债券融资合同范本

债券融资合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：XX投资管理有限公司（以下简称“甲方”）

地址：中华人民共和国XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：根据双方协商，通过正式公文、传真或电子邮件等方式进行联系。

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：YY债券发行有限公司（以下简称“乙方”）

地址：中华人民共和国XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式：根据双方协商，通过正式公文、传真或电子邮件等方式进行联系。

合同简介：

鉴于甲方作为一家专业的投资管理有限公司，具备较强的资金实力和风险控制能力，有意向对优质项目进行投资；乙方作为一家专业的债券发行有限公司，拥有丰富的债券发行经验，为拓展融资渠道、满足业务发展需求，拟通过发行债券方式筹集资金。经双方友好协商，决定在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，建立债券融资合作关系。

甲方同意按照本合同约定购买乙方发行的债券，为乙方提供融资支持；乙方承诺按照本合同约定，按时支付债券本金和利息，确保甲方的投资权益。双方将共同遵守以下条款，以实现互利共赢。

一、合作背景及前提条件

1.乙方拟发行总额为人民币XX万元的债券，期限为X年，用于补充流动资金、优化债务结构等合法用途。

2.甲方经过对乙方的经营状况、财务状况、信用状况、债券发行方案等方面的尽职，认为乙方具备还款能力和良好的投资价值。

3.双方同意在符合国家法律法规、政策导向和市场规律的前提下，开展债券融资合作。

二、债券融资合作的具体内容

1.甲方购买乙方发行的债券，债券面值为人民币XX万元，债券期限为X年，自债券发行之日起计算。

2.债券利率为X%，采取固定利率，债券发行日至到期日按年计息。

3.债券发行方式为公开发行，双方应按照国家相关规定，办理债券发行相关手续。

4.甲方在债券发行期内，有权根据市场情况，决定购买债券的金额。

5.乙方应在债券发行成功后，按照本合同约定，按时支付债券本金和利息。

三、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务

（1）甲方有权按照本合同约定购买乙方的债券。

（2）甲方应按照本合同约定支付购买债券的款项。

（3）甲方有权要求乙方提供与债券发行相关的资料，包括但不限于财务报表、审计报告、信用评级报告等。

（4）甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。

2.乙方的权利与义务

（1）乙方有权按照本合同约定发行债券。

（2）乙方应按照本合同约定，按时支付债券本金和利息。

（3）乙方应积极配合甲方进行尽职，提供真实、准确、完整的债券发行相关资料。

（4）乙方在债券发行期间，应遵守国家法律法规，确保债券发行合法合规。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是甲方为乙方提供债券融资支持，以促进乙方业务发展。具体内容包括：甲方购买乙方发行的债券，乙方按照约定的期限和利率支付债券本金和利息。合同范围涵盖债券的发行、购买、支付本金和利息等环节，以及双方在合作过程中应遵守的权利与义务。

第二条定义

1.债券：指乙方依据本合同发行的、具有固定期限和利率的债权债务工具。

2.发行日：指甲方购买乙方债券的起始日。

3.到期日：指债券到期，乙方应支付债券本金和最后一批利息的日期。

4.债券本金：指甲方购买债券的金额。

5.债券利息：指甲方根据债券利率和持有期限计算的收益。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.权利

（1）甲方有权按照本合同约定购买乙方发行的债券。

（2）甲方有权要求乙方按时支付债券本金和利息。

（3）甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。

2.义务

（1）甲方应按照本合同约定支付购买债券的款项。

（2）甲方应遵守国家法律法规，不得利用本合同从事违法活动。

（3）甲方在合作过程中，应保守乙方的商业秘密。

二、乙方的权利与义务

1.权利

（1）乙方有权按照本合同约定发行债券。

（2）乙方有权要求甲方按时支付购买债券的款项。

2.义务

（1）乙方应按照本合同约定，按时支付债券本金和利息。

（2）乙方应确保债券发行合法合规，提供真实、准确、完整的债券发行相关资料。

（3）乙方在债券发行期间，应配合甲方进行尽职，如实回答甲方提出的问题。

（4）乙方应遵守国家法律法规，确保债券发行和资金用途符合政策要求。

（5）乙方在合作过程中，应保守甲方的商业秘密。

双方在履行本合同过程中，应遵循诚实信用、平等自愿的原则，确保合同的顺利实施。如有争议，双方应友好协商解决。协商无果的，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：甲方购买乙方债券的总金额为人民币XX万元，债券面值为每张人民币XX元，共计XX张。

2.支付方式：甲方通过银行转账方式向乙方支付债券购买款项。

3.支付时间：甲方应在债券发行日后的3个工作日内，将购买债券的款项支付至乙方指定的银行账户。

4.乙方在收到甲方支付的债券款项后，应及时为甲方办理债券登记手续。

第五条履行期限

1.合同有效期限：自债券发行之日起，至债券到期日止。

2.关键时间节点：

（1）债券发行日：双方签订合同后的第一个工作日。

（2）债券到期日：债券发行之日起X年。

（3）债券利息支付日：每年债券发行日的对应日，如遇法定节假日，顺延至下一个工作日。

第六条违约责任

1.甲方违约情形及后果

（1）若甲方未按照本合同约定支付债券款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为未支付债券款项的X%。

（2）若甲方未按时支付违约金，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，逾期违约金金额为未支付违约金的X%。

（3）甲方违约导致乙方损失的，乙方有权要求甲方承担损失赔偿，赔偿金额为乙方实际损失的X倍。

2.乙方违约情形及后果

（1）若乙方未按照本合同约定支付债券本金和利息，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为未支付债券本金和利息的X%。

（2）若乙方未按时支付违约金，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，逾期违约金金额为未支付违约金的X%。

（3）乙方违约导致甲方损失的，甲方有权要求乙方承担损失赔偿，赔偿金额为甲方实际损失的X倍。

（4）如乙方违反合同约定，导致合同无法继续履行，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同解除违约金，违约金金额为债券本金的X%。

双方应严格遵守本合同约定，确保合同顺利履行。如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。

第七条不可抗力

1.不可抗力指在合同履行期间，由于自然灾害、战争、罢工、政府行为等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，导致一方或双方无法履行或部分履行本合同。

2.发生不可抗力情况时，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。受影响方在不可抗力情况消除后，应及时恢复合同履行。

3.发生不可抗力情况时，双方的责任免除如下：

（1）受影响方在不可抗力期间，免于履行合同义务。

（2）受影响方在不可抗力期间，因未能履行合同而导致的损失，不负赔偿责任。

（3）双方应就不可抗力导致的合同履行受阻，进行友好协商，寻求解决方案，以减轻不可抗力带来的影响。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商无果，双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

4.诉讼费用、律师费等因解决争议产生的费用，由败诉方承担。

5.双方在诉讼过程中，应遵守法院的判决或裁定，如有不服，可在法定期限内向上一级法院提起上诉。

6.双方在解决争议过程中，应遵循诚实信用原则，确保争议得到公正、公平的解决。

第九条其他条款

1.通知方式：双方同意，本合同项下的所有通知、要求、批准及其他通信，应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递、电子邮件或传真等方式送达对方指定的联系地址和联系方式。

2.合同变更：本合同的任何修改或补充，须经双方协商一致并书面确认，方具法律效力。

3.终止条件：在以下情况下，一方有权书面通知对方终止本合同：

（1）对方严重违反本合同约定，导致合同无法继续履行；

（2）对方发生破产、清算、合并、分立等重大事项，影响合同履行；

（3）依据法律规定或出现不可抗力等原因，合同无法履行。

第十条附则

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。