IE-项目管理基本流程-V1.1

项目管理基本规程2016年2月关于本文档 主题项目管理基本流程说明本文档用于指导项目经理了解项目管理基本流程适用对象项目经理、项目小组长、QA修订历史版本章节类型日期作者说明说明：类型－创建（C）、修改（U）、删除（D）、增加（A）；目录关于本文档 I第1章 11.1 目的 11.2 范围 1第2章 项目各阶段管理流程介绍 22.1 项目启动阶段 22.1.1 项目启动阶段工作内容 22.1.2 项目启动阶段产出物 22.2 需求阶段 32.2.1 需求阶段工作内容 32.2.2 需求阶段产出物 32.3 设计阶段 52.3.1 设计阶段工作内容 52.3.2 设计阶段产出物 52.4 开发阶段 72.4.1 开发阶段工作内容 72.4.2 开发阶段产出物 72.5 内部测试阶段 82.5.1 内部测试阶段工作内容 82.5.2 内部测试阶段产出物 82.6 实施阶段 92.6.1 实施阶段工作内容 92.6.2 实施阶段产出物 102.7 上线测试阶段 102.7.1 上线测试阶段工作内容 102.7.2 上线测试阶段产出物 102.8 初验阶段 132.8.1 初验阶段工作内容 132.8.2 初验阶段产出物 132.9 试运行阶段 142.9.1 试运行阶段工作内容 142.9.2 试运行阶段产出物 142.10 终验阶段 162.10.1 终验阶段工作内容 162.10.2 终验阶段产出物 172.11 维护阶段 182.11.1 维护阶段工作内容 182.11.2 维护阶段产出物 18第3章 日常管理文档 19第4章 SVN（文档库） 234.1 SVN上传文档规则 23目的本文档为项目经理、项目组长执行公司项目管理基本规程的指导性文件，文中对项目各阶段工作内容、产出物等做出了要求，使项目经理、项目组长能更清楚的了解到公司对整个项目过程的工作要求。范围本规则适用于所有项目管理、执行人员。项目各阶段管理流程介绍项目启动阶段项目启动阶段工作内容首先，项目经理应对项目合同进行细致、深入的解读，要重点关注项目具体的工作内容、各里程碑节点、项目收款节点等。召开项目启动会项目经理、甲方相关人员组织召开项目启动会，在会上确定各方项目组织结构、日常沟通协作机制、项目整体实施内容、关键里程碑、实施计划等工作内容。项目立项工作在项目启动阶段，需完成部门内部项目立项流程，项目立项相关工作及要求详见《2014年项目立项管理制度》。编写项目策划类文档项目经理撰写前期策划文档，对项目的进度计划、风险等作出初步评估，并制定出详细的项目开发计划、质量保证计划、配置管理计划、风险管理计划、项目沟通机制。项目启动阶段产出物序号管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例1工程开工报审表有监理的项目应提交。由项目经理负责编写。向监理要报审表格式要求2工程开工令有监理的项目，监理提供3项目开发计划是由项目经理负责编写。《IE-策划06-模板-软件开发计划》4配置管理计划是由项目经理负责编写。《IE-策划07-模板-配置管理计划》5项目沟通机制是由项目经理负责编写。《IE-模板-项目沟通机制》6质量保证计划是由QA负责编写。《IE-策划08-模板-质量保证计划》7项目风险管理计划是由项目经理负责编写。《IE-策划09-模板-风险管理计划》注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。需求阶段需求阶段工作内容需求阶段工作要求详见《2014年项目需求管理要求》，对于客户提供的重要资料、文件妥善保管，如果上传到SVN需设置权限，注意资料的保密性。需求阶段产出物序号阶段管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例1需求调研需求调研计划是需求调研计划、需求调研方案由项目经理负责编写。2需求调研大纲（调研问题清单）是由项目经理负责编写。3需求调研记录是由项目经理负责编写。4需求分析需求分析检查点是由项目经理负责编写。《IE-需求调研检查点-v1.0》5升级改造内容清单升级改造项目需提交由项目经理负责编写。6需求规格说明书是由项目经理负责编写。《IE-需求01-模板-需求规格说明书》7需求评审需求内审会问题记录表是内部文档由项目经理负责编写。8需求内审会会议纪要是内部文档由项目经理负责编写。9需求规格说明书专家评审会专家意见是如果没有召开评审会，应该有用户确认签字件10需求规格说明书外审会会议纪要若QA参加会议，由QA编写，否则由项目经理负责提供11需求管理需求变更请求与处理单此文档指提交给客户的外部文档，如果需求有大的调整，应该提交此文档由项目经理负责编写。《IE-需求05-模板-变更请求与处理单》12需求跟踪矩阵是由项目经理负责编写。《IE-需求06-模板-需求跟踪矩阵》注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。设计阶段设计阶段工作内容项目经理或组内开发人员撰写设计交底文档及《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》等，并将设计说明书提交相关领导、组内QA进行内审，根据内审结果进一步修改设计说明书，经过组内QA复审后由项目经理提交甲方进行外部评审，同时需要甲方签订《设计说明书外部评审表》。设计阶段产出物阶段名称序号管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例概要设计1系统概要设计说明书报审表有监理的项目应提交2系统概要设计说明书是由项目经理负责编写。《IE-设计02-模板-概要设计说明书》3系统概要设计说明书专家评审会专家意见是如果没有召开评审会，应该有用户确认签字件4系统概要设计说明书外审会会议纪要若QA参加会议，由QA编写，否则由项目经理负责提供详细设计5系统详细设计说明书及数据库详细设计说明书报审表有监理的项目应提交6系统详细设计说明书是有监理的项目应提交由项目经理负责编写。《IE-设计05-模板-详细设计说明书》7数据库设计说明书是如果合同及客户没有特殊要求，可以含在详细设计说明书中由项目经理负责编写。《IE-设计06-模板-数据库设计说明书》8接口设计说明书是可以包含在系统详细设计文档中由项目经理负责编写。9系统详细设计说明书及数据库详细设计说明书专家评审会专家意见如果没有召开评审会，应该有用户确认签字件10系统详细设计说明书及数据库详细设计说明书外审会会议纪要若QA参加会议，由QA编写，否则由项目经理负责提供内部提交11设计交底文件包含接口规范、异常处理规范等12内审问题清单由项目经理负责编写。注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。开发阶段开发阶段工作内容开发人员完成项目的编码工作，并按照要求做代码检查工作，按时提交《代码检查单》（要求至少1次/每月/每人），代码注视率不能低于30%。同时，需要项目经理严格把控开发进度，避免造成项目拖延。开发阶段产出物序号管理文档和资料是否必须提交模板/样例1系统开发规范是《IE-开发01-规范-JavaScript编程规范-v1.0》

《IE-开发01-规范-Java编程规范--v1.0》

《IE-开发01-规范-Oracle数据库开发规范-v1.0-04》

《IE-开发01-规范-UI规范-v1.0》2源代码是3软件安装包是4代码检查单是注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。内部测试阶段内部测试阶段工作内容内部测试有组内测试和申请部门测试组测试两种方式。具体规定详见部门测试组发布的《关于加强软件测试的通知-2012.10.8》。项目经理制定《内部测试计划》。开发人员、测试人员或部门测试组撰写《内部功能测试用例》、《内部功能测试大纲》，进行内部功能测试、性能测试，产出《功能测试报告》、《性能测试报告》，同时需要把Bug上传bugfree进行跟踪管理。另外建议由组内开发人员或测试人员撰写单元测试用例并进行单元测试提交问题记录。部门代码提交要求：软件产品交付时不存在1-2级缺陷，3-4级缺陷清除率达到90%以上；遗留的缺陷不影响使用，且得到客户的理解，交付后继续解决。内部测试阶段产出物序号管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例1内部测试计划是可以合并在内部测试报告中提交由项目经理负责编写。2测试申请单申请测试组测试前提交由项目经理负责编写。3内部测试大纲（功能验证表）是由测试人员负责编写。《IE-测试01-样例-内部测试大纲》

《IE-测试01-样例-系统测试大纲用例》4内部测试用例是由测试人员负责编写。《IE-测试01-样例-系统测试大纲用例》

《IE-测试02-样例-测试用例1.0-2》5内部测试报告（可以分成功能测试报告、性能测试报告）是由测试人员负责编写。《IE-测试03-样例-系统功能测试结果分析报告20130806》

《IE-测试03-样例-系统测试结果分析报告(内部)》

《IE-测试03-样例-性能测试报告-V3.0》6内部测试问题跟踪表是由测试人员负责编写。注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。实施阶段实施阶段工作内容项目经理制定《安装部署方案》。系统发布前应向客户提交《系统发布申请单》，提交给客户方签字。项目经理或开发人员完成客户现场的安装部署、调试等工作并产出相关记录，包括《安装部署报告》、《项目版本发布记录》。如项目存在采购工作，项目经理应提交《采购清单》并让甲方签订《到货验收单》。实施阶段产出物序号管理文档和资料是否必须提交模板/样例1安装部署方案是由项目经理负责编写。《IE_开发04-样例_安装部署方案-V3.1》2安装部署手册由项目经理负责编写。3安装部署报告由项目经理负责编写。4项目版本发布记录由项目经理负责编写。注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。上线测试阶段上线测试阶段工作内容在系统上线前需要经过用户测试，有的项目会要求第三方测试及初验前进行初验测试，对于集成工作量较大的项目，还需要进行集成测试。上述各种测试均要在测试前形成测试方案或计划、测试大纲及测试用例，测试中形成问题记录表及测试报告。对于用户测试、初验测试等用户提出的问题，要及时将修改计划反馈给用户，使用户了解bug修改进度。上线测试阶段产出物类别序号管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例用户测试1用户测试方案是由项目经理负责编写。如果有用户测试，则应提供2用户测试大纲是由测试人员负责编写。如果有用户测试，则应提供。参照内部测试文档格式3用户测试用例是由测试人员负责编写。如果有用户测试，则应提供。参照内部测试文档格式4用户操作手册是由项目经理安排编写。5用户测试报告是由项目经理编写提交用户签字。如果有用户测试，则应提供。参照内部测试文档格式6用户测试问题记录表是由项目经理自行安排人员收集整理。如果有用户测试，则应提供7用户测试问题修改计划是由项目经理负责编写。集成测试8应用系统集成测试方案由测试人员安排编写。如果有应用系统集成内容，则应提供9应用系统集成测试记录由测试人员安排编写。如果有应用系统集成内容，则应提供10应用系统集成测试报告由测试人员安排编写。如果有应用系统集成内容，则应提供初验测试11初验测试大纲由测试人员安排编写。如果开展初验测试，则大纲，用例，报告三个文档均应提交12初验测试用例由测试人员安排编写。如果开展初验测试，则大纲，用例，报告三个文档均应提交13初验测试报告由项目经理编写提交用户签字。如果开展初验测试，则大纲、用例、报告三个文档均应提交14初验测试问题跟踪表由项目经理负责编写。15用户回归测试报告由项目经理编写提交用户签字。当初验测试问题较多或测试未通过时，需要提交第三方

测试16第三方测试机构资质证明如有第三方测试应提供17第三方测试报告第三方测试机构提供注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。初验阶段初验阶段工作内容初验阶段工作内容及要求参见《信息工程一部项目验收工作指引v1.0》及相关附件。初验阶段产出物序号管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例1初验申请函是由项目经理负责编写。《IE-初验01-样例-验收申请单》2验收方案是由项目经理负责编写。《IE-初验03-样例-37-初验方案》3初验总结报告是由项目经理负责编写。《IE-初验04-样例-初验总结报告》4初验专家意见是有的项目是监理准备草拟稿或由项目经理负责编写。《IE-初验05-样例-治超初验意见》5验收报告是除了会上专家意见外，会后还要提交甲方盖章的验收报告由项目经理负责编写。《IE-初验06-样例-验收报告》6初验汇报材料(PPT)是由项目经理负责编写。7项目延期申请如果有，需要提供8初验会会议纪要是由项目经理安排编写。（若QA参加会议，由QA编写）9验收文档清单是由QA负责编写试运行阶段试运行阶段工作内容试运行前应组织用户培训，由项目经理撰写《培训方案》并组织用户培训，培训会应准备签到表及培训意见反馈表，并将反馈意见记录到用户问题跟踪表中进行跟踪解决。进入系统试运行阶段，项目经理、开发人员应收集试运行期间的用户问题，如果是缺陷类问题应及时修改，并在非工作时间更新系统；如果是功能完善类建议，需与客户方项目负责人确认后再做修改。试运行期间需定期对应用系统进行巡检，形成系统巡检记录。终验前应收集一次整体的用户意见，形成用户使用报告。试运行阶段产出物分类序号管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例试运行1试运行保障方案（含应急预案）是由项目经理负责编写。《IE-试运行及培训01-模板-试运行保障方案》

《IE-试运行及培训01-样例-试运行保障方案》

《IE-试运行及培训01-样例-试运行保障方案-V2.0》

《IE-试运行及培训01-样例-DLSS-试运行保障方案-V2.0》

《IE-试运行及培训01-样例-试运行保障方案1.0》2试运行环境部署报告由项目经理负责编写。《IE-试运行及培训02-样例-测试网部署报告》3系统运行维护手册是由项目经理负责编写。《IE-试运行及培训03-模板-应用系统安装维护手册》

《IE-试运行及培训03-样例-系统运行维护手册》4试运行阶段问题跟踪表是由项目经理负责编写。5用户使用报告是由项目经理编写提交用户签字。《IE-试运行及培训05-样例-用户意见》

《IE-试运行及培训05-样例-用户使用意见》6试运行总结报告是由项目经理编写提交用户签字。《IE-试运行及培训06-模板-系统试运行报告》7代码修改记录试运行上线后对系统进行了哪些修改应该形成代码修改记录8系统巡检记录是由项目经理安排编写。培训9培训方案是由项目经理负责编写。《IE-试运行及培训08-样例-培训计划》

《IE-试运行及培训08-样例-培训方案-V4.0》10用户操作手册是由项目经理安排编写。《IE-试运行及培训09-模板-用户操作手册》

《IE-试运行及培训09-样例-用户操作手册-1.0-7》

《IE-试运行及培训09-样例-省级部署手册》11培训教材/讲义是由项目经理安排编写。12培训记录（签到表、意见反馈表）是由项目经理安排编写、收集整理。《IE-试运行及培训11-模板-培训反馈表》

《IE-试运行及培训11-模板-签到表》注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。终验阶段终验阶段工作内容外部验收会工作内容按合同要求，完成终验前所有任务并由项目经理制定《终验方案》，向甲方提出终验申请，同时准备终验材料（终验文档、代码、终验汇报PPT等）提交相关领导及组内QA内审，按照内审报告修改反馈终验材料，并整理形成《终验产物提交清单》，并由甲方相关人员签字。项目经理、甲方相关人员组织召开终验评审会，会后由甲方出具《终验评审报告》，项目经理根据终验评审会上甲方人员及专家提出的问题进行修改反馈。内部项目总结工作内容在项目结项时，须召开项目结项总结会，对项目的建设内容、技术要点、经验教训进行总结、交流。总结项目关键词，更新项目立项表中的关键词信息；并对文档进行归档，挑选优秀文档归入文档样例库。终验阶段产出物序号管理文档和资料是否必须提交备注模板/样例1终验申请函是由项目经理负责编写。2终验方案是由项目经理负责编写。《IE-终验02-样例-终验方案》3终验总结报告是由项目经理负责编写。《IE-终验03-样例-终验总结报告》

《IE-终验03-样例--终验总结报告-V4.0》

《IE-终验03-样例-项目总结报告》4终验汇报材料(PPT)是由项目经理负责编写。《IE-终验04-样例-系统迁移终验》5终验专家评审意见是有的项目是监理准备草拟稿或由项目经理负责编写。6终验报告是除了会上专家意见外，会后还要提交甲方盖章的验收报告由项目经理负责编写。7终验会会议纪要是由项目经理安排编写。（若QA参加会议，由QA编写）8终验产物提交清单是由QA负责编写《IE-终验07-模板-终验产物提交清单》注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。维护阶段维护阶段工作内容组内维护人员、开发人员对系统进行质保期维护工作，并按照《维护规程》定期提交相关维护记录。维护阶段产出物《系统维护记录》《系统巡检报告》《客户支持日志》《现场支持维护记录》注意：所有产出文档需上传至SVN对应的文件夹。日常管理文档日常管理文档序号文档名称备注模板1小组例会纪要每周至少召开一次小组例会由项目经理负责编写，QA负责跟踪项目存在的问题。2项目进展报告项目经理每月底提交组内QA。由项目经理负责编写，QA审查。IE-模板-项目进展报告3项目状态报告每月6日随进展报告一同提交质量组。由QA负责汇总编写，提交质量组。4项目开发计划（又名：项目阶段计划）每月底提交，渐进明细由项目经理负责编写，QA审查。5项目周计划周报每周一上午提交本周周计划，周五下班前提交本周周报，项目经理填写进度分析及措施。由项目经理负责编写，QA检查编写质量。格式方面各组略有不同，向本组QA领取模板6用户问题跟踪表用于记录用户提出的功能问题（满意度回访，反馈的问题记录在此表中跟踪）。每月中旬更新、提交。由项目经理安排人员编写，QA跟踪问题解决情况。IE-模板-用户问题跟踪表7项目问题跟踪表记录监理问题、用户提出的管理问题。每月中旬更新、提交。由项目经理负责编写，QA跟踪问题解决情况。IE-模板-项目问题跟踪表8评审问题跟踪表每次项目文档、代码评审后提交。由项目经理负责编写，QA跟踪问题解决情况。IE-模板-评审问题跟踪记录9项目沟通机制当项目干系人发生变化时更新。由项目经理负责编写，QA抽查。10客户满意度调查表至少每季度提交一次，每个大里程碑节点结束后需提交一次。每月随进展报告等质控文档一起提交，由项目经理负责收集，收齐后统一提交QA。IE-客户满意度调查表-模版(2014)11工程延期申请单如项目进度拖延会影响到项目初验、终验节点，建议签署延期申请，并让甲方签字确认。由项目经理负责编写提交客户签字。IE-模板-工程延期申请V3.012任务申请单（平台组）申请平台组协助工作前提交。由项目经理负责编写提交平台组。IE-模板-任务申请单(平台资源）13项目风险管理计划每周进行风险识别和更新。由项目经理负责编写提交。《IE-策划09-模板-风险管理计划》14验收文档审查、打印验收文档打印、提交监理及用户之前，需项目经理、QA依次审查，均确认无误后打印、提交。15QA问题与处理单（质量组）质量组每周统一下发。项目经理反馈问题解决情况后提交QA，QA复核确认后反馈处理单及已解决问题编号至质量组。16数据采集分析报告各组的重点项目需日常记录。重点项目由QA负责日常记录，质量组要求提交其他项目时由项目经理根据估算情况编写最后一页。17项目管理情况记录单由QA负责日常跟踪编写。18项目进度情况一览表由QA负责日常跟踪编写。19QA周报每周一提交质量组。由QA负责编写提交。20QA问题与处理单（组内）每周一提交质量组。由QA根据日常跟踪、例会中发现的问题记录，并跟踪解决情况。21QA审计报告、测试简报每月16号提交重点项目审计报告、测试简报至质量组。由QA负责编写提交。22工时统计表每月6日随进展报告一同提交质量组。由QA负责编写汇总提交。23偏差统计表每月6日随进展报告一同提交质量组。由QA负责编写汇总提交。24测试关注每月6日随进展报告一同提交质量组。由QA负责编写汇总提交。25绩效评优统计（组员、项目经理）每月15日前统计绩效考核结果并公布。由QA负责统计。26项目奖金由QA负责统计项目参与人员及工时，项目经理进行分配。SVN（文档库）SVN上传文档规则序号文