【车险改革背景下广东财产保险公司发展存在的问题及优化建议探析（定量论文）9300字】

车险改革背景下广东财产保险公司发展存在的问题及完善对策研究摘要目前，中国保险行业经历了40余年的快速发展，保险行业在我国金融体系乃至整个社会经济中的地位日益重要。而财产保险作为商业保险的重要组成部分，正在充分发挥经济补偿、资金融通和社会管理三项功能，对社会经济的稳定持续发展等至关重要的作用。随着人们生活水平不断提高，市场保险也在需求增长。在我国深化改革的国家战略引领下，随着《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》文件的下发，中国保险业将迎来新的发展机遇。无论宏观经济、社会生活及制度体系的革新，还是从产品风险、市场竞争层面的环境变化，都为我国财产保险行业的高掌远跖提供了广阔的空间，也同时为财产保险业务开展的全方位提出了更高的要求和诉求。2020年，对于财险业来说是面临调整转型的一年。车险综合改革全面实施，财险行业也被推动着进行调整与转型，当然对许多企业来说也是面临巨大挑战。新冠肺炎疫情的蔓延也带给行业一定经营压力，同时也促使行业数字化的快速发展。财险业务的发展，对为社会经济发展以及国家重大战略部署的风险保障作用得到较为充分的发挥。这个承上启下的关键节点，进而进行广东财险业如何发展转型，为企业提供经营发展路径，迎接新格局下的挑战与机遇，实现财险业的高质量发展。关键词：广东；财险业；保险公司目录TOC\o"1-3"\h\u1585一、引言 一、引言我国人口基数庞大理所应当的成为保险大国，在我国保险业发展进程中，近年来保险业增长迅速，市场需求旺盛。而其中财险已经获得重大发展机遇，发展潜力巨大。2016-2020年，财产保险行业实现保费收入由7995亿元增长到13584亿元。截至2020年末，广东保险公司数量合计达67家，包括财险公司31家、人身险公司36家。细观财险业，新冠军，车险综合改革成为左右行业保费的重要因素，随着改革的进行，调整市场占有率的目标还未达到，从2020年数据来看人保财险与平安财险公司两家的市场占有率占据了财险市场的一半以上。这也导致财险综合成本率不断攀升，承保利润持续下降。我国财险市场总体经营堪忧，2020年底大多中小型的财险公司甚至处于亏损状态，在这样一个举步维艰的情况下，广东财产保险公司作为典型的中小财产保险公司，应该怎样在当前挑战下进行科学发展博得自身更大的发展空间，在当下激烈的市场中找准市场，稳步发展是公司管理与当下市场监管研究的重中之重。2020年9月19日正式实施《中国保监会关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》正式实施。正式开启新一轮商业汽车保险市场化改革，为提高财险公司的创新能力，保障经营平稳运行。论文以广东财险公司为研究对象，研究改革阶段商业汽车保险产品的差异化程度，综合经营水平以及大中小型不同类险企发展差异影响程度，发现问题以提出相关发展路径建议，提高财险公司的经营管理能力和风险管控能力。二、相关概念概述（一）商业车险改革政策背景首先我们来了解我国车险改革可以分两个板块来研究，一边针对车险条款和费率进行调整，同时针对条款费率改革机制、监管和加强偿付水平来调整。前期应主要以费率调整的目标设立确定改革制度，随市场发展与大众诉求不断调整完善车险条款和费率，发展完善相应的机制。同时努力实现保险市场化，使市场机制和价格规律可以更有效的为配置保险资源产生作用，并且适当给予公司给更多的自主权，自主根据行业基准风险保费为基础进行定价，更好的以保险市场供求关系和需求关系来制定更加合理的费率。与此同时不忘加强对保险的场外监管和现场监管。一方面场外监管，主抓保险公司对外理赔服务方面的行为是否合理合法，一方面的现场监管则对保险公司自身的成本水平、盈利问题以及竞争问题的监督管理。（二）财险公司相关概述财产保险公司经营范围主要有财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务；同时包括保险监督管理机构认可下的人身健康保险，人身意外保险业务。近年来财险行业资产规模一直呈现一种上升趋势，2016年财险行业资产约为1.95万亿元到2020年底增长到3.3万亿元，在整个保险行业板块中明显财险行业资产规模增速较快。首先保险需要遵循保险利益，在签订保险合同时或履行保险合同过程中，投保人和被保险人对保险标的必须做出保险利益的规定。还需以诚信为本，在订立合同及合同有效期内，依法向对方提供足以影响对方做出订约与履约决定的全部实质性重要事实，同时绝对信守合同订立地约定与承诺。保险公司运营的原理是一种具有经济保障性质的特殊的劳务活动，保险运营是根据经济补偿和给付为基本功能的一种模式。三、车险改革背景下广东财产保险公司的现状分析（一）财险经营主体结构分析本节主要以针对广东省地区财险公司的主体经营结构来进行研究分析，根据统计2021年广东省保监会监管局发布的数据统计来看，在广东省财险公司的数量有30家。广东财产保险公司的原保费收入高达223535万元，其中人保与平安市场规模较大，累计保费占比分别为27.49%与26.08%。表3-1广东省保险行业财产险公司2021年度保费收入分析单位：万元序号单位名称累计保费同比累计保费占比1人保财险7035566.63%27.49%2太保产险15594818.73%6.09%3平安产险66747313.49%26.08%4永安保险74586-22.64%2.91%5华泰财险1578510.58%0.62%6天安财险3294714.70%1.29%7中华财险12286317.03%4.80%8大地保险1433662.81%5.60%9中国信保1060918.14%0.41%10太平财险873848.78%3.41%11华安保险3885216.74%1.52%12大家财险21174-0.83%13永诚保险1858110.30%0.73%14都邦财险539743.36%0.21%15阳光产险75700-9.30%2.96%16渤海财险11918-17.41%0.47%17中银保险12122-18.29%0.47%18安诚财险16213-1.94%0.63%19英大财险372999.47%1.46%20国寿财险15643618.40%6.11%21国任保险1828111.89%0.71%22安盛天平148447.89%0.58%23中航安盟3437015.80%1.34%24锦泰保险126164.54%0.49%25三星财险2850460.05%1.11%26中煤保险7852366.16%0.31%27鼎和保险8973-20.58%0.35%28中意财险5938-1.90%0.23%29亚太财险1107-63.55%0.04%30泰山财险1126223.66%0.44%31紫金财险761289.36%0.30%合计25595689.27%100.00%数据来源：广东保险业协会根据广东保险业协会发布的2021年的保费收入和市场占有率来看，人保财险与平安财险占据了广东省财险保费收入的规模的一半，其中人保财险的占有率达27.49%，而平安财险占有率达26.08%，可以看出人保财险与平安财险在广东地区发展较为稳定并规模逐渐壮大。同时也可以反映出客户在财险选择上在31家公司中更偏好人保财险与平安财险。而中国信保，华安保险，渤海财险，国寿财险，国任保险，中航安盟，三星财险，中煤保险与泰山财险均出现占比减少的情况，说明在本轮改革对这类中小型企业产生影响较大。表3-2经营主体对比分析累计保费占比分类公司数量占市场总规模%20%以上2家53.27%5%-10%之间3家17.8%5%以下25家35.47%合计31100%根据表中对累计保费占比分类进行大，中，小分析，累计保费占比20%以上的大型保险公司只有两家，且占市场总规模达53.27%；而占比在5%-10%之间的中型保险公司仅有三家，占市场总规模17.8%；累计保费占比在5%以下的小型公司多达25家，占市场总规模35.47%。说明大型公司市场占有率大，市场规模较大，而中等规模公司与小规模公司数量多，但市场占有率较低，市场规模小，整体市场集中度过高。（二）保费收入规模分析本文提取广东省2017-2021五年内广东30家财险公司在车险改革下广东个财险公司保费收入变化，分析车险改革下对财险公司产生的影响。从2017年财产险保费收入191.3831亿元增长至2021年财产险保费收入达238.04亿元。五年来广东财产险保费收入持续增长。表3-3：广东省财险公司近5年原保险保费收入情况表单位：亿元年份财产险保费收入增长率2017191.3831/2018214.210911.92%2019229.67847.22%2020217.25-5.41%2021238.049.56%由此表可以看出，从2017年至2019年财产险保费收入呈上升趋势，2017年191.3831亿元上升到229.6784亿元，2019年至2020的增长率来看，却呈现出一种急速下降趋势，出现负增长，到2021年增长率开始上升。表3-4广东省财险公司近5年财险保费收入占原保费情况单位：亿元年份财产险保费收入总险种保费收入财险占比2017191.3831714.736326.78%2018214.2109868.692524.66%2019229.6784969.394023.69%2020217.251033.4921.02%2021238.041102.7421.58%上图为广东财险公司近5年的财险保费收入占原保费收入数据表，从中可以看出，财险的保费收入2017-2019呈上升趋势到2020有所下滑，到2021收入有很大增长，2017-2021近五年内原保费收入都呈现一种上升趋势，而从财险保费收入在原保费收入的占比来看，是呈现逐步下降的一种趋势，说明在保险行业中各险种均在不断发展，但总体占比中财险在整个保险中还是占比较大，是重要板块。（三）市场赔付率分析在2017-2021五年间，车险改革对广东省财险公司赔付率产生了什么影响，本小节整合了近5年财险保市场中原保费收入，赔付支出用以对近五年内广东从财产保险市场赔付率进行分析。表3-5广东省财险公司近5年财险保费市场赔付率情况单位：亿元年份财产险保费收入财险赔付支出赔付率2017191.383193.428748.81%2018214.2109107.656152.25%2019229.6784118.28751.60%2020217.25130.1959.92%2021238.04149.4562.78%由上表我们可以看到从2017年到2021年来，从财险保费收入来看，广东省保险公司的财险保费收入呈现一种增长状态，可以看出财险行业在近五年内发展稳定且快速，从赔付支出来看，财险公司的保费支出呈现一种上升状态，从赔付比例来看财险公司的赔付率是从2017年的48.81%提升到2021年的62.78%，赔付率逐年提高，可见车险改革对赔付率的调整效果明显。（四）平均产能分析在2017-2021五年间，车险改革对广东财险保险公司平均产能产生什么影响，本小节整合了五年内财产险保费收入，财险公司数量用以对近五年内财险公司平均产能进行分析。表3-62017年—2021年广东财险保险公司平均产能分析单位：亿元年份财产险保费收入财险公司数量财险公司平均产能2017191.3831257.662018214.2109287.652019229.6784297，912020217.25317.012021238.04317.68从此表我们看出，财险公司数量从2017年的25家在不断增加，到2021年达到31家。财险公司的平均产能从7.66亿元增长到7.68亿元，同比增长了200万元，平均产能涨幅不大，说明近五年内广东省财险公司发展比较稳定。（五）财险公司总体险种经营分析在2017-2021五年间，车险改革对广东财险保险公司财险公司总体险种产生什么影响，本小节整合了五年内12种险种的保费收入，占比，赔付支付，占比用以对近五年内财险公司总体险种经营情况进行分析。表3-72021年度财险公司总体险种经营情况表单位：万元单位指标合计保费收入占比赔付支出占比机车险185262366.13%185262370.67%企财险1088783.89%427712.34%家财险44420.16%14970.08%工程险325871.16%223771.21%责任险1888586.74%694903.77%信用险146280.52%70260.38%保证险985333.51%563063.06%货运险120780.43%31580.17%农业险2195437.83%18865810.24%短期意外险1105103.94%323001.76%短期健康险1474435.26%1153176.25%其他险种114370.40%12820.07%合计2801560100%1841808100%至2021年12月末，广东保险公司财产险会员单位31家，累计保费收入280.16亿元，同比增长7.44%，较上年同期上涨0.18个百分点；如上财产险种类较多达12种，险种多样，但其中仅机车险占比过半，保费收入占比达66.13%，赔付支出占比达70.67%。可以看出财产险发展中险种多样化但结构并不均衡。四、车险改革背景下广东财产保险公司存在的问题（一）广东财产保险公司市场结构有待完善一是要解决市场集中度过高这个问题。根据研究，大型财产保险公司凭借其品牌、规模优势，可以迅速抢占市场，从而拥有较大的市场份额，而中小型财产保险公司则在营销渠道、品牌等方面存在明显短板，无法抢占更多的市场份额。可见，在车险改革实施之后，虽有所改变但市场集中度的问题仍没有得到很好的解决，想要调整市场结构逐渐不均衡市场集中度过高的问题任重而道远，不仅是中小型企业面临的一道难题也是当前监管部门应思考的问题去努力完善市场结构，实现市场的均衡发展。（二）广东保险公司保险规模增速下降根据上述分析，如今市场上很多中小型财产保险公司的车险业务上连年损，车险保费收入增速下降，赔付率水平有待提高，车险利润率较低许多中小型企业经营困难。财产保险公司过度追求保费收入最大化的非理性竞争所引起的在承保端，为了吸引到更多的消费者进行投保，部分财产保险公司不惜以低于保险成本价去销售保险产品，后期为了盈利需要，提高费用率，降低赔付率，最终导致综合成本率上升。这与改革的初衷是相违背的，虽说车险改革后“高保低赔、无责免赔”现象得到缓解，但赔付率、费用率仍然是各个财产保险公司需要重点关注的。（三）中小型财险公司经营困难在经过新版车险费率改革后，我国车险行业也将告别传统经营模式迎来新的发展模式，市场竞争也将会随改革的进程愈演愈烈，在此情况下企业将提高人力投入产品研发投入经营成本也随即增加，因此企业的利润空间会进一步缩小。在市场竞争中会更看重企业对客户服务的把控，以技术打破传统竞争。与此同时定价机制也会更加合理化。相对于一些大型险企、它们承保能力强、核保能力强、市场占有率较高，加之原本自有营销渠道等方面的优势，在此次车险费率改革后凭借夯实的基础优势优化综合成本率将进一步提高市场份额。但反观中小型险企，一直以来企业实力较弱，内部人才储备较少，承保与核保能力较弱，自有营销渠道建设不占优势。在市场中抵御风险能力不足导致不断亏损。可见面对费改中小型险企需注重服务和精细化运营，大力开拓细分领域，发展新产品，与大型财险公司错位竞争。（四）保险专业管理人才缺乏现阶段广东保险业从业人员的素质并不是很高，这是主要是由于保险业从业门槛低所导致的。由于保险业的进入门槛低，保险业的营销人员的学历结构参差不齐，大多数从事保险的工作人员对于这个行业并不是非常精通，他们普遍存在风险防范意识淡薄、效益至上等问题。与整个保险行业的快速发展相比，保险从业人员的培养则显得明显落后。长期以来，广东保险人才教育培养工作一直是保险业发展过程的一个“短板”。事实上，保险从业人员的不专业会给消费者带来很多不必要的困扰，比如销售误导，推销扰民等，这些问题很有可能影响消费者的购买率。另外，广东养老保险行业面临人才紧缺等问题。广东保险业中非常缺乏精算人才、风险管理人才等，这就很难满足适应当下广东保险业快速发展的需要。五、车险改革背景下广东财产保险公司存在问题的原因（一）财险市场有待完善，竞争加剧目前车险条款和费率市场化改革正在稳步开展，我国车险市场在改革发展中市场竞争程度逐渐提高，车险规模占比在财险市场中占有较大比例，在改革下我国车险市场秩序日渐稳定、财险市场结构还有待完善。仍然存在市场改革过程中市场集中度的现象，为保证市场效率，避免市场陷入破产重组、兼并等混乱局面，市场主体企业与市场监管者应继续深化改革放眼新技术研发，细分市场等方面来不断加强核心竞争力，不断调整市场结构努力使得当前市场过于集中的情况得以缓解。（二）车险业务发展速度下降至2015年车险费率市场化改革后，约有60%的车辆车均保费价格下降，而随着经营费用与保费价格的相关性，造成市场促销费用也将进一步降低，直接影响到广东财险公司市场竞争，导致车险业务在改革初期将处于较长一段时间低速增长阶段。加上改革实施后，车险改革费率厘定将会更加合理化，人性化，自助渠道系数，自主核保系数的下限将不断下调车辆少出险和不出险的情况使得被保险人在下一年中费率折扣下降。最后对费率的严格管制，市场更加理性竞争车险价格也将会逐步下降。以上均会导致车均保费下降。据国家统计局官网发布的2020年全国居民每百户拥有量为37.1量，比2019年增长了5.2%，增幅较小，居民汽车拥有量增速放缓。居民汽车拥有量的快速上升会带动车险保费收入的上升，因而其带动车险业务完善与发展，而基础居民汽车拥有量增速放缓必然会影响投保车辆数量的变化。（三）缺乏创新，依赖传统模式随着保险行业发展态势向好，市场各个主体之间竞争不断加剧，企业唯有不断改革创新才能在时代激流中不断前进。首先科技创新，加快企业数字化：广东财险公司车险一半的保费是经过中介、车行、银保而来；四分之一的车险保费来源于中大型企业集团的合作业务；而借助科技平台如新兴网络营销渠道保费仅占比15%，说明当下，企业更应借助网络科技发展拓宽销售渠道，更方便，精准，发现目标客户建设独立的营销渠道。顺应数字经济时代的发展，开启企业线上经营新局面，加快推动数字化转型。第二，加快产品创新，挖掘新需求推出新产品；而对于大型财险公司来说，拥有较多的市场份额，依托自身强大的品牌规模优势更应做的就是利用自身优势继续发挥行业带头作用，不断进行创新，适应时代变革，丰富产品种类。对中小财险公司来说，在这样一个面临挑战的时刻更应依靠自身条件放眼细分市场，进行差异化竞争。挖掘新需求，放眼新产业，推出新产品，找准定位，精准出击才会不被市场淘汰，走出一条特色财险产品发展的路径。（四）专业人才短缺由于在我国进行财产保险业务中涉及到高度专业化、管理难度很大，这就要求保险公司必须得组建出一个更专业化和高水平管理的高素质复合型人才队伍。此外，保险行业机构对保险专业服务人才的需求水涨船高，这势必将也使得此类人才日后在保险公司中的地位会与日俱增，这无疑决定了保险公司在同业竞争中能否取得优势地位。同时，财产保险业对人才也有着一定的专业素质要求：一方面，他们首先需要能熟练掌握传统的保险业务；而另一方面，他们自身也更应该要掌握了一定的移动网络技能。这些具有高层次和复合型岗位能力特征的网络高端型保险人才资源目前还相当之十分地匮乏，财产保险公司如要达到更高投资收益要求的高层次专业水准，那就需要大规模地培育和吸纳高级素质人员，这无疑对公司在未来持续发展方面可以说发挥到了至关重要的作用。六、车险改革背景下广东财险公司的发展路径（一）信息共享，完善机构体系在当下大数据兴起的时代，更应依赖数据建立完善现有信息系统平台努力实现信息共享和分析功能，不仅提高了企业效率，同时有利于监管机构进行监管，也便于各个保险主体建立市场化的价格体系。中国保险业信息化建设发展尚未成熟，缺乏对全国系统建设的规划，不能使其充分发挥作用。给企业给监管提供便利，而对于整合后的系统应覆盖公司的日常事务处理、业务及理赔信息、空户信息、财务信息等各方面信息，并且对应着重信息的整理与甄别，保证信息的真实可靠，加强市场信息共享。在总体战略的指导下，严格遵法、守法，遵守相关监管规定，对市场企业进行科学规划合理布局，追求在改革大背景下稳步发展。充分调研、评估机构开设地保险主体情况、市场规模结合公司自身偿付能力、管理能力等情况循序渐进，统筹规划分支机构的建设。不忘结合技术创新，在传统模式不断创新，企业在组织结构建设计划中，应牢记简单高效原则，一方面控制经营管理成本一方面不忘提高效率。合理布局、控制成本费用支出，在改革中找准定位，抓住机遇向创新型财产保险公司转型。（二）保险科学技术的创新与应用加强近年来，我国保险在科技方面进入快速发展和深入应用阶段，已将科技应用逐步加入并深刻用以在保险业的经营模式、竞争格局和产业生态中来。线上经营，线上理赔通过云计算、大数据、物联网、人工智能等前沿科技也将会不断应用于业务当中去。在这条面临“十四五”规划的重要战略机遇期，保险行业在稳健经营、价值导向的新发展道路上，需要打破行业模式惯性和路径依赖，找准定位，调整转型，加快数字化。同时着重高质量发展，才是面临机遇时的“东风”，在此情况下始终以围绕客户需求为主进行改革创新，通过保险科技的创新与应用让拥有更好的客户体验、享受更完善便捷的服务体系，满足客户个性化保险需求。充分发挥风险预防能力。在新费改模式下的业务增长拐点和科技创新阶段，此时企业更应依靠保险科技技术的创新与应用，促进企业高质量，数字化发展。（三）加强产品创新，抢占细分市场在本轮改革背景下，各企业要明确认识到商业车险改革颁布的行业示范条款中监管部门允许符合资格条件的财险公司自主开发部分条款，明确改革要点，提高企业自主性找准发展角度，挖掘新需求点，着重开发创新型产品，不断填补行业空白，快速抢占细分市场提高企业发展空间。与大型财险公司相比，中小型财险公司应认识到自身短板，中小型企业在本轮改革中要发现客户的个性化需求，对细分市场的有所把握提高服务质量抢占细分客户，制定符合自身发展基础的细分领域的发展规划抢占市场先机，关注热点焦点，关注不同群体需求持续加大产品创新力度在改革中稳步发展。（四）优化服务水平，提升客户满意度在新版车险费率市场化改革的进行中，财险公司之间的竞争也由传统单一的定价竞争全面升级，在此情况下各企业如何提高客户满意度增加客户黏性，也成了重要竞争要点，为客户提供高质量个性化服务。特别在承保和理赔时为客户提供高质量服务体现财险公司服务质量也影响着客户对服务评价。财险公司应加强与客户沟通，了解客户意向，深挖客户需求，及时处理客户反馈意见，在后期也要定期对客户进行回访。在理赔程序上，财险公司应以客户为基础不断调整完善理赔程序流程，抛开非必要烦琐多余的程序，精简理赔流程，让客户方便快捷完成理赔，获得更好的服务