中国院外市场高潜品类预测发布

中国院外市场高潜品类预测发布高潜品类洞察：抗衰老需求潜力高潜品类解构：抗衰老与年轻态高潜品类发展：院外市场布局建议高潜品类洞察：抗衰老需求潜力0133.7%61.0%增加健康消费支出与2023年持平减少健康消费支出“精养时代”到来，消费者对健康有着更高的关注度和要求标准数据来源：2024年1月调研，受访者N=2000精养时代健康标准不生病、能满足正常生活所需体质良好，身体健康能正常入睡、能自由走动，身体能够支撑正常生活；心脑血管健康、肝肾健康，无三高、肝肾疾病或疾病能得到良好控制爱自己，也被人爱性功能健康、有自由选择生儿育女的条件和能力、家庭美满美好的容颜、安定的灵魂，由内而外状态提升心理情绪与免疫力息息相关；免疫力良好时，情绪会更稳定，张弛有度；健康的皮肤、匀称的身材、丰盈的头发、清新的口气也是免疫力高的体现营养吸收良好、精神饱满，身体强健，不易生病骨骼关节健康，能跑能跳，满足运动和旅行等进阶功能；消化吸收好，营养充足，精神抖擞，不容易感到疲惫；耳聪目明，工作学习效率更高免疫力强，恢复速度快2024年中康CMH消费者大健康洞察95%

的受访者表示：2024年将维持/增加健康消费支出5.3%数据来源：中康CMH《国民防疫及免疫健康消费者洞察报告》感冒发烧呼吸道及肺部不适咽喉不适新冠及后遗症耳鼻不适睡眠困扰胃肠道疾病皮肤问题口腔问题脱发白发体力营养不足情绪心理困扰眼部疾病妇科疾病高血压肌肉骨骼关节不适高血脂过度肥胖记忆力脑力不足糖尿病高尿酸泌尿系统疾病肝胆类疾病心脑血管疾病男科困扰备孕生育健康困扰分化趋势酝酿结构性增长机会，除呼吸系统疾病困扰依旧强劲外，常见病、慢病等健康困扰也持续受到消费者高度关注近一年健康困扰问题呼吸系统疾病常见病及慢病相关疾病数据来源：2024年中康CMH消费者大健康洞察，2024年1月调研，基数：所有受访者

N=200076.9%58.3%44.8%36.5%26.6%22.9%22.5%

20.9%18.0%

17.7%15.3%

14.4%10.7%

10.6%8.7%6.9%6.7%5.9%5.2%3.1%2.7%2.3%2.1%1.8%1.6%0.6%常见病与慢病等健康问题，是衰老的临床表现，也是消费者用以判断衰老的重要依据；同时，衰老出现了明显的年轻化焦虑趋势数据来源：

《Cell

Metabolism》期刊，2022年1月《Meta-hallmarks

of

aging

and

cancer》文章指出——睡眠、皮肤、肠胃、脱发等问题是衰老的临床表现；本质上是由于蛋白稳态丧失、营养感应失调、线粒体功能障碍、细胞衰老、干细胞耗竭等造成。““常见病与慢病等健康问题，是衰老的临床表现，也是消费者用以判断衰老的重要依据；同时，衰老出现了明显的年轻化焦虑趋势数据来源：

新氧X第一财经《抗衰老报告》，《2022—2023年全球与中国抗衰行业发展及消费者需求研究报告》，图片内容结合公开资料整理衰老不仅体现在皮肤，也体现在身材、头发、睡眠等方面抗衰老焦虑线前移，需求人群基数庞大20岁以前,

7%20-30岁,59%31-40岁,27%41-50岁,

3%开始感到衰老焦虑的年龄对自身哪些部分的机能衰老感到焦虑86%42%38%32%30%5%皮肤松弛身体变形白头发或脱发睡眠问题记忆力减退其他消费者对抗衰老相关问题的健康干预，不仅为了延长寿命，更为了调节身心健康、保持年轻状态；抗衰老与年轻态是整体的健康维护方案，也是社会对老龄化的新态度年轻态，它超越了生物学上的年轻，涵盖了心理、社会和生理层面的年轻状态，是一种生活态度和生活方式

。抗衰老是指根据衰老的生理机制，通过综合运用先进的生物技术、健康产品和医疗药物，主动推迟和延缓衰老过程的健康策略。抗衰老年轻态+“抗衰老与年轻态”已成为集消费升级、银发经济、大健康等众多发展主线为一体的黄金赛道01

消费升级带来抗衰老市场规模上升，“健康衰老”逐步成为新的消费市场02

人口老龄化加剧与健康意识的提升，消费群体持续扩张，消费者趋向低龄化中国65岁及以上人口已达到2.1亿人，占总人口的

14.9%，预计到2030年比例将进一步上升至

19.4%53.2%的消费者在26-35岁时开始注重抗衰老，抗衰老已不只是中老年人需求，市场主力军已变成了90后和95后人群。03

抗衰老产品的多样性涵盖多个品类，内服抗衰市场爆发式成长国内的抗衰老需求日益增长，并主要体现在面部抗衰和内服抗衰两方面抗衰老医学在理论研究和临床治疗等方面日臻完善，抗衰老赛道超30家企业获融资，总融资金额逾250亿元2023年抗衰老与年轻态总体市场规模达到3000亿元以上，较2022年同比增长13%，保持较快增速新型抗衰成分的发展让银发第四餐经济进入拓宽期，在需求侧和供给端的共同推动下，显现蓝海市场数据来源：国家统计局，艾瑞咨询公开报告整理国家政策助力产业发展前景，2024年官方首次明确提出发展抗衰老产业数据来源：中康终端中心整理2019.112022.022022.052024.01《国家积极应对人口国务院关于印发《“十四五国务院办公厅印发《“十四《关于发展银发经济增进老龄化中长期规划》”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》五”国民健康规划》，提出老年人福祉的意见》2021.11国务院印发《加强新时代老龄工作的意见》2022.03卫健委等事务部门印发《“十四五”健康老龄化规划》“促进老年人健康”2023.05国务院印发《关于推进基本养老服务体系建设的意见》首次在官方层面对“银发经济”进行系统性规划与支持，明确提出发展抗衰老产业。数据来源：Euromonitor，中康CMH国内抗衰老市场发展前瞻：对比国际市场相对滞后，但蕴藏着巨大发展潜力3,25918,257-4,00016,00012,0008,00020,000中国全球中国抗衰老市场现状 国内抗衰老市场发展潜力机会2023年抗衰老与年轻态市场规模（亿元）政治环境经济环境伴随老龄化程度加深，政府已出台且将持续出台更多老年相关政策抗衰老医学与药物研究、医美护肤技术创新将成为重点扶持的方向居民可支配收入的增加，和消费水平的提升现代消费者追求高质量的生活方式，更愿意为抗衰老产品和服务付费社会环境技术环境人口结构的变化公众健康意识的提升文化观念的演变教育水平的普及消费者行为的变迁科学技术的融合和创新降低生产成本，提高生产效率再生医学领域的研究不断取得突破高潜品类解构：抗衰老与年轻态02衰老的临床表现将抗衰老按人体解剖学分为九大细分品类衰老的临床表现头发脱落、发量减少、变白、皱纹增加、皮肤松弛、无光泽、各种色斑及色素沉着肌肉减少、弹性减弱、肌肉力量减弱、骨质疏松、容易骨折动脉血管硬化、弹性差、血压高、肺脉差增大、心脏瓣膜增厚、心功能不全、心率降低记忆力减退、睡眠质量变差、反应迟钝、情绪波动牙龈萎缩、牙齿松动脱落、消化功能减退、消化不良、便秘肺容量减退、肺活量和肺功能减退眼花、视力减退、晶状体和玻璃体混浊、听力减退、失聪、嗅觉减退、味觉减退更年期、性功能减退内分泌混乱、免疫力下降解剖系统皮肤外观肌肉骨骼系统心脑血管循环神经系统消化系统呼吸系统感觉系统生殖系统免疫与内分泌系统数据来源：Distinct

biological

ages

of

organs

and

systems

identified

from

a

multi-omics

study白发脱发祛斑美容类老年骨病类调节消化功能类感觉系统功能调节类滋阴助阳类增强免疫类强健心肺类健脑益智助眠类抗衰渗透率最大的产品维矿抗衰新消费趋势中药成分最具前景抗衰老物质NMNwhat八大机会品类有哪些？what三大健康趋势有哪些？解构高潜品类“抗衰老与年轻态”

——

八大机会品类与三大健康趋势高潜品类抗衰老与年轻态——“白发脱发祛斑美容类”该类品种旨在通过药物治疗、营养改善等手段，防止或延缓白发生成、

促进头发生长，及维持皮肤健康和年轻态作用2023年，“白发脱发类”品类全国市场整体规模达

223亿元，5年复合增长率

16.8%30岁以下,70%其他,30%本科及以上80%七成家庭月均收入1.5w以上2020年我国脱发人群2.5亿 30岁以下人群占七成 防脱人群呈现“双高”特征男性用户为主呈年轻化趋势学历收入“双高”明星品种：米诺地尔2023年米诺地尔全渠道销售规模23.33亿元，5年复合增长率达52%;呈现“两家独大”格局：蔓迪和达霏欣双品牌份额高达90%；其中，蔓迪市场份额为62%，达霏欣市场份额为28%。数据来源：中康CMH，

《2023脱发人群及防脱消费报告》明星品种：非那雄胺片2023年，非那雄胺片（1mg）全渠道销售规模6.3亿元，5年复合增长率达51%；呈现1+N市场格局：国内市场主要由跨国药企默沙东领跑，2023年默沙东保法止销售额3.9亿元，市场份额达62%。男性女性1.63亿0.88亿高潜品类抗衰老与年轻态——“白发脱发祛斑美容类”该类品种旨在通过药物治疗、营养改善等手段，防止或延缓白发生成、

促进头发生长，及维持皮肤健康和年轻态作用非手术性轻医美服务是增长驱动高功效护肤品和辅料成为行业风口胶原蛋白掀起口服美容“黄金时代”本土企业快速崛起数据来源：中康CMH，中康产业研究院，艾瑞咨询公开数据整理贝泰妮巨子生物敷尔佳欧莱雅成立时间2010年2000年1996年1909年国家中国中国中国法国38%73%2020 20222023年，“祛斑美容类”品类全国市场整体规模达

1481亿元，5年复合增长率

19.6%中国非手术类项目占比（22

vs

20) 高功效护肤品和辅料市场规模500亿+明星品种：高功效护肤品和敷料2023年，面部皮肤修护敷料零售药店市场规模为16.55亿元，同比增长58%；零售药店呈现2+N市场格局：巨子生物和贝泰妮领跑零售药店市场，2023年两家份额分别为28.5%和26%，敷尔佳5.7%位居第三。明星品种：胶原蛋白类产品目前国内口服胶原蛋白类产品以院外市场为主，2023年市场份额超80%；粉剂为主，饮料和口服液市场份额显著增加，尤以饮料表现亮眼：2023年饮料剂性型份额占比达15%，相比2021年，增加了12

%。高潜品类抗衰老与年轻态——“老年骨病类”“老年骨病类”是一类主要用于预防和治疗退行性骨骼疾病、维护骨骼健康和强度的产品及补充剂的组合2023年，“老年骨病类”品类全国市场整体规模达

280亿元，5年复合增长率

6.5%老年骨健康问题随年龄而增长骨质疏松症与老龄化高相关骨关节疼痛出现年轻化趋势数据来源：中康CMH，《全国骨质疏松症流行病学调查》骨质疏松症患病率骨关节疼痛患者渗透率明星品种：强骨生血口服液源头生血，补气养血护骨髓市场规模持续扩容，2023年全渠道市场规模1亿元+，5年复合增长率26%；院外市场份额以零售药店为主，但线上化趋势凸显，B2C渠道份额从2019年3%扩容至2023年12%。明星品种：氨糖天然补充剂，修复损伤的关节软骨受疫情冲击，规模出现小幅波动，2023年市场规模59亿元+；竞争激烈，汤臣倍健连续三年领跑氨糖市场，维持30%+市占率，但正大清江和澳美制药紧随其后，2023年市占率均达9%+。明星品种：钙制剂缓解骨质疏松症市场规模保持5年连续上升趋势，2023年市场规模139亿元+，5年复合增长率8%；院外市场为钙制剂的主要贡献渠道，且出现线上化转移趋势，B2C渠道市占率从2019年10%增长至2023年26%。50岁以上人群65岁以上人群19.2%32%42.20%47.60%54.50%60.80%56岁以上46-55岁36-45岁35岁以下高潜品类抗衰老与年轻态——“强健心肺类”主要针对因年龄增长导致的心肺功能下降而引起的各种疾病，缓解呼吸困难、心绞痛等症状、改善心肺功能2023年，“强健心肺类”品类全国市场整体规模达

130亿元，5年复合增长率

1.8%心脏和肺部功能下降代表心脑血管和呼吸系统衰老老年患者多疾病共存，心肺共管需求强烈覆盖改善调节心血管功能及调节肺部功能的产品数据来源：中康CMH，《中国心血管健康与疾病报告2022》，《中国成人肺部健康研究》心血管疾病患者人数：3.3亿人慢性阻塞性肺疾病患者人数：1亿人60岁以上人群患病率：27%+明星品种：百令胶囊/片养心养肺，中药品种优势明显2023年市场规模达34.73亿元，同比增长11%；发酵虫草菌粉成分，补充肺肾，增强精气，减缓衰老进程，强健心肺类TOP1产品，市场份额占比1/3。明星品种：补肺丸疫情后时代，肺部健康需求提升2023年市场规模12亿元，同比增长31%，院外市场为主渠道；补肺益气、止咳平喘功效，有助于改善呼吸系统疾病；强健心肺类排名第二产品，份额显著提升，2023年市场份额达14%。明星品种：辅酶Q10需求扩容，国内市场持续扩张2023年市场规模8亿元+，同比增长47%；保健品占据市场主流，份额约为药品的两倍，且销售规模逐年递增，市场份额超过60%；竞争格局：两家独大，卫材、汤臣倍健主导。高潜品类抗衰老与年轻态——“健脑益智，助眠”数据来源：中康CMH，《中国老年人睡眠障碍患病率的Meta分析》，《2023年中国居民睡眠白皮书》明星品种：乌灵胶囊通过调节神经系统，改善睡眠质量近5年市场规模持续上市，2023年市场规模11亿元，同比增长12%；院内渠道是核心贡献渠道，需求扩容与驱动下，伴随零售渠道患者承接力的加强，有持续扩容的销售增长潜力。明星品种：安神补脑液神经保护、情绪障碍调节机制规模逐年上市，且集中在院外市场的零售药店渠道，2023年市场规模8亿元+，同比增长8%；竞争厂家较少，市场格局一家独大，吉林敖东以65%的绝对市占率领跑。明星品种：褪黑素及时补充因年龄增长而减少的“睡眠激素”因副作用及助眠产品多元化发展，市场需求相对稳定，2023年市场规模6亿元+；保健品市场，多厂家竞争，但一家独大：汤臣倍健主导，占比60%。记忆力减退和失眠代表神经系统衰老，覆盖全年龄人群，包括健脑益智和助眠两个亚类上亿老年人受神经功能变化困扰，预防是最大需求睡眠质量是全年龄段人群关注的健康指标老年人关注睡眠对身心健康的影响年轻人更关注睡眠对皮肤、精神状态的影响入睡时间与年龄正相关70前 70后

80后

90后

00后23:0223:2700:3323:44

00:172023年，“健脑益智，助眠”品类全国市场整体规模达

173亿元，5年复合增长率

6.5%国民睡眠质量欠佳平均睡眠时长平均入睡时间平均清醒次数6.75小时凌晨00:01分1.4次高潜品类抗衰老与年轻态——“调节消化功能类”数据来源：中康CMH、《2022中国卫生健康统计年鉴》，《中国大健康领域消费者洞察报告-胃肠道篇》明星品种：胰酶防治老年人消化不良的基本措施主要市场分布在院内，2023年市场规模8亿元，同比增长19%；院外市场以O2O为主战场，同比增速28%；慷彼申和得每通领跑，占领8成市场，但内资多厂家陆续加大布局，竞争态势初显。明星品种：首荟通便胶囊中医畅舟通便理论贯穿其中呈稳步增长态势，2023年市场规模近4亿元，5年复合增长率59%；促进肠动力改善便秘症状，鲁南制药的明星独家品种，院内渠道为主，占比96%。明星品种：肠道微生物制剂有望成为促进健康衰老的有效手段市场持续扩容，2023年市场规模近91亿元，5年复合增长率34%；TOP10品牌2023年同比增长22%；其中，思连康、江中乳酸菌素片和益菌康位列前三，份额均超10%。呈疾病种类多、发病率高，人群渗透广特点胃部疾病呈年轻化趋势，发病城市等级向两端扩容，与生活方式及不同年纪的胃病特征相关2023年，“调节消化功能类”品类全国市场整体规模达

237亿元，5年复合增长率

12.8%消化道运动功能减弱和消化酶/液减少代表消化系统衰老，包括胃肠调理、润肠通便、肠道微生物制剂三个亚类年轻人群胃病疾病渗透率走高 胃病呈地域“两极化”高发特征消化系统疾病在整个疾病谱中比重较大，28%30%17%11%12%18-25岁26-35岁36-45岁46-55岁56岁及以上三线21%四线21%五线24%13%27%17%一线新一线二线高潜品类抗衰老与年轻态——“感觉系统功能调节类”2023年，“感觉系统功能调节类”品类全国市场整体规模达

20亿元，5年复合增长率

11.1%（品类定义：以口服药品和保健品市场为主，不包括滴眼液、滴耳液等外用市场，及人工耳蜗、眼科手术、近视等医疗服务市场）中老年人患病率高出现年轻化趋势不良生活习惯影响发病数据来源：中康CMH、中国产业调研网、《世界听力报告》、《健康中国》明星品种：明目地黄丸中成药护眼，市场竞争加剧市场规模呈增长态势，2023规模1亿元+，5年复合增长率6%；零售药店为主渠道份额超8成，B2C增速亮眼，2023年同比增长68%；仲景宛西24%份额领跑竞争，但张衡春和宝龙庆安紧随其后，近两年保持份额持续增长。明星品种：叶黄素新一代的零食化潮流引领增长非药产品为主，规模扩容显著，2023年销售规模12亿元，5年复合增长率达18%;产品多样化，单一叶黄素产品仅占18%，剩余82%份额都来自衍生产品贡献，与维生素、DHA、枸杞、蓝莓提取物、虾青素等组合

。电子产品使用时间过长关灯后玩手机熬夜睡眠不足饮食习惯不佳经常揉眼睛年轻群体患耳病的高发因素长时间带耳机情绪压力大硬物掏耳朵用力擤/吸鼻涕长时间打电话中国听力障碍：2.3亿人65岁以上人群患病率：33%中国视力障碍：9800万人50岁以上人群患病率：82%基于衰老的生物特征及消费者需求定义品类，视力减退耳聋耳鸣等代表感觉系统衰老眼部/耳部疾病患病率 年轻群体患眼病的高发因素高潜品类抗衰老与年轻态——“感觉系统功能调节类”数据来源：中康CMH、中国产业调研网、上海证券研究所、《世界听力报告》、《健康中国》外用市场同步呈现较高增长表现，2023年全国市场规模破两百亿助听器规模突破70亿，有望成为院外市场增量贡献的新来源明星潜力品种：助听器零售渠道增长潜力新赛道助听器整体市场规模呈稳步增长态势，5年复合增长率达7%

。目前中国助听器的市场份额90%+被以瑞声达、峰力、西嘉等国外大品牌占据。55.16064.268.60204060802019 2020 2021 2022 20232019-2023

年中国助听器市场规模预测73.4眼部、耳部非口服用药全国市场规模（亿元）3.08127.58.4173.404080120160滴耳剂 滴眼剂 眼膏 助听器高潜品类抗衰老与年轻态——“滋阴助阳类”数据来源：中康CMH明星品种：维参锌胶囊明确改善衰老症状和优化男性性功能中药复方制剂，说明书上明确提及改善衰老症状，2023年全渠道同比增长26%；五款厂家产品竞争，青岛国海生物领跑，份额半壁江山，达50%+，天惠/华普生位列二、三。明星品种：左归丸补肾滋阴经典名方，重新焕发新活力出自《景岳全书》，肾阴亏虚型的经典方剂，线上化运作驱动爆发增长，2023年市场规模5亿元，同比增长113%；4个厂家竞争，仲景宛西绝对领跑，份额占比近9成，2023年规模4.6亿。明星品种：八子补肾胶囊挑战生命长度，临床试验验证抗衰潜力通过调节DNA甲基化等方式展现抗衰老潜力，并通过临床试验提供背书，结合产品成分优势挖掘下的品牌化焕新，持续培育用户心智。是治疗方法，也是健康理念，阴阳平衡能延缓衰老、提升生活质量代表着对良好状态追求的生活方式过亿大单品多，需求持续扩容的蓝海市场2023年，“滋阴助阳类”品类全国市场整体规模达

195亿元，5年复合增长率

4.5%该品类旨在改善因人体阴阳不足或失调的导致一系列更年期或性功能下降的症状“滋阴助阳”常见改善症状肾精不足阴津不足胸闷气短腰膝酸软全身乏力优化男性性功能中药现代化发展离不开循证医学的支撑，中药抗衰老研究取得重大进展数据来源：中康CMH、《植物医学》、《中医药调节细胞衰老研究文献可视化分析》“多项科学研究证实：八子补肾对于整体衰老及骨骼肌肉、皮肤系统、神经系统、血管系统、肌肉系统、生殖系统等多个系统的功能减退及衰老相关疾病均表现出系统干预和综合抗衰老的作用“1992-2022年中医药调节细胞衰老研究文献年发文情况近年来，中医药关于衰老的研究逐渐增多，其中部分品种得到巨大进展中药抗衰老发展离不开临床医学循证八子补肾临床试验验证抗衰潜力经过12周的治疗八子补肾组的肾精亏虚衰老评估量表下降了13.79%降幅显著高于安慰剂是安慰剂对照组的2.3倍从2017年开始，关于细胞衰老的研究文献激增；2017-2022年一直处于研究高产阶段，反映出近年来人们对中药在抗衰老领域应用的重视药物名称

功能主治

八子补肾胶囊补肾，温阳。适用于肾阳不足所致的腰膝酸痛，头晕耳鸣，神疲健忘，体倦乏力，畏寒肢冷。补肾益寿胶囊补肾益气，能调节老年人免疫功能趋于正常。清宫长春胶囊补肾益精，强筋壮骨。主治神衰体弱，精力不足固本强身胶囊补虚益气，润肺保肝。延缓衰老，改善性功能。维尔康胶囊健脾固本，益气扶正。壮阳春胶囊/口服液补肾壮阳，生髓益精。四子健脾口服液具有补肾益精，益气健脾的功效。清宫寿桃丸补肾生精，益元强壮。用于肾虚衰老所致头晕疲倦。参茸珍宝片补肾，益气益血，安神明目，乌发养颜，强身健体。抗衰老口服液/片益气养阴，宁心安神。…….目前中医药在抗衰老应用中的产品表现数据来源：中康CMH，

《疫情后时代国民健康趋势洞察报告》高潜品类抗衰老与年轻态——“增强免疫类”该品类包括改善因内分泌混乱或免疫力下降导致衰老的症状，痛过增强人力免疫系统功能，达到延缓衰老的目的提升免疫成为时代刚需中医气血理论为抗衰老提供理论基础黄芪、阿胶等滋补产品，叠加老字号品牌，掀起中医药“国潮”养生热2023年，“增强免疫类”品类全国市场整体规模达

203亿元，5年复合增长率

1.7%后疫情时代，57.1%受访者会增加“免疫健康/体质提升”的支出；44.9%的受访者会购买、服用免疫提升产品。明星品种：阿胶为免疫系统提供抗凋亡和抗氧化双重保护TOP3品牌市场由东阿、福牌和宏济堂占领；其中东阿阿胶市场绝对领跑，份额占比7成，2023年市场规模70亿元，同比增长27%；此外，东阿旗下复方阿胶浆、阿胶核桃芝麻糕也是份额提升最明显的品种。明星品种：黄芪精作用与黄芪相似，黄芪被验证拥有过百条抗衰通路一家独大，扬子江黄芪精已成为10亿大单品，占8成市场，

2023年同比增长54%，零售药店为其主销贡献渠道；同通用名下，康缘黄芪精持续扩容，2023年市场份额升至11%。免疫提升= +运动睡眠+

+营养心理“维矿类”抗衰需求渗透最大品类“中药成分”抗衰新消费趋势烟酰胺单核苷酸（NMN）最具前景的抗衰老物质三大健康趋势维生素A与维生素E复合补充维生素B2抑制细胞衰老中药配方颗粒和破壁饮片含中草药成分的保健品/药食同源