企业债券发行与上市合同

合同编号：__________企业债券发行与上市合同名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子：__________鉴于甲方是一家依法设立并有效存在的企业，拟发行企业债券并委托乙方作为主承销商负责本次企业债券的发行和上市工作；鉴于乙方是一家具备证券承销业务资格的证券公司，愿意接受甲方的委托，按照本合同的约定承担本次企业债券的发行和上市工作；双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条发行人基本情况1.1发行人是一家依法设立并有效存在的企业，具备发行企业债券的资格和条件。1.2发行人本次拟发行的企业债券总额为____亿元，债券面值为____元，债券期限为____年。第二条承销商基本情况2.1承销商是一家具备证券承销业务资格的证券公司，具备承担本次企业债券发行和上市工作的能力。2.2承销商同意作为甲方本次企业债券发行和上市的主承销商，并按照本合同的约定履行相关职责。第三条发行和上市安排3.1发行人同意按照乙方的建议和市场情况，确定企业债券的发行规模、发行价格、发行利率、发行期等发行条款。3.2承销商同意按照发行人的要求，协助发行人完成企业债券的发行工作，并负责组织承销团，协调各成员的承销工作。3.3承销商同意在企业债券发行结束后，协助发行人完成企业债券在上海证券交易所的上市工作。第四条承销商的义务和责任4.1承销商应按照发行人的要求，制定企业债券的发行方案，并提交给发行人审批。4.2承销商应按照发行方案，组织承销团进行承销工作，确保企业债券顺利发行。4.3承销商应确保企业债券的发行和上市工作符合相关法律法规和上海证券交易所的规定。4.4承销商应对企业债券的发行和上市过程中的信息披露、投资者关系管理等事项进行指导和监督。4.5承销商应按照本合同的约定，向发行人支付承销费用。第五条发行人的义务和责任5.1发行人应按照本合同的约定，向承销商支付承销费用。5.2发行人应按照承销商的发行方案，配合完成企业债券的发行工作。5.3发行人应确保企业债券的发行和上市工作符合相关法律法规和上海证券交易所的规定。5.4发行人应对企业债券的发行和上市过程中的信息披露、投资者关系管理等事项进行指导和监督。第六条费用和支付6.1承销商应按照本合同的约定，向发行人收取承销费用。承销费用包括承销团成员的佣金、发行手续费、上市手续费等。6.2承销费用的具体金额和支付方式，双方另有约定的，从其约定；双方没有约定的，按照公平、合理的原则协商确定。6.3发行人应按照本合同的约定，按时向承销商支付承销费用。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2违约责任的具体承担方式，双方另有约定的，从其约定；双方没有约定的，按照公平、合理的原则协商确定。第八条争议解决8.1双方在签订本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2本合同签订地为：_______。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同一式两份，双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：______年______月______日注意事项：1.在签订企业债券发行与上市合同时，双方需详细阅读合同条款，确保各自权益得到保障。2.发行人应确保具备发行企业债券的资格和条件，并提供真实、准确、完整的发行信息。3.承销商应具备证券承销业务资格，并按照发行人的要求制定发行方案，确保发行和上市工作的顺利进行。4.双方应遵守相关法律法规和上海证券交易所的规定，确保企业债券的发行和上市符合规定。5.发行人和承销商应按照本合同的约定履行各自义务，并按时支付相关费用。解决办法：1.双方在签订合同时，如对条款有争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.企业债券：企业依照法定程序发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。2.发行人：指依法设立并具备发行企业债券资格的企业。3.承销商：指具备证券承销业务资格的证券公司，负责企业债券的发行和上市工作。4.发行方案：承销商根据市场情况和发行人要求制定的企业债券发行计划。5.违约责任：当一方未履行合同约定的义务时，应承担的违约责任。6.争议解决：双方在履行合同过程中产生的争议，通过协商或法律途径解决。7.有价证券：表示一定财产权利的证券，如股票、债券等。8.合同签订地：指双方签订合同的地点，通常为发行人或承销商的所在地。特殊应用场合：1.发行人计划进行一次大规模的债券发行，以筹集资金用于新项目的投资。2.承销商是一家刚刚获得证券承销业务资格的新公司，希望借此机会展示其承销能力。3.发行人和承销商均为国内知名企业，双方希望建立长期的合作关系。4.发行人希望在其债券发行过程中，能够尽可能地降低承销费用。5.承销商希望能够在发行成功后，获得一定的发行奖金。针对每个特殊场合的补充条款：1.鉴于发行人计划进行一次大规模的债券发行，合同中应增加关于发行规模的约定，明确发行总额和发行期限等关键条款。2.考虑到承销商希望展示其承销能力，合同中可以增加一条关于承销商责任的规定，要求承销商提供详细的市场分析报告，以及制定切实可行的发行方案。3.为了建立长期合作关系，合同中可以增加一条关于合作期限的约定，明确双方在未来一定期限内将继续合作的原则。4.针对发行人希望降低承销费用的需求，合同中可以增加关于费用的协商条款，允许双方在公平合理的原则下，就承销费用的具体金额和支付方式进行协商。5.针对承销商希望获得发行奖金的需求，合同中可以增加一条关于奖金的约定，明确发行成功后，承销商将获得一定比例的奖金。附件列表：1.发行人的