2024年央厨供应链产业发展趋势报告

2024年央厨供应链产业发展趋势报告第2届央厨供应链创新发展大会邵文瀚2024年9月第一部分宏观经济情况2024上半年GDP增速5%（不变价格计算），基本达到预期，但整体经济处于增2015201620172018201920202021202220232024H1长动能转换的“阵痛期”6.9%757.0%838.4%3.0%6.0%2.2%GDP总量及增速情况GDP总量

（万亿元）数据来源：国家统计局同比增速5.0%5.2%6.8%7.0%1261011201156962999234.7%

4.1%

-0.6%•名义GDP以当前价格计算

•GDP平减指数低于零，预示当前市场整体价格较为低迷，

GDP增长主要来自于量的增长供需两端发展不平衡，经济整体发展呈现“以价换量”态势•

实际GDP以2020年作为基期

进行计算，而2020年是近年

资产价格及各项物价较高的

时期名义GDP增速（二季度）实际GDP增速（二季度）GDP平减指数（二季度）数据来源：国家统计局53.048.949.143.942.02022.82023.82024.8•非制造业整体PMI及服务业PMI出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点•其中，餐饮、旅游、酒店等行业首当其冲52024.8•

制造业PMI指数持续低迷•出厂价格指数在近两个月出现持续、大幅下滑，接近近两年最低点非制造业PMI指数（%）

PMI

新订单指数

服务业PMI58.2制造业PMI指数（%）

PMI

新订单指数

出厂价格指数54.1PMI指数显示，供给端生产较为稳定，但需求与价格均亟待提振

2022.8

2023.850.350.246.3数据来源：国家统计局39.1社零总量（万亿元）10.4%同比增速-0.2%-3.9%41383532292015201620172018201920202021202220232024H1社会消费品零售总额增速低于4439社会消费品零售总额及增速情况GDP增速

10.0%

数据来源：国家统计局10.2%12.5%3.7%8.0%8.8%7.2%4447246-0.5%-2.5%

-2.8%-5.9%

0.6%0.0%

oo

0.2%CPI、

PPI指数整体维持低位，供需两端价格低迷；整体消费者信心指数也持续维持低位

-5.4%2023.6

2024.8消费者信心指数同比增速（2023.6-2024.7

）CPI指数同比增速

（2023.6-2024.6

）PPI指数同比增速

（2023.6-2024.6

）-0.8%2023.62023.6

2024.7数据来源：国家统计局2024.8-2.5%-1.8%7投资总额（万亿元）49固定资产投资增速回升，制造业与各类基建投资有效遏制了地产业颓势，带动整体投资快速增长

9.0%同比增速6.4%2015201620172018201920202021202220232024H1房地产投资-10%

制造业投资9.5%

基建投资5.4%固定资产投资总额及增速情况数据来源：国家统计局4.9%3.9%3.0%2.9%5.1%5.9%5.4%7.3%43462541443936345082023

2024政府债券融资快速上涨，是各地基建及产业园区投资发展的基石1-8月社会融资规模总增量2024vs.2023（亿元）6,4181,576非金融企业境内股票融资人民币贷款849-548委托贷款56,40049,602-35,700169,90020-2,788企业债券政府债券15,769

17,800未贴现银行承兑-783

-1,583数据来源：国家统计局外币贷款信托贷款134,200+6,7983,5562379出口总额及增速情况（万亿元，%）21.2%10.3%4.9%-0.8%4.1%24.0

23.821.717.916.415.313.8

13.912.12015

2016

201720182019202020212022

2023

2024H117,7659,3596,0295,170

5,2653,6682,1462024年上半年对主要国家/地区出口贸易总额（亿元）20,278东盟

拉丁美洲14.2%↑

14.7%↑非洲7.2%↑中亚五国17.8%↑欧盟0.5%↑美国4.7%↑韩国0.6%↓日本3.4%↓俄罗斯1.8%↑随着外部需求逐步恢复，出口贸易增速回升，贸易伙伴结构变化加快数据来源：国家统计局，国家海关总署17,14010.7%-2.0%17.20.1%6.9%7.1%10自动数据

处理设备增长率

11.6%↑手机

服装0.5%↑

1.0%↑6,616农产品4.4%↑11纺织品我国出口贸易已经向高附加值产品转移，标志着国内经济发展动能正在向新质生机电产品出口占比59%高新技术产品出口占比24%2024年1-8月主要出口商品出口额（亿元）

9,424

产力逐步切换并已取得一定成果备注：“机电产品”与“高新技术产品”类目下有较多重叠子类目数据来源：国家海关总署集成电路24.8%↑5,408

5,1445.8%↑9.0%↑塑料制品22.2%↑4,9804,6327,360汽车7,444

乡村振兴

积极的货币政策

•乡村振兴核心靠产业带动，利用当地产业优势与资源优势，引入外部先进企业与产业运作经验，一二三产融合，升级当地产业，提升GDP、就业与居民收入•美联储于9月19日降息50个基点；而我国央行继7月22日下调LPR后，未来仍有进一步

下调•

降准仍有空间，预计将择机而动•各项地方专项债、长期国债/特别国债需要进一步重点关注

新质生产力•当前经济发展主要面临的是新旧动能转换的阵痛，旧动能下降较快是当前经济运行承压的重要原因•发展新质生产力短期内可以保持经济运行在合理区间，中长期可提升经济潜在增速水平宏观经济总结与关注重点12第二部分央厨供应链产业发展趋势消费端零售门店餐饮门店团餐食堂电商/O2O消费者基建与服务

园区&厂房工程与设备提供商仓储/运输服务商数字化解决方案供应商生产加工端中央厨房预制菜生产厂/

食品加工厂原材料供应端 农产品种植

畜牧水产 农产品进出口ss-

配料加工生产央厨供应链产业上下游发展概览本质是食品生产与加工工厂

中间商中间商14餐饮行业（万亿元）4.7

4.74.2

4.44.04.03.63.22.616.0%同比增速餐饮行业（特别是连锁餐饮与团餐）处于行业洗牌与转型的关键时期，

是未来央厨供应链

产业发展的最重要驱动因素6.4%-6.3%

-15.4%趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会价格下行，利

润压力大餐饮行业收入及增速情况2017

20182019

2020数据来源：国家统计局2024H120.4%2023201520162021202210.8%10.8%10.7%18.6%7.9%5.315~300~260~135

~135~105~60趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会连锁餐饮行业：扩张压力与利润压力叠加，

为餐饮行业的整体运营能力提出了更高要求202220232024H1•进入2024年以来，餐饮企业进入数与退出数都创下新高，整体呈现快进快出的趋势，行业进入洗牌与整合期162019

2020

2021

2022

2023

2024H1•今年上半年连锁餐饮融资小幅度回暖，当前投资主题从过往对于热点的追逐，转向对于餐饮企业运营能力与供应链能力的考察59

57餐饮企业开与关闭数量（万）连锁餐饮行业融资数量数据来源：普华永道，36氪，天眼查，GeoQ智图

新注册注销/吊销134

133335196101138%25%36%49%56%35%56%40%品牌逆势扩张的背后，离不开对供应链

的极致“压榨”1.平价/低价：食材供应链整合化、标准化，

不断降低食材成本2.高坪效：极致压缩厨房面积3.快速出餐：央厨+预制菜化，全面提升出餐速度趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会连锁餐饮行业：头部品牌仍在快速扩张，背后高度依赖其完整的央厨供应链体系2024上半年头部连锁餐饮品牌扩张情况2018快速扩张低速扩张收缩或

停滞探327头部品牌仍在

快速扩张，强

者恒强典型扩张品牌示例数据来源：GeoQ智图连锁茶饮连锁咖啡火锅干锅小吃快餐面包甜点中餐44%45%37%50%54%38%6%6%8%7%17•整体市场超过2万亿，但前100名企业总营收不超过1500亿，市场份额仅6.5%

1.9

1.81.5

1.51.3团餐行业：市场规模大但极度分散，

为企业重要胜负手团餐行业市场规模（万亿元）2.52.6团餐企业成本结构及利润情况100%同时面临较大的成本压力，

央厨供应链运营能力将成•团餐企业整体利润率不到5%，随着供应链运营能力的提升与行业的整合，将有效压缩各项成本，特别是食材与人工成本趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会Top100市占仅

6.5%2.32.13-6%2020

2021

2022

2023

2024E2025E

2026E5-10%~5%食材成本人工成本

销售费用管理费用

其他成本数据来源：中国饭店协会

利润

2018

2019

10-20%

15-25%40-60%收入187000亿•

强监管、强管控；地方政府具备决策话语权•

通过资源整合与资本运作，

各地零散的市场将逐步向头部聚拢•

工厂、企业类团餐不断涌

现创新模式•

交通类团餐模式相对固定，

主要随国内交通行业发展而增长•

随着老龄化比例提高，老

年团餐成为趋势团餐行业：

以中小学、高校、机关事业单位为代表的团餐细分市场，

将诞生千亿级别巨头，

全面、系统化推动央厨供应链向前发展工厂/园区医院铁路/航空其他1,1061,1462789718,2093,4212,771趋势一：餐饮行业洗牌背后的巨大机会中小学高校

机关事业单位团餐行业各细分市场规模（亿元）1.4万亿整体规模发展态势数据来源：中国饭店协会大型企业3,58419

预制菜新国标出台、央厨新标准即将实施•

预制菜新国标、

中央厨房建设标准等一系列新规即将发布并实施•

新规对产业的各项规定与监管将大大推动行业的规范化与标准化进程

，

进而

带动行业的规模化、产业集中化等一系列趋势.大规模产业园区兴建•

大规模的产业园区新建

（预制菜/央厨、

食品、

冷链物流等主题）

、特别是在

农业发达与郊县农村地区

，

为各地产业升级与一二三产业融合提供大规模基

础设施基础

全产业链数智化升级•

在粮食种植、

运输以及食品生产、

加工、

储存和运输等过程的实时监控与管

理

，

实现精准管理与调控

，

确保食品安全

，

提升运作效率；同时调控供需

，

稳定农产品价格

，保障粮食安全1

标准化2

规模化3

强管控趋势二：央厨产业链工业化基础20央厨建设要求&运营管理规范、预制菜新国标的陆续出台与施行，将加速行业发展规范化与标准化

•《央厨建设要求》《央厨运营管理规范》的出台，标志着对

于“中央厨房”的正确界定与标准化管理，是未来央厨供应链产业发展的基石预制菜国家标准（尚未正式出台）中央厨房国家标准（两项）•新国标对于“预制菜”进行了更加严格的定义，核心目的在

于减少模糊地带，整治预制菜乱象，加强监管力度趋势二：央厨供应链工业化基础数据来源：国家市场监督管理总局2130%65%55%25%5%10%近年大力兴建的央厨/预制菜、食品加工、冷链物流等产业园区，

以及其综合性功能，

为央厨供应链提供了较大规模的基础设施央厨/预制菜园区食品加工园区

冷链物流园区•据不完全统计，2024年预计建成的产业园区总量超过350个•自2021年以来进入产业园区高速投资建设期，在二线及以下城市、特别是郊县区域，大力兴建各类产业园区，核心是为了带动当地产

业升级与发展央厨/预制菜园区食品加工园区冷链物流园区•新建的产业园区功能呈现综合化趋势，基本都有加工厂房、仓储物

流（包括冷库）、办公，以及各类配套（酒店/公寓、商业配套、交易/批发档口、展示空间等）各类产业园区功能区域分布100%

100%

100%2024年建成的相关产业园区数量200+趋势二：央厨供应链工业化基础配套办公

其他配套20%5%

5%数据来源：公开资料收集整理仓储/冷库加工厂房5%

5%100+70%50+22趋势二：央厨供应链工业化基础数智化的全面渗透，是提升供应链管理能力、提升全线运营效率的核心基础BMS结算管理系统（计费、对账、结算)PMS采购管理系统TMS运输管理系统WMS仓储管理系统数据处理数据预测库存分析供应链协同过程监控供应商A供应商

B...

...供应商

N网上商城供应商管理规则设置在途监控数据统计分析数据统计分析数据统计分析采购执行销售执行末端库存库存查询采购订单销售订单订单管理履约决策履约执行全链路追溯管理OMS履约管理单证管理入库管理采购计划数据整理风险预警趋势预测数据采集数据清洗溯源追踪信息来源：中国仓协央厨供应链分会拿拿采购协同销售协同供应链执行库内管理采购

订单采购

执行调度

管理出库

管理安全

管理主数据智能策略23金融机构当地政府/国企平台当地需求客户初期通过本地中小学、政

府等团餐需求，

吸引产业

链核