30-融通资本专项资产管理计划

融通资本-上海银行进取1号专项资产管理计划2013年07月1234产品概况资金用途与风控措施尽职调查还款来源与投资亮点目录目产目产录品录品要素3目交目交录易录易结构委托人(优先级)进取1号专项资产管理计划中经国际招投标有限公司4000万贷款资金上海银行（托管行）资金监管融通资本（受托人）发起设立后期管理57%股权质押中经国际实际控制人担保委托人(次级)4000万收益分配收益分配目受目受录托录托人-优势√ 知名度:融通基金为基金行业排名前20的中大型基金公司√ 投研能力:融通基金的投研团队将为融通资本的相关业务提供强大的支持√ 系统平台:融通资本将借助融通基金已有的系统平台为资产委托人提供审慎、专业的服务优秀团队资源优势制度优势√ 业务范围优势:从基金公司原有的标准化的资本市场产品延伸到非标债权、股权、财产权等权利√ 备案制度优势:事后备案，保护投资者的权益√张长勇先生:历任合众投资控股股份有限公司总裁、北京中伦文德律师事务所合伙人、中投信托金融创新业务执行总经理,在信托、结构化融资及资产证券化等金融创新业务和公司重组、私募融资等资本市场业务方面具备丰富经验。现任融通资本副总经理√陈珺女士:毕业于澳洲麦考瑞大学，拥有金融学硕士学位和10年从业经验；历任工银国际投行部高级经理、金石投资副总裁等职位，在企业IPO、上市公司再融资及重组、上市公司并购、房地产投资、非上市企业股权投资等方面拥有丰富的经验。现任投资部总经理目录1234产品概述资金用途与风控措施尽职调查还款来源与投资亮点目现目现录有录有子公司与分公司子公司分公司目资目资录金录金用途投资分公司:中经国际自2001年成立以来，营业额稳步提升，陆续在全国各地开设分公司。目前，全国30多个省市都有中经国际的分公司，主要集中在东北、西北、西南区域。2013年下半年公司计划投入3200万元，用于扩大全国各地分公司的规模。主要目标是增强已有分公司的实力，增加地方市场的市场份额。未来还将在经营网络比较薄弱的东南地区寻找机遇，增设新的分公司。投资子公司:除了招投标、工程监理、进出口贸易等主营业务，中经国际近几年还不断在各个投资领域寻找新的业务机会，先后投资的企业多达19家，涉及农业、金融、影视文化、广告、软件开发、能源开发等领域。2013年下半年公司计划投入4800万元，用于对子公司的投资，对业务发展良好且具备潜力的子公司，将会重点扶植，提高公司在相关产业的渗透度。√中经国际实际控制人提供无限连带责任担保。√阿卜杜克日木.吾序尔先生曾任天津保税区圣土公司副总经理、香港新港集团总经理,现任中经国际总裁,在国内外享有良好的商誉。目风目录控录措施2.股权质押√中经国际57%的股权作为质押担保。√办理质押物强制执行公正,在极端情况下,投资人有权直接处置质押物。1.股东担保保障目质目质录押录押物价值衡量标准1:净资产=公司的实际价值经审计，2012年底公司资产6.01亿元，减去1.52亿元的负债，净资产为4.49亿元，57%的股权质押相对应的净资产价值2.55亿元。2010-2012年资产负债情况投资亮点:公司近三年资产负债率一直处于30%以下，且无贷款、无抵押、无担保目质目质录押录押物价值衡量标准2:流动资产=可以在短期内变现的资产经审计，2012年底公司的流动资产3.96亿元，以货币资金和1年内到期的应收款为主，57%的股权质押相对应的流动资产价值2.25亿元。4.提前归集√提前2个月归集资金,保障本金的顺利退出。√有效控制存续期末本金归还滞后的风险。√优先级和劣后级的比例1:1。√劣后级资金为优先级资金提供了安全保证。√在出现极端风险时,劣后级资金将被用以化解风险,以保证优先级资金不受损失。目风目录控录措施3.产品分级风险安全劣后级资金+提前归集资金√受托人融通资本监管融资方印章。√专业的投资团队保证投资人的收益,同时保持风险可控。√按季度进行信息披露,保证投资的透明度。6.资金监管√托管行上海银行对资管计划的资金账户进行严格监管。√确保专款专用,保证资金的安全性。目风目录控录措施5.投后管控目录1234产品概况资金用途与风控措施尽职调查还款来源与投资亮点目融目融录资录资方-简介中经国际招投标有限公司（英文全称:ChinaEconomicInternationalTenderingCo.Ltd.）经国家工商总局批准，成立于2001年10月，注册资金6000万元人民币，法定代表人阿卜杜克日木.吾序尔，位于北京市东城区滨河路1号。公司业务主要包括国际贸易、国内外招投标、工程监理、工程造价咨询、工程总承包，投资开发等。公司目前已设有7家子公司和32家分公司，拥有1500多名正式员工，形成了以北京总部为管理中心、覆盖国际国内的经营网络。目融目融录资录资方-业务介绍招标代理业务 中经国际是目前中国注册资金最大的招标代理公司,在该行业领域中有一定的行业优势和专业优势品牌企业,并且在全国多个省市都有分支机构,经营期限已超过十年以上。作为有资格的服务提供者,公司不断为客户提供优质的服务,业务利润平稳增长。工程监理业务 中经国际作为有监理专业资格的品牌公司,在国家行业管理办法范围内,执行工程监理业务,为项目方提供优质的服务,有效地承揽项目,为工程的顺利实施提供了有力的保证。进出口业务 中经国际业务团队有着近两年的国际业务经验,在进出口之前首先与供货方和购货方谈好价格,签订合同,在确保完善的法律程序之后再进行具体操作,收入稳定,没有资金及经营方面的风险。目融目融录资录资方-组织结构图目融目融录资录资方-招标资质工程招标代理机构甲级资格证书政府采购招标代理甲级资格证书中央投资项目招标代理机构乙级资格证书国际招标机构预乙级资格证书目融目融录资录资方-监理资质房工屋程工招程标监代理甲机级构资甲质级资证格书证书工程监理资质证书目融目融录资录资方-公司业绩国家机关部委招标项目37个,包括:2012年国家安全生产监督管理总局仪器设备购置2012全国工艺美术大展中国纺织信息中心公共服务平台建设航天航空综合楼系统升级改造项目最高人民法院12368无线办公系统升级建设国家卫星林业遥感数据应用平台建设国家玉米工程实验室设备设施采购项目中国农业科技东北创新中心工程……央企招标项目65个,包括:中国兵器工业第205研究所建安工程施工项目中冶集团财务CA认证系统项目中石油长春分公司矿区服务改造工程中国航天科工集团总部设备采购项目中建一局首体实验综合楼项目国电集团2011年运输物流项目……融目融目录资录资方-公司业绩房建基础设施、土地整理招标项目398个，包括:长春市南关区教育局办公楼改造工程河南金地粮食物流园建设工程宁夏大学工租房项目中国农业科技东北创新中心工程大唐-东方盛世建设项目中房集团金蓝湾项目……能源电力、化工招标项目46个,包括:中航大安乐胜风电场项目上海申能-达茂旗百灵庙风电场项目科右中旗-额木庭高勒风电场项目华能武川风电项目2012东乌珠穆沁旗风光互补发电项目吉林骏杰化工-三烷基氯化铵项目……融目融目录资录资方-公司业绩教学设备招标项目258个，包括:长春工程学院教学设备采购北京建筑工程学院实验中心建设项目北京石油化工学院实验室设备采购中央音乐学院乐器采购中国传媒大学网络设备采购吉林医药学院教学实验设备采购……卫生仪器、设备招标项目110个，包括:吉林市中心医院设备采购陕西省人民医院设备采购广州医学院第二附属医院设备采购北京市通州区卫生局各卫生服务中心设备采购哈尔滨医科大学附属第四医院设备采购牡丹江心血管病医院设备采购……目融目融录资录资方-公司业绩综合设备招标项目179个，包括:内蒙古第五地质矿产勘查开发院铜矿选矿设备陕西中北实业集团设备采购北京市林业国际合作项目设备采购宁夏农林科学院设备采购北京市第一中级人民法院庭审系统建设北京市公安局朝阳分局设备采购……公路、铁路招标项目67个，包括:河南中州铁路改造工程呼伦贝尔公路客运站工程伊春市中心城2012道路改造工程兰州新区道路工程项目孟州市产业集聚区道路改造工程……融目融目录资录资方-公司业绩水利、环保招标项目163个,包括:沧州市供水排水集团项目郑州市物流通道中水工程辽源市东辽河干流防洪工程大安市嫩江湾湿地护岸工程长春市市政公用局2012既有建筑节能改造工程聊城经济开发区道路排水工程太原市杏花岭区2012年度造林项目……文化/物流/消防/金融招标项目164个，包括:陕西广播电视台设备采购长春市孔子文化园建设工程山东药源医药物流园项目广东省佛山市公安消防局设备采购农业银行吉林分行设备采购……目融目融录资录资方-企业荣誉20062007在2006/2007/2008年渣打银行和国家发改委中小企业司的评选,获中国最具成长性新锐企业奖在中国跨国企业国际信用评估活动中,公司被评为国际信用等级AAAA-A级企业,并获得联合国全球契约组织、美国邓白氏集团、中国跨国企业研究会颁发的国际信用企业证书2009公司在全国中小企业评选活动中进入前100名；在2009年招标代理机构诚信创优先进单位评选活动中进入前46名,并获诚信创优先进单位证书。此外公司还获得了2009年度北京市最具竞争力招标机构荣誉证书、2009年度中国最具社会责任感招标机构荣誉证书、2009年度最受业主尊敬的招标机构荣誉证书、2009年度监理行业最具竞争力招标机构第十一名证书20102008获北京地区最具竞争力招标代理机构第一名,以及中国最具竞争力招标代理机构百强被中国招投标协会评选为诚心创优AAAA单位2011目营目营录利录利情况√ 2002年营业额3120万元√ 2003年营业额6356万元√ 2004年营业额1.4亿元√ 2005年营业额3.6亿元√ 2006年营业额4.9亿元√ 2007年营业额5.1亿元√ 2008年营业额5亿元√ 2009年营业额5.01亿元√ 2010年营业额6.06亿元√ 2011年营业额6.67亿元√ 2012年营业额7.06亿元中经国际自2001年成立之后,2002-2007年是公司的高速发展期,六年间公司营业额从3120万元提升到5.1亿元,增长了15倍。2008-2009年受到金融危机的影响,营业额增长速度放缓。2010年之后全球经济回暖,公司的营业额再次以平稳提升,于2012年突破7亿元。目录1234产品概况资金用途与风控措施尽职调查还款来源与投资亮点目还目还录款录款来源还款来源包括中经国际的经营性收入和未来投资于子公司和分公司的相关收益。在经历了2010-2012三年的恢复增长期之后,公司积累了更加广泛的客户资源,业务团队也逐渐壮大,未来三年将是公司的扩张增长期,营业额将会不断攀升。2013年-2015年营业额计划突破20亿元,利润将达5亿元。还款来源充足,现金流稳定,安全边际高。目投目投录资录资亮点企业优势√中经国际经过十余年的发展,已成长成为实力雄厚的跨国性集团企业。√企业信誉良好,根据中国人民银行征信系统查询信息及企业提供资料,截至2013年6月24日,中经国际无不良信贷,无对外担保,无抵押或质押担保。还款来源充足√中经国际未来两年的现金收入加上公司已有的现金余额完全可以覆盖本次融资的本金和利息。√根据中经国际过去几年的经营数据,公司盈利稳步提升,且业务模式风险可控,公司未来还款来源稳定,安全系数高。投资风险低√中经国际价值2.55亿元的57%股权质押给资管计划,安全边际高。√1:1的优先级和劣后级,劣后资金对优先级资金提供了保障。√专业的资管委托人做投后管理。√监管银行对资金进行全程监管。29•• 910、、要阅学读生一做切的好事书，如教同职和员过躬去亲最共杰做出；的要人学谈生话学。的0:知9:识49，0:教9:职49员0:躬91亲1/共29学/2；02要11学2:生09守:4的9A规M则，教职员躬亲共守。21.11.2921.11.29Monday,Novembe