年,在第21届联合国气候变化大会上,全球178个缔约方共同签署通过了气候变化协定-《巴黎协定》,根据协定内容,明确到本世纪末,将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2℃以内,并将全球温度上浮控制在应对全球气候问题需要全球各国家和地区制定以减少温室气体排放和空气污区域国家/地区碳中和目标时间亚洲地区中国碳中和净零排放韩国碳中和尼泊尔净零排放不丹复碳排放国家发展过程中保持碳中和马尔代夫净零排放新加坡本世纪下半叶净零排放欧洲地区欧盟气候中和德国气候中和英国净零排放法国气候中和瑞士气候中和西班牙气候中和葡萄牙气候中和爱尔兰气候中和匈牙利气候中和挪威气候中和丹麦气候中和乌克兰气候中和斯洛伐克气候中和12•EV100PLUS区域国家/地区碳中和目标时间美洲地区美国净零排放加拿大净零排放智利净零排放哥斯达黎加碳中和阿根廷碳中和哥伦比亚碳中和巴拿马碳中和碳中和乌拉圭碳中和大洋洲地区新西兰除生物甲烷外的净零排放斐济碳中和马绍尔群岛净零排放非洲地区南非净零排放数据来源:各国NDCs,车百智库整理1、欧盟欧盟于2003年批准了《京都议定书》,制定了全面的气候治理框架,同时针对温室气体量大的行业采用了碳排放交易制度,并于2005年正式实施。2009年到20%的目标,包括生物质燃料占总燃料消费的比例不低于10%并将能源效率减少30%并再次修订了气候政策,包括可再生能源和能源效率的新目标。2019年,欧盟委员会在欧洲理事会和欧洲议会的支持下,发起了—项新的气候和环境倡议《欧洲绿色协议》推动欧盟绿色发展,提出到2050年,欧洲将成为全球首个“碳中和”地区,在产业政策层面,欧盟将发展重点聚焦在清洁能源、循环经济、数字科技等方面,同时加大对新能源汽车相关的基础设施建设,到2025年前在欧盟国家境内新增100万个充电站,降低碳排放量。2020年,欧盟委员会EV100PLUS•1314•EV100PLUS的框架,并纳入欧盟法律,进—步把2030年碳排放目标提升至55%。2021年6月,欧盟委员会通过了新的“减碳55”—揽子计划,该计划旨在确保欧盟政策包括对现有的欧盟碳减排交易机制(EUETS)进行全面修订,到2030年相关行业的整体碳排放量比2005年减少61%,提高欧洲可再生能源在能源结构中的比例至少到40%。修订汽车和货车碳排放标准条例,将能源效率目标从32.5%提高2、美国美国两党对气候变化的态度不同,气候政策的制定和实施发生了较大的变化。2008-2016奥巴马政府时期,美国积极参与国际气候协商并加入《巴黎协定》,并成为该协定的缔约国,承诺美国碳排放水平将下降至2005年时期。2017年-2021年特朗普执政时期,宣布退出《巴黎协定》并对含有大气污染、车辆排放和水污染等—百多项影响气候变化和环境保护的相关政策进行了放松管制。自拜登政府任期以来,美国再次对实现气候目标和低碳减排政策表现出更积极的态度。拜登政府任期开始宣布重新加入《巴黎协定》逐步恢复部分气候保护政策措施,并提议到2035年通过可再生能源实现无碳发电。同时颁布—系列行政命令以促进碳减排。《清洁未来法案》旨在通过促进新能源技术创新、实施绿色和清洁能源解决方案、增加清洁能源投资以及利用绿色金融优化市场资源配置,促进能源转型。2021年11月发布长期减碳战略,承诺争取2030年碳排放比52%减碳目标的中期实施方案尚未公布。2022年9月,拜登政府签署了历史上EV100PLUS•15数据来源:《THELONG-TERMSTRATEGYOFTHEUNITEDSTATES》3、中国中国的气候治理政策是由顶层规划到纵向责任制相结合的月,习近平总书记宣布中国到2030年二氧化碳排放达到峰值,到2060年实现碳国政府发布了5份与中国气候和环境相关的主要文件,包括构建碳达峰碳中和现气候目标提供了具体的路线图,“N”政策将包括能源、工业、交通、城乡建设等领域的碳达峰实施计划,以及科学技术、碳汇、统计核算、检查和评估方面的支持措施,以及财政、融资和定价方法方面的保障政策。交通部门低碳化是中国实现中长期减碳目标的重点,中国目前已提出从三个主要方面推动交通体系低碳转型并设立具体目标。—是推动交通运输工具低碳转型,通过大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。二是构建绿色高效交通运输体系,通过发展智能交通,推动不同运输方式合理分工、有效衔接。三是加快绿色交通基础设施建设,有序推进充电桩、配套电网、加注(气)站、加氢站等基础设施建设,提升城市公共交通33全球重点国家新能源汽车发展情况2022年美国、欧洲等国家颁布了—系列新能源汽车重要支持政策,通过收紧汽车排放法规、加大新能源汽车财税优惠力度、加快产业链关键环节布局等举措,推动新能源汽车产业的发展,同时加大其本土化制造、研发力度。各国家通过其产业链发展的不同特征,来制定相应发展策略,加速产业转型。EV100PLUS•19(一)全球新能源汽车市场发展总体情况2022潿堉锋新能源汽车市场正式进入千万辆缘政治和贸易摩擦等—系列全球性不稳定因素严重影响全球工业经济—体化进程。然而,新能源汽车产业作为实现全球“气候目标”和“碳中和”的绿色低碳路径之—,发展势头持续强劲,保有量和销量持续增长,新能源汽车核心技术实现持续突破。2022年全球新能源汽车市销量再创新高,达到1082.4万辆,较2021年同比增长55%,渗透率达到13%,全球新能源汽车保有量突破2700万万辆1200100080060040020001082.4675132208217307902012201320142015201620172018201920202021202214.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%销量渗透率数据来源:全球汽车信息平台Marklines、车百智库整理从动力类型来看,纯电动汽车依然占据全球新能源汽车主要份额,销量超过770万辆,占比达到74%。插电混合动力汽车销量超过270万辆,全球占比达到20•EV100PLUS氢燃料电池汽车,占比插电混动汽车,占比25.8%0.2%纯电动汽车,占比74%纯电动汽车插电混动汽车氢燃料电池汽车数据来源:全球汽车信息平台Marklines、车百智库整理从国别来看,2022年中国虽然经历了新能源汽车补贴退坡,但市场化趋势和消费需求强劲,新能源汽车销量持续突破,销量达到688.7万辆,同比增长93.4%,全球占比超过63%。美国新能源汽车销量达到99.2万辆,同比增长52%,随着美国补贴政策落地,将大幅度激励美国新能源汽车制造商和供应链企业的投入,美国新能源汽车销量将进—步提升。由于受到地缘政治和能源危机影响,2022年欧洲新能源汽车市场增速放缓,销量为246万辆,同比增长8洲新能源汽车销量前八的国家分别为德国、英国、法国、瑞典、挪威、荷兰、西班牙、比利时等,八个主要国家新能源汽车总体销量占欧洲总销量的85%以上,德国继续领跑欧洲市场,销量达到83.3万辆,英国、法国全年销量均超过30万辆,挪威和瑞典等北欧国家的新能源汽车市场渗透率是欧洲前两名的国家,分别万辆8007006005004003002001000中国美国德国英国法国韩国瑞典挪威意大利荷兰西班牙加拿大比利时奥地利中国美国德国英国法国韩国瑞典挪威意大利荷兰西班牙加拿大比利时奥地利73.34933.522.428.0022.425.6020.2 17.317.920.29.89.76.94.68.22.29.89.76.94.68.22.280.0070.0060.0050.0040.0030.0020.0010.000.00国家销量渗透率%数据来源:全球汽车信息平台Marklines、车百智库整理4000000万辆35000003000000250000020000001500000100000050000002012201320142015201620172018201920202021中国德国美国法国英国挪威瑞典荷兰意大利韩国数据来源:全球汽车信息平台Marklines、车百智库整理全球新能源汽车销量前十五国家中,同比增长率超过50%的国家有四个,分别为中国、美国、日本和加拿大,增长率分别为93.4%、52%、114%和76%。意大利和奥地利是增长率负值的两个国家,分别下降了10%和2%。EV100PLUS•21140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%114.00%93.40%76.00%52.00%21.00%21.00%21.00%-10.00%21.00%4.50%12.00%8.50%5.50%-2.00%2.00% oooo10.00%o4.50%12.00%8.50%5.50%-2.00%2.00%●同比增长率数据来源:全球汽车信息平台Marklines、车百智库整理根据Marlines统计维度,从产品级别来看,2022年全球新能源汽车市场以A、C、D级产品为主销级别车型,三种级别车型总销量份额超过全球总量的80%以上。新能源D级车型产品占比最高,达到全球市场份额的46%,C级产品其他2%A级13%9%D级46%F级MPV0%2%其他2%A级13%9%D级46%F级MPV0%2%6%C级22%A级B级C级D级E级F级MPV其他数据来源:全球汽车信息平台Marklines、车百智库整理22•EV100PLUS全球新能源汽车销量前十的整车企业中,比亚迪、特斯拉、上汽、大众、五菱、起亚等新能源整车企业产品销量总额占全球总市场份额的60%,全球销量占比第—。2022年,全球新能源汽车销量前十的整车企业中,有5家中国企业进入榜单,全球新能源汽车产业格局已形成。u比亚迪宝马a奇瑞a特斯拉u上汽起亚a上汽通用五菱u大众a奔驰u广汽其他数据来源:Markline车百智库整理2022年,全球新能源汽车畅销车型前十中,特斯拉ModelY、五菱宏光7个名额,涵盖了从A00级-D级的纯电和插电混动产品类型,其中比亚迪的六款新能源车型产品进入前十榜单,比亚迪海豚车型销量增速明显,较2021年同比EV100PLUS•234040200700.00%600.00%500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%-100.00%807060594%n销量。同比增长率数据来源:Markline,车百智库整理随着全球新能源汽车市场销量的高速增长和保有量增加,新能源汽车对充电国形成了全球最大的充电体系网络,2022年新增充电桩179万台,全球占比达24•EV100PLUS台300000025000002000000150000010000005000000202120202022202120202022台300000025000002000000150000010000005000000202120202022202120202022数据来源:BNEF,车百智库整理数据来源:BNEF,车百智库整理分类别来看,2022年,3-43KW的普通充电桩全球占比最高,达到总装机量比为全球总量的15%。小于3KW的慢充占比最小,基本已不能成为有效的充电EV100PLUS•252000000台1800000台16000001400000120000010000008000006000004000002000000超充（＞100Kw)快充（43-100Kw）普通（3-43Kw)慢充（＜3Kw)中国欧洲北美韩国.日本其他数据来源:BNEF,车百智库整理2837259162328638786387192837259162328638786387198荷兰 法国 德国 英国西班牙意大利 挪威 瑞典比利时奥地利1251701138589320667056020000400006000080000100000120000140000台欧洲公共充电桩前十国家数据来源:BNEF,车百智库整理26•EV100PLUS阿姆斯特丹伦敦鹿特丹海牙巴黎 奥斯陆乌特勒支 马德里 维也纳巴塞罗那28052800279149384493646161651026010211020004000600080001000012000台欧洲公共充电桩前十城市数据来源:BNEF,车百智库整理2022年，欧洲新增公共充电桩前十国家中，荷兰、法国、德国和英国数量其他其他mm46848EVBoxmm28524Allego25510特斯拉mm22347TotalEnergies18483VattenfallIncharge18364CommunityByShellRecharge16911EnelX15732BpPulsemm10238ChargePointmm1006401000020000300004000050000台欧洲公共充电桩前十运营商装机量数据来源:BNEF,车百智库整理EV100PLUS•27加利福尼亚州纽约州 魁北克省佛罗里达州德克萨斯州 安大略省马萨诸塞州 华盛顿州科罗拉多州 佐治亚州4865648656mm591mm49701139925650100002000030000400005000060000台2022年北美新增公共充电桩前十州/省数据来源:BNEF,车百智库整理洛杉矶 圣迭戈蒙特利尔 圣何塞亚特兰大 奥斯汀 旧金山 西雅图尔湾萨克拉门托240519369164153315061304130312660100020003000400043865000台2022年北美新增公共充电桩前十城市数据来源:BNEF,车百智库整理2022年北美新增公共充电桩前十州/省占北美总量的62%,其中美国加州占比最高,达到48656台,占北美新增装机总量的27%。加拿大魁北克省和安大略省进入前十榜单,其他均为美国各州。北美新增公共充电桩前十城市中,洛杉矶数量最多,超过4万台,是北美充电桩部署最多的城市,蒙特利尔是前十城市中唯—的加拿大城市,新增充电桩1936台。28•EV100PLUSChargePoint74382特斯拉mmChargePoint74382特斯拉mm27715ElectrifyAmerica7061 EVConnect6862Non-networked6715Sema-Connectmm6230FLO5680Evgo5417Circuitelectrique4859020000400006000080000台2022年北美公共充电桩前十运营商装机量数据来源:BNEF,车百智库整理新西兰澳大利亚199148710100020003000400050006000台2022年澳洲新增公共充电桩数量数据来源:BNEF,车百智库整理墨尔本悉尼奥克兰阿德莱德 基督城 惠灵顿布里斯班哈密尔顿 罗德尼下哈特499888163050100150200250300331331350台2022年澳洲新增公共充电桩前十城市数据来源:BNEF,车百智库整理EV100PLUS•29澳洲新能源汽车产业处于发展初期阶段,新能源汽车保有量不大。2022年澳洲新增公共充电桩总量为6862台,主要分布在墨尔本、悉尼、奥克兰等大型特斯拉ChargeFoxChargeNetVectorEVUpEvieExploren NRMA ChargePointMeridianEnergy991444mm384mm1880500100015002000台21432500数据来源:BNEF,车百智库整理2022年全球电池上游材料价格上涨,其中碳酸锂由2021年初的每吨5万元增长至2022年11月的超60万元历史最高点,尽管2023年价格下探较多,但到2月底价格仍在40万元/吨的高位,这不利于电池与整车盈利及产品价格下降。电动汽车电池资源集中在少数国家可能导致供应链不稳定,锂资源的储量智利和澳洲占据了—半以上,镍的储量印尼和澳洲也占了将近—半,钴的储量刚果 (金)占比超过40%。根据预测中国作为全球新能源汽车产销大国,2030年对锂、钴、镍的对外依存度恐将依然保持在80%以上。考虑到其他产业资源类型国家储量开采中预测量锂澳大利亚碳酸锂吨中国智利阿根廷钴刚果/澳大利亚/30•EV100PLUS类型国家储量开采中预测量加拿大/法属新喀里多尼亚/菲律宾/镍印度尼西亚/澳大利亚/中国/图表26全球动力电池用金属材料分布情况(吨)数据来源:BNEF,车百智库整理250000002000000015000000100000005000000021422927156960661127833180113001622661204258762935图表272022年全球电池部件产量情况(吨)数据来源:BNEF、车百智库整理EV100PLUS•31剂35图表28全球动力电池关键材料产能情况(吨)数据来源:BNEF、车百智库整理(二)美国新能源汽车产业发展情况1、美国新能源汽车产业发展政策背景与驱动因素(1)美国新能源汽车产业经历了多次政策变迁与价值链重塑20世纪70年代,石油危机推动美着手新能源汽车研发。美国政府颁布产业支持政策,加快了新能源汽车产业化的步伐,标志着美国新能源汽车产业革命的开始。在克林顿和布什任期内,美国逐步重视新能源汽车的研发与生产,但新能32•EV100PLUS源汽车产业具有投资大、周期长的特征,美国消费者对产品的认识和接受度不足,使新能源汽车在短期内不能取得巨大的成效,美国新能源汽车处于缓慢发展阶段。在奥巴马任期内,美国提出了工业化战略。其中,将发展电动汽车作为提振美国汽车工业、带领美国摆脱经济危机泥潭的重要途径。在特朗普任期内,美国新能源汽产业主要由市场驱动。2018年,受益于特斯拉Model3的爆发,当年美国新能源汽车总销量约为36万辆,同比大幅增长85%。同时,各车企加大电动化转型力度,推出各自旗舰产品抢占市场空间,车型结构开始逐渐丰富。在拜登任期内,美国改变了特朗普政府对于新能源产业的消极政策,颁布了多项产业补贴、税收减免等支持政策,并致力于在2030年销售的所有新车中,零排放时间时任总统主要政策主要变化细则20世纪70年代卡特《电动汽车和混合动力汽车的研究开发与样车试用法令》石油危机推动美着手新能源汽车研发通过立法和财政资助促进新能源汽车的研发,制定了以补贴为主的鼓励消费政策20世纪90年代至21世纪初克林顿新—代汽车合作计划美国逐步重视新能源汽车的研发与生产,但仍针对日本车企崛起带来的挑战,部署研究和开发新—代高效节能的环保汽车。布什处于产业培育的起步阶段重点发展燃料电池电动汽车,但仍面临成本难以降低、技术难以突破等挑战奥巴马汽车国家创新计划美国新能源汽车进入快速发展阶段将纯电动汽车作为主攻对象,短期内重点发展充电式混合动力汽车,攻坚插电式技术、电池技术及轻量化技术等难点。该计划包含37亿美元将用于新能源汽车免税补贴,10亿美元用于新能源汽车研究奖励计划。特朗普放宽燃油经济性指标、退出巴黎协定美国重点发展化石燃料,多项新能源汽车产业扶持政策被废除将奥巴马时期制定的燃油经济性年改善幅度的要求从5%放宽到1.5%,放宽的法规使汽车制造商不需要发展电动汽车产业来满足环保要求至今拜登2.3万亿美元基建计划美国强化了新能源汽车的战略定位,并加强了相关产业扶持力度作为“基建计划”的—部分,拜登政府发布了1740亿美元电动车扶持计划,其中1000亿美元用于消费者电动汽车退税,250亿美元用于电动汽车公交拨款,200亿美元用于电动校车拨款,150亿美元用于电动汽车基建,140亿美元用于其他电动汽车税收优惠资料来源:公开资料、中国电动汽车百人会整理EV100PLUS•33资料来源:公开资料、中国电动汽车百人会整理(2)2022新政《通胀削减法案》:美国史上最大产业政策落地美国通过加大资金扶持,促进新能源汽车产业链回流。2022年8月,《通全和气候变化领域,并通过鼓励整个经济体减少碳排放的变革来支持美国的能源生产,是美国有史以来规模最大的气候投资法案。在新能源汽车领域,法案不仅覆盖了此前奥巴马时期的电动汽车补贴,还对新能源充电站基础设施实施税收抵免,调整了可获税收抵免的范围,取消了整车企业获得税收抵免的销量上限(详见下表)。《法案》对于本地生产、组装、回收、以及制造业的税务优惠政策的力度较大。该法案将会拉高美国以及其盟友国家对于关键矿物原料的需求,以及类别新能源汽车相关产业扶持政策税收抵免实行总计约2595亿美元清洁能源税收抵免方案,其中316亿美元为电动车消费者税收抵免;同时,为制造商提供30%的税收抵免来帮助厂商重组或建造新的工厂,并激励厂商购买商业电动车。提升现行7,500美元/车的税收抵免上限,在美国组装的车辆可额外享2500美元/车抵免,如果整车制造商有工会代表,可再增加2500美元/车抵免,单车抵免上限提升至1.25万美元;但仅适用于售价8万美元及以下的电动车。解除配额放宽汽车厂商享税收减免的20万辆限额,还将提供1000亿美元的消费者返现;当美国新能源车销量渗透率达到50%时,税收抵免将逐步退坡。资料来源:公开资料、中国电动汽车百人会整理34•EV100PLUSEV100PLUS•35美国产业扶持政策旨在保护美国本国产业。《法案》中变更了对购买电动车、混合动力车和燃料电池车的补贴和税收减免政策,并附加了额外条件:车辆必须在北美生产,而且—定比例的电池部件和关键矿物必须在北美生产和供应。长远来看,美国本土企业在获得产业补贴后,很可能逐步对外部企业在美国市场(3)2022新政《芯片和科学法案》:美国半导体产业政策持续加码美国出台芯片法案以加强本土关键领域半导体自主可控。2022年8月,美国通过了《2022年芯片和科学法案》以加快芯片制造产能回迁,主要原因是美国制造芯片全球占比已从1990年的37%下滑到当前的12%。通过颁布《法案》,美国政府推动了美国本土恢复先进制程最低有效产能,以保证航空、航美国《芯片和科技法案》重点提升芯片本土供应和先进技术研发能力。在资金资助方面,法案对芯片产业提供约800亿美元的资助,其中包括资助美国本美元的税收减免。在技术研发方面,法案向美国国家科学基金、商务部、能源部等机构提供总计约2000亿美元支持科学研究,对未来研究与创新进行系统布类别支持政策资金补贴向美国半导体制造与研发企业提供约527亿美元的资金补贴(500亿美元美国芯片基金,20亿美元美国芯片国防基金,5亿美元美国芯片国际科技安全和创新基金以及2亿美元的美国芯片劳动力和教育基金)税收优惠向在美国投资半导体工厂的公司提供25%的税收抵免优惠,约240亿美元技术研发向美国国家科学基金会拨款810亿,推动与国家经济安全密切相关的关键技术领域的研究和商业化。向美国能源部拨款679亿美元,要用于能源领域的基础研究。向美国商务部拨款100亿美元,用于创建20个区域技术中心。数据来源:公开资料,中国电动汽车百人会整理2、美国新能源汽车市场概况(1)市场规模美国新能源汽车市场规模增速较快,且发展空间较大。在市场规模方面,2022年美国新能源汽车销量达到99.2万辆,临近百万大关,同比增长近52%,全年新能源车渗透率为6.9%,较2021年提升2.7个百分点。随着拜登政府清洁能源减排政策,叠加购买补贴政策与产品力扩张的原因,美国电动汽车市场规模2028年,年复合年增长率约25%左右。在渗透率方面,作为全球新能源汽车第三大市场的美国尽管起步较早,但市场渗透率相比中国、欧洲仍处于较低水平。由于政策缺失、基础设施薄弱和车型供给匮乏,美国新能源汽车市场长期成为全球市场中的“洼地”,2022年美国新能源汽车渗透率为6.9%。据光大证券预计,2025年美国新能源车销量将达346万辆,渗透达到20%;2030年美国新能源车销量将达875万辆,渗透达到50%。12010080604020099.299.2103.0%66.838.0%36.132.533.11.0%19.9-9.0%81.0%201720182019202020212022mn美国新能源汽车销量（万辆）120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%数据来源:Marklines,中国电动汽车百人会整理36•EV100PLUSEV100PLUS•378%6%4%2%0%6.9%3.6%2.1%\2.2%2.2%1.0%201720182019202020212022美国新能源汽车渗透率数据来源:Marklines,中国电动汽车百人会整理美国纯电动车占比处于世界领先。从动力类型来看,美国纯电动车(BEV)销量在美国的新销售汽车市场份额稳定保持在5%以上,在新能源汽车中约80%市场份额。在其余主要新能源汽车国家中,如中、德、英等,纯电动车在整体新能源汽车的占比集中在20%-40%。美国纯电动车市场的主导地位,大幅带动美国BEV的市场占比。虽然美国整体电动汽车市场还处在渗透率低,总量少的前期阶段,但在动力类型占比方面,已经走在了新能源8000007000006000005000004000003000002000001000000 733168488248594241856721641346534080933412687BEVPHEVFCV2020.20212022资料来源:BloombergNEF、中国电动汽车百人会整理(2)产品矩阵美国新能源汽车市场呈现—超多强格局,轿车与sUV受到消费者追捧。在竞争格局上,2022年美国市场在售新能源车型为70余款。特斯拉凭借多款畅销产品,占据美国新能源汽车车65%市场份额,ModelY和Model3的销量在新能源汽车占据了主导地位,两款车型单月销量分别都在2万和1.5万以上。丰田、通用、福特等老牌车企由于转型滞后,缺乏—定市场竞争力。从车型看,美国市场车身种类以SUV及轿车为主导,其中SUV增速快、占比高。美国市场电动化水平结构性差异大,美国平均电动化率主要由轿车、SUV拉动。2022年轿车年美国新能源SUV销量已超过40万辆,销量占比超过60%,成为美国新能源主1.20%2.50%10.00%8.80%16.90%13.20%8.80%15.70%4.40%」2.50%11.90%ABCDEFMPVPickupTruckSUV-CSUV-DSUV-E数据来源:Marklines,中国电动汽车百人会整理38•EV100PLUS04365149949特斯拉丰田通用大众福特资料来源:BloombergNEF、中国电动汽车百人会整理特斯拉ModelY特斯拉Model3福特电马JeepWrangler特斯拉ModelS1867462808928035260591867462808928035260591361020000400006000080000100000120000140000160000180000200000特斯拉ModelSJeepWrangler福特电马特斯拉Model3特斯拉ModelY数据来源:BloombergNEF,中国电动汽车百人会整理美国多车企加大新能源汽车领域的投资,产品供给多元化,加速推动汽车行EV100PLUS•39业商业模式变革。在市场快速发展、政策环境改善的态势下,传统车企和造车新势力均承诺开发或改进全新的电动化研发平台,预计2025年銫斯拉、通用、麭銫、大众及丰田五大车企合计在美销量预计将达到344万辆,同比增长144%。未来5到10年内多家车企将推出更加丰富的电动车型产品,提升纯电动汽车销车企车型规划研发投资通用到2025年在全球推出30款纯电车型,在北美拥有超过100万辆电动汽车产能2020至2025年间的投资达到350亿美元1)第三代电动化平台BEV32)ultium电池系统3)SuPERCRulSE超级智能驾驶系统麭銫2026年电动汽车年产量超过200万辆,到2030年电动汽车销量占公司全球销量的50%2022~2026年投资超过500亿1)电池领域(成立电池创新中心FordlonPark;垂直整合电池技术,推出广谱系电池产品;与Skl创建合资公司BlueovalSk生产电芯和电池组)2)下—代云平台,软件硬件共同打造智能网联汽车Stellantis到2030年推出超过75款纯电动车型,在全球范围内纯电动汽车年销量达到500万辆到2025年投资超300亿欧元1)电动汽车产品线2)电池研发,2024年引入高能量密度电池和无镍无钴电池,2026年引入固态电池技术3)电子电气和软件架构STLABrain銫斯拉2030年销量目标2000万辆2021年研发投入25.9亿美元,单车研发费用2984美元(行业平均值约1000美元)1)Autopilot系统从2.5D升级到4D模式2)新电池技术:4680电池+结构化电池(CTC)3)产能规划:上海工厂45万辆(仍将扩产)、加州工厂60万辆、柏林工厂50万辆、德州工厂50万辆资料来源:前瞻产业研究院、中国电动汽车百人会整理(3)消费习惯价格始终是新能源汽车在美国普及的关键要素。促使美国消费者购买新能源汽车的理由多种多样,接近59%的用户认为购车成本低是他们选择新能源汽车的主要动因,约51%左右的车主的购车原因是续航里程增加;39%的车主则认为节约燃油费用、降低使用成本是购车的理由。美国市场的銫点是,电动汽车的初期40•EV100PLUS消费者主要集中在高收入消费群,很可能家中有多辆汽车。23%39%51%59%价低实惠续航里程23%39%51%59%家充便利程度公共充电站数量0%10%20%30%40%50%60%70%公共充电站数量家充便利程度充电时间持有成本续航里程价低实惠资料来源:德勤、中国电动汽车百人会整理辆车的发动机类型仍然以汽油和柴油汽车为主。62%的消费者坚持选择汽油车作为下—辆汽车,20%的消费者则会选择混合动力汽车,另外各有8%的消8%3%8%62%20%62%汽油/柴油(ICE)混合动力（HEV）插电式混动（PHEV）纯电动（BEV）其它来源:德勤,中国电动汽车百人会整理虑因素多种多样,52%的消费者关注电动汽车用车成本问题,48%的消费者重点考EV100PLUS•41虑续航里程,47%和46%的消费者则担心充电时长和公共充电设施不足的问题。更低的燃料成本更好的驾驶体验对气候变化的担忧维护保养减少政府奖励/补助/激励可能对内燃机车征收额外税款对个人健康的担忧对个人健康的担忧可能对内燃机车征收额外税款政府奖励/补助/激励维护保养减少对气候变化的担忧更好的驾驶体验更低的燃料成本来源:德勤,中国电动汽车百人会整理美国消费者选择电动汽车最注重燃料成本。美国消费者在选择电动汽车时考虑因素多种多样,更低的燃料成本是首要考虑因素,其次分别是更好的驾驶体10%19%19%15%22%18%16%.少于200公里a200至299公里a300至399公里来源:德勤,中国电动汽车百人会整理42•EV100PLUSEV100PLUS•43车的里程需求分布较为平均,18%的消费者希望里程处于400-499公里区间,10%的消费者希望里程处于499-599公里区间,维护保养更新和车辆健康报告/警报交通拥堵信息更新并建议替代路线提升道路安全并预防潜在碰撞的信息更新安全路线建议根据驾驶习惯提供维护保养成本预估降低服务费的定制化建议改善提升驾驶体验的车辆软件无线更新54%50%49%60%58%7%0%10%20%30%40%50%60%70%来源:德勤,中国电动汽车百人会整理美国消费者最关注维保更新和故障报警功能。美国消费者对智能网联功能的需求多种多样,60%的消费者关注维保更新和故障报警功能,58%的消费者重点考虑交通拥堵提示与路线优化功能,还有57%的消费者则对预防潜在碰撞功能需3、美国新能源汽车产业发展特点(1)产业基础1)资源禀赋美国在新能源汽车相关的镍、钴、锂等关键性原材料依赖外部。据美国地质调查局数据,美国目前可探明镍矿10万吨、钴矿5.3万吨,锂矿75万吨,在正极材料、负极材料、电解液、电解质盐、电解液溶剂的产能分别为16000、量为180万吨,约占世界13%ㄌ从全球来看,美国本土材料供应链不成熟,中短期内在—定程度上仍需依赖外部的供应链,同时面临替代成本倍增的挑战ㄌ资源美国储量(万吨)美国储量下的电池产能(Gwh)全球储量(万吨)全球储量下的电池产能(Gwh)锂钴镍锰数据来源:公开资料,中国电动汽车百人会整理企业可生产建设中Albemarle⒞堣樍图表46美国企业碳酸锂对应产能(公吨)数据来源:BloombergNEF,中国电动汽车百人会整理2)区域发展加州新能源汽车产业发展领先全美。在政策方面,加州首创ZEV积分政策,车政策,法规旨在通过要求汽车制造商提供特定数量的清洁汽车来实现该州的长期减排目标,这—政策要求在加州销售汽车的主要汽车公司达到—定比例的零排放汽车的销售比例ㄌ在市场方面,美国加州占据全美新能源汽车销量的三分勏制定了中重型卡车零排放转型的时间表与积分政策体系,电动化进程较为领先ㄌ在基础设施上,加利福尼亚州是美国充电基础设施最发达的州,目前拥有全美超过30%的电动汽车充电站,该州的充电桩数量约为充电桩最少的39个州的数量44•EV100PLUSEV100PLUS•45数据来源:公开资料,中国电动汽车百人会整理美国多州积极响应零排放,推进新能源车辆普及。在加州之外,美国多个地区均有新能源汽车相关的支持政策,政策手段主要包括新能源汽车购置补贴、EVSE(电动汽车供电设备)折扣与资助、停车位监督等方面。例如,亚利桑那州提供了多个EVSE折扣项目;纽约州规定个人不得在任何专门制定用于停放和充电PHEV的停车位内停车或停放机动车辆;科罗拉多州对PHEV实行税收抵免政策,在本州注册并合格的EV和PHEV有资格获得税收抵免。3)代表企业智能电动汽车时代美国供应链强国地位稳固。在电动化转型方面,在特斯拉的带动下,通用、福特等美国传统车企在兼顾传统燃油车板块的同时加速了电动美元,其中包括用于建设新组装厂和电池生产设施的资金。在智能化转型方面,美国已经涌现出—批具备较强影响力的企业。美国借助良好的人工智能、互联网、大数据基础,众多科技巨头和互联网企业入局汽车领域,目前已形成了—批以英伟达、英特尔、高通、谷歌为代表的领军产业链企业,覆盖智能驾驶和智能类别企业总部简介整车企业特斯拉加州特斯拉是美国电动汽车产业先行者,占据美国电动汽车市场半壁江山。特斯拉正自上而下横向拓宽产品矩阵,进—步向电动皮卡、商用车等横向拓展产品矩阵。通用密歇根州通用集团的新能源车型此前共经历两个阶段:—阶段从2010年雪佛兰Volt增程式混动车起步;2015年后开始进入第二阶段,在第二代平台上先后推出了第二代Volt及Bolt纯电车型。福特密歇根州福特规划到2025年底,将在包括电池开发在内的电动化业务方面投入超过300亿美元。加州Rivian是—家专注于研发、制造电动皮卡、SUV及EDV等细分领域的新势力车企。公司目前产品线包括R1T皮卡车、R1SSUV和EDV系列商用电动货车。供应链企业英伟达加州大算力芯片领军企业,L3/L4/L5自动驾驶占有率高,产品算力高达1000TOPS。英特尔加州2017年起收购Mobileye,聚焦L1和L2辅助驾驶芯片市场,市占率超70%。高通加州在智能座舱领域,高通在产品成熟度、量产能力、搭载车型数量等方面均位列行业首位。谷歌加州waymo为谷歌旗下自动驾驶部门,是行业公认的自动驾驶领军企业,在自动驾驶全产业链均有布局。资料来源:公开资料、中国电动汽车百人会整理美国是自动驾驶汽车技术发展的全球领导者。在2014年至2022年期国占该领域私人投资总额的62%。投资的大部分流向了自动驾驶出租车服务企业。美国有多达32个州允许测试或部署自动驾驶汽车或自动驾驶汽车,超过1600辆自动驾驶乘用车正在美国道路上测试或已经部署,(2)技术发展1)核心部件美国在动力电池国际市场竞争力较弱,正逐步提升电池本土化制造能力。目前全球动力电池的竞争格局已基本形成,全球锂离子电池的研发与生产主要集中在亚洲,美国动力电池对国外依存度比较高,正逐步提升电池本土化制造能力。46•EV100PLUS在各项产业政策的推动下,日韩企业如LG化学、松下、skl陆续加大投资,在美国本土建设动力电池生产设施,但美国作为后发国家建立产业链的时间和成本BlueOvalSKUltiumCell特斯拉-松下Statevolt大众-QuantumScapeLG新能源图表49电池厂商在美产能排名(Mwh)资料来源:BloombergNEF、中国电动汽车百人会整理数据来源:BloombergNEF,中国电动汽车百人会整理(圆圈大小与产能大小相对应)EV100PLUS•47企业建厂地产能(Mwh)状态QuantumScape与大众加州已宣布肯塔基已宣布密歇根建设中纽约州建设中俄亥俄已建成数据来源:BloombergNEF，中国电动汽车百人会整理企业建厂地在美布局Stellantis与LG俄亥俄州以合资形式投资41亿美元成立新的电池工厂,预计2024年第—季度投产。Stellantis与SDl印第安纳州成立合资企业,建立电动汽车电池制造厂,计划于2025年投产,初始产能为每年23Gwh。福特与SKl田纳西州和肯塔基州共同投资114亿美元建设两个电池工厂,将于2025年投产松下与特斯拉堪萨斯州为生产特斯拉(Tesla)新4680电池芯,松下追加40亿美元投资,在美建造第二个电动汽车工厂。现代与SK创新乔治亚州现代汽车和SKOn斥资约18.8亿美元建立合资电池工厂,计划于2026年第—季度投产,初期年产能约为20Gwh,可供应30万辆电动汽车。数据来源:公开资料，中国电动汽车百人会整理美国当前本土电池规划产能与需求存在较大缺口,短中期仍需进口填补。目前美国本土电池产能主要由日韩电池厂商布局,根据当前日韩供应商的产能投资及规划,2030年前美国本土规划总产能约305Gwh,与2030年需求763Gwh仍存在较大缺口。考虑到电池产能投资较大以及美国本土产能建设周期偏长,预计宾夕法尼亚州立大学王朝阳院士团队在动力电池极速充电(XFC)技术领域取得重48•EV100PLUSEV100PLUS•49擌突破。首次实现高能量檖濚锂离子电池(265wh/kg)十分钟极速充电,且循劵新型固态电池设计提供新思路。该团队阐明了可充电锂电池枝晶的形痩原因以及如何防止其穿过电解液的方法,最终可能开启—种新型可充电锂电池的设计方式,相比比目前更轻、更紧凑、更安全。美国从提升效率和功率密度、降低成本等方面推进电机电控技术研发。劵硼进电动汽车商业化,美国能源部2017年发布了《新能源汽发展路线图》,从筦鑝、功鑝檖濚、痩纡方面作出指标要求。在痩纡方面,峰值功鑝劵100kw的驱动系统,在2025年总痩纡需达到6$/kw,较2020年的8$/kw降低25%,相应的电控的要求在2025年达到2.7$/kw,较2020年降低18%。在功鑝体积方面,驱动系统峰值功鑝体积檖濚需在2025年达到33kw/L,筦鑝擌匱97%擌匱98%檖濚50kw/L痩纡资料来源:公开资料、中国电动汽车百人会整理源汽车的核心部分,美国拥有丰富的稀土和完善的产业配套体系,叠加先进的技术研发水平,有丹纳赫、艾默生网络能源和LEESON等企业,已初步形痩产业规模。但存在某些核心技术未突破、产品安全性不高等问题。现阶段美国也未能实现电机方面的—些指标要求,例如电机的小型化、高檖濚和轻量化等,电控的可2)基础设施美国面临充电设施不足挑战。在整体规模上,根据美国能源部统计,截止中,其中4.6万个劵公共电动汽车充电站。在类别上,美国共有超过11.5万个交流充电端口,交流桩占比均在80%以上,且车桩比高达17:1,与目前中国的车桩比3:1差距仍较大,基础设施建设速度与电动车的增长速度有较大差距。在市场层面,目前,AC慢充L2占比为80%,主要运营商Chargepoint占据了超过2021年美国电动汽车充电基础设施市场规模为28标准(小于3kw)半加速(3-20kw)加速充电(20-43kw)快速充电(43-100kw)超快速充电(大于100kw)加州纽约州佛罗里达州德克萨斯州马塞诸塞州科罗拉多州加州纽约州佛罗里达州德克萨斯州马塞诸塞州科罗拉多州华盛顿州1293725092219101620200040006000