企业间债券发行上市协议

合同编号：__________企业间债券发行上市协议鉴于甲方拟发行债券并委托乙方负责债券的承销及上市工作，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条债券发行1.1债券名称：_______1.7还本付息方式：_______第二条债券承销2.1乙方作为甲方的债券承销商，承担债券的承销工作。2.2乙方应按照甲方的要求，组织债券的发行工作，确保债券在发行期内的顺利发行。2.3乙方应负责债券的上市工作，协助甲方完成债券在上海证券交易所（或深圳证券交易所）的上市。第三条债券销售3.1甲方应按照乙方的要求，提供必要的债券销售支持，包括提供债券发行相关的宣传资料、路演、答投资者问等。3.2甲方应对债券销售过程中出现的问题提供必要的协助和解决方案。第四条费用及支付4.2甲方应在债券发行期结束后_______个工作日内，向乙方支付承销费用。4.3乙方应在债券上市后，按照实际销售情况，向甲方支付债券销售收入。第五条信息披露5.1甲方应按照中国证监会及上海证券交易所（或深圳证券交易所）的规定，及时履行信息披露义务。5.2乙方应协助甲方完成信息披露工作，并提供必要的信息披露资料。第六条违约责任6.1甲乙双方应严格履行本协议各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2如因不可抗力因素导致一方不能履行本协议，该方应立即通知对方，并在_______个工作日内提供相关证明文件。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，应提交_______仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至债券上市之日起_______年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.债券发行及上市：确保发行总额、发行价格、债券利率等关键条款符合相关法律法规及交易所规定。2.承销及销售支持：甲方应提供必要的销售支持，乙方应确保债券的顺利发行与上市。3.费用支付：注意承销费用的支付时间及金额，确保双方权益。4.信息披露：遵守信息披露规定，确保及时、准确、全面地披露信息。5.违约责任：明确违约情形及违约责任，确保合同的履行。6.争议解决：选择合适的争议解决方式，确保争议的及时解决。解决办法：1.对于发行及上市相关问题，可咨询专业律师或交易所工作人员，确保符合法规要求。2.对于销售支持问题，可与乙方沟通，共同制定销售策略，确保债券顺利销售。3.对于费用支付问题，可设立专门账户，确保资金安全、及时支付。4.对于信息披露问题，可设立信息披露小组，明确披露流程及责任人，确保信息披露的及时、准确、全面。5.对于违约责任问题，可在合同中明确违约情形及违约责任，必要时寻求法律途径解决。6.对于争议解决问题，可根据合同约定选择合适的仲裁委员会，或咨询专业律师，确保争议的及时解决。关键词语的法律名词解释：1.债券发行：指债券发行人依法向社会公众募集资金，并承诺在一定期限内支付利息和本金的行为。2.承销：指承销商代理发行人销售债券，并承担发行风险的行为。3.信息披露：指发行人在债券发行及上市过程中，按照相关法律法规和交易所规定，对外公开披露债券发行、上市、运营等过程中的重要信息。4.违约：指合同当事人未能履行合同义务或履行义务不符合约定的情形。5.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径解决纠纷的行为。特殊应用场合：1.甲方为国有企业，乙方为民营企业。2.甲方为小型企业，乙方为大型金融机构。3.甲方为首次发行债券，乙方为有多次承销经验的承销商。4.债券用于基础设施建设，投资周期长，风险较高。5.债券面向海外投资者，需要进行国际路演。补充条款：1.甲方为国有企业，乙方应确保发行过程的合规性，避免不必要的政商关系风险。2.甲方为小型企业，乙方应提供更加详细的发行计划和市场分析，确保债券的成功发行。3.甲方为首次发行债券，乙方应提供全面的技术支持和培训，确保甲方的信息披露和债券管理能力得到提升。4.债券用于基础设施建设，投资周期长，风险较高，乙方应进行充分的风险评估和投资者教育，确保投资者的理解和接受。5.债券面向海外投资者，乙方应具备国际化的销售网络和沟通能力，确保债券在全球市场的顺利销售。附件列表：1.甲方的企业法人营业执照副本复印件。2.甲方的最新财务报表和审计报告。3.债券发行方案和发行条款的详细描述。4.甲方的信用评级报告和相关证