2024年度银行间市场债券发行合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度银行间市场债券发行合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人1.2承销商1.3监管部门第二条债券发行规模2.1发行总额2.2发行品种2.3发行期限第三条发行价格与利率3.1发行价格3.2票面利率3.3利率调整机制第四条发行方式与时间4.1发行方式4.2发行时间第五条承销商责任5.1承销商义务5.2承销商权利第六条发行人义务6.1发行人信息披露6.2发行人还款保障第七条合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同终止第八条违约责任8.1发行人违约8.2承销商违约8.3监管部门违约第九条争议解决方式9.1协商解决9.2调解解决9.3法律途径第十条合同的适用法律10.1适用法律第十一条合同的签订地与签订日期11.1签订地11.2签订日期第十二条其他约定12.1发行人与承销商的特别约定12.2发行人与监管部门的特别约定第十三条附件13.1债券发行方案13.2发行人与承销商之间签署的相关协议第十四条合同的份数14.1合同正本份数14.2合同副本份数第一部分：合同如下：第一条合同主体甲方地址：【甲方地址】甲方联系人：【甲方联系人】联系电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱】乙方地址：【乙方地址】乙方联系人：【乙方联系人】联系电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱】丙方地址：【丙方地址】丙方联系人：【丙方联系人】联系电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱】第二条债券发行规模2.1发行总额：人民币【亿元】元整（大写：【亿元】元整）2.2发行品种：【债券品种】2.3发行期限：【年】年第三条发行价格与利率3.1发行价格：人民币【元】元整（大写：【元】元整）3.2票面利率：【%】3.3利率调整机制：【调整机制】第四条发行方式与时间4.1发行方式：【发行方式】4.2发行时间：【年】年【月】月【日】日第五条承销商责任5.1承销商义务：（1）负责组织债券的发行工作，确保发行工作顺利进行；（2）按照约定的发行价格和利率，向甲方购买全部债券，并承担相应的发行风险；（3）协助甲方进行信息披露工作，确保信息披露的准确、及时和全面；（4）按照约定时间和方式，向债券持有人支付利息和本金；（5）负责债券发行后的交易和兑付工作，确保债券持有人的权益得到保障。5.2承销商权利：（1）根据市场情况，制定债券发行价格和利率；（2）按照约定时间和方式，向甲方支付发行费用；（3）在债券发行过程中，根据市场情况调整发行策略；（4）对甲方提供的信息和资料进行审核，有权要求甲方提供补充资料；（5）在甲方违约的情况下，要求甲方承担违约责任。第六条发行人义务6.1发行人信息披露：（1）在债券发行前，向乙方和丙方提供真实、准确、完整的发行人和债券相关信息；（2）在债券发行后，按照约定时间和方式，向乙方和丙方披露债券发行和交易情况；（3）在债券存续期内，按照约定时间和方式，向乙方和丙方披露债券的信用评级变化和其他重大事项。6.2发行人还款保障：（1）按照债券发行文件约定，按时支付债券利息和本金；（2）保证债券发行资金的合法来源，不得使用非法资金进行债券发行；（3）在债券存续期内，保持债券信用评级稳定，不得发生影响债券信用评级的行为；（4）在债券存续期内，按照约定时间和方式，向乙方和丙方提供债券的还款计划和资金安排。第八条违约责任8.1发行人违约：（1）甲方未按照约定时间和方式支付债券利息和本金的，应当按照逾期利率支付违约金；（2）甲方提供虚假信息或者隐瞒重要事实的，乙方和丙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任；（3）甲方未按照约定履行信息披露义务的，应当按照逾期披露金额的【%】支付违约金；（4）甲方未按照约定保持债券信用评级稳定的，乙方和丙方有权要求甲方采取补救措施，并承担相应费用；（5）甲方未按照约定提供还款计划的，乙方和丙方有权要求甲方支付逾期还款金额的【%】作为违约金。8.2承销商违约：（1）乙方未按照约定时间和方式向甲方支付发行费用的，应当按照逾期支付金额的【%】支付违约金；（2）乙方未按照约定时间和方式协助甲方进行信息披露的，应当按照逾期披露金额的【%】支付违约金；（3）乙方未按照约定时间和方式向债券持有人支付利息和本金的，应当按照逾期支付金额的【%】支付违约金；（4）乙方未按照约定时间和方式处理债券交易和兑付工作的，应当按照逾期处理金额的【%】支付违约金；（5）乙方在债券发行过程中，违反发行规则和程序的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。8.3监管部门违约：（1）丙方未按照约定时间和方式对债券发行进行审核的，应当按照逾期审核金额的【%】支付违约金；（2）丙方未按照约定时间和方式对甲方信息披露进行监督的，应当按照逾期监督金额的【%】支付违约金；（3）丙方未按照约定时间和方式对债券交易和兑付工作进行监管的，应当按照逾期监管金额的【%】支付违约金；（4）丙方在债券发行过程中，未按照约定履行监管职责的，甲方和乙方有权要求丙方承担违约责任。第九条争议解决方式9.1协商解决：甲乙丙三方在合同履行过程中发生的争议，通过友好协商解决；9.2调解解决：协商不成时，可以向相关行业协会或者调解组织申请调解；9.3法律途径：调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的适用法律10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的签订地与签订日期11.1本合同签订地为：【签订地】11.2本合同签订日期为：【签订日期】第十二条其他约定12.1甲乙丙三方同意，本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；12.2甲乙丙三方同意，本合同的修改和解除，必须经过甲乙丙三方协商一致，并以书面形式确认。第十三条附件13.1债券发行方案：【附件1】13.2发行人与承销商之间签署的相关协议：【附件2】第十四条合同的份数14.1本合同正本一式三份，甲乙丙三方各执一份；14.2本合同副本【份数】，供甲乙丙三方备查。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方：指除甲方、乙方和丙方之外，根据本合同约定参与债券发行、交易和兑付过程的各方，包括但不限于债券评级机构、会计师事务所、律师事务所、担保机构等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序：（1）甲方、乙方和丙方如需第三方的服务，应提前【天数】天书面通知其他各方；（2）其他各方应在收到通知后【天数】天内回复，同意或提出异议；（3）如无异议，第三方按照约定程序介入；如有异议，甲乙丙三方协商解决。2.2第三方介入条件：（1）第三方应具备相关资质和能力，符合国家法律法规和行业规定；（2）第三方与甲方、乙方和丙方无利益冲突；（3）第三方应按照约定时间和方式完成相关工作。第三条第三方责任3.1第三方责任限额：（1）第三方对因其提供的服务导致的甲方、乙方和丙方的损失，承担限额赔偿责任，赔偿限额为第三方收取的费用总额；（2）第三方对因其过失导致的甲方、乙方和丙方的损失，承担过失赔偿责任，赔偿限额为第三方收取的费用总额；（3）第三方对因其故意行为导致的甲方、乙方和丙方的损失，承担无限额赔偿责任。3.2第三方义务：（1）按照约定提供专业服务，确保服务质量和效果；（2）保密甲方、乙方和丙方的商业秘密，未经允许不得泄露；（3）协助甲方、乙方和丙方解决债券发行、交易和兑付过程中的问题，提供必要支持。第四条第三方与甲乙丙三方的关系4.1第三方与甲方、乙方和丙方的关系为独立的服务提供关系，第三方不对甲乙丙三方承担任何直接责任；4.2甲方、乙方和丙方对第三方提供的服务内容和质量进行监督和评价，有权要求第三方进行改进；4.3第三方对甲方、乙方和丙方的指令和要求，应在约定时间内回复，并按照约定程序和标准执行。第五条第三方介入后的合同修改5.1本合同涉及的第三方介入内容，如有修改或补充，甲乙丙三方应协商一致，并以书面形式确认；5.2第三方介入的修改或补充，不得违反国家法律法规和行业规定，不得损害甲方、乙方和丙方的合法权益。第六条第三方退出6.1第三方如需退出，应提前【天数】天书面通知甲乙丙三方；6.2甲乙丙三方应在收到退出通知后【天数】天内回复，同意或提出异议；6.3如无异议，第三方按照约定程序退出；如有异议，甲乙丙三方协商解决。第七条第三方介入的合同效力7.1本合同第三方介入的条款，不影响甲乙丙三方之间的权利和义务；7.2第三方介入的约定，对甲乙丙三方和第三方均具有法律约束力。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生的争议，通过友好协商解决；8.2协商不成时，可以向相关行业协会或者调解组织申请调解；8.3调解不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条附件9.1第三方服务协议：【附件3】9.2第三方资质证明：【附件4】第十条合同的份数10.1本合同正本一式三份，甲乙丙三方各执一份；10.2本合同副本【份数】，供甲乙丙三方备查。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：债券发行方案详细要求和说明：本附件应包括债券发行的基本信息，如发行总额、发行品种、发行期限等。同时，还应包括发行过程中的关键时间节点，如发行时间、利息支付时间、本金兑付时间等。还应详细描述债券的还款计划和资金安排。附件2：发行人与承销商之间签署的相关协议详细要求和说明：本附件应包括发行人与承销商之间签署的所有相关协议，如承销协议、保荐协议、财务顾问协议等。这些协议应详细描述双方在债券发行过程中的权利和义务，以及违约责任等条款。附件3：第三方服务协议详细要求和说明：本附件应包括与第三方签署的服务协议，如债券评级机构、会计师事务所、律师事务所、担保机构等。服务协议应详细描述第三方的服务内容、服务质量要求、服务费用、违约责任等条款。附件4：第三方资质证明详细要求和说明：本附件应包括第三方的资质证明文件，如营业执照、资质证书、专业资格证书等。这些文件应证明第三方具备提供服务的合法资质和能力。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人违约行为及责任认定：（1）未按照约定时间和方式支付债券利息和本金的，应当按照逾期利率支付违约金；（2）提供虚假信息或者隐瞒重要事实的，乙方和丙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任；（3）未按照约定履行信息披露义务的，应当按照逾期披露金额的【%】支付违约金；（4）未按照约定保持债券信用评级稳定的，乙方和丙方有权要求甲方采取补救措施，并承担相应费用；（5）未按照约定提供还款计划的，乙方和丙方有权要求甲方支付逾期还款金额的【%】作为违约金。2.承销商违约行为及责任认定：（1）未按照约定时间和方式向甲方支付发行费用的，应当按照逾期支付金额的【%】支付违约金；（2）未按照约定时间和方式协助甲方进行信息披露的，应当按照逾期披露金额的【%】支付违约金；（3）未按照约定时间和方式向债券持有人支付利息和本金的，应当按照逾期支付金额的【%】支付违约金；（4）未按照约定时间和方式处理债券交易和兑付工作的，应当按照逾期处理金额的【%】支付违约金；（5）在债券发行过程中，违反发行规则和程序的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。3.监管部门违约行为及责任认定：（1）未按照约定时间和方式对债券发行进行审核的，应当按照逾期审核金额的【%】支付违约金；（2）未按照约定时间和方式对甲方信息披露进行监督的，应当按照逾期监督金额的【%】支付违约金；（3）未按照约定时间和方式对债券交易和兑付工作进行监管的，应当按照逾期监管金额的【%】支付违约金；（4）在债券发行过程中，未按照约定履行监管职责的，甲方和乙方有权要求丙方承担违约责任。全文完。2024年度银行间市场债券发行合同2本合同目录一览第一条合同主体1.1发行人1.2承销商1.3监管部门第二条债券发行规模2.1发行总额2.2发行期限2.3发行利率第三条债券发行方式3.1发行方式3.2发行对象3.3发行价格第四条债券发行条件4.1发行条件4.2发行程序4.3发行期限第五条债券承销商责任5.1承销商职责5.2承销商权利5.3承销商义务第六条发行人义务6.1发行人信息披露6.2发行人还款保障6.3发行人其他义务第七条发行人权利7.1选择承销商7.2发行人信息保密7.3其他权利第八条承销商的权利与义务8.1承销商权利8.2承销商义务第九条监管部门的监管职责9.1监管部门职责9.2监管部门权利9.3监管部门监督方式第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件第十一条违约责任11.1发行人违约责任11.2承销商违约责任11.3监管部门违约责任第十二条争议解决方式12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3适用法律第十三条其他事项13.1合同的签署与保管13.2信息的披露与报送13.3杂项规定第十四条合同的附件14.1附件清单14.2附件的有效性14.3附件的修改与补充第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发行人1.1.1发行人是指根据中国法律设立，具有独立法人资格的企业或其他经济组织，具有发行债券的资格。1.1.2发行人应向承销商提供其营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明等文件。1.2承销商1.2.1承销商是指根据中国法律设立，具有独立法人资格的金融机构，具有承销债券的资格。1.2.2承销商应向发行人提供其营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证明等文件。1.3监管部门1.3.1监管部门是指中国证监会、中国人民银行等对债券发行和交易进行监管的机构。1.3.2监管部门应根据法律法规的规定，对债券发行和交易进行监管，确保市场秩序的稳定。第二条债券发行规模2.1发行总额2.1.1发行总额是指发行人计划发行的债券总额度。2.1.2发行总额应根据发行人的资金需求和市场情况确定，并在发行人中报监管部门批准后确定。2.2发行期限2.2.1发行期限是指债券从发行之日起至债券到期日止的时间段。2.2.2发行期限应根据发行人的资金需求和市场情况确定，并在发行人中报监管部门批准后确定。2.3发行利率2.3.1发行利率是指发行人与承销商协商确定的债券发行利率。2.3.2发行利率应根据市场情况和发行人的资金需求确定，并在发行人中报监管部门批准后确定。第三条债券发行方式3.1发行方式3.1.1发行方式是指发行人采用公开募集或者定向发行的方式发行债券。3.1.2公开募集是指发行人通过报纸、电视、互联网等公开渠道向不特定对象发行债券。3.1.3定向发行是指发行人向特定对象发行债券，特定对象应当符合监管部门的规定。3.2发行对象3.2.1发行对象是指购买发行人发行的债券的投资者。3.2.2发行对象应当符合监管部门的规定，承销商应对发行对象的资格进行审核。3.3发行价格3.3.1发行价格是指发行人与承销商协商确定的债券发行价格。3.3.2发行价格应根据市场情况和发行人的资金需求确定，并在发行人中报监管部门批准后确定。第四条债券发行条件4.1发行条件4.1.1发行条件是指发行人发行债券应当符合的相关法律法规和监管部门的规定。4.1.2发行条件包括但不限于发行人的财务状况、信用状况、盈利能力、偿债能力等。4.2发行程序4.2.1发行程序是指发行人按照监管部门的规定，完成债券发行所需的一系列程序。4.2.2发行程序包括但不限于发行人中报、监管部门审批、发行人与承销商签约、发行公告等。4.3发行期限4.3.1发行期限是指发行人按照监管部门的规定，在批准发行债券的有效期内完成发行。4.3.2发行人应在发行期限内完成债券发行，未能在发行期限内完成发行的，应当重新中报监管部门审批。第五条债券承销商责任5.1承销商职责5.1.1承销商应当根据合同约定，负责债券的承销工作，包括债券的定价、销售、发行等工作。5.1.2承销商应按照监管部门的规定，对发行人的发行文件进行审核，确保发行文件的准确性、完整性和合规性。5.1.3承销商应协助发行人完成发行程序，包括但不限于协助发行人中报、监管部门审批、发行人与承销商签约、发行公告等。5.2承销商权利5.2.1承销商有权根据合同约定，获得相应的承销费用。5.2.2承销商有权对发行人的发行文件进行审核，并提出审核意见。5.2.3承销商有权根据市场情况，提出债券发行价格、发行期限等建议。5.3承销商义务5.3.1承销商应按照合同约定，完成债券的承销工作，并确保债券的发行顺利进行。5.3.2承销商应按照监管部门的规定，对发行人的发行第八条承销商的权利与义务8.1承销商权利8.1.1承销商享有根据市场情况和债券发行条件，提出债券发行价格、发行期限等建议的权利。8.1.2承销商享有对发行人的发行文件进行审核，并提出审核意见的权利。8.1.3承销商享有按照合同约定，获得相应的承销费用的权利。8.2承销商义务8.2.1承销商应按照合同约定，完成债券的承销工作，并确保债券的发行顺利进行。8.2.2承销商应按照监管部门的规定，对发行人的发行文件进行审核，并确保发行文件的准确性、完整性和合规性。8.2.3承销商应协助发行人完成发行程序，包括但不限于协助发行人中报、监管部门审批、发行人与承销商签约、发行公告等。第九条监管部门的监管职责9.1监管部门职责9.1.1监管部门负责对债券发行和交易进行监管，确保市场秩序的稳定。9.1.2监管部门负责对发行人的发行文件进行审核，确保发行文件的准确性、完整性和合规性。9.1.3监管部门负责对债券发行和交易的违法违规行为进行查处。9.2监管部门权利9.2.1监管部门有权对发行人的发行文件进行审核，并提出审核意见。9.2.2监管部门有权对债券发行和交易进行现场检查。9.2.3监管部门有权对违法违规行为进行查处，并依法追究相关责任人的法律责任。9.3监管部门监督方式9.3.1监管部门通过审核发行文件、现场检查、信息披露等方式对债券发行和交易进行监管。9.3.2监管部门可以通过要求发行人、承销商提供相关资料、说明等方式进行监管。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。10.2合同变更程序10.2.1合同变更应由双方协商一致，并书面确认。10.2.2合同变更不得违反法律法规和监管部门的规定。10.3合同解除条件10.3.1合同解除应由双方协商一致，并书面确认。10.3.2合同解除后，双方应按照合同约定处理合同解除后的相关事项。第十一条违约责任11.1发行人违约责任11.1.1发行人未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。11.1.2发行人未按照监管部门的规定履行义务的，应承担违约责任。11.2承销商违约责任11.2.1承销商未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任。11.2.2承销商未按照监管部门的规定履行义务的，应承担违约责任。11.3监管部门违约责任11.3.1监管部门未按照法律法规的规定履行监管职责的，应承担违约责任。11.3.2监管部门未按照合同约定履行监管职责的，应承担违约责任。第十二条争议解决方式12.1争议解决方式12.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决。12.1.2如果协商解决不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方可以约定在合同中选择特定的争议解决机构。12.2.2如果双方未约定争议解决机构，则按照法律规定选择合适的争议解决机构。12.3适用法律12.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十三条其他事项13.1合同的签署与保管13.1.1本合同一式肆份，双方各执壹份，具有同等法律效力。13.1.2本合同的副本及有关附件由双方共同保管。13.2信息的披露与报送13.2.1发行人应按照监管部门的规定，及时披露债券发行和交易的信息。13.2.2承销商应按照监管部门的规定，及时报送债券第二部分：第三方介入后的修正第十八条第三方介入18.1定义18.1.1第三方是指除发行人、承销商和监管部门之外，参与债券发行和交易过程的机构或个人，包括但不限于评级机构、会计师事务所、律师事务所以及投资者等。18.1.2第三方介入是指第三方根据本合同的约定，参与债券发行和交易过程，提供专业服务或进行投资行为。第十九条第三方责任19.1第三方责任限定19.1.1第三方在本合同项下的责任，限于其在债券发行和交易过程中所提供的服务或进行的投资行为。19.1.2第三方不对发行人的债务违约承担任何责任，也不对承销商的业务行为承担责任。19.1.3第三方对其提供的服务结果承担责任，但不超过其服务费用的金额。第二十条第三方义务19.2第三方应按照本合同的约定，提供专业服务或进行投资行为。19.3第三方应确保其提供的服务或投资行为符合相关法律法规和监管部门的规定。19.4第三方应按照合同约定，对因其服务或投资行为导致的争议进行解决。第二十一条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与发行人、承销商之间是独立的法律关系，第三方不视为甲乙方的代理人、合作伙伴或雇佣关系。19.2发行人、承销商与第三方之间的合同，不影响发行人、承销商之间的合同关系。19.3第三方与监管部门之间的关系，按照监管部门的相关规定执行。第二十二条第三方责任限额19.1第三方应对因其服务或投资行为导致的直接损失承担责任。19.2第三方对发行人、承销商或其他第三方的间接损失不承担责任。19.3第三方对因其主观故意或重大过失导致的损失承担无限责任。19.4第三方对因其轻微过失导致的损失，承担有限责任，不超过其年度服务费用总额。第二十三条第三方介入的额外条款及说明19.1发行人、承销商与第三方签订的合同，应包含本合同约定的第三方责任限额、义务等条款。19.2发行人、承销商应确保第三方的服务或投资行为符合本合同的约定。19.3发行人、承销商应协助第三方履行其合同义务，并提供必要的协助和信息。19.4第三方应按照发行人、承销商的要求，提供其服务或投资行为的证明文件和资料。第二十四条第三方争议解决19.1第三方与发行人、承销商之间的争议，应通过协商解决。19.2如果协商解决不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。19.3双方可以约定在合同中选择特定的争议解决机构。19.4如果双方未约定争议解决机构，则按照法律规定选择合适的争议解决机构。第二十五条适用法律19.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行申请报告附件二：发行人营业执照副本附件三：发行人组织机构代码证副本附件四：发行人税务登记证副本附件五：发行人法定代表人身份证明附件六：债券发行方案附件七：债券发行合同附件八：债券发行公告附件九：债券发行募集说明书附件十：发行人与承销商之间的保密协议