个人财政合同模板

个人财政合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供个人财政管理服务事宜，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方应按照甲方的要求，为甲方提供个人财政管理服务，包括但不限于以下内容：

（1）协助甲方制定个人财务规划，包括但不限于收入、支出、储蓄、投资等规划；

（2）协助甲方进行个人财务分析，包括但不限于资产负债表、现金流量表等；

（3）提供个人财务咨询服务，包括但不限于税收、投资、保险等方面的咨询；

（4）定期向甲方提供个人财务状况报告，包括但不限于收入、支出、储蓄、投资等状况；

（5）根据甲方需求，提供其他相关个人财政管理服务。

二、服务期限

1.本合同的有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。

2.合同期满前____个月，双方应就合同续签事宜进行协商。

三、费用及支付方式

1.乙方提供个人财政管理服务的费用为人民币____元（大写：____元整），甲方应在本合同签订之日起____个工作日内支付。

2.甲方支付乙方服务费用后，乙方应向甲方开具正规发票。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及乙方在履行合同过程中了解到的甲方个人财务信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密条款在本合同终止后仍然有效。

五、违约责任

1.若甲方未按约定支付服务费用，应向乙方支付____%的违约金。

2.若乙方未按约定履行服务义务，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。

3.若双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

3.本合同附件如下：

附件一：个人财务规划书

附件二：个人财务分析报告

附件三：个人财务咨询服务记录

附件四：个人财务状况报告

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

代表人（签字）：____________

代表人（签字）：____________

签订日期：____年__月__日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为维护个人财务安全与增长，特委托乙方（以下简称“乙方”）提供专业个人财政管理服务，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为第三方监管机构，以确保乙方服务的专业性和甲方权益的保障。甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方应按照甲方的要求，为甲方提供个人财政管理服务，包括但不限于：

（1）协助甲方制定个人财务规划；

（2）协助甲方进行个人财务分析；

（3）提供个人财务咨询服务；

（4）定期向甲方提供个人财务状况报告；

（5）根据甲方需求，提供其他相关个人财政管理服务。

二、丙方责任与权利

1.丙方作为第三方监管机构，负责监督乙方履行合同义务，确保乙方提供的服务符合甲方要求。

2.丙方有权审查乙方的服务记录，并提出改进意见。

3.丙方有权在必要时对乙方的服务质量进行评估，并向甲方报告评估结果。

三、甲方的权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的个人财政管理服务。

2.甲方有权要求乙方在服务过程中提供必要的解释和说明。

3.甲方有权要求丙方定期向其报告乙方的服务质量。

4.甲方有权在乙方违反合同约定时，要求乙方采取补救措施或解除合同。

四、甲方的义务

1.甲方应向乙方提供准确、完整的个人财务信息。

2.甲方应按照合同约定支付乙方服务费用。

3.甲方应配合丙方的监管工作。

五、乙方的权利

1.乙方有权按照合同约定收取甲方支付的服务费用。

2.乙方有权在甲方提供的信息不准确或不完整时，拒绝提供服务。

六、乙方的义务

1.乙方应按照合同约定提供专业、高效的个人财政管理服务。

2.乙方应保护甲方个人信息的安全，不得泄露给任何第三方。

3.乙方应遵守丙方的监管要求，及时改进服务质量。

七、违约责任

1.若乙方未按约定提供服务质量，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

2.若丙方发现乙方存在违规行为，有权要求乙方停止服务，并采取相应措施。

3.若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付逾期费用。

八、限制条款

1.乙方不得利用甲方信息进行任何违法活动。

2.乙方不得将甲方信息泄露给任何第三方。

3.乙方不得利用甲方信息为自己或第三方谋取不正当利益。

九、其他

1.本合同一式三份，甲乙双方及丙方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

附件一：个人财务规划书

附件二：个人财务分析报告

附件三：个人财务咨询服务记录

附件四：个人财务状况报告

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

丙方（盖章）：____________

代表人（签字）：____________

代表人（签字）：____________

代表人（签字）：____________

签订日期：____年__月__日

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在为甲方提供更为严谨和专业的监管机制，确保乙方服务的质量，维护甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为合同的发起方，通过主导合同条款，保障自身权益，确保乙方提供的服务能够满足甲方的个人财政管理需求，实现甲方财务安全与增长的预期目标。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）为专业个人财政管理服务提供商，鉴于甲方（以下简称“甲方”）对个人财政管理服务的需求，乙方特邀请丁方（以下简称“丁方”）作为第三方监管机构，共同确保服务的专业性和乙方的权益。甲乙双方及丁方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.乙方应按照甲方的要求，提供个人财政管理服务，包括但不限于：

（1）协助甲方制定个人财务规划；

（2）协助甲方进行个人财务分析；

（3）提供个人财务咨询服务；

（4）定期向甲方提供个人财务状况报告；

（5）根据甲方需求，提供其他相关个人财政管理服务。

二、丁方责任与权利

1.丁方作为第三方监管机构，负责监督乙方的服务质量和合同履行情况。

2.丁方有权审查乙方的服务记录，并提出改进建议。

3.丁方有权对乙方的服务质量进行评估，并向乙方报告评估结果。

三、乙方的权利

1.乙方有权要求甲方提供准确、完整的个人财务信息，以保障服务质量和效率。

2.乙方有权要求甲方配合丁方的监管工作，确保服务顺利进行。

3.乙方有权在丁方评估后，根据评估结果调整服务内容和方式。

四、乙方的义务

1.乙方应按照合同约定提供专业、高效的个人财政管理服务。

2.乙方应保护甲方个人信息的安全，不得泄露给任何第三方。

3.乙方应遵守丁方的监管要求，及时改进服务质量。

五、甲方的权利

1.甲方可要求乙方提供个人财务管理的相关资料和报告。

2.甲方可要求乙方就服务内容进行说明和解释。

六、甲方的义务

1.甲方应向乙方提供真实、完整的个人财务信息。

2.甲方应按照合同约定支付乙方服务费用。

3.甲方应遵守合同约定，不得擅自更改服务内容或要求。

七、违约责任

1.若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期费用。

2.若甲方提供的信息不准确或不完整，导致乙方服务受阻，甲方应承担相应责任。

八、限制条款

1.甲方不得利用乙方服务进行任何违法活动。

2.甲方不得泄露乙方服务过程中获取的乙方商业秘密。

3.甲方不得要求乙方提供超出合同约定的服务内容。

九、其他

1.本合同一式三份，甲乙双方及丁方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

附件：

附件一：个人财务规划书

附件二：个人财务分析报告

附件三：个人财务咨询服务记录

附件四：个人财务状况报告

乙方（盖章）：____________

甲方（盖章）：____________

丁方（盖章）：____________

代表人（签字）：____________

代表人（签字）：____________

代表人（签字）：____________

签订日期：____年__月__日

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为