【魔镜洞察】男性医药保健市场分析报告

MoojingMarketIntelligence男性医药保健市场分析报告SPEAKER：医药保健组DATE：2022年11月Contents目录市场概览市场大盘平台分析品类分析TOP品牌品牌分析诺特兰德•淘宝和天猫平台医药保健类目：保健食品/膳食营养补充食•以上提及类目下标题带有：‘袋鼠精’,‘尿频’,‘牡蛎’,‘玛咖’,‘玛咖’,‘生蚝’,‘阳痿’,‘早泄’风’,‘前列腺炎’,‘尿急’,‘淫羊藿’关键词的商品列入本次研33•2020年第四季度男性医药保健市场线上销售额突破十亿大关，达12.9亿元；2021年第一季度同比上升159.49%。2020年第三批全国药品集中采购将西地那非纳入了采购范围，2020年7月，国家医保局等5部门联合通报在全国范围内启动第三批国家组织药品集中采购和使用工作。•男性用药市场的迅速扩大与社会节奏加快、生活压力大等原因有关，致使男性健康问题发病率升高和年轻化。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台男性医药保健销售额/亿元8.06.04.02.00.02020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q312.0911.568.9414.8814.4114.287.5413.7438.59%4.4620.04%19.23%18.81%17.28%61.39%12.1812.40159.49%12.0911.568.9414.8814.4114.287.5413.7438.59%4.4620.04%19.23%18.81%17.28%61.39%12.1812.40销售额——同比2020-2022Q1-Q345180.0%160.0%180.0%160.0%140.0%120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%42.9销售额亿元同比增速销售额亿元同比增速// 52020Q1-Q32021Q1-Q32022Q1-Q302020Q1-Q32021Q1-Q32022Q1-Q3•2022年第三季度淘系平台销售额占比已超70%，天猫平台销售额超六成。京东平台份额有所减少。•各平台销售额同比均有所放缓，京东平台2022年第三季度同比已成负增长。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台男性用药分平台销售额占比（季度）22020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3 \\ + +2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q366•保健品份额逐渐减少，药品份额已近七成；药品同比增速放缓，2022年第三季度同比上升31.7%，高于大盘（+20%）。男性健康问题被定义为慢性疾病，药品仍为主流解决办法，保健食品/健康食品见效较慢，份额逐渐下降。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台男性用药分品类销2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3 2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3备注：保健品包含“蓝帽”保健品和健康食品；药品包含处方药和OTC。77销售额/亿元25.020.0销售额/亿元25.020.0•2022年前三季度片剂销售额达69.8%，胶囊、丸剂销售额占比分别为17.5%和8.6%，其他剂型销售额占比均未超1%，片剂仍然占据主导。•增速方面，固体饮料被应用于男性保健市场，压片糖果、饮料增速分别为20倍、30倍，但销售额较低于1000万元。3500.0%3500.0% 3000.0% 2500.0% 2000.0% 1500.0% 1000.0%%500.0%0.0%3001.4%3001.4%20.1220.122030.6%2030.6%37.2%15.5%-36.9%26.0%32.0%34.4%51.5-68.9%new-75.1%2.1%-4.1%-72.3%2.49.1837.2%15.5%-36.9%26.0%32.0%34.4%51.5-68.9%new-75.1%2.1%-4.1%-72.3%00.090.050.050.050.040.030.030.020.0-500.0%0.0片剂胶囊丸剂颗粒粉剂固体饮料压片糖果口服液乳膏剂栓剂冲剂软胶囊饮料口服散剂软膏剂片剂胶囊丸剂颗粒粉剂固体饮料压片糖果口服液乳膏剂栓剂冲剂软胶囊饮料口服散剂软膏剂销售额（万元）同比增速88•男性保健品大多围绕玛咖、牡蛎等有助于补充精力的成分展开，Swisse男性保健品含八大营养成分，凭借Swisse的品牌本身的影响力和日益增长的消费者需求，2022年前三季度销售额同比上升251.3%；诺特兰德推出锌镁片以健身补剂切入市场，通过社媒营销进行市场教育从而扩大产品影响力，另外迎合市场需求品牌推出了添加人参粉的玛咖片，丰富该赛道产品矩阵，2022年前三季度同比上升383.7%。2022Q1-Q3男性健康保健品/健康食品市场销售134,327.1625.6-1234567895.65.58.82.3%1.9%、99•2022年第一季度诺特兰德销售额增幅较大。同比上升270.8%，2022年第二季度销售额达1474万元，同比上升657.1%；品牌推出区别于市场的产品“锌镁片”并通过社媒进行市场教育扩大市场，“差异化商品”与“高频率营销”使诺特兰德男性保健产品2022年前三季度销售额达2593.2万元，同比上升383.7%，远超市场大盘（+18.7%）。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台品牌销售额/万元1,600.01,400.01,200.01,000.0 800.0 600.0 400.0 200.00.02020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3716.8199.0194.7193.3166.9148.2201.861.9126.71,474.0716.8199.0194.7193.3166.9148.2201.861.9126.71,474.0402.5402.5销售额万元700.0%600.0%500.0%400.0%300.0%200.0%100.0%销售额万元-100.0%2020-2022Q1-Q3300025003000250020002000/1500/100020202021202202020202120220销售额——同比大盘同比•2022Q3天猫平台销售额占比超60%，且同比增速均高于市场大盘，2022年Q3同比上升105.7%。京东平台份额逐渐缩减，但新品“人参玛咖片”发售带动平台消费，2022Q3同比上升764.2%。2020.1-2022.10淘宝、天猫、京东平台诺特兰 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3n天猫w京东淘宝2021.1-2022.10诺特兰德各平2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3•2021年12月，诺特兰德&抖音新锐