2024年第二季度全球数字市场情报 探索本季度移动应用和数字广告的动态

全球数字市场情报探索本季度移动应⽤和数字⼴告的最新动态EuropeancommissionOREALEuropeancommissiondepopAdepopAROVIOwalmart*dysonwalmart*Gett.OMetoOUTFiT7Gett.OMetoOUTFiT7GAMESpopeyesTencGAMESpopeyesTencen宁腾讯RevolutRevolut233移动应⽤市场移动市场综述顶级市场热⻔应⽤热⻔移动游戏数字⼴告市场数字⼴告纵览零售媒体⼴告⾏业速览44移动市场综述55数据说明：移动应⽤统计⽅法●本报告所含下载量和⽤户⽀出估算的数据均来⾃SensorTower移动应⽤洞察平台。2024年6⽉30⽇的下载量和⽤户⽀出情况。●下载量按单⽤户计算，即每个苹果或Google账户最多只计⼊⼀次下载。●同⼀⽤户在多设备下载同⼀应⽤、更新或重新安装同⼀应⽤都不计⼊总数。●安卓应⽤的安装和⽤户⽀出估算都只考虑GooglePlay商店的数据。我们的估算不涉及任何第三⽅的安卓商店。●⽤户⽀出按总额估算，其中包含应⽤商店抽取的所有提成。66应用游戏总计创纪录的362亿美元，应用游戏总计vs.Q220230健康增⻓态势，⽀出总和突破360亿美元⼤关，年同⽐vs.Q220230移动端⽤户⽀出增⻓（同⽐增⻓22%）仍然主要由应⽤推动。2024年第⼆季度，⾮游戏应⽤在消费者⽀出的占⽐从⼀年前的42%提⾼到了46%，已经有望在这个⽅⾯从近期表现来看，移动游戏市场似乎正在触底反弹。截⾄2024年第⼆季度，该市场已连续四个季度实现年同⽐正增⻓。预计这种温和上升的态势还将延续，因为市场整体在努⼒重回2021年的巅峰⽔平。商店的数据。772024年第⼆季度全球应⽤的⽤户⽀出●游戏非游戏●游戏非游戏远30B2024年第⼆季度全球应⽤的⽤户⽀出●游戏非游戏●游戏非游戏远30B082024年第⼆季度，iOS的⽤户⽀出年同⽐增⻓13%，突在这个⽅⾯的差距。但是，GooglePlay的⾮游戏类增台上的货币化效果更好。需注意的是，除应⽤外，移动游戏在iOS平台也实现了户⽀出则下降了2%。商店的数据。移动应⽤下载量趋于稳定45B45B40B随着移动市场逐渐成熟和新⽤户数量的减少，应⽤下载量的降低是可以预⻅的。尽管如此，对⽤户注意⼒和⽤户⽀出的争夺依然⾄关重要。以美国为例，尽管该市场的下载量已跌⾄2018年以来的最低点，但⽤户⽀出却⼀直在持续地攀升。40B同⽐上升1%移动游戏下载则下降6%，跌⾄疫情前的最低⽔平。两个市场基本没有丧失疫情期间获得的增⻓了15%和21%。总计总计 35B34.3B34.7B33.5B34.2B33.7B30B25B20B15B10B5B02023Q22023Q32023Q42024Q12024Q2注：数据涵盖iOS和GooglePlay两⼤平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三⽅安卓应⽤商店的数据。●●游戏非游戏●游戏非游戏14.53B02024年第⼆季度，iOS下载量再次⼩幅增⻓（同⽐上升⽇本）14.53B00在GooglePlay⽅⾯，2024年第⼆季度的下载量再次出现下滑（同⽐下降3.6%但值得注意的是，该平台下01.95B1.84B1.95B1.84B商店的数据。101011112024年第⼆季度⽤户⽀出最⾼的顶级市场2024年第⼆季度⽤户⽀出最⾼的顶级市场100美元的⽤户⽀出有36美元美国依然是为iOS和GooglePlay贡献⽤户⽀出的重要市场。2024年第⼆季度，该市场的⽤户⽀出达到近130亿美元，其全球份额也在近年逐渐攀升（从2019年第⼆季度的29%到2024年同季度的36%）。部分亚洲顶级市场的⽤户⽀出在2024年第⼆季度出现下滑。具体来说，下滑最明显的是⽇本，韩国也有1%（年同⽐）的下降。这个趋势没有影响到全球排不可⽤）的⽤户⽀出年同⽐增⻓了8%。0商店的数据。12122024年第⼆季度⽤户⽀出同⽐增⻓最⾼的突破性市场移动发⾏商转向美国和欧洲寻2024年第⼆季度⽤户⽀出同⽐增⻓最⾼的突破性市场2024年第⼆季度，美国的⽤户⽀出⽐2023年第⼆季度增加了20亿美元，保持了在这个领域的统治地位（世界所有其他地区的增⻓总额只有17亿美元）。0⽤户⽀出增⻓最⾼的五个国家中，有三个是欧洲国家，且整个欧洲的表现同样良好，0注：数据涵盖iOS和GooglePlay两⼤平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三⽅安卓应⽤商店的数据。13132024年第⼆季度下载量最⾼的顶级市场2024年第⼆季度下载量最⾼的顶级市场——是否应前往较⼩市场寻求印度市场的下载量年同⽐下降了5%，但相⽐上⼀季度还有所回升，因为当时该国下载量⾃2020年⼀季度以来⾸次跌破了60亿。具体⽽⾔，该国游戏下载量环⽐增⻓了近20%。排名分列2、3位的美国和巴⻄市场在2024年第⼆季度也出现下载量下滑。除前五以外，其他市场的总体表现也不是太好。这些市场的下载量同⽐也下降了2%，充分表明移动领域已经饱和，新应⽤往往要⾯临很激烈的竞争。0注：数据涵盖iOS和GooglePlay两⼤平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三⽅安卓应⽤商店的数据。14142024年第⼆季度下载量同⽐增⻓最显著的突破性市场2024年第⼆季度下载量同⽐增⻓最显著的突破性市场在亚洲，印尼、中国⼤陆和巴基斯坦等多个⼤型市场贡献了可观的下载量增⻓。其中，印尼和巴基斯坦的增⻓由移动游戏驱动，⽽中国⼤陆的增⻓则主要来⾃⾮游戏由于尼⽇利亚当地货币表现不佳，⾦融类应⽤在该国⼴受欢迎，0商店的数据。151516162024年第⼆季度⽤户⽀出最⾼的应⽤类别各类别份额主要类别><全球所有主要应⽤类别的⽤户⽀出均2024年第⼆季度⽤户⽀出最⾼的应⽤类别各类别份额主要类别><全球健康和健身0在过去的⼗年，随着订阅模式的崛起，应⽤的变现⽅式发⽣显著变化，让各类⾮娱乐应⽤（包括社交⽹健康和健身0⽣产⼒、照⽚和视频、娱乐和⽣活實⽤类应⽤的⽤户⽀出都实现了⾄少20%的年同⽐增⻓。具体来说，⽣产⼒应⽤的⽤户⽀出激增了42%，GoogleOne是该类别表现最突出的应⽤（2024年第⼆季度的⽤户⽀出超过5.6亿美元，约占该类别总额的40%）。同样保持强劲增⻓还有ChatGPT，2024年第⼆季度的⽤户⽀出达到8600万美元，环⽐增⻓57%。注：数据涵盖iOS和GooglePlay两⼤平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三⽅安卓应⽤商店1717多数应⽤类别恢复正增⻓，多数应⽤类别恢复正增⻓，但⽣活實⽤类应⽤则出现下滑各类别份额主要类别<全球<全球>0最近⼏年，有多个类别的下载量维持了持续的增⻓，表明移动端应⽤正在继续取代对应的线下或在线活动。经0排名第⼀的⽣活實⽤类应⽤在全球的下载量年同⽐下降了10%。具体来说，该类别在GooglePlay通讯和⼯具两个类别）的全球下载量下降了13%，但18182024年第⼆季度⽤户⽀出最⾼的热⻔游戏类型类型/⼦类型的市场份额顶级游戏类型策略类游戏超越RPG成为⽤户2024年第⼆季度⽤户⽀出最⾼的热⻔游戏类型类型/⼦类型的市场份额顶级游戏类型<全球><全球>体育0本季度⽤户⽀出最⾼的移动类型类型不是RPG，这是该类型2017年以来⾸次丢掉这⼀地位。超越它的是强势回归，在美国和韩国市场增⻓显著的策略类游戏。FirstFun开发的4X策略游戏《LastWar》是这⼀趋势的典型代表，其在2024年第⼆季度的⽤户⽀出环⽐增⻓排名⾼达第⼆体育0鉴于RPG类势头不再，亚太地区部分主要市场的游戏开发商可能需要探索其他的游戏类型。⽇韩移动游戏市场的下滑严重影响了RPG这个类型的表现，因为这两国的游戏⽤户⽀出有接近⼀半来⾃RPG游戏。19192024年第⼆季度下载量最⾼的游戏类型策略类游戏新品的下载表现2024年第⼆季度下载量最⾼的游戏类型类型/⼦类型的市场份额顶级游戏类型<全球><全球>体育0策略类是2024年第⼆季度唯⼀创下下载量新⾼的移动体育0除策略以外，其他数个游戏类型也有复苏迹象，其中模拟和射击游戏都实现了⼩幅年同⽐增⻓。能维持较稳定的下载量有积极意义，因为两⼤类型的数据仍要远低于2020年第⼆季度的巅峰⽔平。注：数据涵盖iOS和GooglePlay两⼤平台，只有中国的数据仅限iOS。不含第三⽅安卓应⽤20202121<><>2024年第⼆季度，TikTok在全球的⽤户⽀出总额轻松突破13亿美元⼤关，再度刷新全球单季度⽤户⽀出纪录，同时成为历史上第⼆个⽤户总⽀出超140亿美元的应⽤（第⼀个应⽤是移动游戏《王者荣耀》）。其他所有⾮游戏应⽤的单季度⽤户⽀出都远低于10亿美2024年第⼆季度，TikTok在全球的⽤户⽀出总额轻松突破13亿美元⼤关，再度刷新全球单季度⽤户⽀出纪录，同时成为历史上第⼆个⽤户总⽀出超140亿美元的应⽤（第⼀个应⽤是移动游戏《王者荣耀》）。其他所有⾮游戏应⽤的单季度⽤户⽀出都远低于10亿美这个季度TikTok还重夺了全球下载量冠军宝座。除TikTok以外，榜单中排名前⼗的应⽤有⼀半来⾃Meta的统治地位依然不可撼动。商店的数据。变化率：本季度对⽐上⼀季度（2024年Q1）。商店的数据。变化率：本季度对⽐上⼀季度（2024年Q1）。2222<<下载量增长用户支出增长突破性应1突破性应1用户支出1下载量5变化率变化率应用名称应用名称=通过2024年第⼆季度的突破性应⽤榜单可以看出，AI移动应⽤的⼈⽓在⽇益攀升。具体来说，ChatGPT的⽤户⽀出排名持续上升（跃升15位⾄第27位同时下载量增长用户支出增长突破性应1突破性应1用户支出1下载量5变化率变化率应用名称应用名称=1118视频流媒体也获得了更多关注，包括Max、Amazon⽤都进⼊了⽤户⽀出或下载量取得突破的应⽤榜单。此外，短剧已经成为⼀个新的发展⽅向1118==商店的数据。变化率：本季度对⽐上⼀季度（2024年Q1）。2323热⻔移动游戏2424<><>相⽐上⼀季度，2024年第⼆季度游戏⽤户⽀出榜单的GO!》本季度的⽤户⽀出总额略逊于上个季度的新最⾼纪录，但也已经是移动游戏历史上第三⾼的（季度本季度还有两款重磅游戏突围⽽出，⾸先是5⽉在中国iOS平台推出的《地下城与勇⼠》获得了⽀出排名第7的好成绩，其中约99%要归功于中国⽤户（剩余部分Busters》在2024年5⽉底全球发⾏后就进⼊了下载用户支出变化率应用名称排名变化率应用名称排名123456789======55633商店的数据。变化率：本季度对⽐上⼀季度（2024年Q1）。2525<<用户支出增长用户支出增长下载量增长突破性应1用户支7下载量突破性应1用户支7下载量6变化率变化率应用名称应用名称本季度具有突破性的休闲游戏有⼀些共同点（包括多为超市模拟和螺栓解谜类游戏）。这些类型的游戏在印度、巴⻄和印度尼⻄亚等安卓主导的市场很受欢迎。69商店的数据。变化率：本季度对⽐上⼀季度（2024年Q1）。2626数字⼴告纵览2727数据说明：数字⼴告统计⽅法●本报告所含数字⼴告⽀出和曝光量估算数据都来⾃SensorTower数字●本报告数据反映的是⼴告商从2024年4⽉1⽇⾄2024年6⽉30⽇的⼴告投资估算值。●本报告中的数据为各国已纳⼊平台的统计总和（⽽⾮所有数字⼴告的数据的全⾯性，我们使⽤了两种领先的数据源技术：⾯板和数据聚合器。本（CPM）和⽀出。送交数据聚合器和⾯板的每次曝的CPM，之后我们可基于CPM和曝光量估算⽀出情况。●Pathmatics的OTT数据全部来⾃真实的OTT和CTV受众，其中的代表2828各国数字⼴告⽀出0各国数字⼴告曝光量注：数据只涵盖部分⼴告渠道注：数据只涵盖部分⼴告渠道。⼴告⽀出估算数据截⾄2024年7⽉8⽇。每个市场可⽤的⼴告渠道各不相同，具体可参考附录（第42⻚）的各市场可⽤⼴告渠道列表。0 涵盖的⼴告渠道涵盖的⼴告渠道各市场可⽤的⼴告渠道存在差异是否涵盖?FacebookX告OTT告告YOUTubeTikTOK告⽀出超过270亿美元，年同2024年第⼆季度，美国市场的移动、桌⾯和OTT⼴告⽀出超过了270亿美元，产⽣的曝光超过3.3万亿次。其他市场的数字⼴告⽀出也实现两位数的良好增⻓。澳⼤利亚以21%的年增⻓率位居榜⾸，意⼤利和新⻄兰紧随其后，分别增⻓19%。请注意数据覆盖的⼴告渠道因市场⽽异。29292024年第⼆季度各渠道的数字⼴告⽀出份额2024年第⼆季度各渠道的数字⼴告⽀出份额涵盖的⼴告渠道涵盖的⼴告渠道各市场可⽤的⼴告渠道存在差异是否涵盖?PinterestX告告告社交媒体展示视频在美国的数字⼴告渠道中，Facebook、Instagram和TikTok等社交⽹络平台在2024年第⼆季度的数字⼴告Facebook和Instagram合计的美国⼴告⽀出占⽐达到近50%。在OTT推动下，社交媒体展示视频道，它们合计的美国⼴告⽀出占⽐为6%左右。两个渠道的增速均超过了X，其中LinkedIn的表现更要优于LinkedInLinkedIn广告支出份额注：数据只涵盖部分⼴告渠道。⼴告⽀出估算数据截⾄2024年7⽉8⽇。每个市场可⽤的⼴告渠道各不相同，具体可参考附录（第42⻚）的各市场可⽤⼴告渠道列表。广告支出份额30302024年第⼆季度各平台数字⼴告⽀出的年同⽐增⻓<>TikTok在美国的数字⼴告⽀出增⻓28%，但仍不及Meta旗2024年第⼆季度各平台数字⼴告⽀出的年同⽐增⻓<>Meta的Facebook和Instagram继续稳居美国数字⼴告平台榜的前两位。与此同时，TikTok成为年同⽐增⻓受桌⾯视频⼴告推动，展示和视频⼴告⽀出年同⽐增⻓了35%。OTT在美国也是热⻔的⼴告渠道，但其增⻓速度仍不及⼤多数社交渠道。0X13%10%9%6%013%10%9%6%注：注：数据只涵盖部分⼴告渠道。⼴告⽀出估算数据截⾄2024年7⽉8⽇。每个市场可⽤的⼴告渠道各不相同，具体可参考附录（第42⻚）的各市场可⽤⼴告渠道列表。X3131美国购物⼴告⽀出趋于稳定美国购物⼴告⽀出趋于稳定——哪些类别在2024年Q2能<><>0美国数字⼴告⽀出最⾼的类别依然是购物类⼴告（超过50亿美元）。前述数据相⽐去年同期有所下降，但年底假⽇购物季的到来很有希望让⼴告⽀出加速增⾦融服务业和软件是美国数字⼴告⽀出增⻓最快的类下，⾦融服务业⼴告⽀出实现近50%的年同⽐增⻓。Grammarly是2024年第⼆季度软件类⼴告⽀出最⾼的⼴告商。涵盖的⼴告渠道各市场可⽤的⼴告渠道存在差异是否涵盖?X告告告注：数据只涵盖部分⼴告渠道。⼴告⽀出估算数据截⾄2024年7⽉8⽇。每个市场可⽤的⼴告渠道各不相同，具体可参考附录（第42⻚）的各市场可⽤⼴告渠道列表。3232涵盖的⼴告渠道涵盖的⼴告渠道各市场可⽤的⼴告渠道存在差异是否涵盖?X告告告2024年第⼆季度数字⼴告⽀出最⾼的⼗家⼴告商<五家⼴告商在2024年第⼆季度跻身美国数字⼴告⽀出前⼗名宝洁和A保持了美国数字⼴告⽀出的前两略都有⼀些调整。其中宝洁增加了对2024年第⼆季度数字⼴告⽀出最⾼的⼗家⼴告商<五家⼴告商在2024年第⼆季度跻身美国数字⼴告⽀出前⼗名宝洁和A保持了美国数字⼴告⽀出的前两略都有⼀些调整。其中宝洁增加了对Pampers⼴告的告投⼊⽽Expedia则转换了推⼴重点（从度假租赁变化率(对比2024年Q1)排名1234567891=83495注：数据只涵盖部分⼴告渠道。⼴告⽀出估算数据截⾄2024年7⽉8⽇。每个市场可⽤的⼴告渠道各不相同，具体可参考附录（第42⻚）的各市场可⽤⼴告渠道列表。3333<突破性应用排名2024年第二季度变化率(对比<突破性应用排名2024年第二季度变化率(对比2024年Q1)数字⼴告⽀出年同⽐增⻓（2023年Q2⾄2024年Q2）最⾼的顶级突破性⼴告商涵盖的⼴告渠道各市场可⽤的⼴告渠道存在差异是否涵盖?X告告告123456789426=834Busters》开展了⼤规模⼴告2024年第⼀季度，腾讯在美国的数字⼴告⽀出还不能进⼊前100名，到第⼆季度则跃升⾄第15位。取得这了⼤规模⼴告活动。《SquadBusters》⼴告⽀出有注意的是，Supercell在2024年第⼆季度也⼤幅增加旗随着⽓温上升，碳酸饮料公司的⼴告活动也随之升温。可⼝可乐在美国数字⼴告⽀出季度环⽐增幅排⾏中列第三，百事则在总⼴告⽀出和季度环⽐增⻓两个领域均跻身前⼗。佳得乐是百事公司2024年第⼆季度主要推⼴的品牌，可⼝可乐则将最多⽀出⽤于推⼴Coke品牌。注：数据只涵盖部分⼴告渠道。⼴告⽀出估算数据截⾄2024年7⽉8⽇。每个市场可⽤的⼴告渠道各不相同，具体可参考附录（第42⻚）的各市场可⽤⼴告渠道列表。零售媒体⼴告⾏业速览3535什么是零售媒体情报？什么是零售媒体情报？可为营销⼈员全⾯揭示联合品牌数字⼴告⽣态系统和零售媒体⽹络的运作规律。通过定制的营销洞察报告，您将能够深⼊了解在竞品在所选零售合作伙伴的⼴告⽀出、媒体组合、曝光量以及在各⼴告格式（展示⼴告、视频、移动、OTT和付费社交媒体）下的声量份额。零售商：沃尔玛⼴告商：零售商：沃尔玛⼴告商：富⼠胶⽚FUJFIMvaluefromInnovation零售商：Chewyetis点击此处了解更多详情并申请演示零售商：百思买公司⼴告商：惠普⼴告商：艺康36362024年第⼆季度美国零售商的零售媒体曝光量排⾏沃尔玛、塔吉特百货和家得宝是2024年第⼆季度美国排名前2024年第⼆季度美国零售商的零售媒体曝光量排⾏沃尔玛在美国的零售媒体曝光量遥遥领先于其他竞争对⼿（⾼达117亿，领先排名第⼆的塔吉特百货超过⼀定义：★站内：在零售商⾃有⽹站（例如WalM）上展示的⼴告。注意这⾥的站内展示⼴告，不包括搜索结果、赞助成果或零售商★站外：在其他⽹站、社交媒体平台或OTT平台展示的⼴告（例如Facebook、TikTok和YouTube平台的联合品牌⼴告）注：统计覆盖部分美国顶级零售商。2024年6⽉数据覆盖特定设备/渠道但不计⼊类别下的零售媒体⼴告曝光排⾏2024年第⼆季度美国各主要家居及园艺⽤品⼴告多出现于类别下的零售媒体⼴告曝光排⾏2024年第⼆季度美国各主要<><>个⼈护理是2024年第⼆季度美国零售媒体曝光最⾼的类别。该类别产品在各类零售商处都很受欢迎，其中包括U家居与园艺从上季度的第四位上升⾄本季度的第⼆位。家得宝和劳⽒类别的两⼤⻰头零售商。在春季期间，定义：类别：⼴告所展示产品的类别定义：类别：⼴告所展示产品的类别。所示数据不涵盖零售商⾃有品牌⼴告、⽆法识别产品的⼴告或⽬前我们没有追踪数据的⼴告注:统计覆盖部分美国顶级零售商。不包括⽬前未被SensorTower跟踪的⼴告商。2024年6⽉2024年第⼆季度美国各类别下具有顶级零售媒体的零售商<类别：个人护理>选择参考：塔吉特和沃尔玛的覆盖更⼴，专业零售商在特定2024年第⼆季度美国各类别下具有顶级零售媒体的零售商<类别：个人护理>2024年第⼆季度，沃尔玛在各主要类别均跻身前五⼤零售商，⽽塔吉特则在⼗⼤最主要类别中的⼋个位列前五。某些其他品类存在占据统治地位的零售媒体。举例来说，在美国被统计的零售商中，百思买在电脑与消塔吉特百货定义：梅西公司品类：⼴告所展示产品的类别。所示数据不涵盖零售商⾃有品牌⼴告、⽆法识别产品的⼴告或⽬前我们没有追踪数据的⼴告梅西公司注:统计覆盖部分美国顶级零售商。不包括⽬前未被SensorTower跟踪的⼴告商。2024年6⽉2024年第⼆季度美国最主要的零售商/⼴告商联名组合<