房地产 2024年1-9月房企经营业绩解读

2024年1-9月房企经营业绩解读中指控股CIH2024.92024年1-9月房企销售业绩解读中指研究院中指研究院中指研究院业绩表现：TOP100房企销售总额为29699.4亿元，降幅较上月有所扩大2024年1-9月，TOP100房企销售总额为29699.4亿元，同比下降38.8%，降幅较上月扩大0.3个百分点。9月单月，TOP100房企销售额同比下降38.81%，环比降低2.20%。其中，典型企业如中建壹品、象屿地产、建杭置业等9月当月销售增长强劲。2021年1月-2024年9月TOP100房企累计销售额均值及增速情况中指研究院中指研究院中指研究院图：2019年1月至2024年9月TOP100房企单月销售额情况（单位：亿元）2024年1-9月，各阵营房企销售额均有所下降。其中，TOP10房企销售额均值为1442.9亿元，较上年下降31.2%；TOP11-30房企销售额均值为375.8亿元，较上年下降43.0%；TOP31-50房企销售均值为173.4亿元，较上年下降46.4%；TOP51-100房企销售额均值为85.7亿元，同比下降45.6%。2024年1-9月，百亿以上阵营企业数量有所减少。具体来看，千亿以上阵营6家，较去年同期减少8家，销售额均值1867.7亿元。500-1000亿企业8家，较去年同期减少1家。300-500亿企业7家，较去年同期减少12家。100-300亿企业为44家，较去年同期减少10家。百亿以上房企总数为65家，较去年同期减少31家。图：2024年1-9月各阵营销售额增长情况中指研究院中指研究院中指研究院图：2021年至2024年各年1-9月千亿、百亿房企数量业绩表现：百亿以上销售额企业65家，阵营调整还在持续保利发展打响“保价”第一枪。保利发展创新营销策略，旗下多个项目公司推出“金九银十”保价活动。其一，9月初，保利对外公布了“保利保价，买贵兜底”的“金九银十放心购计划”，主要涉及如保兜底、保特惠、保入住等方面，“保价”只是其中一个方面。其二，保价”是营销手段，促进商品房去化。承诺“保价”，消除购房者观望情绪，有助于项目的营销去化。其三，有利于稳房价，传递行业发展信心。如果实行“保价”计划去化效果较好，可能会有其他房企效仿。另外，房企“保价”，有助于购房者稳定房价预期，传递行业发展信心。多措并举促进销售，加强多城联动，一方面，加大线上线下福利力度，多措并举促进销售，借助线上活动转化为销售力，增加销售业绩。另一方面，加强多城联动，推出系列主题活动。在金九银十热销期进行加推优质项目，更多好房供消费者挑选，开房实景展示区，好“好房子”更具具象，同时多重主题活动与海量惊喜带动更多流量，配合多重诚意好礼助力消费者置业。图：典型房企营销策略：创新营销工具，多措并举促销售企业“金九银十”营销策略保利保利发展旗下多个项目公司，均在“金九银十”推出“保价”活动，以稳定市场预期，减少购房者因价格波动产生的担忧，增强购房信心。具体涉及温州、西安、四川、济南、成都、广东等多个城市楼盘。如温州保利·天珺宣布“保价至交付，降价无理由退房”，活动最长周期持续到2026年下半年交付。若后期网签销售折扣低于买方现有折扣（较备案价），或有额外赠送物业费、车位等任何形式的变相优惠，可无理由退房。中海线上线下联动，推出限时98折、20万人才补贴，万元旅游基金等7重组合福利带动消费者购房情绪，借助线上活动转化为销售力，增加销售业绩；推出多城联动活动，如太原X郑州双城红盘实景现映，推出购房礼、车位礼、家电礼等多重福利。招商蛇口各区域公司如北京、沈阳、南京、杭州、成都、合肥、东莞等同时“金秋好家节”活动，带动优质房源销售。同时，精彩活动持续上新，通过参与集赞、到访送礼、成交补贴、折扣优惠、老带新推荐赠礼、全民营销佣金回礼、卖旧买新、车位赠礼等多重好礼带动营销。龙湖线上线下联动，线上参加活动赢得各类奖项，如参与线下到访项目即可享主题活动奖励。同时线下五城联动，品质红盘一价到底，叠加各类购房福利补贴，如假日旅行卷、赠送物业费、装修补贴、黄金赠礼、98折上折。建发线上线下联动，推出多项金秋活动。如北京在中秋期间推出六盘联动，通过线上活动赢取积分，线下前场参与抽奖。结合自身小程序多项好礼活动带动项目去化；苏州则推出“感恩宠粉节”十周年活动，包括10重壕礼、首付15%起加上首款5%起等一系列好礼，，助力买房人轻松置业。越秀打造“金九银十购房节”活动，6城钜惠联动，部分优质项目打折出售，并推出“购房10倍礼”，推出千万管理费、来访赢积分、买房抽iPhone、假期住酒店、千套好价房等多重惊喜。金地第四届金地金九红盘节，超燃来袭，诚意更足。五省12城40盘高能集结，直击底价，超前FUN价！活动期间，推出金九专属特惠房源、限时折扣、成交送豪礼等超值钜惠，惠战金九，住宅、车位、商铺全线放价，更有丰富的线下活动和限定豪礼大抽奖。同时，为回馈业主厚爱，限时推出老带新、全民经纪人升级福利，推荐新客户成交专享高额佣金。广州地铁加大线下福利力度，推出系列暖场活动。如珑璟台推出黄金周6套高光房源、黄金周限时秒杀购房折扣券、成交可享3万元家电礼包福利、成交可享5万车位抵用券福利等优惠政策；云城上品推出“提前购七重礼”，包括到访赠送地铁博物馆文创，提前GO最高享5年物业管理费、提前GO享全屋定制家装、提前GO送5000元家电礼包等优惠，以及提前GO享最长3个月首付分期等。典型房企营销策略：创新营销工具，多措并举促销售2024年1-9月房企拿地情况解读拿地规模：拿地总额同比下降38.1%，降幅收窄1.9个百分点2024年1-9月，TOP100企业拿地总额5324亿元，同比下降38.1%，受上年低基数影响，相较1-8月降幅收窄1.9个百分点。今年以来，全国土地市场延续低温运行态势，政府推地、房企拿地信心均不足，土地供求两端持续缩量。根据初步统计，2024年前三季度，全国300城住宅用地供求规模同比降幅均在三成以上，土地出让金降幅超四成，三季度同比降幅略有收窄。土拍方面，房企拿地战线收缩下，仅部分热点城市优质地块房企参拍积极，但底价出让仍是多数城市土拍常态，前三季度300城成交楼面均价同比下降13.3%，溢价率较去年同期下降0.7个百分点，拿地企业仍集中在央国企和地方国资。图：2022-2024年1-9月TOP100企业拿地总额供地政策：三季度重点城市进一步优化调整土拍规则，部分城市收回闲置土地三季度，为适应市场新变化，提高土地市场活力，重点城市针对土地拍卖规则继续进行一系列优化和调整。一是，取消土拍地价上限，如上海8月15日升级土地出让交易规则，自第五批次起，对市场热度较高的地块施行“双高双竞”举措，最终价高者得；8月28日，深圳宝安区推出地块未设地价上限。当前仅剩北京、深圳等少数城市部分区域仍保持宅地土拍最高限价政策。二是，多地相继调整容积率计算方式，提高实际得房率。7月2日，合肥发布《优化调整建筑工程容积率计算规则等相关规划管理要求的通知》，放宽阳台、露台计容规则；7月29日，昆明优化调整了25项指标，明确提出降容积率、降公摊等举措，同时鼓励建设第四代住宅。9月23日，青岛允许架空层和下沉空间不计入容积率，封闭阳台计入一半容积率。另外，值得关注的是，部分城市通过收回闲置土地方式帮助房企改善土储结构，7月，福州鼓楼区洪山镇政府称华润福州斗池路地块已提出退地申请；8月，越秀发布公告表示政府出于公共利益收回白云区广龙路地块，9月越秀再宣布将广州市番禺区暨南大学北侧地块二的土地使用权交由土地开发中心收储，两次合计获得120亿“应付票据”补偿，获得的地票将用于后续广州购地，此模式为解决土地库存问题提供了新思路。同时，9月24日，央行提出“支持收购房企存量土地。在将部分地方政府专项债券用于土地储备基础上，研究允许政策性银行、商业银行贷款支持有条件的企业市场化收购房企土地，盘活存量用地，缓解房企资金压力。在必要的时候，也可以由人民银行提供再贷款支持”。若收购房企存量土地能够得到更多专项债、再贷款支持，将有效改善房企现金流。拿地区域：长三角拿地金额领跑全国，粤港澳大湾区跃升至第三位从各城市群拿地金额来看，粤港澳大湾区跃升至第三位。2024年1-9月，长三角TOP10企业拿地金额1115亿元，继续居四大城市群之首，京津冀TOP10企业拿地金额854亿元，位列第二；粤港澳TOP10企业拿地金额459亿元，跃升第三，增长较快，主要由于9月广州、深圳等城市进行土拍，成交金额较高。从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力，民企也在重点深耕区域补充土储。保利发展、中海地产、中建壹品、中国中铁、华润置地等在多个重点城市广泛布局，央国企仍保持较高参与度，绿城中国、滨江集团等民企和混合所有制企业则聚焦重点深耕区域补充土储，宁波江山万里置、伟星房产、得力房产等区域性房企深耕重点城市增加土地储备。2024年1-9月房企融资情况解读中指研究院中指研究院中指研究院融资情况：本月信用债同比小幅下降，2家民企发行信用债本月信用债同比小