2024年股权融资全过程顾问服务协议版

2024年股权融资全过程顾问服务协议版A版本合同目录一览1.服务内容1.1服务概述1.2服务范围1.3服务时间表2.双方义务2.1甲方义务2.2乙方义务3.费用与支付3.1费用金额3.2支付方式3.3费用调整4.保密条款4.1保密信息定义4.2保密义务4.3保密期限5.知识产权5.1知识产权归属5.2使用权5.3侵权责任6.终止与解除6.1终止条件6.2解除条件6.3终止或解除后的权益处理7.违约责任7.1违约定义7.2违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2适用法律9.一般条款9.1不可抗力9.2合同的修改与补充9.3通知9.4合同的生效、变更和解除10.定义与解释10.1定义10.2解释11.附加条款11.1附加条款内容12.签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.附件13.1附件内容列表14.其他约定14.1其他约定内容列表第一部分：合同如下：1.服务内容1.1服务概述本协议项下的服务概述为乙方作为甲方2024年股权融资全过程的顾问，为甲方提供专业、高效的股权融资全过程顾问服务，包括但不限于融资方案设计、融资文件准备、融资谈判、融资交割等工作。1.2服务范围乙方根据甲方的实际需求，提供如下服务范围：(1)融资前的准备工作，包括但不限于市场调研、融资策略制定、财务预测等；(2)融资文件准备，包括但不限于商业计划书、投资者演示文稿、融资协议等；(3)融资谈判，包括但不限于与潜在投资者的沟通、谈判、协议签署等；(4)融资交割，包括但不限于投资款的接收、股权转让手续办理等；(5)其他与甲方股权融资相关的工作。1.3服务时间表乙方应按照甲方的要求，制定详细的服务时间表，并按照时间表提供服务。具体时间表如下：(1)融资前准备工作：自本协议签署之日起至融资前；(2)融资文件准备：自融资前准备工作完成后至融资文件提交之日；(3)融资谈判：自融资文件提交之日起至融资协议签署之日；(4)融资交割：自融资协议签署之日起至投资款到账并完成股权转让手续之日。2.双方义务2.1甲方义务(1)甲方应向乙方提供真实、完整、准确的财务、业务等经营状况信息，以便乙方更好地为甲方提供服务；(2)甲方应对乙方提供的服务给予必要的配合和支持，包括但不限于提供相关文件、资料、参与沟通、谈判等；(3)甲方应按照本协议约定支付乙方服务费用。2.2乙方义务(1)乙方应按照本协议约定的服务内容和服务范围，为甲方提供专业、高效的股权融资全过程顾问服务；(2)乙方应妥善保管甲方提供的财务、业务等经营状况信息，不得泄露给第三方；(3)乙方应按照本协议约定的服务时间表提供服务，如有特殊情况需调整时间表，应提前通知甲方并征得甲方同意。8.费用与支付8.1费用金额甲方向乙方支付的服务费用总额为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括：(1)融资前准备工作费用：【】元；(2)融资文件准备费用：【】元；(3)融资谈判费用：【】元；(4)融资交割费用：【】元。8.2支付方式甲方应按照本协议约定的时间表，通过银行转账的方式向乙方支付服务费用。8.3费用调整如因不可抗力等因素导致本协议项下服务内容发生重大变更，双方可协商调整服务费用。9.保密条款9.1保密信息定义本协议项下的保密信息是指甲方在股权融资过程中向乙方提供的所有未公开的、具有商业价值的、与甲方业务经营有关的信息，包括但不限于财务报表、客户信息、商业模式等。9.2保密义务乙方应对甲方提供的保密信息予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。9.3保密期限本协议项下的保密义务自本协议签署之日起生效，至本协议终止或解除之日起【】年止。10.知识产权10.1知识产权归属本协议项下乙方提供的一切服务成果，包括但不限于融资文件、商业计划书等，其知识产权归甲方所有。10.2使用权甲方有权在本协议项下使用的服务成果，未经乙方书面同意，甲方不得将服务成果提供给第三方使用。10.3侵权责任如乙方侵犯第三方的知识产权，由乙方承担相应责任。11.终止与解除11.1终止条件(1)双方协商一致；(2)甲方欠付乙方服务费用超过【】天，乙方书面通知甲方后仍未支付；(3)乙方严重违反本协议约定，甲方书面通知乙方后仍未改正；(4)因不可抗力导致本协议无法履行。11.2解除条件(1)双方协商一致；(2)甲方欠付乙方服务费用超过【】天，乙方书面通知甲方后仍未支付；(3)乙方严重违反本协议约定，甲方书面通知乙方后仍未改正；(4)因不可抗力导致本协议无法履行。11.3终止或解除后的权益处理本协议终止或解除后，乙方应立即停止提供服务，并按照甲方要求返还已收取的服务费用。甲方应支付乙方的未支付服务费用，并按照本协议约定支付违约金。12.违约责任12.1违约定义12.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金为本协议服务费用的【】%。13.争议解决13.1争议解决方式本协议项下的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。13.2适用法律本协议的签订、履行、终止、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.一般条款14.1不可抗力本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2合同的修改与补充本协议的修改和补充应采用书面形式，经双方协商一致后生效。14.3通知本协议项下的通知应以书面形式发送，通知发出日期以邮戳日期为准。14.4合同的生效、变更和解除本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议的变更和解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方公司章程附件说明：本附件应包括甲方公司的最新章程，用以确认甲方的组织结构和经营范围。2.乙方资质证明文件附件说明：本附件应包括乙方的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关资质证明文件。3.商业计划书附件说明：本附件应详细描述甲方的业务模式、市场定位、产品或服务、营销策略、财务预测等内容。4.财务报表附件说明：本附件应包括甲方最新的财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。5.融资计划书附件说明：本附件应详细描述甲方的融资需求、融资用途、预期融资额、融资方式等内容。6.投资者演示文稿附件说明：本附件应包括乙方准备的投资者演示文稿，用以向潜在投资者展示甲方的业务和发展潜力。7.融资协议草稿附件说明：本附件应包括甲方与投资者之间拟定的融资协议草稿，用以确认双方的权利和义务。8.保密协议附件说明：本附件应包括甲乙双方签署的保密协议，明确双方对保密信息的保护和使用权。9.知识产权证明文件附件说明：本附件应包括甲方拥有的知识产权证明文件，如专利证书、商标注册证书等。10.法律法规文件附件说明：本附件应包括本合同执行过程中可能涉及到的相关法律法规文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用违约责任：甲方应按照本合同约定的时间表支付服务费用，如逾期支付，应支付违约金。示例说明：如果甲方在约定的支付日期之后【】天内未支付服务费用，则构成违约，甲方应支付给乙方违约金，违约金为本合同服务费用的【】%。2.乙方未按约定提供服务违约责任：乙方应按照本合同约定的服务内容和服务范围提供服务，如未按约定提供服务，应承担违约责任。示例说明：如果乙方在约定的服务日期之后【】天内未提供服务，则构成违约，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。3.双方未履行保密义务违约责任：双方应对本合同项下的保密信息予以严格保密，如泄露给第三方，应承担违约责任。示例说明：如果甲方未经乙方同意，向第三方披露了本合同约定的保密信息，则甲方构成违约，应支付给乙方违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。4.侵犯知识产权违约责任：如一方侵犯对方的知识产权，应承担违约责任，包括但不限于停止侵权行为、赔偿损失等。示例说明：如果乙方在提供服务过程中使用了甲方的知识产权，未经甲方同意，则乙方构成侵权，应立即停止侵权行为，并赔偿甲方因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力法律名词解释：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.知识产权