房地产市场报告 -2023年广州市半年报 -合富研究院

2023年上半年总结月周均成交，较2022年周均成交更低20%,超跌明显。15%-20%,这也倒逼了更多一手项目(集中郊区)用更加积极的营销措施应对。2023年上半年总结复盘2023年上半年市场【特征一】:供求低位，市场超跌【特征二】:二手市场对一手市场的影响上升【特征三】:三层结构向两层结构压缩【特征四】:购买力聚拢“优势地段”【中心】:市场“坚挺有弹性”,优质资产受追捧【近郊】:供需减弱，让利增多，600万总价以上项目需求仍向好【远郊】:供应放缓，消化余货，“总价低、配套优”项目占比上升【宏观】经济底部特征明显，政策持续“暖风”【市场】市场底部特征显现，库存下降，外围成交量有见底信号2023年上半年【特征一】:供求低位，市场超跌口上半年市场供求处于近五年低位口4月后新入市买家出手较犹豫，市场出现“超跌状态”【特征二】:二手市场对一手市场的影响上升口全市二手放盘量较2022年明显增长口二手市场景气不足对郊区一手项目走货的影响渐趋明显，尤其是次新盘较多的板块【特征三】:三层结构向两层结构压缩口显然，市场成交正由过往的“中心升、近郊稳、远郊跌”的三层结构，逐渐往“中心稳中向好，近郊+远郊寻底”的两层结构压缩。【特征四】:购买力聚拢“优势地段”口无论一级(土地)二级(一手)三级(二手)市场购买力，均向优势地段聚拢2023年上半年广州商品住宅市场半年报上半年广州商品住宅市场供求处于近五年低位，新增供应374万m²,同比减少8%,是自2018年以来首次低于400万m²水平，新房成交448万m²,连续18个月平均月度网签水平维持在70万m²左右低位，是15年来最长的“底部”调整周期，且2023年5-6月周均成交，较2022年周均成交更低20%,超跌明显。4月前，疫情管控放开以及经济复苏预期带动市场信心回归，尤其去年10至12月积压的购买需求较快释放，推动市场成交上行，4月后宏观经济复苏趋缓，房企债务风险持续，以及人民币兑美元汇率贬值等因素动摇市场入市信心，打断市场修复进程，致买家入市犹豫，市场出现“超跌状态”,交易景气低于去年同期水平。广州商品住宅上半年“供”/“求”均处近5年低位口2023年上半年广州新增供应374万m²,同比减少8%。2018年以来，半年度新增预售面积首次低于400万m²。低于近5年的【上半年度平均新增供应水平(420万m²)】。口2023年上半年广州网签448万m²,同比升2%,处于近5年来较低位置。较近5年同期均值(470万m²)减少约1成。20182018-2023年H广州市商品住宅供求情况(万m²)002018年H2018年H22019年H2019年H22020年H12020年H22021年H12021年H22022年H12022年H22023年H网签成交售增預数据说明：网签数据乘辉阳光家绿官方公布，2023年上半年网签统计截止至627日，新增供应截止6.16日至X合富研究院5月后市场阶段性“超跌”口2023年上半年市场发展分为两个阶段：4月前，疫情管控放开以及经济复苏预期带动市场信心回归，尤其去年10至12月积压的购买需求较快释放，推动市场成交上行，由80代表楼盘实时成交反映的市场景气度拉升至最近几年同期高位，较2022年同期上升30%以上；口4月后宏观经济复苏趋缓，房企资产负债问题未解决，以及人民币汇率(贬值)等因素使市场入市信心有所动摇，市场修复的进程被打断。在前期积压需求释放后，新入市买家出手较犹豫，市场出现“超跌状态”,市场景气低于去年同期水平。合富研究院监测全市80代表楼盘的成交套数走势(单位：套)合富研究院口上半年广州商品住宅月均成交约70万m²,处近15年“市场底”。可以参考的相似周期包括【2011年2月-2012年2月】、【2014年1月-2015年3月1、【2017年4月-2019年2月】。而本轮市场调整的时间周期较以往更长，由202210月10月4月10月月10月4月10月4月208年1月10月4月10月10月4月10月月10月4月10月4月208年1月10月4月2022年1月-2023年6月经济趋弱+房企债务危机02011年2月-2012年2月2014年1月-2015年3月2017年4月-2019年2月限购升级+国际贸易摩擦频发69万²口买卖双方处于胶着状态，全市整体“推新去化率”呈逐级下降态势。二季度市场平均新货去化率为21%,较2022年的34%有所下降。2021-2023上半年全市推新去化表现2021年平均去化率：45%60%2022年平均去化率：34%2023年Q2平均%去化率：21%30X合富研究院特特征广州商品住宅市场半年报二二手市场放盘量增加，二手对一手的影响上升2023年全市二手放盘量较2022年增长约15%-20%。1季度业主放盘较大比例是为“卖一买一”,二手市场交易畅旺(2-3月)也带动一手置业需求上升。2季度市场交易信心转弱使得更多有资金周转的卖家选择放盘。业主放盘意愿上升，交易心态较为弱势，议价空间扩大。目前二手市场景气不足对郊区一手项目走货的影响渐趋明显，尤其是次新盘较多的板块，无论地段还是价格均有一定优势，这也倒逼了更多周边一手项目由2季度开始使用更加积极的营销措施应对。2023年二手市场对一手市场景气的影响更加明显口2023年全市二手放盘量达20万套，较2022年有所增加，增长幅度约15%-20%。口据市场监测显示，一季度业主放盘较大比例是为“卖一买一”,二手市场交易畅旺(2-3月)也带动一手置业需求上升。二季度市场交易信心转弱，经济复苏预期放缓也使口相对往年同期，当前二手市场对一手市场景气的影响更加明显。0广州的二手放盘量加速上行注：合富研究院监测主要二手网站统计所得，并使用一定的方法剔除多个平台重复放盘的盘源。二手市场上半年成交同比降15%,不同类型买家成交周期有分化口2023年上半年中介促成二手住宅成交套数同比降15%。口不同买家有所分化。【改善买家】购买力相对完整，入市积极性优于刚需首置客户；追捧“价格、地段”适宜的性价比物业。【首置买家】观望情绪浓厚，考虑因素多，入市节奏缓慢。“从看楼到成交”的时长由原来的2个月左右拉长至3-4个月。口业主放盘意愿上升，交易心态较为弱势，议价空间扩大。中心区议价空间由原来集中3%以内上升至5-8%;郊区议价由5-8%上升至10%以上。0广州中介促成二手住宅网签套数月度走势广州中介促成二手住宅网签套数月度走势月均成交1600套月均成交1300套02023年合富研究院2022年郊区二手盘源增幅更大，对相关区域的一手置业信心产生影响口对比各区放盘量的同比增幅，中心区放盘量增加2-3成之间；而郊区的增幅较大，基本3成以上。口郊区一手置业信心受到的影响较大，尤其是次新盘较多的板块，无论地段还是价格、配套均不逊色，这也倒逼了更多郊区一手项目由二季度开始使用更加积极的营销措施应对。同比同比增幅近郊远郊放盘套数中心区0■放盘套数●同比增幅(%)】合富研究院二手交易占比增大，导致成交分流，在此背景下：更多房企推出【助力客户加快“卖一买一”进程】的相关举措项目助力“卖一买一”有天河壹品门票有电大礼包是万汇天地臻园车中海观浩府中海观云府中海江泰里合富研究院“二手市场”对一手物业的影响主要集中在外围郊区口中心区受二手市场的影响相对较小，主要是中心区二手物业大多楼盘偏旧，且一二手物业间的“区位和价格”均口外围受到的影响相对更大，4月份以来黄埔区一手物业受影响的程度加大，由于区域内不少板块存在较多二手次新盘，这也使得房企需加大促销力度应对。2023年上半年各板块价格变化(环比：6月对比月)合富研究院特特征广州商品住宅市场半年报三从区域成交结构看，上半年中心区成交保持稳中向好的趋势；远郊市场有一定分化，,Q1、Q2两个季度的成交规模均低于过往两年同期。图：2023上半年各区新增预售面积图：2023上半年各区新增预售面积0海珠区越秀区白云区番禺区黄埔区增城区三层结构向两层结构压缩口从区域成交结构看，上半年中心区成交保持稳中向好的趋势；远郊市场有一定分化，南沙、花都、从化上半年成交低位企稳(同比上升),增城延续跌势；近郊市场承接力较往年同期下降，Q1、Q2两个季度的成交规模均低于过往两年同期。口显然，市场成交正由过往的“中心升、近郊稳、远郊跌”的三层结构，逐渐往“中心稳中向好，近郊+远郊寻底”的两层结构压缩。2021-2023各季度闻签面积(万2021-2023各季度闻签面积(万m²)X合富研究院各区域推新去化率对比去年高点均有降低，近郊波动更明显口中心、近郊、远郊推新去化率虽然均较去年高点降低，但不同区域的起伏波动也有所区别。中心区仍然保持在35%以上的去化水平，一众改善/豪宅项目成绩更显眼(部分60%以上);近郊非“网红盘”的市场承接力下降，二季度去化效率低于此前三个季度水平；远郊推新去化率在“让利项目”支撑下，维持在20%左右2022三季度-2023推新表现2022三季度-2023推新表现02022三三季度20222李度2023季度202中心近郊远郊2022三季度2023二季度60X资00备注：推新去化率使用项目推出新货当天的认购套数除以新货套数计算琶删南TOD、万汇天地臻园、保利天瑞、白购潭悦府等改害/豪宅项目，苔开或加推去化率均60%以上黄埔及番禺“同红”个盘外，近7成项目去化率不足4成“慨总价”项目较多，市场刚性需求仍较大，增城、南沙及花都“让利”项目，成交改害显善区合富研究院口二季度以来，中心/近郊/远郊的价格走势有显著差异。中心区价格回升，前期有所让价项目，清货任务完成后，快速升价。远郊经过长时间调整，库存回落，降价压力减缓，二季度后，价格有企稳趋势。近郊半数项目加大促销动作，特价让利幅度集中4-6%。3应项目升4-6%2成项目开价3-8%成项目降价5-10%5成项目降价4-6%图：不同区域价格变化情况环比环比环比1成项目升价2-3%2成项目降价2成项目降价5成项目降价X合富研究院特特征四一级(土地)二级(一手)三级(二手)市场购买力聚拢“优势地段”X合富研究院 核心I类景观优势2000万以上持平【核心地段】包括珠江新城、天河北、邑洲、金融城；【次核心地段】天河公园、客村鹭江、员村-车陂、海珠湖-赤岗、白鹅潭(芳村中心)、广船、后天河北等；【成熟发展】广钢新城、奥体广氮、海珠西部、花地湾、喜禾望岗等；类景现】二线水景、1000-1500万1000-1500万600-1000万600-1000万350-500万/350-500万让利4-6%【核心地段(第三产业)1【核心地段(第三产业)1经济区、科学城【检心口边】黄陂、长岭部四镇等【类景现】一线水景独特优势价格变化上半年月均走货(套，平均单盘)(优势第三产业)(二产或资规E)500-1000万500-1000万300-500万300-350万300-350万350-400万200-300万让利4-6%让利6-8%口2023上半年优质稀缺豪宅有量有价。上万级别豪宅成交近2300套，环比升35%,同比开60%。而【优势地段+稀缺景观资源】项目成交表现推新去化可达5成(20-30套);白鹅潭悦府首开，项目(万/m)近成熟富入区(汇景新城)+产品优质82023年6月价格对比1月：楼盘降幅达10%-20%。项目2023年6月保利心语花园天河公园芳草园中海康城中央庭园中海名都保利花园琶洲南岸东风东东风广场白云金沙洲星河湾朗心园中海誉城西城奥园春晓锦东花园锦绣天伦花园2022年H1-2023年H1城区地块质量情况(学位/医疗/商业)√√√√√√白云√√√白云广海路地块一√√白云√白云白云白云雷禺√√禺山大道南侧地块√2023年上半天同√V√√√√√√雷禺√√√√√√√√√√白云√√√√√√√√√√√√√√在“好地段”的基础上，趁低(相较周边过往成(万方)(亿)起拍/成交(万元/m²)周边一/二手项目售周边项目(套)63.5-4(二手)白云嘉禾望岗地块4-5(二手)53.5-4.8(二手)524413-15(二手)价成95限14需做土壤污染修复对于具备资金优势的房企(多为国/央企)而言，目前仍然是获取土地储备的好时机■为稳定土地市场热度，上半年政府继续保持“高质量”推地；■在优质地块供应的带动下，房企参与土拍的积极性提高；■多数民企仍受资金困扰，国/央企仍然是土地市场的“主力军”,上半年16宗成交土地中，有13块由国/央企获得，占8成。2021-2023年H1广州涉宅用地竞得房企分类占比2022年2023年H1华润、保利、招商、越秀、华发、五矿、厦门国贸、建发、中海、龙湖、中铁建、华侨城、中建五局、武汉城建白云-嘉禾望岗地块保利、华发、中铁、中铁建、武汉城建、中建五局、龙湖、美的保利、建发、厦门国贸保利、中海、越秀、华润、中铁建、建发、华发、中交、招商、金融街、葛洲坝、厦门国贸、中建五局、中铁置业、建发、湖北联投、武汉城建、粤海、首开、珠实保利、招商、华发、美的、龙湖、绿城、路劲上半年涉宅用地成交金额同比升近3成2021-2023年HI2021-2023年HI广州市涉宅的成交视模及金颜走势002022-2023年2022-2023年H各区域涉宅地成交情况2022年H1■2023年H1合富研究院南沙增城花都从化0价格表价格表现2023年上半年PARTPART2区域市场【中心区】市场“坚挺有弹性”,优质资产受追捧【中心区】市场“坚挺有弹性”,优质资产受追捧图：2020年H1-2023年H各分类区域新建住宅网签面积情况(万m²)0X合富研究院【中心区】上半年“坚挺有弹性”,优质资产受追捧【中心区】上半年“坚挺有弹性”,优质资产受追捧大部分项目价格走稳，天河海珠个别缺货项目略升价。【一季度】白云、荔湾部分地段偏冷的项目启动成交显著改善。【二季度后】相关项目取消优惠500-880成交占：28%500-880成占：38%500-880成交占：44%500-800万供货紧缺，占比下降。干万级别住宅的成交稳步上升；500-800万缺货加剧。多个【优质景观资源】项目集中推售(如：荔湾白鹅潭悦府、琶洲南TOD、琶洲越等),供1000万以上成交占：42%1000万以上成交占：39%总价段分布变化1000万以上成交占；30%合富研究院海珠海珠白云白云X合富研究院 2021-2023半年度天问区商品住宅市场走势2021-2023半年度天问区商品住宅市场走势02021-2023年天问区新货视模及去化推新去化合富研究院【趋势及板块特征】口2022年以来，天河供应及成交一直聚焦奥体广氮板块等干万以内项目；但2022年2季度后，随着热销项目可售货量渐减，成交逐步月均网签2.9万m²,对比去年月均网签水平(月均网签184万m²)升58%.口从供应结构看，2022年以来，市场供应主力超8成集中奥体广氮板块。2023年后，后天河板块及天河中心城板块均有新盘入市，市2022-2023半年度天河区月度网签成交(万2022-2023半年度天河区月度网签成交(万or*)合富研究院 口自2022年以来区域整体供应低量，2023年上半年新增供应17.44万m²,较去年同期水平微升2%。但琶洲南TOD,琶洲樾，口2023年上半年网签21万m²,同比升44%,主要由高价盘热销带动。区域800万总价段以下供应渐减，成交主力由传统的刚2021-2023半年度海珠区商品住宅市场走势2021-2023半年度海珠区商品住宅市场走势2021-2023年海珠区新货视模及去化宗施启数oA化率202年2022年2023年H1新去化 2023H1成交热点加速向【新港东-海珠湖板块】聚集【趋势及板块特征】口2022年上半年区域成交聚焦多个1000万以内的刚改项目，总体成交稳定；但三季度后，随着热销项目可售货量渐减，成交口2023年上半年，海珠东部的多个高总价项目集中推售并热销，拉升新港东-海珠湖板块板块成交占比突破6成，区域豪宅化格合富研究院荔湾新货去化总体平稳，个盘分化显著,成交聚焦优质个盘口近两年土地供应量增加，地块入市时间缩短(普遍5-10个月左右即可公开发售),传导至二级市场，带动商品住宅供应显著增加，2021-2023年，新增供应均维持在半年30-40万m²的较充足水平。但受经济拖累，客户收入预期调低、购买力下降、,二手市场低口今年节后(2-3月),政策窗口期房企让利走货促动成交低位回升，新货去化普遍6-7成，但积压需求释放后，伴随二季度优质低总价项目进入尾货期，曹加部分项目取消优惠调升价格，项目走货速度回落，新货开盘去化也呈现分化，低至仅1成，高至8成，且同一个项目，二季度去化比一季度去化也有所下降，总体成交热度下降。市场依靠地段配套好，价格笋的首置及首改型项目，以及核心2021-2023半年度荔湾区商品住宅市场走势2021-2023半年度荔湾区商品住宅市场走势02021年2022年2023年HI网签供求2021-2023年荔湾区新货视模及去化2021-2023年荔湾区新货视模及去化推■推新成交套数02021年2022年2023年HI余货套数0去化率新去化X合富研究院荔湾3月成交冲高回落后；二季度维持月均5万m²横盘运行【趋势及板块特征】口从月度成交走势看，2021年月均网签5.8万方，2022年上半年仍能保持有月均4.3万方，但下半年月均仅3.2万方，缩量明显。去年11月全面解封，积压需求开始释放，今年春节后，积压需求在政策窗口期及房企让利促销的刺激下，成交回升至月均4.5万方的水平，但3月成交冲高后7万方后回落，在5万方的水平横盘运行。口从成交结构看，区域50%成交均由广钢新城、花地湾两大热点板块轮动支撑，广钢新城由保利东郡，中海保利朗阅，保利和悦滨江支撑成交；花地湾板块则一直由万汇天地曦府霸屏；芳村核心地段缺货十余年，今年终于迎来华润白鹅潭悦府，领跑豪宅板块。2022-2023半年度荔湾区月度2022-2023半年度荔湾区月度网签成交(万om²)802022下半年22年2月3月1月板块成交占比2023上半年2022上半年新白云供应热点向“低总价”板块转移“刚需”项目成交热度突出，助力区域网签规模走高□2023上半年新增供应28万m²,取证力度对比近两年有所放缓，供应主力进一步向边缘板块集中(0:太积、钟营原),嘉禾望岗供应暂缺，同和及金沙洲板块仅少量取证(均不足200套)。网签成交39.58万m²,“低总价”项目成交表现突出，越秀白云星汇城成交超550套，推动成交规模走高，仅次于2021年下半年水平(51万m²)口上半年区域整体新货规模不大，约1200套，近8成来源于石井及钟落潭板块，其中，具备“教育配套及总价优势”的品实云湖花城、越秀白云星汇城两盘推新去化良好。2021-2023年白云区新货视模及去化2021-2023年白云区新货视模及去化02021-2023半年度白云区商品住宅市场走势0价格表现价格表现总价段表现“低总价”项目供求表现更突出(北部四镇成交占比扩大至34%)□【趋势及板块特征】口从月度成交走势来看，2022上、下半年月均网签均为5.5万m²,而2023上半年月均网签6.6万m²(其中，一季度月均5.59万m,二季度月均76万m²),5、6月成交规模走高主要受一季度部分项目滞后网签造成(主要来源于钟落潭须、石并部分可首付分期项目)。口从成交结构来看，北部四镇成交占比扩大至34%,这主要由于“低总价”项目供应增多，部分项目自身配套完善，且交通连接主城便利，市场需求认可度较高。2022-2023半年度白云区月度网签成交(万2022-2023半年度白云区月度网签成交(万m°)【近郊】让利项目增多，600万总价以上高素质项目需求仍向好【近郊】让利项目增多，600万总价以上高素质项目需求仍向好【黄埔】约4成项目“特价让利”,与年初比较累计降幅5%-10%,集中知识城、科学城东、黄陂及经济开发区板块。【番禺】明显让利项目不多，以市桥西、广州南站个别项目为主。黄埔300-500万占比增多；番禺600万以的项目普遍加大促销，“笋价盘源”增多，拉动成交占比上升。【番禺】600万以上项目集中万博汉溪长隆板块，该板块需求热度高，成交占比呈上升趋势。2022-2023年H近郊价格环比变化情况■-10%以上-5%至-10%-5%至0持平■-10%以上-5%至-10%-5%至0持平0至5%■5至10%黄埔区番禺2022-20黄埔区番禺区202年上%【近郊】黄埔、番禺2区供需均有减弱【近郊】黄埔、番禺2区供需均有减弱埔标杆“热盘”缺货，科学城东等板应量大的项目，成交热度显著下降的影响。受此影响，科占比下降；相关项目在成交前10榜单中的排名集体有所后移，而黄埔新城等相对低总价项目成交排名则上升番禺番禺3大板块去货保持稳定区域整体供应同比略减1成，成交受越秀和樾府等热盘二季度缺货，及项目促销力度不足影响，同比降约2成。稳定，如星瀚、瑞麓府、星寰、悦公馆、亚运城等。合富研究院黄埔2023H上半年整体供求缩量主要原因：1)热点盘缺货；2)周边二手次新盘充足的项目，成交热度回落套相对齐全的项目，次新房供应充足，分流部分客源，致成交下滑。2021-2023半年度黄埔区商品住宅市场走势2021-2023年黄埔区新货规模及去化推■推新成交套数推■推新成交套数02021年2022年2023年H1。余货套数新去化合富研究院 【趋势及板块特征】口2022年上半年，黄埔网签量稳步走高，主要热门片区临港经济区及科学城板块，供求两旺带动。下半年随着富颐华庭、城市之光热口2023年一季度受“利率下调+积压需求释放”带动，总体市场活跃度提升；各类项目推新去化基本4成以上。二季度后，受二手放2021-2023半年度黄埔区月度网签成交(万m²)840超识城济E22%和学施2022上半年初沉24%H学W学姬板块成交占比3月4月5月2023上半年2022下半年开发M】合富研究院番禺供求平稳，项目营销侧重“客户成交转化”,新货顺销多为货 口项目营销策略从“长期蓄客集中开盘销售”改为“缩短蓄客期少量加2021-2023年禺区新货视模及去化2021-2023半年度番禺区商品住宅市场走势2021-2023年禺区新货视模及去化2021-2023半年度番禺区商品住宅市场走势02021年2022年2023年H1签供求。余货套数。余货套数0新去化合富研究院 2021-2023半年度番禺区月度网签成交(万m²)402月3月4月5月6月43%厂州南站1%板块成交占比厂州新域厂州防3%广州南18%店长12月】合富研究院■5至10%0至5%。持平-5%至0■-5%至-10%■-10%以上价格表现价格表现2022-2023年2022-2023年H¹远郊总价段分布150以下虚交占：37%成交持续向低总价段聚拢总价段表现50-300万成交站：49%150万以下成站：30%150-300st交占44%150-300e交占：52%150-200成交占：18%2022年下合富研究院新增供应67万m²,同比下滑27%。签规模共99万m²,同比下降19%。南沙南沙上半年新增供应34万上半年新增供应34万m²,网签47万m²,同比分别提升7%和40%。网签成交50.47万m²,优于2022上、合富研究院 半年区域网签规模共99万m²,同比下降19%。2021-2023年增城区新货视模及去化2021-2023年增城区新货视模及去化新去化新去化00签供求合富研究院增城3月后，市场成交呈下滑态势2023H【趋势及板块特征】口春节后由于受到积压需求大量释放及房企积极推新货量的带动下，一季度成交月均规模上升至18万方。4月起区域以吸纳外溢刚需客户为主，受外部环境等因素影响，成交逐步回落，二季度月均规模15万方。口从成交结构看，区域70%以上成交高度集中在新塘、荔城、永宁热点板块。上半年新塘主力成2021-2023半年度增城区月度网签成交(万om*)】合富研究院南沙区域市场供求维持相对低位2023H口上半年区域市场总体淡静，新增供应面积约34.71万m²,网签面积约47.20万m²(#中三成为库后周图);目前市场仍受人才政策收口区域仍有较多可售余货，房企推新意欲偏低，新货去化率走低。2021-2023年南沙区新货观模及去化2021-2023年南沙区新货观模及去化。余货宫数。余货宫数0去化率万%02021年2022年2023年H1推新去化2021-2023半年度南沙区商品住宅市场走势02021年2022年2023年H1签供求合富研究院南沙成交主力板块不变，明珠湾、金洲蕉门河、黄阁主力成交2021-2023半年度南沙区月度同签成交(万2021-2023半年度南沙区月度同签成交(万m')8402月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月232022上半年2022下半年2023上半年板块成交占比22年合富研究院 口2023上半年新增供应33.15万m²,网签成交50.47万m²,优于2022上、下半年度整体规模，但供求对比2021年应减少40%,成交减少20%)。02021年2022年2023年H1网签供求2021-2023年花都区新货规模及去化0推新去化2023年H1合富研究院2023年上半年广州商品住宅市场半年报随着市场长时间调整，乐