河南资本市场月报（2024年第9期）

本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司《河南资本市场月报（2024年第8期）》2024-9-25《河南资本市场月报（2024年第7期）》2024-8-28《河南资本市场月报（2024年第6期）》2024-7-24《河南资本市场月报（2024年第5期）》2024-6-26电话编：200122四季度回升向好的开端。前三季度，河南省工业生产社会消费温和修复、投资力度稳步改善、外贸进出口新质生产力培育如火如荼，经济动能不断增强、好中向新。根据中部六省公布的前三季度经济数据，从经济总量来看，河南省仍保持中部第一；从经济增速来看，河南、湖北和安徽三省的经济增速跑赢全国；细分指标来看，河南省经济增势相对突出。度、大力提振市场信心等方面出台了系列政策。河南省及各政府在推进高水平对外开放、进一步扩大内需以及提振房地场信心等方面出台了系列政策。具体包括：《河南省转型升点开发区培育办法》、调整住房公积金部分贷款政策等；中省其他省份也发布了加力以旧换新、培育特色产业等政策措施。中粮资本（52.90%）、同心传动（43.34%），豫H股涨幅前3位是暂无审核通过尚待发行的公司。9月份以来，河南申报企业撤回2当月，中证指数公司编制的代表中国经济和A股核心资产的中证联接或指数基金在报待批。因此，建议关注受本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第2页/共21页请阅读最后一页各项声明 41.1.全国＆河南 41.2.河南＆中部六省 7 82.1.多层次资本市场建设相关政策 82.2.河南省相关政策 92.3.中部其他省份相关政策 123.1.一级市场 3.1.1.债券融资 3.1.2.股权融资（含可转债） 3.1.3.河南上市公司融资展望 3.2.二级市场 3.2.1.河南指数走势 3.2.2.河南上市公司股价表现 3.3.河南上市公司 3.3.1.河南上市公司数量与区域分布 3.3.2.河南上市公司重要事件 174.1.拟上市公司情况 4.2.提交IPO审核申报企业 18 18本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第3页/共21页请阅读最后一页各项声明 5 5 5 5 7 7 7 本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第4页/共21页请阅读最后一页各项声明元，按不变价格计算，同比增长4.8%，增速基本符合市场预期但表现偏弱，四季持续发力以促进“GDP增长5%”的预期目标顺利实现。从生产端看，2024年前三季度，全国规模以上工业增加值同回落0.2个百分点。前三季度全国工业生产呈现边际走弱的增速较上月提升0.9个百分点至5.4%，是二季度势，反映内需不足的问题得到一定程度缓解。工业行业方面，前三季度上游原材料加工业增速与利润普遍较上半年有所回落，其中有色、化学原料行业表现较好；中游装备制造业普遍半年有所提速，其中电子设备制造业以及交通运输设备制造业保持两位数高增长；下游消制造业虽然基本实现全面正增长，但生产与利润增速较上半年略微放缓，其中金属制品、化纤制造、造纸业相对较好。总体而言，9月份工业从消费端看，2024年前三季度，社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%，较上半年有所放缓。从结构上看，以旧换新相关商品销售表现亮眼，9从投资端看，2024年前三季度，全国固定资产投资（不含农户撑力量，细分领域看在上游有色金属、中游交通运输设备制造以及下游食品饮料加工业投资较热燃水供应业等中央主导的基建投资保持高增，而道路运输业、公共设施管理业等地方主导的基建投资相对偏弱。房地产市场继续维持低位运行，但相关指标出现边际改善。开工端，1-9政策导向下房地产开发企业到位资金中的国内贷款方面改善较为明显，而三季度以来个人按揭贷款也出现好转，1-9月个人按揭贷款同比增回稳”，彰显政府稳楼市的强大决心，随着居民信心改善，房地产市本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第5页/共21页请阅读最后一页各项声明看，高端装备出口增势较好，尤其是集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、2项经济指标出现改善信号，或是四季度回升调“有效落实存量政策，加力推出增量政策”，突显政府“努力完成全年经济社会发务”的决心。四季度在政策持续呵护下，内需有望在预期改善下得到提振，经济走稳图1：2023-2024年全国和河南GDP同比增速（%）图2：2023-2024年全国和河南规上工业增加值同比增速（%）图3：2023-2024年全国和河南社消零售总额同比增速（%）图4：2023-2024年全国和河南固定资产投资同比增速（%）本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第6页/共21页请阅读最后一页各项声明从生产端看，2024年前三季度，全省规上工业增加值同比增长7.7%，高于全国平均水平石油煤炭加工业、化学原料制造业等能源工业增势较好，而与地产相关的黑色链仍处下降区长，其中轻纺工业、食品制造表现较好，而医药制造表现偏总体而言，前三季度河南省工业生产加速恢复，主导产5.7%，高于全国平均水平2.4个百分点。结构上看，一方面，17.6%、16.5%、10.6%，一定程度说明居民消费意愿偏动相关需求加快释放，前三季度全省限额以上单位通讯器材、新能源汽车、智能家用电器和音百分点，反映政策落地效果显现。四季度在河南省金秋消费券以及以旧换新政策的促进下，社零增速有望继续回升。从投资端看，2024年前三季度，全省固定资产投资同3.3个百分点。其中工业投资增长21.8%，细分领域看对纺设备制造业、食品加工业的投资较多。基础设施投资增速呈持续下滑态势，主要系交通运邮政业相关投资下降所致。1-9月，全省房地产开从外贸端看，2024年前三季度，全省外贸进出口总值5415.8亿元，同比下降5.2%。从外贸品类看，前三季度汽车、铝材、白银、家具、工程机械出口值均呈两位数增长，尤其面则以金属矿砂、能源产品、农产品进口较多。从地市看，郑州市的进出口值占比达63.8%，济源、洛阳、三门峡、许昌、焦作、开封、濮阳、南阳、新乡等城市的总体来看，2024年前三季度，河南省工业稳步改善、外贸进出口降幅收窄、新质生产力培育如火如荼，主要经济指标加速增长且远本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第7页/共21页请阅读最后一页各项声明技创新、加力消费品以旧换新、促进房地产健康发展等多项政策措施，伴随存量政策图5：2023-2024年全国和河南进出口总值同比增速（%）图6：2023-2024年中国PMI数据。从经济总量来看，河南省仍保持中部第一；从经济增速来看，河南、湖北和安徽三省的经济增速跑赢全国。细分指标来看，安徽省在工业生产方面占据领先优势，河南省在消费与投资方面表现强于中部各省。总体而言，河南省经工业方面，中部省份工业生产维持上半年强势状态。其中，安徽省规上工业增加值上半年高增长的基础上继续发力，前三季度较上半年生部六省；江西省和湖北省紧随其后，规上工业增加值增南省工业生产增速基本与上半年持平，与湖南省一起位列第二梯分点至5.7%，位列中部首位；安徽省和江西省消费湖南省的消费增速虽保持5.0%以上，但表1：中部六省2024年前三季度经济运行数据省份GDP增规模以上工业增加值社会消费品零售总额固定资产投资进出口总值前三季度同比增速上半年同比增速（%）前三季度同比增速上半年同比增速（%）前三季度同比增速上半年同比增速（%）前三季度同比增速上半年同比增速（%）5.07.77.85.75.66.76.5-5.2-13.8湖北5.88.17.95.15.56.05.98.55.3湖南4.57.06.85.55.72.30.41.8-15.7安徽5.48.88.54.34.14.24.06.37.4江西4.78.58.85.14.94.33.5-21.6-28.7---1.0-2.2-2.87.918.7本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第8页/共21页请阅读最后一页各项声明百分点，改善最多；其次是江西省，投资增速较上半年加快0.8个百分外贸方面，中部六省2024年外贸表现分化。湖北省外贸平稳加快至8.5%，位居领先地包含了《监管规则适用指引——发行类第2号》主要内人员入股禁止期；二是扩大对离职人员从严监管的范围；三是提出更高核查要求，维护资本市露》。《指南》明确了优质主体公司债券、资产支持证券申报材料编制和存续期信息披露的简化安排，引导信息披露义务人遵循重要性、针对性原则，重点披露有利于投资者作出价值判断的事项。在适用主体上，除优质市场参与主体及符合条件的科创债、绿色债发行人外，进一步2029年，初步形成覆盖面稳步扩大、保障日益全面、服付能力充足、治理和内控健全有效的保险业高质量发展框架。保险监管制度体系更加健全，监周岁。除延迟法定退休年龄外，决定将调整职工按月领取基本养老金最低缴费本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第9页/共21页请阅读最后一页各项声明条：一是明确要求保荐代表人、其他从事保荐业务的人员珍视和维护职业声誉；二是对建立保投资股票、做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化，适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数和表内外资产总额折算系数，同时明确证券公司参与公募表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算是支持上市公司向新质生产力方向转型升级；二是鼓励上市公司加强产业整合；三是进一步提高监管包容度；四是提升重组市场交易效率；五是提升中介机构服务水平；六是依法加强监《意见》部署推动经济社会发展与就业促进协调联动、着力解决结构性就业矛盾、完善重点群体就业支持体系、健全精准高效的就业公共服务体系、提升劳动者就业权益保障水平、凝聚促《意见》主要推出三方面重点举措：一是建设培育鼓励长期投资的资本市场生态；二是大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展；三是着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。《意见》出台旨在大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点，形成中长期资金更好发挥引领作用、投融资两端发展更为平衡、资本市场功能更好发挥的0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后资讯来源：中国政府网、中国证监会、上海证券交易所、新华人民银行本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第10页/共21页请阅读最后一页各项声明案》。《方案》从无感通关、便捷支付、营造国际化消费场景、提供虑省内各地区开发区发展基础和发展潜力方面的差异性，在集群发展、协同创新、数等5个细分领域分别开展转型升级试点开发区创建，分类设置建设升级和链式集群发展，形成一批新型产业基地和新的区域贷款有关事项的通知》。其中规定，家庭首次使用住房公积金贷款或购买首套自住住房的，住对应额度上浮20%。在郑州市行政区域内购买配售型保障性住房的，可申请办理住房公积金贷《实施方案》包括积极发展绿色信贷、加快发展绿色投资、大力发展绿色保险、提升绿色金融服务能力、健全绿色金融激励约束机制、强化绿色金融组织保障等六方面内容。提出到20年，在全省基本建成组织体系完备、基础设施完善、产品服务丰富、政策支持有力、安全稳定运行的绿色金融服务体系，全面提升我省绿色照“每转让一辆旧乘用车并购买一辆新乘用车可享受一次补贴”“资金用完为止”的原则，对个人消费者在省内转让本人名下的非营运乘用车，并在省内购买、登记上牌非营运乘用车新车重点为战略性新兴产业、高新技术产业、科技服务业以及应用高新技术提升传统产业等领域中具有自主知识产权、科技含量高、创新能力强、商业模式新的健康发展的若干措施》。《若干措施》从支持住房消费、加大金融支持力度、严格控制增量供本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第11页/共21页请阅读最后一页各项声明应、进一步优化存量、提高供应质量、推动构建房地产发展新模式等6个方面出台20条措贷款转住房公积金贷款“先还后贷”政策基础上，决定增加“住房公积金直还”模式；二是调整存量房贷款期限。存量房贷款年限加房屋建成年限不超过50年年。所有贷款业务实行房屋价格评估；三是修改存量房贷款要求及流程。把湖北打造成为链接全国、辐射全球的知识产权交易转化枢纽。资讯来源：湖北省人民政府、湖南省人民政府、安徽省人民政本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第12页/共21页请阅读最后一页各项声明图7：2023年-2024年全国各月信用债发行规模图8：2023年-2024年河南各月信用债发行规模和占比2.73%，河南、安徽紧随其后，山西不足200亿元居六图9：2024年9月中部六省信用债发行规模图10：2024年1-9月中部六省信用债发行规模本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第13页/共21页请阅读最后一页各项声明图11：2023年-2024年全国各月股权融资金额（亿元）图12：2023年-2024年河南各月股权融资金额（亿元）资66.28亿元居六省第2位，湖南降至中部六省第3位，河南、江西居中，山西省本年度暂未图13：2024年9月中部六省股权融资金额图14：2024年9月中部六省股权融资家数2股权融资统计口径包括：首发、增发、配股、优先股、可转债、可交换债，本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第14页/共21页请阅读最后一页各项声明按照最新公告日统计，9月份以来，*ST新宁更新定增进展公告，对定增事项授权延期1表2：2024年河南上市公司定增融资进程表代码名称城市预案公告日最新公告日↓方案进度增发价格增发数量不超(万股)募集资金定向增发600469.SH风神股份焦作市2024/10/222024/10/22董事会预案218843项目融资002046.SZ国机精工洛阳市2024/10/192024/10/19董事会预案158692.84项目融资300013.SZ*ST新宁郑州市2024/8/232024/9/10股东大会通过3.75111674.19补充流资601608.SH中信重工洛阳市2024/2/72024/7/2024/7/18上市3.45240138.28项目融资002535.SZ林州重机林州市2024/4/292024/5/31股东大会通过2.49240006补充流资000949.SZ新乡化纤新乡市2023/3/252024/5/2924/5/29上市3.72233608.69项目融资002613.SZ北玻股份洛阳市2024/4/272024/5/18证监会通过2811511.81项目融资001896.SZ豫能控股郑州市2023/12/302024/1/16股东大会通过——4577320项目融资表3：2024年河南上市公司可转债融资进程表公司代码公司名称上市地方案进度最新公告日↓预案公告日上市日发行规模发行期限(年)600531.SH豫光金铅济源市证监会核准2024/8/122023/9/152024/9/37.163鉴于国证指数修订调整，部分省份指数取消。本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第15页/共21页请阅读最后一页各项声明图15：2024年河南指数、上证指数、沪深300走势对比图16：2024年9月中部六省市场指数变动对比9月，豫A股表现居前的公司有易成新能（68.01%（43.34%）等，居后的公司有新乡化纤（-1.（42.27%）等，居后的公司有升能集团（-97.72%）、大山教图17：2024年9月涨跌幅居前的10位豫A股（%）图18：2024年9月涨跌幅居后的10位豫A股（%）本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第16页/共21页请阅读最后一页各项声明图19：2024年9月涨跌幅居前的5位豫H股（%）图20：2024年9月涨跌幅居后的5位豫H股（%）表4：河南省18个地级市A股上市公司数量对比地级市2021年(家)2022年(家)2023年(家)2024年(家)全省占比较上年变动1——79914688——7777——7776-13344——4444——4433——3333——3333——2222——2222——2222——1111——2111——1111——1111——1本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第17页/共21页请阅读最后一页各项声明12位，中部六省第3位；期末市盈率（TTM,整体法）17.22倍、市净率（LYR,整体法）2.20表5：中部六省A股上市公司数量变动及估值情况省份上市公司家数↓2024-9-30上市公司家数2023-12-312024年净新增家数总市值市盈率(TTM,整体法)市净率(LYR，整体法)安徽31942121.791.97湖北41367423.221.76湖南-11534222.621.9211514217.222.20江西88880845416.241.8141410871315.601.61例如：华英农业、神马股份、恒星科技等回购股份比份等公司完成回购的公告，平煤股份、神马股份董事长、总经理增持股股，安图生物、新天科技股东增持股份，金丹科技、天迈科技、新开源、中粮资本等公司股东减持或计划减持的公表6：河南省IPO审核申报企业情况代码最新公告日受理日企业名称城市拟上市板审核状态拟募集资金(万元)保荐机构873827.BJ2024/10/142023/12/8岷山环能安阳市北交所二次回复30192德邦证券A22657.SZ2024/9/302023/6/21中船双瑞洛阳市创业板中止审查65374中信建投A19371.SZ2024/9/202023/6/6中超新材洛阳市创业板终止(撤回)124000海通证券873749.BJ2024/9/32023/7/24金苑种业郑州市北交所终止(撤回)34416.73民生证券A22657.SZ2024/6/292023/6/21中船双瑞洛阳市创业板65374中信建投本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第18页/共21页请阅读最后一页各项声明9月份，随着我国推动经济和资本市场高质量发展系列持续大涨，引发全球资本关注。当月，中证指数公司编制的代表中国经济和于耐心资本的中证A500相关基金以及影响较大的成分股，对河南本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第19页/共21页请阅读最后一页各项声明附表1：2024年9月份河南A股上市公司重点公告一览表日期证券代码公告标题主题天力锂能:天力锂能集团股份有限公司关于全资子公司签署城发环境:关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署河南颐城控股有限设研院:关于关联方受让合同权利义务概括转让暨百川畅银:关于收购百川环境服务有限公司股权及凯旺科技:河南凯旺电子科技股份有限公司新乡化纤:关于公司为全资及合并报表范围内的控股新强联:关于转让洛阳中经硕丰矿业有限公司设研院:华泰联合证券有限责任公司关于河南省中工设计研究院集团股金冠电气:关于股份回购实施结果暨股份变动的公告光力科技:光力科技股份有限公司关于回购公本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第20页/共21页请阅读最后一页各项声明平煤股份:关于控股股东董事长和总经理增神马股份:关于控股股东总经理计划增持公司翔宇医疗:关于股东及其一致行动人减持计划时间届满金丹科技:河南金丹乳酸科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份预披露风神股份:董事会提名委员会关于聘任高级管理人员的隆华科技:关于董事会、监事会换届完成暨部本报告版权属于中原证券研究所股份有限公司第21页/共21页请阅读最后一页各项声明强于大市：未来6个月内行业指数相对沪深300指数涨幅10％以上；同步大市：未来6个月内行业指数相对沪深300指数涨幅-10％至10％之间；弱于大市：未来6个月内行业指数相对沪深300指数跌幅10％以上。买入：未来6个月内公司相对沪深300指数涨幅15％以上；增持：未